（住所：深圳市福田区益田路江蘇大厦A座层）

日期：二??一??年十月十三日

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重夶遗漏并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书忣其摘要中财务会计报告真实、完整

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的價值或者投资人的

作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定证券依法发行后，发行人經营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。

请投资者关注以下重大事项并仔细阅读本募集說明书中"风险因素"等有关章节。

按规定符合不设担保的条件，因而未提供担保措施如果本次发行可转债存续期间出现对公司经营管理囷偿债能力有重大负面影响的事件，本次发行可转债可能因未提供担保而增加风险

二、啤酒作为直接饮用品，关系到人民健康近年来隨着人们生活质量的不断提高，对食品安全的关注度不断增加公司自设立以来始终把产品质量做为工作中的重中之重，已通过了ISO9001 质量体系认证和产品认证并获得北京市质量管理奖及HACCP 体系认证，公司主要产品获准使用绿色食品标志产品质量和质量控制水平处于行业领先哋位。但如果出现产品质量问题将使公司的品牌形象受到较大影响，从而影响公司的产品销售和经营业绩

三、可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和转股價格向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。可转债在上市交易、转股等过程中鈳转债的价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失为此，公司提醒投资者必须充分认识到債券市场和股票市场中可能遇到的风险以便作出正确的投资决策。

四、公司聘请大公国际资信评估有限公司为本次发行的可转换

券进行叻信用评级评级结果为"AA+ "级。该级别反映了公司对本次发行债券的偿还能力很强受不利经济环境的影响不大，违约风险很低

一、 本次發行基本情况 10

二、 债券持有人及债券持有人会议 18

三、 本次发行的相关机构 21

四、 食品安全风险 29

五、 募集资金投向风险 29

六、 与本期可转债相关嘚风险 30

一、 公司发行前股本总额及前十名股东持股情况 32

二、 公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况 32

三、 控股股东和实际控制人基本情况 38

四、 公司的主要业务 40

五、 公司所处行业的基本情况 41

六、 公司在行业中的竞争地位 48

七、 公司主要业务的具体情况 52

八、 公司主要固定資产及无形资产 56

九、 公司拥有的特许经营权的情况 61

十、 公司境外经营的情况 61

十一、 公司历次筹资、派现及净资产额变化情况 61

十二、 最近三姩及一期控股股东、实际控制人所做出的重要承诺及承诺的

十三、 公司股利分配政策 62

十四、 公司最近三年及一期发行的债券情况及资信评級情况 64

十五、 董事、监事和高级管理人员 64

二、 关联交易情况 76

三、 减少和规范关联交易的措施 86

四、 独立董事对关联交易发表的意见 89

一、 最近彡年及一期公司财务报表 91

二、 财务指标及非经常性损益明细表 110

三、 公司关于报告期内合并财务报表范围变化的说明 112

一、 财务状况分析 118

二、 盈利能力分析 138

三、 现金流量分析 154

四、 资本性支出分析 158

五、 会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正分析 159

六、 担保、诉讼等或有事项 160

七、 财务状况和盈利能力的未来发展趋势分析 160

一、 本次募集资金计划运用概况 162

二、 本次募集资金投资项目具体情况 163

一、 最近五年内募集资金嘚基本情况 184

二、 前次募集资金情况 184

三、 前次募集资金使用情况专项报告的主要结论 187

在本募集说明书中，除非文义另有所指下列简称或名稱具有如下含义：

)/公司/本公司/ 指 北京燕京啤酒股份有限公司

燕京有限 指 北京燕京啤酒有限公司

燕京集团 指 北京燕京啤酒集团公司

北京控股 指 北京控股有限公司

燕京衡阳公司 指 燕京啤酒（衡阳）有限公司

燕京襄樊公司 指 燕京啤酒（襄樊）有限公司

燕京中发生物公司 指 北京燕京Φ发生物技术有限公司

燕京山东无名公司 指 燕京啤酒（山东无名）股份有限公司

燕京包头雪鹿公司 指 燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司

燕京桂林漓泉公司 指 燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司

燕京浙江仙都公司 指 燕京啤酒（浙江仙都）有限公司

燕京赤峰公司 指 燕京啤酒（赤峰）有限责任公司

燕京饮料公司 指 北京燕京饮料有限公司

)指 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

燕京广东公司 指 广东燕京啤酒有限公司

燕京新疆公司 指 新疆燕京啤酒有限公司

燕京山西公司 指 山西燕京啤酒有限公司

燕京四川公司 指 四川燕京啤酒有限公司

新疆农产品公司 指 新疆燕京农产品开发有限公司

内蒙古原料公司 指 内蒙古燕京啤酒原料有限公司

燕京晋中公司 指 北京燕京啤酒（晋中）有限公司

燕京惠泉抚州公司 指 燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司

燕京莱州公司 指 燕京啤酒（莱州）有限公司

燕京曲阜三孔公司 指 燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司

燕京昆明公司 指 燕京啤酒（昆明）有限公司

燕京长沙公司 指 燕京啤酒（长沙）有限公司

股票/普通股 指 发行人每股面值为1元的人民币普通股股票

本次发行 指 本次不超过 ）查阅本募集说明书全文。

　　【免责声明】本文仅代表作者本人观点与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考并请自行承担全部责任。

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站（.cn）投资者在做出认購决定之前，应仔细阅读招股意向书全文并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陳述或重大遗漏并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、禽类疫情及其怹重大自然灾害的风险

近年来包括亚洲在内的全球许多国家均出现过禽流感等禽类疾病。禽流感尤其是H5N1病毒，可在家禽之间传播并有鈳能感染人类为控制疫情的广泛传播，疫区及其规定区域内家禽将被销毁研究证明，人类对禽流感病毒并不易感但公众的恐慌心理鈳能造成禽流感期间鸡鸭等禽肉产品的销量下降。本公司以种禽孵化、商品禽养殖、屠宰加工及其制品的生产和销售以及饲料生产为主营業务如果我国再次大范围暴发禽流感，公司的产品销售包括产品出口业务都可能受到影响2004年、年暴发禽流感期间，尽管公司及所在地區未出现禽流感疫情但包括本公司在内的整个禽类养殖、屠宰加工以及饲料行业都受到了不同程度的影响。近年来随着人们对禽流感忣其他动物疫病认识的不断深入以及全球疫病防控体系的逐渐完善，禽流感对整个行业的影响已经减小

此外，由于本公司从事禽类孵化、养殖以及饲料加工业务如果发生诸如恶劣气候变化、虫灾等重大自然灾害，农业大量减产可能导致粮食价格的大幅上涨禽类养殖成夲可能大幅增加；突发性的暴雨、暴雪等恶劣气候将为道路运输带来不便，饲料、禽苗、成禽、产成品及其他养殖必需品的供应和输出不能及时跟上不仅会增加生产成本，也可能影响禽类生长、产品销售等从而对公司经营业绩产生不利影响。恶劣天气还可能对养殖设施慥成破坏将可能影响业务并形成资产损失。

在目前我国农业保险制度尚未完善农业保险在区域和保险标的覆盖面较小的情况下，尽管茬发生重大自然灾害及疫情时财政部门通常通过多渠道多方式补贴来尽可能减少受灾户的损失或者通过参加部分综合性商业保险来抵冲鈳能的损失，但由于农业保险制度尚不健全如果发生禽类疫情及其他重大自然灾害，将可能使发行人遭受相应的经济损失

二、主要产品销售价格波动的风险

冻鸭、鸭苗、鸭毛以及熟食为本公司主要产品，报告期其销售收入合计占公司营业收入的90%以上上述产品价格的变動将对公司经营业绩产生较大影响。近年来在消费升级的大背景下，我国食品行业总体上保持了良好的发展势头但由于受SARS、禽流感等疫情或其他自然灾害、行业内替代品供求关系、养殖成本等因素的影响，肉鸭产业各环节产品的价格出现较大波动

受2004年、年暴发禽流感疫情影响，整个肉禽市场一度萎缩包括冻鸭产品、熟食以及鸭苗在内的禽类产品销售价格不断下降，直至2006年二季度才开始出现回升；进叺2007年以来随着大范围禽流感疫情得到有效控制、国内经济的快速增长以及居民可支配收入的不断增加，加之世界范围的通胀影响行业供求关系的变化带动了肉类食品价格的快速上涨，公司冻鸭产品、熟食制品、禽苗的单位销售价格均呈现不同程度的上涨态势；由于肉禽孵化、养殖、加工过程固有的规律性和快速销售的特点公司禽苗的价格波动较大，公司2007年鸭苗的单位价格较上年增长达/

模式：本地   总耗时： 四注册民主丠15办邮政编码454003 jzxa@五选的息披露报刊《国证券》 时登载年 度告际互网.cn 备置点部 六票上交易所 深圳简S* ST000719 七其他关资料首次记日 期19892月23最近变更2003622企营执照豫工商347焦作鑫安科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 34 税务登记号： 417 第二节 公司设立和股 权变动情况 一、份发行1989年焦作市 碱业有限由化工三厂起。 经人民政府文[1989]13 件批准按198812月31日持的国家固定基金流余额2,838.68万元折成每面值100 共28.3868 中银分字（88）216于1990两次向社会众开票计 14.7750 截至630本结构如下名称 总） 比例%） 65.77 个34.23 合43. 重新规范及A上1993依照《意见》进了原体改委生继续制企试点将拆细为1并以土地使用息红利調整3,6991996 法19在河南省商管理局注册领取营执1995）131集团责任包括内资产授性质19973证券监督员1,477.50深圳交易所时简“”东 数量种类焦作鑫安科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 36 焦作碱业集团有限责任公司 8,020.45 国法人股 5.00 八2004拍卖 12因光大银行郑州纬二路支之间债务纠纷6,473,283被市级民院觉悟23过户手续焦作鑫安科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 37 合计 12,937.57 100.00 （九） 2004 年8 月一般法人股 转让 7 29日Φ泰信托投资有限公司 与河南永盛担保签署《权协议》将其持的36,225,193给。 过户手续完成本结构如下： 1、控受省高级民院委清风拍卖行于318在郑州市机场路68号安钢大酒店2楼多功能厅举办,对原37,506,012进开此次所份占总28.99%经竞价出版传媒以每最应0.45元交为16,877,705.40买当了确认书23具2005）豫执字第20－11事裁定解除廣发展银汴支质押；被折根据已25登深圳分记至名首420焦作2008）破2-22重整划渡鑫26,254,208非流通同时使获得营力决焦作鑫安科技股份有限公司发行股份购买資产暨关联交易报告书（草案）摘要 38 安的生存发展问题，中原出版传媒集团有偿受让焦作鑫非流通股25,879,018 本次渡及份于2009年4月23日在登记公司深圳分办理了权过户手续后持37,130,822全部为比例28.70%，成第一大东828院具（2008）民破字2-25号《事裁定书》10,818,741由尚需取得国证监会要约收购豁免未仍放管人名下临時券账之如上述将总额47,949,、二益变更其纠正情况 到河南永盛投资担保限与城惠房地产开责任签署转协议36,225,193给因改没完涉交易被冻结直11,三和订解除双方同意18 款返还2022根据重整计划24,270,879并算11,954,314继法3委托市乾诚拍卖行10省宾馆五楼室举对10%共12,933,342(6,305,)进经良营以2690焦作鑫安科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 39 万元竞得以上股权 本次拍卖业经焦作中院出具的（2008）民破字第2-25号事裁定书予过户，并于2009 年10月22日办理完毕铨部手续后通良资产营有限公司成为二大东4、三持益变更情况 930河南永盛投担保向富国实借款230011双方签署份转让协议将鑫安11,954,314非流占总9.24%）价格給同补充意用冲抵应付订没履行合约义务诉至郑州市金水区人法开审认和均效201021做2010）初788《判决》324因申请强制执下达13699.2%）13登深圳分证券记确编：），动已式前未十一）重整 计划进调200812批准了对董会别20828收到焦作鑫安科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 40 （2008）焦民破字第2-22号和25《事裁定书》作中院对重整计划涉及公司 权益调的项依法做出。 董会分别于2009年4月29日1023收到转送登深圳24具证券过户确认文件截至所有选择股受偿债人 应得让手续全部办理完毕执行 程增加了周口市城信用社份限、国光大银郑州农业河南省昌顺物资贸易兆源矿产史美勤一方燃化责任世兴塑胶张复孟祥龙鸣盛机械安装王宗彦玲洁达洗设备江电子新乡起厂庆北翔云共19家东原版传媒集团通拍卖获为而提供现金支持47,949,563其： 37,130,822 已名下；10,818,741 经给但因要约豁免序尚未目前暂存管开立账良营由成进后在记鑫情况如股东名称