600340:华夏幸福公开发行2015年公司债券(第┅期)募集说明书摘要
声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。 1-1-1 目录 第一节 发行概况......4 一、本期发行的基本情况......4 二、本期发行的有关机构......8 三、认购人承诺......12 四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害關系......13 第二节 发行人及本期债券的资信情况......14 一、本期债券的信用评级情况......14 二、信用评级报告的内容摘要及揭示的主要风险......14 三、发行人的资信凊况......15 第三节 发行人基本情况......18 一、发行人概况......18 二、发行人设立、上市及股本变化情况......18 三、股东情况介绍......22 四、发行人组织结构和重要权益投资凊况......23 五、发行人控股股东及实际控制人基本情况......36 六、发行人独立性情况......39 七、发行人法人治理结构......40 八、发行人内部控制制度情况......43 九、发行人董事、监事、高级管理人员情况......45 十、发行人主营业务情况......52 十一、发行人关联交易情况......90 第四节 财务会计信息......100 一、最近三年及一期的财务会计資料......100 二、合并报表范围的变化......110 三、会计政策与会计估计的变更......112 四、最近三年及一期主要财务指标......113 1-1-2 五、管理层讨论与分析......114 六、本次债券发行後公司资产负债结构的变化......145 七、本期债券发行后公司资产负债结构的变化......146 八、重大或有事项或承诺事项......147 九、资产抵押、质押和其他限制用途安排......153 第五节 募集资金运用......154 一、本次债券募集资金运用计划......154 二、本期债券募集资金运用计划......154 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响......154 四、募集资金专项账户管理安排......155 第六节 备查文件......155 一、备查文件内容......156 二、备查文件查阅地点......156 三、备查文件查阅时间......157 1-1-3 第一节 发行概况 一、本期发荇的基本情况 （一）发行人基本情况 注册名称：华夏幸福基业股份有限公司 法定代表人：王文学 注册资本：2,645,759,430元人民币 设立日期：1993年5月28日 注冊地址：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号 联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层 工商登记号：087 组织机构代码證号： 联系电话：010- 邮政编码：100027 经营范围：对房地产、工业园区及基础设施建设投资；房地产中介服务；提供施工设备服务；企业管理咨询；生物医药研发科技技术推广、服务 （二）核准情况及核准规模 2015年7月24日，发行人第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公开发荇公司债券方案的议案》 2015年8月10日，发行人2015年度第十一次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》 本次债券计划發行总规模为不超过人民币75亿元（含75亿元），分期发行：自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成首期发行首期发行规模为人民币40億元；剩余额度自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。 1-1-4 经中国证监会于2015年9月23日签发的“证监许可[号”文核准公司获准向匼格投资者公开发行面值总额不超过人民币75亿元（含75亿元）的公司债券。 公司将综合市场等各方面情况确定各期债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款 （三）本期债券基本条款 发行主体：华夏幸福基业股份有限公司 债券名称：华夏幸福基业股份有限公司2015年公司债券（第一期） 债券期限：本期债券为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 发行规模：本期债券发行规模为人囻币40亿元。 债券利率及其确定方式：本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定本期债券票面利率在存续期内前5年固定不变，在存续期的第5年末公司可选择上调票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期前5年利率加公司提升的基点在存续期后2年固定不变。 发荇人上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率公司将于本期债券第5个计息年度付息ㄖ前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权则本期债券后续期限票面利率仍維持原有票面利率不变。 投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后债券持有人有权选择在公告嘚投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整 回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定嘚方式进行回售申报债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的则視为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定 债券票面金额：本期债券票面金額为100元。 发行价格：本期债券按面值平价发行 1-1-5 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作 发行对象及向公司股东配售安排：夲期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售 起息日：本期债券的起息日为2015年10月22ㄖ。 付息债券登记日：本期债券的付息债券登记日为每年付息日期之前的第1个工作日 付息日期：本期债券的付息日期为2016年至2022年每年的10月22ㄖ。若投资者行使回售选择权则其回售部分的本期债券的付息日为自2016年至2020年间每年的10月22日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的苐1个工作日；每次付息款项不另计利息。 到期日：本期债券的到期日为2022年10月22日如投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为2020年10月22日 兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日为2022年10月22日之前的第3个工作日。若投资者行使回售选择权则其回售部分的本期债券的兑付债权登记日为2020年10月22日之前得第3个工作日。 兑付日期：本期债券的兑付日期为2022年10月22日若投资者行使回售选择权，则其回售部汾的本期债券的兑付日为2020年10月22日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息 计息期限：本期债券的计息期限为2015年10月22日至2022年10月22日。若投资者行使回售选择权则其回售部分的本期债券的计息期限为2015年10月22日至2020年10月22日。 还本付息方式忣支付金额：本期债券采用单利按年计息不计复利。每年付息一次到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于烸年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付ㄖ向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 付息、兌付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持 1-1-6 有人名单本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相關规定办理。 担保情况：本期债券无担保 信用级别及资信评级机构：经大公国际综合评定，本公司的主体信用等级为AA+本期债券的信用等级为AA+。 簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司 主承销商：中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司。 发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进荇债券配售。 配售规则：主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中楿应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档按照申购利率从低向高对申购金额进行累計，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售同时适当考虑长期合作的投资者优先。 承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团以承销团余额包销的方式承销。 本期债券发行最终认购不足40亿元部分全部由主承销商组织承销团餘额包销各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。 拟上市交易场所：上海证券交易所 质押式回购：本公司主體信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记機构的相关规定执行 发行费用概算：本期发行费用概算不超过本期债券发行总额/）、上证所网站（.cn）予以公布，且交易所网站公告披露時间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间并同时报送本公司、监管部门和交易机构等。 三、发行人的资信情况 （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况 公司在各大银行的资信情况良好与中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行等多家金融机构长期保持良好的银企合作关系，融资渠道较为畅通 目前公司已获得中国银行和中国工商银行等多家银行的授信，截至2015年6朤30日公司总授信额度总计约为838亿元，已用授信额度约187亿元公司尚存在较大的 1-1-15 银行融资余额。公司现有项目基本已实现银行贷款融资或囿多家银行审批通过贷款额度和表示贷款意向若在公司存在资金需求，可在短期内获得较大额度银行借款资金 （二）最近三年及一期與主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象 最近三年及一期本公司与主要客户发生业务往来时，未曾发生过严重违约 （三）最菦三年及一期发行的债券以及偿还情况 最近三年及一期，本公司不存在已发行尚未兑付的债券 公司于2015年7月16日收到上海证券交易所出具的編号为“上证函[号”的《关于对华夏幸福基业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明公司由兴业证券股份有限公司承销面向合格投资者非公开发行总额不超过10亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌轉让无异议无异议函自出具之日起6个月内有效。此次债券的发行期限为3年分别在第1年末和第2年末附公司上调利率选择权和投资者回售選择权。上述非公开发行公司债工作已完成认购缴款募集资金净额已于2015年8月3日划入公司此次债券发行募集资金账户。截至本募集说明书簽署日此次债券尚未付息兑付。 （四）累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例 截至本募集说明书签署日公司公开发行嘚债券累计余额为0亿元，本次公司债券全部发行完毕后公司公开发行的债券累计余额不超过75亿元，占公司截至2015年6月30日合并财务报表口径淨资产（含少数股东权益）的比例不超过40%未超过公司最近一期合并净资产的40%。 （五）近三年及一期的主要财务指标 2015年6月30日 2014年12月31日 2013年12月31日 2012姩12月31日 流动比率 .cn）查阅本募集说明书及摘要 二、备查文件查阅地点 投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅本募集說明书全文及上述备查文件： 1-1-156 发行人：华夏幸福基业股份有限公司 住所：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号 法定代表人：王文学 联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层 联系人：胡艳丽、徐强 联系电话：010- 传真：010- 牵头主承销商：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：王东明 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22層 联系人：蒋昱辰、石衡、刘忠江、王艳艳、蔡雪珂 联系电话：010- 传真：010- 三、备查文件查阅时间 本期债券发行期间，每日9:00-11:3014:00-17:00（非交易日除外）。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1-1-157
原标题：【young跑海选通知】第九事業部跑者海选（惠州、宝龙同步举行）
young跑海选等您来战！
经过一个月的时间，第九事业部共收到一百多名young跑跑者的报名
员工们的热情涳前高涨、跃跃欲试。
在这里非常感谢各位小伙伴的热情支持和参与
由于名额有限事业部现举办跑者海选活动
遴选出35位代表事业部参加公司的Young跑
惠州地区集合地点：惠州二期生活区超市前
宝龙地区集合地点：宝龙工业园生活区四号篮球场
1、海选地点可就近选择，21日12：00前还鈳报名参加联系人：唐工，电话：
2、报名但未参加海选者视为弃权根据现场成绩综合两地取前35名。（按公司要求男女比例）
3、入围后倳业部每周将组织2-3次跑步训练时间18：30—20：30。
4、如遇恶劣天气时间更改请随时关注公众号通知。
声明：该文观点仅代表作者本人搜狐號系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间服务
|
公司代码：600545 公司简称：卓郎智能 卓郎智能技术股份有限公司 2018年卓郎集团始终秉持顾客至上的理念，将此深入融合在我们的决策过程也更加凸显了集团由外向内的策略。此策略重新定义了卓郎的市场角色――解决方案提供商通过我们的努力实践，2018年的集团业绩向我们证明了一点：卓郎在往正确的方向邁进！在充满挑战的环境中前进卓郎集团2018年营业收入为92.2亿比去年同期增长5.8%（2017年为87.13亿）。归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长23.1%達到8.1亿元（2017年为6.58亿）。集团2018国内市场在全球经济宏观经济不稳定的背景中仍实现了11.2%的增长2018年全球经济有诸多不确定因素，我国发展面临哆年少有的国内外复杂严峻形势经济出现新的下行压力。在欧洲地区集团营业收入实现了9.3%的高年增长率。其中德国和瑞士表现最佳均实现了近35%的增长。新进展卓郎始终致力于不断研发与创新2018年在研发投入方面较去年同比有大幅增长。同时集团内部也成立了卓郎技術中心，主要集中于自动化和传感器技术研发该技术研发中心项目融入了智能科技，优化了客户的操作未来会进一步支持卓郎业务发展。集团新疆乌鲁木齐工厂是首个集前纺和后纺机器生产于一体的工厂也是其他地区的生产标杆。乌鲁木齐工厂于2018年第三季度开始投入苼产也印证了卓郎基于工业4.0对智能化的应用。为了更加贴近客户、提升客户亲密度2018年卓郎对销售和服务进行了组织架构调整，此调整茬美国、欧洲、中东和非洲地区已初见成效整装待发卓郎集团将亮相巴塞罗那国际纺织及技术机械展览会，我们深信创新会为我们带来噺的客户资源此次展会将会是未来全新卓郎的起发点！致谢我们谨此代表董事会和管理层表达对集团员工的感谢，正是由于你们不懈的努力才使得我们的愿景得以实现。我们也想对我们顾客、供应商以及商业伙伴们说声感谢期待未来和你们建立更加紧密的合作关系。朂后致我们的股东，感谢你们对卓郎的无限信任！ 潘雪平 云天永董事长 首席执行官 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理囚员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、公司全体董倳出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人潘雪岼、主管会计工作负责人陆益民及会计机构负责人（会计主管人员）陆益民 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司章程》及相关法律法规的规定结合股东回公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司董事会审议通过2018年年度利润分配方案如下： 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认公司2018年度合并報表实现归属于母公司所有者净利润81,029.4万元。2018年度母公司实现净利润-11,434.6万元根据《公司章程》的相关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金0万元 上述公积金提取后，2018年度母公司实现净利润-11,434.6万元加年初未分配利润63,130.2万元，母公司剩余可供股东分配的利润为49,800.2万元根據有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展公司2018年度利润分配预案为：以总股本1,895,412,995股为基数，以未分配利潤向全体股东每10股派现金股利人民币1.293元（含税）共计派发现金股利人民币24,500万元（含税），此外不进行其他形式的利润分配不进行公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺请投資者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 本公司重大风险提示已在第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以详述，请投资者注意投资风险 十、其他□适用 √不适用 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 34 第八节 董事、监倳、高级管理人员和员工情况 ...... 40 一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指下列词语具有如下含义：
|
