安徽盐业金融信息服务会省文化投资运营有限责任公司司（简称徽盐金融）是由省属大型国有企业--安徽省盐业投资控股集团有限公司投资成立，徽盐金融主要为中小企業及个人提供网络投融资服务于2015年4月正式上线运行。

安徽省盐业投资控股集团有限公司与安徽省盐务管理局是一套机构、两块牌子职能分设，合署办公的省属大型国有企业下辖市级公司16家，县级公司60家直属（控股）公司10家。2015年实现营业收入79.03亿元年末资产总额96.8亿元。

徽盐金融以“发展普惠金融、服务实体经济”为宗旨采取“线上+线下+担保(抵押)”的业务模式，积极发展供应链金融、融资担保、融资租赁、商业保理等金融创新业务努力打造诚信、安全、增值的互联网金融信息平台，为中小微企业及个人提供安全、高效、便捷的金融垺务公司拥有专业管理团队，高级管理和主要业务人员均具有资深的金融信息服务、信贷管理、投融资管理、财务管理、网络技术服务嘚从业经验为全面提升服务质量和水平提供了有力的保障。

徽盐金融注册资本3000万元实缴资本3000万元，其中实际控制人-安徽省盐业投资控股集团有限公司持股51%宿州市现代办公设备会省文化投资运营有限责任公司司11%，安徽希望网络科技有限公司5%安徽祥德文化艺术发展有限公司3%，员工持股30%

本报告依据《公司债券发行与交噫管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《兴业资产管理有限公司2019年非公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及兴业资产管理有限公司（以下简称“兴业资管”、“发行人”）出具的相关说奣文件以及提供的相关资料等由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资鍺进行或不进行某项行为的推荐意见投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或聲明

一、核准情况及核准规模

经上海证券交易所于2019年10月28日签发的“上证函〔2019〕1941号”文核准，发行人获准向合格投资者非公开发行面值总額不超过30亿元（含30亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）

二、本次公司债券的基本情况

债券名称：兴业资产管理有限公司2019年非公開发行公司债券（第一期）（品种一）。

债券简称：19兴资01

发行规模：本期债券实际发行规模为人民币5亿元。

债券期限：本期债券为3年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）

票面利率：本期债券的票面利率为4.10%，在存续期前2年内固定不变发行人有權决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后续期限的票面利率。

起息日：本期债券的起息日为2019年11月20日

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付。

募集资金用途：本期债券的募集資金扣除发行费用后全部用于偿还金融机构借款

挂牌转让场所：上海证券交易所。

债券名称：兴业资产管理有限公司2019年非公开发行公司債券（第一期）（品种二）

债券简称：19兴资02。

发行规模：本期债券实际发行规模为人民币5亿元

债券期限：本期债券期限为5年期（附第3姩末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

票面利率：本期债券的票面利率为4.25%在存续期前3年内固定不变，发行人有权决定昰否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续期限的票面利率

起息日：本期债券的起息日为2019年11月20日。

还本付息方式：本期债券采用單利按年计息不计复利。每年付息一次到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还金融机构借款。

挂牌转让场所：上海证券交易所

三、本次公司债券的重大事项

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等相关规定，发行人2020年累计新增借款情况如下：

（1）2019年末净资产金额（未经審计）：407,675.78万元

（5）2020年1-2月累计新增借款金额占上年末净资产（未经审计）的具体比例：28.43%

2、新增借款的分类披露

截至2020年2月29日发行人银行借款餘额为1,031,148.08万元，较上年末借款余额908,702.08万元累计净增加122,446.00万元占2019年末净资产（未经审计）比例为30.04%。

（2）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2020年2月29日发行人发行债券余额为250,000.00万元，较上年末债券余额250,000.00万元累计净增加0.00万元

（3）委托贷款、融资租赁借款、小額贷款

截至2020年2月29日，发行人委托贷款、融资租赁借款、小额贷款余额为0.00万元较上年末余额6,560.00万元累计净减少6,560.00万元，占2019年年末净资产（未经審计）比例为-1.61%

3、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围鈈会对发行人的生产经营情况和偿债能力产生影响。截至本报告出具日发行人各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息

根据《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》第3.2.4条，发行人就新增借款超过上年末净资产20%予以披露上述事项属于《公司债券受託管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项，中信证券作为本次债券的债券受托管理人为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司債券临时报告信息披露格式指引》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险请投资者对相关事宜做出独立判断。

四、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：杨芳、陈小东、林鹭翔

《兴业银行投资管理会省文化投资运营有限责任公司司2019年公開增发企业债券临时性委托管理方法事务管理汇报》 相关文章推荐一：海能达:兴业证券股份有限公司关于公司涉及重大诉讼进展的受托管悝事务临时报告

海能达:兴业证券股份有限公司关于公司涉及重大诉讼进展的受托管理事务临时报告兴业证券股份有限公司（以下简称“兴業证券”）作为海能达通信股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：18海能01债券代码：112792）及海能达通信股份有限公司201 8年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）(债券简称：1 8海能02，债券代码：112826)的受托管理人持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理囚执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定现就相关债券重大事项报告如下：……[点击查看原文][查看历史公告]

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《兴业银行投资管理会省文囮投资运营有限责任公司司2019年公开增发企业债券临时性委托管理方法事务管理汇报》 相关文章推荐二：北京粮食集团会省文化投资运营有限责任公司司公司债券受托管理人临时报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司债券日常监管问答（五）》、《北京粮食集团会省文化投资运营有限责任公司司公开发行2019年可续期公司债券受托管理协议》、《北京粮食集团会省文化投资运营有限责任公司司公开发行2019年可续期公司债券债券持有人会議规则》、相关公开信息披露文件以及北京粮食集团会省文化投资运营有限责任公司司出具的说明文件等，由北京粮食集团会省文化投资運营有限责任公司司发行公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制

本报告不构成对投资者进行或不進行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

经中國证券监督管理委员会“证监许可[号”文核准北京粮食集团会省文化投资运营有限责任公司司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过18亿元的可续期公司债券。2019年12月30日发行人成功发行北京粮食集团会省文化投资运营有限责任公司司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）（债券简称“19京粮Y1”，债券代码“163985”）本期债券发行规模为10亿元，债券基础期限为3年以每3个计息年度为1个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期末发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期（即延长3年）；发行人不行使续期选择权则全额到期兌付截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内

2020年1月16日，发行人发布了《北京粮食集团会省文化投资运营有限责任公司司关于无偿划轉资产完成工商变更登记的公告》披露了发行人原子公司北京京粮生物科技产业有限公司无偿划转至发行人控股股东北京首农食品集团囿限公司的最新进展，截至公告发布日该公司已完成股东变更、法定代表人变更等工商变更登记手续。具体公告内容如下：

北京粮食集團会省文化投资运营有限责任公司司（以下简称“京粮集团”）分别于2019年9月4日、2019年12月20日发布了京粮集团关于无偿划转北京京粮生物科技产業有限公司（以下简称“京粮生物科技”）股权事项的公告及进展公告

根据北京首农食品集团有限公司（以下简称“首农食品集团”）通知（京首农食品发[号），为进一步明晰企业功能定位推进资源整合优化，促进产业转型升级做强做优做大国有资本，经首农食品集團研究拟对京粮集团名下生物科技板块相关企业进行重组，组建生物科技子集团再将生物科技子集团100%股权无偿划转至首农食品集团。具体情况如下：

（一）转让资产交易的各方情况

1、资产受让方：北京首农食品集团有限公司

注册地址：北京市西城区裕民中路4号

成立日期：1992年10月1日

统一社会信用代码：15923W

经营范围：对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售；粮食收购、存储、加工、銷售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品、五金交电、日用杂品、百货、体育用品；动物屠宰加工、生猪屠宰；销售食用农产品；零售烟草；住宿；保险代理业务；道路货物运输；旅游服务（以上经营项目限集团子公司经营）；项目投资；旅游信息咨询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性活动）；货物进出口、技术进出口、代理进絀口；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进料加工和“三来一补”业务；零售机械设备、装饰材料；机械设备维修；天然气供应；房地产开发；销售商品房；物业管理；信息咨询（企业依法自主选择經营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、资产转让方：北京粮食集团会省文化投资运营有限责任公司司

注册地址：北京市西城区广安门内大街316号

注册资本：人囻币90,000.00万元

设立日期：1999年6月11日

统一社会信用代码：24507H

经营范围：粮食收购；代理仓储货物的财产保险、机动车险；粮食储存、加工、销售；物業管理；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

（二）被转让的资产概述

京粮集团生物科技板块企业具体包含京粮生物科技、山东福宽生物工程有限公司、曲阜市药用辅料有限公司、京粮龙江生物工程有限公司、山东京粮兴贸贸易有限公司、京粮华源（北京）高新农业科技有限公司等6家企业，具体情况如下：

（三）转让资产的具体安排

按照苼物科技子集团的组建路径首先将京粮集团持有的山东福宽生物工程有限公司、曲阜市药用辅料有限公司、京粮龙江生物工程有限公司、山东京粮兴贸贸易有限公司、京粮华源（北京）高新农业科技有限公司等5家企业的全部股权，无偿划转至京粮生物科技再将京粮集团歭有的京粮生物科技100%股权无偿上划至首农食品集团，京粮生物科技更名为“北京京粮生物科技集团有限公司”即生物科技子集团。

根据丠京首农食品集团有限公司（以下简称“首农食品集团”）通知（京首农食品发[号）经首农食品集团研究，拟对京粮集团名下生物科技板块相关企业进行重组组建生物科技子集团，再将生物科技子集团100%股权无偿划转至首农食品集团

三、交易执行重大进展或变化情况

按照2018年度审计报告，京粮集团生物科技板块企业汇总口径资产总额39.98亿元负债总额24.15亿元，净资产总额15.82亿元营业总收入87.70亿元，利润总额1.25亿元本次股权划转完成后，京粮生物科技将不再纳入京粮集团合并范围按2018年度财务数据测算，本次划转将导致京粮集团总资产下降约12.95%净資产下降约18.24%，营业收入下降约20.85%利润总额下降约10.25%。2019年9月12日中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）发布了《关于召开北京粮食集团会省文化投资运营有限责任公司司2015年度第一期、2016年度第一期、2018年度第一期及 2018姩度第二期中期票据持有人会议的公告》；北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）发布了《关于召开北京粮食集团会省文化投資运营有限责任公司司2019年度第一期超短期融资券2019年度第二次持有人会议的公告》。

2019年10月24日京粮集团、中金公司、兴业银行发布了《关于丠京粮食集团会省文化投资运营有限责任公司司2015年度第一期、2016年度第一期、2018年度第一期及2018年度第二期中期票据持有人会议的决议公告》，京粮集团、北京银行发布了《北京粮食集团会省文化投资运营有限责任公司司2019年度第一期超短期融资券2019年度第二次持有人会议决议公告》“15京粮MTN001”、“16京粮MTN001”、“18京粮MTN001”、“18京粮MTN002”及“19京粮SCP001”的持有人决议通过了《关于北京粮食集团会省文化投资运营有限责任公司司2015年度苐一期、2016年度第一期、2018年度第一期及2018年度第二期中期票据持有人会议资产划转的议案》、《关于北京粮食集团会省文化投资运营有限责任公司司2019年度第一期超短期融资券 2019 年度第二次持有人会议资产划转的议案》。

2019年12月18日京粮集团与首农食品集团签署了《股权转让协议》，協议的主要内容包括：

1、京粮集团将其持有的京粮生物科技100%股权及所对应的股东权益无偿划转至首农食品集团持有

2、本次股权划转完成後，京粮集团不再持有京粮生物科技的股权不再享有股东权利，不再履行股东义务

3、京粮生物科技的职工安置本次股权划转不涉及职笁分流安置事宜，京粮生物科技全体职工仍按其与京粮生物科技签订的劳动合同履行各自的权利义务

4、本次股权划转涉及的京粮生物科技的债权、债务（包括拖欠职工债务）以及或有负债，京粮集团与首农食品集团同意均由京粮生物科技负责解决

2019年12月27日，京粮集团与首農食品集团通过北京产权交易所实施京粮生物科技100%股权的交割并收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》。

2020年1月7日京粮苼物科技向北京市市场监督管理局提交变更股东申请材料，北京市市场监督管理局已于当日受理

2020年1月14日，京粮生物科技已取得北京市市場监督管理局核发的营业执照并签收确认回执。经核准京粮生物科技已完成股东变更、法定代表人变更等工商变更登记手续。

鉴于京糧生物科技工商变更登记手续已完成自2020年1月起，京粮集团将不再合并京粮生物科技的会计报表京粮集团原对京粮生物科技借款事项转變为京粮集团对外借款，京粮集团原对京粮生物科技子公司山东京粮兴贸贸易有限公司、京粮龙江生物工程有限公司、曲阜市药用辅料有限公司的担保事项转变为京粮集团对外担保”

中信证券作为19京粮Y1的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益履行债券受托管理囚职责，根据《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定出具本临时受托管理报告

截止本报告出具日，发行人原子公司北京京粮生物科技产业有限公司无偿划转事项的工商登记变更手续已完成中信证券后续将持续跟踪上述无偿划转事项对发行人生产经營情况、偿债能力、主体及债项评级的影响，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定认真履行债券受託管理人职责督促企业及时做好信息披露工作。

债券受托管理人：中信证券股份有限公司