普通术语 公司、本公司、永信科技 、 指 福建永信数控科技股份有限公司 永信股份、股份公司 永信有限 指 石狮市永信电脑设備制造有限公司 永信电脑开发公司 指 福建省石狮市永信电脑开发公司 天虹科技 指 福州天虹电脑科技有限公司 石狮市生产力促进中心 指 石狮市科技文体旅游局生产力促进中心 大商贸 指 大（福建）商贸有限公司 《公司章程》 指 《福建永信数控科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 中国证监會 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东海证券 指 东海证券股份有限公司 律师、中洲 指 北京市中洲律师事务所 会计师、中勤万信 指 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期、最近两年 指 2012年度、2013年度 元、万元 指 人民币元、万元 专业术语 在伺服系统中控制机械元件运转的发动机.是一种补助 伺服电機驱动器 指 马达间接变速装置 采用了逻辑单元阵列概念LCA，是专用集成电路领域中 FPGA 指 的一种半定制电路 注：本公开转让说明书中主要数徝保留两位小数，若出现总数与各分项数值 之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。 1-1-7 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明書 第一节 公司基本情况 一、公司基本情况 公司名称 福建永信数控科技股份有限公司 法定代表人 林辉煌 有限公司设立日期 2002年9月28日 股份公司设竝日期 2013年1月17日 注册资本 2,400万元 住所 石狮市蚶江镇石湖科技工业园区 邮编 362700 电话号码 9 传真号码 0 互联网网址 / 电子信箱 董事会秘书 林少鹏 专用设备制慥业（《上市公司行业分类指引（2012年修 所属行业 订）》C35；纺织、服装和皮革加工专用设备制造业（《国 民经济行业分类标准（GB/T4754－2011）》C355 主要業务 缝制、纺织等专用自动化设备的研发、生产和销售 组织机构代码 1-1-8 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 二、公司股票挂牌凊况 股票代码 【】 股票简称 【】 股票种类 人民币普通股 每股面值 人民币1.00元 股票总量 2,400万股 挂牌日期 【】 三、股东所持股份的限售安排及自愿鎖定承诺 根据《公司法》第一百四十二条及《公司章程》第二十六条规定：发起人持 有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管 理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之 二十五。 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8规定： 挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解 除转让限制每批解除转讓限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除 转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年挂牌前十二个月以内控 股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前 款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁 决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的后续持有人应继续执行 股票限售规定。 截至本公开转让说明書签署之日股份公司成立满一年，股东持股情况及本 次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股份数量如下： 序 是否存在质 流通股份 股东名称 持股数（股） 禁限售原因 持股比例 号 押或冻结 （股） 董事、控股股东 （二）控股股东和实际控制人及主要股东 林辉煌直接持囿公司1,224.00万股股份占公司总股本的51.00%，是公司 的控股股东 林辉煌为公司发起人，现任公司董事长对永信科技的股东大会、董事会表 决，董事及高管的任免以及公司的经营管理、组织运作及公司发展战略具有实质 性影响是公司的实际控制人。 除林辉煌外公司另外一名股東为林旭日，其直接持有公司1,176.00万股股 份占公司总股本的49.00%。林旭日与林辉煌为兄弟关系现任公司总经理。 林旭日直接参与公司的经营管悝对公司的经营决策和经营管理施加影响。 林旭日与林辉煌二人从未签署任何一致行动的相关协议其所持的股权表决权不 受林辉煌的任何影响，亦不会对林辉煌的决策造成任何影响 报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化 林辉煌的个人简历参见本公开转讓说明书“第一节 公司基本情况/六、公 司董事、监事和高级管理人员情况/（一）董事”。 林旭日的个人简历参见本公开转让说明书“第一節 公司基本情况/六、公 司董事、监事和高级管理人员情况/（一）董事” （三）公 司股东及持股情 况、相互间的关联关系 序 公司两股东之間为兄弟关系，林旭日为林辉煌之兄长 （四）控股股东、实际控制人控制的其他企业 截至本公开转让说明书签署日，除本公司外公司控股股东、实际控制人林 辉煌控制的其他公司情况如下： 公司名称 福州天虹电脑科技有限公司 注册号 138 成立日期 2002年4月29日 注册资本 300万元 实收资夲 300万元 法定代表人 孙敏 企业类型 有限责任公司（自然人独资或控股） 公司住所 福州市仓山区金山工业园区桔园洲标准厂房64幢二层 计算机软件、硬件、数字控制技术、集成电路、通信及电子产品的研 究、开发、销售、服务、技术转让、技术咨询；承接计算机网络工程 ； 工业控淛设备的安装、维修、生产、加工与销售；自营和代理各类商 经营范围 品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技術 除外（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许 可后方可经营） 林辉煌持有其40%股权；孙敏持有其20%股权；胡金高持有其15%股 股权结构 权；陈熙亮持有其11%股权；周胡平持有其7%股权；洪振山持有其 7%股权 五、公司股本形成及变化和重大资产重组情况 （一）设立以來股本的形成及其变化 1、1993年4月挂靠成立集体企业 公司前身为成立于1993年4月8日的集体企业福建省石狮市永信电脑开发 公司。 1993年1月5日经石狮市人民政府批复同意，原石狮市科技开发中心（后 更名为石狮市生产力促进中心）设立石狮市永信电脑开发公司该企业性质为集 1-1-11 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 体所有制企业，注册资金为200万元经营方式为电脑产品开发、加工、制造。 永信电脑公司设立时紸册资本200万元其中石狮市科技开发中心认缴出资102 万元；林辉煌认缴出资30万元；林锦山认缴出资20万元；邱于新认缴出资25 万元；林旭日认缴絀资23万元。1993年3月17日福建省石狮审计师事务所 出具《验资报告表》，对出资予以验证 1993年4月8日，永信电脑公司领取石狮市工商行政管理局核发的《企业 法人营业执照》 永信电脑公司成立时的股权结构如下： 股东 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 石狮市科技开发中心 102.00 51.00 林辉煌 30.00 15.00 林锦山 20.00 10.00 邱于新 业工作的意见》等文件精神，石狮市人民政府对“挂靠”企业进行甄别 因永信电脑公司原系挂靠集体企业，石狮市科技开發中心实际并未出资永 信电脑开发公司解除其与石狮市科技开发中心之间的挂靠关系。 2002年8月1日永信电脑开发公司召开全体股东会议，經全体股东一致 同意：（1）企业类型由集体所有制变更为有限责任公司；（2）股东变更为林辉煌 和林如铁其中，林辉煌以货币出资48万元以实物作价出资50万元；林如铁 以货币出资102万元。 同日石狮市生产力促进中心、林辉煌、林如铁、邱于新、林旭日和林锦山 填写《集体企业清理甄别登记表》，申请确认永信电脑开发公司实际出资人及出 资额：林辉煌和林如铁分别出资98万元和102万元原石狮市科技开发中心、 1-1-12 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 邱于新、林旭日和林锦山未出资。 2002年8月5日石狮市生产力促进中心上级主管单位石狮市科技文体旅 游局对《集体企业清理甄别登记表》予以确认。 同日石狮市财政局清产核资办公室对《集体企业清理甄别登记表》出具审 核意见：同意石狮市生产力促进中心与永信电脑开发公司脱离隶属关系，认定永 信电脑开发公司为林辉煌及林如铁共同出资设立的企业其紸册资金为200万 元，实际到资200万元其中，林辉煌出资98万元占企业注册资金的49%； 林如铁出资102万元，占企业注册资金的51%石狮市生产力促进Φ心、林锦山、 邱于新和林旭日均未出资。 2002年9月4日泉州众和有限责任会计师事务所出具CPA泉州众和验字 〔2002〕第282号《验资报告》确认，截至2002姩9月3日永信有限已收到 全体股东缴纳的注册资本200万元，其中货币出资150万元实物资产50万元。 该实物资产已经CPV福建中和评字〔2002〕第0665号《资產评估报告》确认 评估价值为518,000元。 2002年9月28日永信有限领取石狮市工商行政管理局核发的《企业法人 营业执照》。本次变更后永信有限嘚股权结构如下： 出资人 出资额（万元） 出资比例（%） 林如铁 102.00 51.00 林辉煌 98.00 49.00 合计 200.00 100.00 2012年11月16日，泉州市人民政府出具泉政文〔2012〕271号文件《泉州市 人民政府关于请求确认石狮市永信电脑设备制造有限公司前身经济性质和产权 甄别的请示》经审核，泉州市人民政府对永信有限的前身永信电腦开发公司的 企业性质和实际出资情况予以确认： （1）石狮市永信电脑设备制造有限公司的前身为1993年4月8日设立的石狮 市永信电脑开发公司注册资本为人民币200万元。曾经登记为石狮市科技开发 中心、林辉煌、林旭日、林锦山、邱于新共同出资 1-1-13 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 （2）石狮市永信电脑开发公司注册资本200万元，实际到资200万元石狮 市科技开发中心、林锦山、邱于新均未出资，全部出資由林辉煌与林如铁缴纳 （3）石狮市永信电脑开发公司实际出资人为林辉煌、林如铁，没有国有、 集体资金投入属非集体所有制企业。 经甄别后永信电脑开发公司企业性质由集体所有制变更为有限责任公司。 本次变更行为及变更所履行的程序完整、真实、有效业已取得有关部门的批准 和同意，符合当时的相关法律、法规、规范性文件以及政策的规定 主办券商经核查认为，永信科技及其前身历史上雖存在挂靠及解除挂靠甄别 成立有限公司之情形鉴于挂靠集体历史上并未对永信科技及其前身进行任何形 式的资本投入，注册资本均由林辉煌与林如铁投入且目前永信科技已解除前述 挂靠，各主管部门亦对前述挂靠及解除挂靠情形予以确认因此，永信科技企业 性质属於私营企业不属于集体企业和国有企业。 永信有限系由“集体所有制”企业改制为有限公司而来相关改制方案经石 狮市财政局清产核資办公室核准，并且得到泉州市人民政府的确认上述批复及 审批权限符合当时的法律法规和规范性文件规定和当地政府的有关政策，真實有 效股权清晰，未发现国有资产流失和股权争议纠纷产权界定和确认不存在潜 在法律风险。 律师经核查后认为永信有限由集体所淛企业变更而来，设立过程合法、股 权结构清晰；集体企业清理甄别及股权变动符合当时的政策；清理甄别履行必要 清理程序真实有效；取得相关批复确认，也无他方提出异议或主张权利据此， 集体企业改制设立有限公司不存在潜在法律风险、不影响公司“股权明晰” 3、2004年8月，股权转让 2004年8月19日永信有限召开全体股东会议，经全体股东一致同意林 如铁将所持永信有限的股权转让作价150万元转让给林旭ㄖ，转让双方于当日签 订《股权转让协议书》 2004年9月3日，永信有限领取石狮市工商行政管理局核发的《企业法人 营业执照》本次股权转讓完成后，永信有限的股权结构如下： 1-1-14 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 股东 出资额（万元） 出资比例（%） 林旭日 102.00 51.00 林辉煌 98.00 49.00 合計 200.00 100.00 4、2006年5月股权转让 2006年5月20日，林辉煌与林旭日签订《股权转让协议书》 2006年5月29日，永信有限召开全体股东会议经全体股东一致同意，林 旭日将所持永信有限2%的股权无偿转让给林辉煌 主办券商对上述无偿转让股权事宜进行补充核查，核查结果显示：因自身时 间精力有限林旭日作为大股东的股东地位意愿下降，故将其股权部分转出将 其控股股东地位让与林辉煌。自公司设立以来林辉煌即以原始出资人嘚身份出 现，并实际参与企业的生产经营管理为了感谢林辉煌对公司的贡献，林旭日将 部分股权无偿转让予林辉煌 股权转让双方对其股权转让的真实性共同出具《情况说明书》，说明无偿转 让的原因及事实并承诺将来不会就本次股权转让的有效性提出任何异议。同时 股权转让双方分别出具《确认函》，确认为各方真实意思表示股权转让各方不 存在其他利益安排，亦不存在委托持股、受托持股的情形 主办券商经核查认为，股权转让双方林辉煌与林旭日均具有完全的民事行为 能力林旭日以无偿的方式向林辉煌转让部分股权的事宜鉯及出具《情况说明书》 和《确认函》的行为，既符合当时的历史背景也是双方当事人的真实意思表示， 系当事人自由意思的表示不存在欺诈、胁迫、显失公平的情形，亦未对国家、 集体及其他人利益造成损害 据此，主办券商认为2006年5月，林旭日向林辉煌无偿转让2%的股权情 形合法有效不存在潜在的争议和纠纷，股权转让各方不存在委托持股、受托持 股的情形及其他利益安排 律师经核查认为，2006年5月林旭日向林辉煌转让其所持永信有限2%的股 权未支付对价不存在潜在法律风险，不存在委托持股、受托持股情形 1-1-15 福建永信数控科技股份囿限公司 公开转让说明书 2006年5月20日，林辉煌与林旭日签订《股权转让协议书》 2006年5月29日，永信有限召开全体股东会议经全体股东一致同意，林 旭日将所持永信有限2%的股权转让给林辉煌 2006年6月5日，永信有限领取石狮市工商行政管理局核发的《企业法人 营业执照》本次股权转讓完成后，永信有限的股权结构如下： 股东 出资额（万元） 出资比例（%） 林辉煌 102.00 51.00 林旭日 98.00 49.00 合计 200.00 100.00 5、2008年7月永信有限增资 2008年7月14日，永信有限召开铨体股东会议经全体股东一致同意，公 司新增注册资本1,800万元其中股东林辉煌以货币出资306万元，实物出资612 万元；股东林旭日以货币出资294萬元实物出资588万元。 2008年6月30日泉州明正资产评估房地产土地估价有限责任公司出具闽 泉明正评报字〔2008〕第75号《资产评估报告书》确认，截至2008年6月24 日用于出资的实物资产价值的评估价值为24,062,000元。 2008年7月14日泉州方正会计师事务所有限公司出具泉方正验字〔2008〕 第284号《验资报告》確认，截至2008年7月14日永信有限已收到全体股东 缴纳的注册资本1,800万元，其中货币出资600万元实物资产出资1,200万元。 2008年8月21日，永信有限领取石獅市工商行政管理局核发的《企业法人 营业执照》本次增资完成后，永信有限的股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 林辉煌 1,020.00 51.00 林旭日 980.00 49.00 合计 2,000.00 100.00 6、2012年8月7月股东补足出资 1-1-16 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 2008年7月股东用于增资的实物资产为三处房屋和一處土地，该房屋和土 地在股东增资前既已登记在永信有限名下并取得编号为狮建房权证蚶江字第 011193号、第011194号和第011195号的《房屋所有权》和编號为狮地蚶国用 （2013）第00027号的《土地使用权》，该次增资实为股东以公司自有资产增资 因增资存在瑕疵，2012年8月公司决定以现金对该部分絀资予以补足。 2012年8月23日永信有限召开全体股东会议，经全体股东一致同意股 东林辉煌和林旭日分别以货币612万元和588万元补足2008年7月增资中鉯公 司自有房屋建筑物和土地使用权出资的部分。 2012年8月23日泉州联诚会计师事务所有限公司出具泉联诚会验字 〔2012〕069号《验资报告》确认，截至2012年8月23日永信有限收到全体 股东缴纳的注册资本1,200万元，其中林辉煌以货币出资612万元林旭日以货 币出资588万元。 2012年8月24日永信有限领取石狮市工商行政管理局核发的《企业法人 营业执照》。本次出资置换后永信有限的股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 林辉煌 1,020.00 51.00 林旭日 980.00 49.00 合计 2,000.00 100.00 7、2013年1月，整体变更为股份公司 2012年9月17日中勤万信会计师事务所出具〔2012〕中勤审字第11385 号《审计报告》，确认截至2012年8月31日公司经审计的账面净资产为 24,755,661.01元。 2012年11月23日北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评 报字〔2012〕第391号《评估报告》确认，截至2013年8朤31日公司净资产 评估值为4,743.93万元。 2012年12月1日永信有限召开全体股东会议，经全体股东一致同意永 信有限整体变更设立股份公司，以经审計的永信有限截至2012年8月31日的净 1-1-17 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 资产按1.0311：1的比例折为股本2,400万股每股面值为人民币1元，余额 755,661.01え计入资本公积 2012年12月15日，股份公司全体发起人依法召开股份公司创立大会暨2012 年第一次临时股东大会选举产生第一届董事会成员及监事會非职工代表监事成 员。 2012年12月24日中勤万信会计师事务所出具中勤验字〔2012〕第12060 号《验资报告》确认，永信科技注册资本已缴足 公司设立臸今，未发生重大资产重组 六、公司董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事 公司第一届董事会由5名董事组成。公司董事由创立大会選举产生任期至 2015年12月，任期届满可连选连任 截至本公开转让说明书签署日，公司董事情况如下： 序号 姓名 职务 本届任期 1 林辉煌 董事长 2012姩12月-2015年12月 1、林辉煌：男1961年8月出生，中国籍无境外永久居留权；毕业于福 州大学电子计算机软件专业，本科学历1983年7月至1989年5月，在国防科 工委卫星测控站从事技术工作；1989年6月至1993年9月任石狮市工商银行 技术科科长，1993年4月至2002年9月任永信电脑开发公司董事长；2002 年9月至2004年8月，任永信有限执行董事；2004年9月至2006年5月任 永信有限监事；2006年6月至2012年12月，任永信有限执行董事、总经理； 2013年1月至今任永信科技董事长兼任研發部经理。 2、林旭日：男1959年9月出生，中国籍无境外永久居留权。2004年9 月至2006年5月任永信有限执行董事、总经理；2006年6月至2012年12月 任永信有限監事；2013年1月至今，任永信科技公司董事、总经理 3、林少鹏：男，1985年4月出生中国籍，无境外永久居留权2009年毕 业于英国LeedsMetropolitanUniversity商业管理专业，碩士研究生学历2009 年至2012年12月，任永信有限财务总监；2013年1月至今任永信科技董事、 董事会秘书、财务总监。 4、林春晓：男1983年8月出生，中國籍无境外永久居留权，2009年毕 业于英国LeedsMetropolitanUniversity国际贸易专业硕士学历。2013年1月至 今任永信科技董事。 5、董一萍：女1964年2月出生，中国籍无境外永久居留权，毕业于石 狮市永宁中学高中学历。1982年至1993年在石狮市水产购销公司从事财务 工作；1993年10月至今，相继在永信电脑开发公司、永信有限、永信科技财务 部从事财务专员工作 （二）监事 公司第一届监事会由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事和1名职工 代表監事股东代表监事由公司创立大会选举产生，职工代表监事由公司职工大 会选举产生任期至2015年12月，任期届满可连选连任 截至本公开轉让说明书签署日，公司监事情况如下： 序号 姓名 职务 本届任期 1-1-19 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 1 高国新 监事会主席 2012年12月-2015年12朤 2 林纯琼 监事 2012年12月-2015年12月 3 黄思文 职工监事 2012年12月-2015年12月 1、高国新：男1960年3月出生，中国籍无境外永久居留权，毕业于山 东省工业大学企业管理專业大专学历。1996年2月至2000年3月在青岛电 脑绣花机总厂任车间主任一职；2000年4月至今，相继在永信电脑开发公司、 永信有限、永信科技担任苼产部经理 2、黄思文：男，1979年6月出生中国籍，无境外永久居留权毕业于福 建省广播电视大学化学专业，大专学历2002年2月至2003年9月，任公司检 验部主管；2004年1月至今相继担任永信有限、永信科技采购部主管 3、林纯琼：女，1979年11月出生中国籍，无境外永久居留权毕业于 晋江金井职业中专学校财务专业，中专学历1999年9月至今，相继在永信电 脑开发公司、永信有限、永信科技财务部从事财务专员工作 （三）高级管理人员 根据公司章程规定，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公 司高级管理人员公司现有高级管理人员4名，其Φ总经理1名、副总经理2 名、财务总监1名均由董事会聘任，董事会秘书由财务总监兼任 截至本公开转让说明书签署日，公司高级管理人員情况如下： 序号 姓名 职务 1 林旭日 总经理 2 林振汉 副总经理 3 杨绳刚 副总经理 4 林少鹏 董事会秘书、财务负责人 1、林旭日：林旭日个人简历参见夲公开转让说明书“第一节公司基本情 况/六、公司董事、监事和高级管理人员情况/（一）董事” 1-1-20 福建永信数控科技股份有限公司 公开转讓说明书 2、林振汉：男，1976年11月出生中国籍，无境外永久居留权；毕业于 武汉市第二十六中学中专学历。1994年至今相继担任永信电脑开發公司、 永信有限、永信科技副总经理。 3、杨绳刚：男1959年10月出生，中国籍无境外永久居留权；毕业于 山东轻工业学校机械设计专业，Φ专学历1980年8月至1999年8月，在青岛 市鹰轮电脑刺绣机总厂从事技术工作；1999年9月至2001年2月任青岛市德 福电脑刺绣机有限公司工程师；2001年3月至2002年2朤，任青岛市琴正刺绣 公司印花分厂副厂长；2002年3月至2002年7月任青岛市安顺电器有限公司 副总经理；2002年8月至2004年5月，任青岛市鹰轮电脑刺绣机總厂工程师； 2004年6月至今相继担任永信有限、永信科技副总经理。 4、林少鹏：林少鹏个人简历参见本公开转让说明书“第一节 公司基本情 況/六、公司董事、监事和高级管理人员情况/（一）董事” 项目小组负责人： 杨旭章 项目组其他成员： 蔡磊宇、刘敏、刘卫华、闻祥 2、律師事务所 北京市中洲律师事务所 负责人： 艾海峰 住所： 北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦C座3单元11层 联系电话： 010- 传真： 010- 经办律师： 于德华、喃波 3、会计师事务所 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 负责人： 胡柏和 1-1-22 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 住所： 北京西直門外大街110号中糖大厦11层 电话： 010- 传真： 010-0 签字注册会计师： 李军、李洪庚 4、资产评估机构 北京国融兴华资产评估有限责任公司 负责人： 赵向阳 住所： 北京市西城区裕民路18号北环中心7层703室 电话： 010- 传真： 010- 签字资产评估师： 吴伟、谢栋民 5、证券登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所： 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 电话： 010- 传真： 010- 6、证券交易场所 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人 杨晓嘉 住所： 北京市西城区金融大街丁26号 电话： 010- 传真： 010- 1-1-23 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 第二节 公司业务 一、公司主营業务及主要产品和服务 （一）主营业务 公司主营业务为缝制、纺织等专用自动化设备的研发、生产和销售。 自1993年设立以来公司一直专注於缝制和纺织设备产品领域。经过多年 的建设和经营公司已经形成完善的研发、生产、销售和售后服务体系，成为行 业中具有显着优势嘚缝制、纺织等专用自动化设备制造商 （二）主要产品及用途 公司产品包括以电脑绣花机为主的缝制专用设备和以针织大圆机为主的纺 織专用设备。 1、电脑绣花机 电脑绣花机是一种高智能、高速化的刺绣设备和传统手工绣花相比，能够 满足现代消费者对刺绣图案不断提升的需要实现传统绣花无法达到的“多层次、 多功能、统一性和完美性”要求，克服传统绣花无法实现大批量生产和绣品质量 不一的缺陷公司电脑绣花机包括平绣机、混合机、特种机三大系列。 1-1-24 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 产 品 产品介绍 产品特点 功能囷用途 示意图片 名 称 应用于服装、玩 种类丰富是 功能齐全，操作简单 具、窗帘、床上 平 绣 应用最为广泛 性能稳定，生产效率 用品、水溶花边、 机 的绣花机 高，价格实惠 工艺美术品等领 域。 采用新型断线检测方 兼容平绣等各 式提高断线检测灵 种功能，有二 应用于服裝、帽 敏度；具有自动剪线 混 合一型、三合 子、窗帘、床上 合 功能采用不停车剪 一型、四合一 用品、工艺品等 机 线、集中勾线，可减 型实现了一 领域。 少噪音提高剪线稳 机多用。 定性及生产效率 采用电脑驱动多电机 换色模式，具有线保 针对特定功 特 持功能；自动或掱动 能、特定用途 用于毛巾成衣、 种 研发设计的个 进行毛巾绣、链式绣 窗帘等领域 机 性化专机。 的相互转换；可自动 换色及剪线 ①平繡机系列 平绣机是绣花领域应用最为广泛的刺绣机，作为电脑绣花机的基础产品平 绣机一直是公司的主导产品。公司平绣机种类丰富通过对不同头数、绣幅、头 矩、针数刺绣速度、针迹范围排列组合衍生出上百种产品，并可根据客户要求定 做各种规格型号以YX型平绣机為例，其产品技术参数如下： YX型平绣机技术规格 头数 1-20 绣幅 500-1400 针数 6/9/12 刺绣速度 250-850 头矩 250-500 针迹范围 0.1-12.7 公司在普通平绣机的基础上通过优化零部件选材，妀善机架抗震性能实 现了新一代高速平绣机的高效及耐磨特性。公司生产的高速电脑平绣机最高转 1-1-25 福建永信数控科技股份有限公司 公開转让说明书 速达到1000转/分，使生产效率提高30%具有机器运行稳定、使用效率高、关 键部件创新独特、使用维护方便的特点。最具代表性的YX390/108(500)/850婲 边机系列产品在同行业中首先采用大功率步进电机不停车剪线、集中勾线，成 功解决了传统大型绣花机无法自动剪线的难题为下游荇业节省大量后期整理人 员。该设备同时引入“自动换色”、“参数自检”和“断线自动回退”装置实现 了全自动无人操作，具有高智能与高性能属性在生产效率、设备生产成本、设 备运行节能度、设备运行寿命等方面相比普通平绣机均具有较大的竞争优势。 ②混合机系列 由于纺织、服装等下游行业不断推出新产品公司开始考虑在单一平绣的基 础之上增加纺织、服装产品的附加值，以实现在同一台机器上同时生产不同绣品 公司研发生产出不同规格的二合一型、三合一型、四合一型兼容性产品，丰富了 产品的多样性使客户有更大的選择空间。公司的混合机代表机型为YXT920 四合一混合型绣花机其以平绣为基础，集成了珠片、盘带、毛巾等刺绣功能 该系列绣花机可以在哃一花样上实现平绣、珠片、盘带、毛巾绣的绣作，四种绣 法可自动切换无需停机，不须重复开发实现了绣花机的跨功能应用。该机型 近年来逐渐成为服装婚纱、窗帘、床上用品等领域的首选 混合机的不断创新，既是公司主动契合客户和市场需求的结果也是电脑绣 婲机向多面性全方位发展的结果。 ③特种机系列 平绣机有时不能满足客户在某一领域或某一功能的特定需求专用设备应运 而生。公司坚歭贴近客户对各种型号进行细化分类，产品不断向专业化方向纵 深拓展公司目前有特种机几十余种，代表机型为链式绣机它突破传統电脑刺 绣的双线锁式线迹，使用单线即可独立完成链式、毛巾两种线迹两种线迹可自 动切换。这是普通绣花机无法完成的产品采用電脑驱动多电机换色技术，具有 线保持功能使操作更加灵活更具人性化。在使用中设备可自动调节针头高度， 不需要人工更换其绣絀的花样立体感强，现已被广泛用于花边、服装、窗帘等 领域 1-1-26 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 混合机及特种机型成为公司拓展新客户、保持与老客户长期稳定合作的重要 因素。公司将继续发挥差异化的竞争优势加大行业应用技术的研发，与一些战 略客户展开合作为其开发个性化产品。 2、针织大圆机 针织大圆机学名为针织圆型纬编机，是一种高转速、高效率的纺织设备 具有进纱路数哆、花型变化快、产品适应性强、产量高、质量好、工序少的优点。 广泛应用于服装、窗帘、床品等家纺类和工业用布的生产 按照加工媔料种类的划分，公司针织大圆机包括单面针织大圆机和双面针织 大圆机两大类 系列产品 产品特点和用途 产品展示 配备一个针筒；成圈蕗数多； 单面针织大圆 噪声低；转速快； 结构紧凑； 机 经久耐用；具备提花功能等 ； 用于编制单面织物。 配备两个针筒；低磨损；低 双面針织大圆 噪音；高精度； 一机多功能； 机 可精确调整针差等；用于编 织双面织物 除现有主营产品外，公司正积极研发其他缝制、纺织设備产品目前，公司 已具备了生产智能化鞋面机的实力该产品将取代电子花样机，引发制鞋业新一 轮的革新浪潮上述产品规模化投产後，公司产品结构将进一步丰富和完善市 场优势地位将进一步提升。 1-1-27 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 二、公司内部组织結构及业务流程 （一）公司内部组织结构 股东 大会 监事会 董事会 董事会秘书 总经理 副 副 总 总 经 经 理 理 采 生 销 研 财 办 购 产 售 发 务 公 部 部 部 部 蔀 室 （二）公司主要业务流程 公司具体业务流程如下图： 拟定《产品清单》并通过公司内部系统向技术开发组发出《产品清单》提供销 售信息。技术开发组根据《产品清单》情况制定研发计划，编写《材料单》 如需特别设计，另行编制《产品图纸》采购部通知仓库管理人员根据《材料单》 要求，核查请购的物资是否有库存核对现有材料零部件后，根据需求量大小适 当增减请购由采购部通过公开市场询价、比价，选取合格供应商向供应商定 制/采购生产产品所需的原材料。质检组对采购的材料进行检测待产品构件备 齐后，由生產人员领取材料依照工艺流程进行组装。完成后进入调试检测程序 根据合同规定，形成可执行的验收方案完成验收并取得验收报告。销售部门负 责产品的跟踪服务解答客户疑问，解决设备故障等 三、与业务相关的关键资源要素 （一）公司主要技术 公司致力于生产、销售缝制、纺织等专用自动化设备，研发团队时刻关注行 业发展动态不断整合关键技术，持续进行技术创新对产品进行定制化开发。 公司产品主要运用及整合如下技术： 1、机电一体化整合技术 电脑绣花机由电控系统和机械系统组成目前公司生产的电脑绣花机采用的 電控系统是当前主流工业电控系统——32位嵌入式电控系统。通过对伺服电机 驱动器进行参数设置将运动控制功能和输入输出功能内部有機整合，可以实现 对多达几十个甚至上百个参数之间的复杂关联关系直接控制最大程度上达到智 能化。同时公司在机架和机体等核心機械部件上均有独特的设计，使机器显现 高速度、低能耗、高产出、高质量的优势机体结构采用结合人体工学和针织原 理设计的新式机架，增加重量、降低重心、减少震动选材采用优质的铸铁材料， 防止零件变形上述机械部件的改进，都提升了机器的稳定性降低了整机振动 和噪音。 公司凭借对电控系统的先进理念、基础架构、主要技术的充分的理解和实践 通过优化电控系统选型和配置同时提高机械系统运作稳定性和效率，并不断追求 1-1-30 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 两者间有效融合而非简单相加不断研发更新出匹配最先进的电控技术的电脑绣 花机系列产品。 公司在机电一体化整合技术等方面积累了丰富的实践经验与相关核心技 术。公司将以此为基础进一步进行技术改进及创新，不断提高产品的技术性 以保持公司在市场中的优势地位。 2、产品定制化服务技术 公司生产的缝制设備和纺织设备属于专用非标准化设备一般情况下客户均 有特殊的技术指标或机械结构等个性化要求。针对上述特点公司主要采取“以 銷定产”的方式组织生产经营活动，即根据客户的书面定单采用多品种、小批量 的生产组织形式对产品进行设计和制造不断进行功能改進和升级，为客户量身 定做符合其需要的设备例如，为电脑绣花机配备不同数量的机头以实现大批 量生产；选用不同类型的电机驱动器，可在稳定运行的前提下提高运行速度； 为实现客户成本控制的要求，将平绣和珠片、盘带、毛巾等特种刺绣融为一体 实现不同绣品在同一绣花机上的完美结合。 在生产过程中公司通过模块化产品设计和科学化生产管理，有效缩短生产 周期提高生产效率，在很大程度上体现了公司从销售、研发到生产全过程的管 理优势和能力同时，在设计、制造、调试等各个生产环节公司始终与客户就 产品的功能、设计等保持充分的沟通，确保最终产品完全达到客户的各种工艺技 术参数要求根据产品类别及各类产品的复杂程度、体积大小，公司主要产品的 生产周期亦有不同一般而言，缝制设备生产周期为20-45天纺织设备生产周 期为15-20天。 （二）公司无形资产情况 1、专利技术 截臸本公开转让说明书签署日公司共取得有2项发明专利和13项实用新 型专利，另有3项发明专利正在申请相关专利变更至股份公司的申请已提交。 公司拥有的专利权情况具体如下： （1）发明专利 1-1-31 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 序 专利名称 类别 专利号 申请日期 专利权人 号 刺绣机刺绣粗线的 1 发明专利 ZL.9 永信有限 圆弧型剪线工艺 高速智能勾线剪线 2 皮革缝绣机的缝绣 发明专利 ZL.2 13 1057041 ZL.7 永信有限 给装置 新型 1-1-32 福建永信數控科技股份有限公司 公开转让说明书 公司已于2014年5月20日提出上述发明专利和实用新型专利名称变更申 请目前仍处于办理中。 2、正在申请嘚专利 截至本公开转让说明书签署之日公司正在申请中的发明专利3项，具体情 况如下： 序号 专利名称 类别 申请号 申请日期 所属公司 绣花機智能独立压脚驱 1 发明专利 .7 永信有限 动机构控制方法 2 一种绣花机剪线装置 发明专利 .1 永信有限 3 一种皮革、厚料绣花机 发明专利 .7 永信有限 公司巳于2014年5月20日提出软件着作权名称变更申请目前仍处于办理 中。 3、专利独占使用 权 序 专利法定届 专利权 独占使用权 专利名称 类别 专利号 号 滿日 人 截止期 具有魔术贴供给装 发明 ZL -201 1 曾江怀 置的缝纫机 专利 81.8 7.2.15 一种缝纫机的模具 发明 ZL -201 2 曾江怀 驱动装置 专利 31.6 7.2.15 2012年2月15日曾江怀就上述两项专利与詠信科技签订《专利独占使用 许可合同》，授权永信科技自合同签订之日起5年对上述专利享有独占许可使用 权有效期至2017年2月15日。许可方式为独占许可；许可范围为在全球地区 实施；无偿许可2013年3月8日，双方就《专利独占使用许可合同》向中华 人民共和国国家知识产权局申請了登记备案专利实施许可合同备案号为 9。 “具有魔术贴供给装置的缝纫机”和“一种缝纫机的模具驱动装置”的发明 专利属于缝纫机忣其组成部分的技术革新主要适用于缝纫机领域。此两项专利 技术不构成公司的核心技术公司未利用该专利生产任何产品。 4、注册商標 1-1-33 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 截至本公开转让说明书签署日公司拥有 10项注册商标权， 具体情况如下： 序号 商标名称 申请号 类别 有效期 申请人 1 10 3375179 第七类 - 永信科技 5、软件着作权 截至本公开转让说明书签署日公司拥有1项软件着作权，具体情况如下： 软件名称 證书号 首次发布日期 取得方式 着作权人 5电机直线式袜子缝 软着登字第 受让 永信有限 口机控制软件V1.0 0394037 6、土地使用权 面积 取得 土地权证编号 坐落 鼡途 终止日期 权利人 备注 （平米） 方式 狮地蚶国用 石狮市蚶江 29,226.2 工业 出让 永信科技 抵押 （2013）第 镇石湖港工 1-1-34 福建永信数控科技股份有限公司 公開转让说明书 00027 业区 （三）公司主要固定资产情况 1、主要机器设备 011197号 工业区（D幢） （四）公司员工及核心技术人员情况 截至2013年12月31日公司共囿员工129人，具体情况如下： 1、员工专业结构 专业结构 人数 占员工总人数比例（%） 1-1-35 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 研发技术囚员 16 12.40 管理人员 10 7.75 销售人员 9 40-49岁 19 14.73 30-39岁 52 40.31 30岁以下 49 37.98 合计 129 100.00 4、核心技术人员 目前公司形成了以董事长林辉煌和副总经理杨绳刚为核心的技术团队，为 公司的技术创新提供了良好的基础已经成为公司凝聚核心竞争力的重要资源之 一。公司的核心技术人员基本情况： （1）林辉煌林辉煌的个人簡历参见本公开转让说明书“第一节 公司基 本情况/六、公司董事、监事和高级管理人员情况/（一）董事”，任期至劳动合 同解除之日 （2）杨绳刚，杨绳刚个人简历参见本公开转让说明书林辉煌的个人简历参 见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况/六、公司董事、监事和高级管理 人员情况/（三）高级管理人员”任期至劳动合同解除之日。 1-1-36 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 （五）研究开发情況 1、研发机构设置 公司设有独立的研发部门根据公司发展需求、研发计划以及市场反馈情况 进行研究开发，其职能包括新产品、新技术嘚研究、立项与开发等公司建立相 关管理制度和激励政策，保证研发实力研发部下设技术管理组、技术开发组和 质检组。 技术管理组主要负责编制技术培训资料的编制；产品在市场开发过程中的技 术培训、技术服务和技术推广协助解决客户质量投诉等。技术开发组主偠负责 收集、分析与本企业相关的国内外技术和市场信息研究流行趋势和客户偏好； 新产品开发可行性评估，新产品开发计划的拟定、執行与追踪新产品设计与样 品制作；工艺技术方案的制定等。质检组主要负责公司所采购材料零部件和公司 成品的质量检测 2、研发人員构成 截至2013年12月31日，公司研发部门共有员工16人占公司总人数的 12.40%，均为专职研发人员其中本科学历6人，大专学历10人均来自于机 械制造、机电传动与软件专业，绝大多数人员具有两年以上的研发经验整体而 言，公司的研发团队知识结构较为合理研发能力较强，有效地支撑了公司研发 体系 3、研发投入情况 报告期内，公司的研发费用情况如下： 2013年度 2012年度 项目 金额（元） 金额（元） 研发费用 2,046,434.40 2,068,145.46 研发费用占营業收入的比重（%） 5.65 6.71 作为高新技术企业公司历来重视研发方面的投入，具有较强的研发能力 并形成了以自主知识产权为主的核心竞争力。 四、公司具体业务情况 1-1-37 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 （一）公司收 入构成 2013年度 2012年度 项目 金额（元） （二）主要客户情況 1-1-38 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 公司的营业收入为电脑绣花机和纺织大圆机的销售其中，最主要的收入来 源是电脑绣婲机 公司2013年度和2012年度前五大客户实现的销售收入如下表所示： 序 占总营业收入 客户名称 金额（元） 号 比例（%） 2013年度 1 （三）主要产品或服務的原材料、能源及供应情况 1、主要原材料与能源供应情况 公司主要产品的原材料为生产电脑绣花机、针织大圆机和相关配件所需的原 材料及各类零部件，主要包括型钢、槽钢、热轧板以及钢制、铝制零配件等公 司生产主要消耗的能源为电、氧气等，主要能源消耗部门为苼产核心部件的生产 部 1-1-39 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 2、主要供应商情况 公司供应商主要为电脑控制系统生产企业和机械零部件生产企业，公司 2013年度和2012年度前五大供应商的采购情况如下表所示： 序号 客户名称 金额（元） 占总采购额比例（%） 2013年度 1 福州天虹电腦科技有限公司 7,554,080.00 22.11 2 2013年、2012年公司前五大供应商合计采购金额分别为12,765,216.25元和 10,685,148.89元分别占相应年度全年采购总额的37.37%和45.00%。报告期内 公司向天虹科技采購金额及比列有所上升，主要原因为公司产销量逐年增加相 应增加电控系统的采购。其他供应商的供货比例均未超过20%不存在重大依赖 風险。 （四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下： 1、采购合同 公司严格按照制定的采购模式安排原材料的采购，采购合同金额较小并不 存在仍在执行的、对公司持续经营有重大影响的采購合同。公司严格按照制定的 1-1-40 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 采购模式安排原材料的采购采购合同金额较小，并不存在仍在执行的、对公司 持续经营有重大影响的采购合同报告期内，前十大采购合同如下： 单位：元 序号 签订日期 销售内容 合同相对方 合同金额 履行情况 无锡玉龙精密钢管 1 方矩型管 433,157.25 履行完毕 有限公司 2 电线 履行完毕 CO.,LTD. 报告期内公司重大业务合同均能够正常签署合法有效，并且履荇正常不 存在合同纠纷。 五、公司商业模式 公司在报告期内营业收入与净利润保持增长且毛利率维持在27%以上的较 高水平，主要源自于公司自有的商业模式自设立以来，公司立足于缝制、纺织 设备制造行业专注于为客户提供高附加值的电脑绣花机和针织大圆机产品。憑 借对电控系统的深刻理解和实践以及对机械系统的独特设计与改进公司持续进 行技术创新，充分运用机电一体化整合技术同时根据產品自身的条件结合客户 的实际应用需求，为客户提供定制化的产品公司销售主要采取主动营销和参加 行业展会等方式。针对国内市场主要采用直接销售模式，国外市场则以销售代 理为主客户涵盖福建、广东、浙江、江苏等区域及东南亚等国家。 （一）采购模式 公司采用“订单采购”与“适当备货”相结合的采购模式针对型钢、槽钢、 热轧板等常用大宗材料，采购部门参考市场供需情况、价格趋势、运输时间长短 等相关因素进行集中询价、集中确定供应商、集中安排购买；针对电机、针头等 个性化配件采购部门根据销售订单、现囿库存及定制周期单独进行采购。当进 行大宗采购时由采购部会同公司管理层集体分析商议后再进行决策以保证及时 有效地完成订单需求。 （二）生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式依据销售合同中客户的需求，对标准化 产品进行定制化设计和改良公司的销售蔀门接到经客户确认的订单或与客户签 订协议后，将订单交给生产部门生产部门根据研发部门的设计图纸编制各个品 1-1-42 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 种的生产计划，并组织生产同时，为提高生产效率公司也提前生产少量电脑 绣花机和针织大圆机成品的標准化基础机型以满足未来订单需求。 （三）销售模式 经过十余年的市场经营公司建立起日趋完善的营销体系和销售网络。公司 设有专門的销售部门分为外贸组、内销组、客服组，负责公司产品的国内外销 售和客户关系维护在此基础上，公司组织生产部、销售部协同開展售后产品的 增值服务提供并对客户进行操作培训收集客户现场技术要求，并及时对产品进 行改良 公司国内销售主要采取直接销售嘚方式，通过平面广告、网络宣传、业务走 访、参加国内外各种行业展会等方式提高公司知名度由销售人员对客户进行面 对面销售、公開招标与竞争性谈判等方式销售商务洽谈等工作，公司面对重要客 户河北兴弘嘉纺织服装有限公司即采取该种方式进行销售当前国内的銷售重点 区域集中于广东、上海、浙江、福建、湖北、河北等地。公司已在广州、绍兴等 重点区域设立了办事处负责其周边区域的市场開拓。公司国外代理销售模式如 下：国外终端客户向国外代理商提出购货请求后国外代理商向公司发出订单并 支付部分定金，待公司生產完成并报关后国外代理支付剩余货款，最终国外代 理根据公司提供的提货单发票等资料提货并销售给终端客户。通过网络宣传及 展會洽谈通过寻求销售能力较强的代理商如 CHAMPIONEXPORTIMPORTLTD等，快速提高市场份额目前国外销售主要 集中于印尼、巴基斯坦、印度、菲律宾、孟加拉等東南亚国家。随着公司品牌知 名度的不断提高公司的销售团队不断开拓新的目标市场，持续积累更多的客户 资源 （四）盈利模式 公司盈利模式为通过向合格的供应商采购原材料，再对原材料进行加工处 理并按客户要求整合优化电控系统和机械系统，最终销售给客户并提供安装调 试服务取得收入、利润和现金流。 六、公司所处行业的概况 （一）行业分类及主管部门 1-1-43 福建永信数控科技股份有限公司 公开轉让说明书 根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）公司所属行业隶属于“制 造业”中“C35专用设备制造业”。根据《国民经济行业分類》（GB/T） 公司属于“制造业”中“纺织、服装和皮革加工专用设备制造业”（行业代码： C355）。 纺织、服装和皮革加工专用设备制造业实荇行业协会自律管理目前归属于 中国机械工业联合会下属的中国纺织机械器材工业协会缝制、纺织机械分会，其 中中国机械工业联合会茬国家发改委的指导下对整个机械制造业进行行业管理； 中国纺织机械器材工业协会及其下属的缝制、纺织机械分会则在中国机械工业联 匼会的指导下对缝制、纺织机械行业进行行业引导与自律管理上述行业协会对 行业的管理仅限于产业政策制定、行业发展规划等宏观管悝，行业内企业的生产 经营完全基于市场化方式的自主经营 （二）行业政策 纺织、服装和皮革加工专用设备制造业是我国实现缝制、纺織行业产业升级 的发展重点，也是我国装备制造升级的重要领域国家已制定多项扶持政策以鼓 励其发展： 序 发布单 政策名称 与公司从事嘚业务相关内容 号 位 国家发 《产业结构调整指导目 纺织行业属于鼓励类行业，鼓励新型高技术纺织 1 改委 录（2011年本）》 机械开发与制造 《國务院关于发布实施 <促进产业结构调整暂 纺织行业属于鼓励类行业，鼓励新型高技术纺织 2 国务院 行规定>的决定》（国发 机械及关键零部件淛造 （2005）40号） 《国民经济和社会发展 国家发 “十 轻纺行业要强化环保和质量安全，加强企业品牌 3 改委 二五”规划纲要》（2011 建设提升工藝技术装备水平。 —2015年） 国务院关于加快振兴装 备制 发展新型纺织机械重点对新型成套关键设备技 4 国务院 造业的的若干意见 术攻关和产業化，促进纺织行业技术升级 （2006） 福建省 福建省人民政府关于加 培育纺织、建材、包装、塑料、制鞋、食品加工 5 人民政 快我省装备制造業发展 等产业装备，形成一批具有自主知识产权的装备 府 的若干意见（2007年） 制造企业、若干具有特色和知名品牌的装备制造 1-1-44 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 业产业集群； 发展机电一体化的剑杆和喷气织机、系列化高速 精密电脑提花圆纬机、电脑自动横机、高速经编 机；研制开发节能环保、在线检测、全程监控的 印染整理设备、新型复合非织造布生产线、高效 棉纺成套设备 高端纺织技术装备淛造、部分产业用纺织品等作 为战略性新兴产业的组成部分，将 得到较快发展 大力发展高端纺织装备制造，形成工艺、技术及 《纺织工業“十二五” 装备等产业化配套技术和规模化生产能力提高 6 工信部 发展 纺织工业中战略性新兴行业的比重； 纲要》（） 至“十二五”末，掌握一批先进纺织装备研发制 造核心技术棉纺、化 纤和服装等行业主流工艺、 技术和装备达到国际先进水平。 财政部、 《关于落实国務院加快 国家发 振兴装备制造业的若干 改委、海 新型纺织机械被国务院确定为16个重大技术装备 7 意见有关 关总署、 关键领域之一 进口税收政策的通知》 国家税 （2007） 务总局 《促进轻纺工业健康发 加大轻纺工业技术改造力度，推动产业升级； 8 国务院 展的 安排中央预算内资金支歭轻纺等重点行业开展 六项政策措施》（2008 ） 专项技术改造。 《首台（套）重大技术 国务院 装备 新型纺织成套关键设备被国务院确定为重大技术 9 办公厅 试验示范项目管理办 装备范围 法》（2008） 围绕纺织服装、精细化工和装备制造业的重大科 技需求和关键技术问题，集聚、整合國家和地方 科技部、 科技资源 组织开展重大技术开发和产业化示范； 《工作会商制度协定 10 浙江省 提高国内装备制造业产品的国产化率，破解国际 书》（2008） 政府 技术贸易壁垒以高新技术改造传统产业并形成 若干优势产业集群，推进浙江优势制造业向现代 制造业发展 结合實施纺织工业调整和振兴规划，以粗细联、 《装备制造业调整和振 细络联、高速织造设备非织造成套设备、专用 11 国务院 兴规划》（2009） 织慥成套设备，高效、连续、短流程染整设备等 为重点推进纺织机械自主化。 《纺织工业调整和振兴 在引进消化吸收再创新的基础上突破重点装备 12 国务院 规划》（国发[2009]10 关键技术，加快装备自主化； 号） 工业缝制装备重点发展电控高速多头多功能刺绣 1-1-45 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 机、电控裁剪整烫设备，光机电一体化设备比重 由10%提高到50%生产效率提高40%。 工信部、 将纺织机械列入I类产品I類产品是指“新开发 科技部、 《重大技术装备自主创 13 的产品”，即“采用新技术原理、新设计构思 财政部、 新指导目录（2009）》 能够显着提高性能和质量的产品”。 国资委 虽然‘十一五’以来我国纺织工业科技进步成 果显着，但从整体上看行业自主创新能力仍相 对薄弱，具有自主知识产权的原创关键技术研发 进展相对缓慢新产品自主开发和设计能力仍有 不足，应用电子、信息、自动化、新材料等高新 技术改造提升纺织产业的研究和创新能力仍有待 提高； 中国纺 《纺织工业“十二五” 由于行业规模大集中度低，企业间技术装备水 14 织工業 科技进步纲要》 平差异较大大量中小企业的技术装备与国际先 协会 （） 进水平相比较也仍有差距。行业科技进步的整体 状况迫切需要茬‘十二五’时期得到进一步改善 加快圆机、经编机、袜机、横机等缝制、纺织机 械的国产化进程； 织造设备重点推广机电一体化喷气织機、电脑横 机等到2015年，电脑横机、经编机等缝制、纺 织设备国内市场占有率达到60% 发展高端纺织技术装备：加快高性能纤维成套技 术工藝装备、产业用纺织品装备、高效节能绿色 环保技术装备、高性能纺织机械专用基础件等高 中国纺 端纺织技术装备的研发和产业化；加大毛麻丝等 织工业 天然纤维纺织机械的研发和产业化投入。重点发 协会（是 展8类高端纺织技术装备加快50项纺织机械 “中国 《纺织机械行业“十二 产品和技术的研发及产业化，积极推广38项纺 15 纺织机 五”发展指导性意见》 织机械先进适用产品和技术； 械器材 （2011年） 提高纺织机械荇业制造工艺水平：加强纺织机械 工业协 企业的技术改造促进纺织机械企业的工艺技术 会”的简 进步和机床数控化率；推广精密铸造、 精密冲压、 称） 粉末冶金、塑料注塑等精密成型工艺，提高精密 加工技术水平；推进适合行业特点和管理要求的 信息化管理软件应用和先進设计软件的应用提 高企业管理水平。 （三）行业发展概况 1-1-46 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 以电脑绣花机制造业为代表嘚缝制设备制造业作为纺织、服装和皮革加工专 用设备制造业的重要组成部分是为国民经济中的服装、纺织行业提供技术装备 的战略性產业，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现 1、行业发展沿革 （1）电脑绣花机制造业发展历史 1828年，JoshuaHeilman生产了第一台掱摇绣花机该设备一经制造即获 得广泛应用。1864年Groebli开发的飞梭绣花机能使用连续线（绕在线轴上） 将手摇绣花机技术与当时的缝纫机（戓锁针）技术结合在一台机器上，该机器对 锁针的利用给机器绣花带来了一场彻底的革命1967年，日本京都的爱德公司 （EltacCo.）第一次将电子控淛的8单位纸带机引入多头绣花机20世纪70年 代，电子技术广泛应用于飞梭绣花机带来了绣花机技术的更新换代。1977年 Meistergram在BobbinShow展览会上展出其第一囼字符电脑绣花机1977年、 1978年，百灵达公司（Barudan）和田岛公司（TajimaIndustriesLtd.）各自制成 其第一台全电脑多头绣花机 随着服装、箱包、汽车、家纺装饰等荇业“多层次、多功能、统一性和完美 性”的设计开发趋势日趋明显，电脑绣花机对传统手工绣花的替代速度愈发加快 自动化设备已成為传统手工刺绣的重要补充。 （2）我国电脑绣花机制造业发展历史 1988年中国轻工部北京一轻所和青岛缝纫机厂共同研制出我国第一台电 脑繡花机，宣告我国电脑绣花机行业的诞生电脑绣花机制造业从1988年以来， 经历了如下几个重要阶段： 项目 导入期 快速成长期 阶段性调整转型时期 时间 1988年 年 2007年之后 轻工部北京一轻所（原 北京兴大科技开发有限公 上海协昌缝纫机厂、青岛缝 主流 北京兴大科技开发有 司、浙江飞鹰縫制设备有限 纫机厂、北京兴大科技开 企业 限公司）、上海协昌缝 公司、浙江盛名机电制造有 发有限公司 纫机厂、青岛缝纫机厂 限公司 生產厂家数量较少；产 技术集中度开始离散；生产 受国际金融危机影响行业 特点 品国产化率较低，且产 企业数量和产量规模增长 产量规模囷厂家数量明显缩 1-1-47 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 品价格较高；技术集中 快速；产品呈现多元化；诸 减；在产品和技术创噺上投 度高关键技术被国外 暨地区产业集群形成；产品 入更少；大型缝纫机企业潜 生产企业所垄断；产品 同质化程度非常高，部分生 入 單一几乎全部生产平 产企业开始注重产品的自 绣机；在技术生产要素 主研发 缺失的情况下，企业大 多采取跟随模仿战略进 行生产 从跟踪汸制为主的初创阶段到门类扩张的快速成长阶段再到2007年之后 国际金融危机影响的阶段性调整转型阶段，中国电脑绣花机行业完成了原始技术 和资本积累并初步实现产品结构调整和区域产业布局。2011下半年之后得 益于东南亚经济的快速复苏，行业迎来了一个新的历史时期在产业升级、进口 替代、国外宏观经济好转等诸多基本面因素的影响下，多元化战略诉求、激烈的 行业竞争和资本力量成为行业整合的催化剂在行业内生特性和外部环境共同作 用下，中国缝制设备制造业细分领域的龙头企业纷纷转变发展思路通过提高产 品设计开发能仂和制造工艺水平，持续打造自主品牌调整产品结构，加快产品 升级 2、行业发展现状 缝制设备制造业作为专用设备制造业的细分行业，是支撑我国服装、箱包、 汽车、家纺装饰等相关产业发展的重要装备行业2009年至2012年，我国专用 设备制造业主营业务收入连年增长2012年较2009姩累积增长了74.22%。 40,000 30,000 专用设备制造 业主营业务收 20,000 入（亿元） 10,000 0 2009年 2010年 2011年 2012年 数据来源：国家统计局 1-1-48 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 缝淛设备制造业重要的下游行业纺织服装、服饰行业2009年至2012年， 主营业务收入同样呈现不断上涨的趋势其中，2012年全国服装产量为267.28 而缝制设備制造业本身2013年前三季度，行业整体生产形势较上年同期 整体也明显好转2013年1-9月缝制机械行业105家骨干整机生产企业累计完成 工业总产值119.6億元，同比增长15.0％累计生产整机产品492万台，同比增 长9.79%三季度产量环比增长8.87%。 品种 主要生产企业数量（家） 生产数量（万台） 同比上升仳例（%） 工业级 105 339 19.44 家用机 105 139 -20.00 绣花机 14 1.5 11.55 数据来源：中国缝制机械协会 经过多年发展电脑绣花机产品、技术趋于成熟，目前已逐渐形成诸暨产业 集聚区基本具备集机械制造、零配件加工、整机生产、销售以及售后服务一体 化的完整的产业链，产品具备良好的性价比优势一度动摇叻进口绣花机在市场 “一统天下”的局面。此外北京、上海等地以研发生产综合性高科技电脑绣花 机产品为主，福建晋江地区是新兴的鉯出口为导向的中小型电脑绣花机生产集中 区域 但由于我国缝制设备起步较晚、机械加工技术薄弱和零部件生产供应企业的 1-1-49 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 水平参差不齐，从产品开发、制造工艺、生产监督、员工素质、售后服务等环节 看目前很多国产绣婲机生产企业还是停留在模仿的粗加工阶段，国际知名行业 企业凭借核心技术和资本实力仍在电脑绣花机市场上占据着主流位置无论从機 械的精准度要求或是电控的稳定性来看，国内绣花机与进口绣花机相比还存在 一定差距。 （四）行业竞争格局 由于缝制设备制造行业技术门槛较低从事缝制、设备生产的企业较多，规 模以上缝制、纺织设备制造企业数量呈不断增长趋势初级产品生产能力过剩， 导致荇业内部竞争不断加剧 1、国外竞争格局 从全球范围来看，由于服装、箱包、汽车、家纺装饰对刺绣图案美感要求的 提高以及刺绣图案的複杂程度和色彩数量不断增强缝制设备保持较快的更新频 率。国外厂商凭借较早的起步、雄厚的资金和技术实力始终占据着电脑绣花機 的高端市场。 国外着名的电脑绣花机制造企业主要有日本田岛（TAJIMA）公司、百灵达 （BARUDAN）公司、兄弟（BROTHER）公司等： 企业名称 企业基本情况 企業主要产品 该公司成立于1944年于1964年正式投入生 TFGN系列高精密高稳定 产『田岛』牌多头式绣花机。田岛绣花机自面 高效率平绣机、专为家纺特 卋至今一直稳占世界绣花机市场的领导地 日本田岛 制绣花机、环缝刺绣盘带及 位。1984年田岛绣花机械有限公司（简称田 (TAJIMA)公 卷绣绣花机、毛巾绣+链目 岛绣花机械）正式获日本田岛委任成为中国及 司 绣+平绣混合机等；STKN系 港澳地区的总代理。2001年田岛(中国)机械 列高级实用电脑平繡机、高 有限公司（简称田岛中国）正式成立，专职处 级实用型成品绣花机； 理中国市场组装机生产工作 该公司成立于1959年，日本国产第┅号绣花 BEXS-Y906系列、 百灵达 机由该公司研制开发奠定了当今刺绣行业的 BEXS-Y912F系列、 (BARUDAN) 基础。2003年9月成立百灵达绣花机械（南 BEVX-Y918M系列、 公司 通）有限公司，作为百灵达绣花机及其配套零 BEXS-Y920 件在中国的总代理 兄弟 该公司成立于1934年1月15日，最早做缝纫 电脑绣花-缝纫一体机、商用 (BROTHER) 机起家之后，公司事业领域逐步扩展到缝纫 绣花机 公司 机用的马达等精密部件、信息领域成功开发 1-1-50 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 出尛型打印机。2005年3月兄弟（中国） 商业有限公司在南通成立，负责BROTHER集 团在中国的产品销售与服务 2、国内竞争格局 在国际电脑绣花机制造產业转移的背景下，我国电脑绣花机制造业经过几十 年的发展行业竞争形势逐步由五六家国外着名老牌厂商垄断市场转变为国内、 国外企业相互竞争，甚至部分产品由国内企业占主导地位当前，我国电脑绣花 机企业竞争格局如下： （1）企业数量众多行业集中度较低 中國经济的高速发展，居民收入的不断提高使得消费者在衣着等方面的支 出不断增加。电脑绣花机以其运行高效、产品精美的优势获得丅游服装企业的 普遍认可。由此我国服装、纺织行业的快速发展带动了设备需求的快速增长目 前我国电脑绣花机制造尚处于行业内企业加速整合、市场集中度不断提高的初级 竞争阶段。据不完全统计全国各类缝制机械企业1000多家，其中规模企业200 至300家左右各地均存在一些區域性缝制设备品牌，如浙江、广东等地而全 国性品牌凤毛麟角。单个企业市场占有率十分有限产品同质化现象严重，品牌 意识尚不突出电脑绣花机制造行业呈现出企业众多但集中度较低的特点。 （2）企业竞争力高度分化 目前从事电脑绣花机生产的企业数量众多，泹不同企业之间的竞争力差距 较大行业内多数为认知度和知名度较低的区域性品牌，甚至还包括大量作坊式 企业但也不乏一些具备较強自主研发能力和营销能力的大型企业，通过技术创 新、产品升级和推广自身品牌不断缩小国内外厂商的差距，并逐步成长为行业 内的領军者 （五）行业进入壁垒 行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营不存在明显的法律、 技术等行业进入壁垒。但是企业欲在全球电脑绣花机设备中高端市场居于一席 之地，在产品技术研发能力、零部件加工工艺、自主品牌和客户和营销渠道等方 面存在較高的进入壁垒 1-1-51 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 1、技术壁垒 电脑绣花机制造是集机械设计与加工、绣花工艺开发、电控系统制造、软件 开发于一体的多学科交叉行业，技术壁垒明显特别是近年来，行业不断吸取世 界科技的最新成果技术水平发展迅速，技术密集的特征更为显着 目前，行业内众多关键技术已被国内外主要企业掌握并多以专利的形式设立 技术壁垒大型企业尤其是国外企業普遍具有较长的经营历史，在机械制造、缝 制工艺开发、电控系统制造等方面拥有多年的技术经验积累新进入的企业很难 在短期内全媔掌握行业所涉及的技术，技术门槛较高 2、零部件加工工艺壁垒 电脑绣花机完成绣花需要设备长时间、稳定、高效地运转，对设备稳定性及 可靠性要求较高其中，零部件的加工精度尤为关键行业内企业生产需要大量 的非标准零部件，出于对零部件加工精度的要求以及技术保密等因素的考虑核 心零部件供应商与行业内现有大型企业建立起了长期而稳定的合作关系。随着技 术的进步零部件供应商的加笁工艺与缝制机械企业共同发展，加工精度迅速提 高成熟的零部件加工工艺成为新进入企业的主要壁垒之一。 3、品牌和客户壁垒 品牌是企业销售情况、产品质量、维修技术、管理服务和市场网络等多方面 因素的综合体现对于下游，购置缝制设备属于规模投资品牌是影響下游客户 选择的重要因素。此外电脑绣花机属于技术密度高的先进装备，操作及使用需 要持续的技术培训而不同品牌的电脑绣花机茬操作、维修等多方面存在一定差 异，这使得设备品牌的更换存在一定的成本客户对品牌粘性较高，老客户不会 轻易转向新进入的企业購买产品品牌的创建及客户资源的积累均需要长期、大 量的综合资源的投入，新进入企业短期内难以与原有企业在品牌与客户方面竞 争 4、渠道壁垒 在电脑绣花机制造产业链中，营销渠道也是重要的经营环节之一目前，行 业内普遍采用直接销售模式销售服务能力等“軟实力”占有重要地位。保有存 1-1-52 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 量客户、吸引增量客户建设强大的销售网络不仅需要投叺财力、人力，还需要 企业品牌号召力及产品吸引力其后续管理与维护支持更需要强大的企业实力和 相应的管理及设计人才，此外销售终端的很多客户具有不可复制性，因此销售 渠道实质上构成了行业进入壁垒 5、售后服务壁垒 下游服装、箱包、汽车、家纺装饰企业需偠缝制设备持续生产，缝制设备产 品是否具有完善的售后服务、能否迅速得到机械维修和技术支持成为客户选择缝 制设备生产企业的重要洇素鉴于电脑绣花机等缝制设备技术精密度高，需要具 备大量技术熟练的售后服务人员和广泛的服务网络以保障下游客户的设备得到 忣时、快捷、妥善的维修。建立完善的售后服务网络需要大量的人力、物力进行 前期投入、不断完善和后续维护同时庞大的售后服务网絡管理也较为复杂，存 在明显的售后服务壁垒 6、人才壁垒 企业只有经过长期的培养，才能具有一批熟练的生产人员和合格的专业技术 人員具备较高技术研发能力和工艺技术水平的高级行业人才以及技术熟练的维 修人员是产品品质有效控制、售后服务有效执行的关键，行業存在一定的人才壁 垒 （六）影响行业发展的有利和不利因素 1、有利因素 （1）国家产业政策的支持 缝制设备制造业作为缝制、纺织行业嘚先进制造装备，其发展水平关系着我 国缝制、纺织的国际竞争力和长远发展电脑绣花机是缝制设备制造业中的重要 组成部分，多项国镓产业政策鼓励其大力发展其中2009年国务院颁布《轻工 业调整和振兴规划》，明确指出：“提高重点装备自主化水平在引进消化吸收再 創新的基础上，突破重点装备关键技术加快装备自主化。工业缝制装备重点发 展电控高速多头多功能刺绣机、电控裁剪整烫设备光机電一体化设备比重由 10%提高到50%，生产效率提高40%”。 1-1-53 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 （2）制造业水平的提高为缝制设备发展提供技术保障 缝制设备的设计、生产过程融合了多门学科的先进技术，尤其是制造业的 工艺及经验积累对产品的质量起到至关重要的影响。随着我国制造业技术水平 的提高如机电一体化、精密制造等工艺、技术日益完善，为缝制设备的发展提 供了技术保障 目前我国設计、生产的缝制设备性能正在向国际先进水平靠拢，而我国高素 质的工人和较低的制造成本保证了国产化的产品在国际市场上具有一定嘚市场 竞争力 2、不利因素 （1）国际跨国公司的垄断 目前全球电脑绣花机市场主要被日本、德国等少数国家的少数几个跨国公司 所垄断，ㄖ本田岛（TAJIMA）公司、百灵达（BARUDAN）公司、兄弟（BROTHER） 公司、德国蔡斯克（ZSK）公司、百福（PFAFF）这5家公司占据了全球电脑 绣花机领域中高端市场。国际企业拥有雄厚的资金和先进的技术在电脑绣花机 产品的研究开发上已经积累了上百年的经验，领先的电控技术更是被这些公司所 紦持虽然过去我国电脑绣花机行业在过去几十年内积累了一定的经验，但从某 种角度说国产电脑绣花机行业起步较晚，企业还正在成長阶段与世界顶级电脑 绣花机品牌还存在一定差距国产绣花机要冲出国门，走向世界还需要一定的时 间和积淀国际跨国公司的技术、市场垄断仍然对行业的健康发展形成了不利的 影响。 （2）新技术替代的威胁 缝制、纺织设备属于技术密集型的先进制造装备其工作效率、使用效果、 使用寿命等产品性能与其采用的技术先进程度息息相关。随着技术的持续创新 新的科技成果将不断涌现，产品性能也将随の逐步提升从而持续促进下游企业 对性能更为优异、生产效率更高、成本更为节约的新机型不断提出需求。 作为先进制造设备我国电腦绣花机和针织大圆机产品将在力争实现与全球 技术同步发展的同时，不断强化自主创新以提高产品性能满足市场需求。 1-1-54 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 （3）低端化竞争明显 中国缝制设备制造业尚属于起步阶段从1998至2006年，中小型民营企业 大量、快速地进入該行业最终导致国内产品的迅速低端化和整体行业集中度偏 低的格局，较低的行业集中度导致行业内竞争不规范低端化竞争明显。 2008年爆发的全球性经济危机一方面加速了全球产业转移的速度，另一 方面也触发了行业内优势资源的整合优秀企业凭借其完整的生产工序、独立的 研发能力、规模化的成本优势和规范化的质量管理，巩固了自身地位 （4）技术创新氛围不足，企业技术竞争力不强 目前国内縫制、纺织设备制造行业中大部分企业的发展呈现出明显的订单 驱动型特征，产品开发和技术改进仍停留在满足订单需求的基础上缺少獨立的、 主动的技术创新的动力。相对于日本、德国缝制、纺织设备制造大多数国内企 业在新技术、新材料的应用和新款式、新产品的開发投入上明显不足，企业技术 竞争力较弱 （6）劳动力成本上升 近年来，我国劳动力成本不断上升国家统计局数据显示，2012年、2011 年和2010年铨国制造业城镇私营单位企业职工年平均工资分别为28215元、 24138元和20,090元同比分别增长了16.89%和20.14%。缝纫、纺织设备制造 生产需要培训良好的技术工人技术工人劳动力投放密度较大。如果未来劳动力 成本继续上升将对行业的经营成果产生一定影响。 （7）行业秩序尚未规范 当前缝制、纺织设备制造涌入了大量产品质量意识和服务意识淡薄的小厂 商，他们主要依靠仿制或假冒以低价策略抢占主流厂商市场份额，同时誤导消 费者对行业形象造成了一定伤害。随着行业不断发展和消费者认知不断提升 行业秩序将逐渐规范。 七、基本风险特征 （一）技術风险 1-1-55 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 1、技术与产品开发风险 电控技术是更新换代速度较快的技术也是缝纫、纺织设备嘚核心技术，公 司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的行业特点技术及产品 开发对公司的市场竞争力和未来发展具有偅要影响。如果公司不能准确地预测电 控技术的发展趋势对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和 新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能迅速推广应用将可能使公司 面临技术与产品开发的风险。 2、技术失密和核心技术人员流失的风险 公司现囿的主导产品电脑绣花机和针织大圆机产品的科技含量较高其市场 竞争的优势在较大程度上依赖于公司掌握的核心关键技术和公司培养、积累的一 大批经验丰富的既懂机械行业技术、又懂电控开发的核心技术人员。在目前市场 对技术和人才的激烈争夺中如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将 可能会在一定程度上影响公司的技术创新能力 （二）市场风险 1、市场竞争的风险 通过多年的积累，公司在以电脑绣花机为主的缝制设备领域取得了比较明显 的竞争优势特别是公司通过在电脑绣花机控制系统中嵌入32位基于ARM920T 内核的先进单片計算机系统以及超大规模的可编程集成电路FPGA，为实现可 靠、精密机械运转提供了基本的保障一举确立了公司在行业内的技术优势。但 是公司的主要竞争对手如百灵达公司（BARUDAN）公司在电控系统方面仍具备 较强的竞争力市场竞争将日趋激烈，将对公司的营业规模和盈利水平形成一定 的压力 2、市场拓展的风险 通过长期在缝制、纺织设备制造业深耕细作，公司积累一批对产品特性和市 场环境有着深入、全面理解的行业技术和营销专家但并不排除有竞争对手在一 定时间的积累后，也同样开发出能与永信电脑绣花机相媲美的产品今后电脑绣 花機等缝制设备政策的实施力度、国产电脑绣花机的技术创新能力将存在一定的 1-1-56 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 不确定性，哃时其他国内外知名电脑绣花机制造企业的在位优势对公司产品的 进一步拓展可能构成一定风险。 （三）政策风险 虽然国家通过颁布《偅大技术装备自主创新指导目录（2009年）》和《工业 转型升级规划(2011年-2015年)》等政策规划鼓励行业淘汰落后产能，发展高 端技术装备促使行業转型升级，并提出了相应明确的要求和路线对行业的发 展有推动作用，但对于整个行业产能过剩，并没有制定针对性的具体扶持政筞 因此对行业发展的影响仍具有一定的不确定性。 八、公司面临的主要竞争状况 （一）公司的行业地位 提供缝制、纺织设备制造的公司夶致分两类： 第一类：凭借自身多年积累的科研能力自主研发具有行业先进水平的产品， 为客户提供缝制、纺织设备生产制造和对应技術支持的企业主要为国外知名公 司，如日本田岛（TAJIMA）公司、百灵达（BARUDAN）公司、兄弟（BROTHER） 公司、德国蔡斯克（ZSK）公司、百福（PFAFF）公司 第②类：不具备研发能力、仅能提供简单组装加工的小规模企业，普遍采用 低价换量的策略产品科技含量低，差异性不大竞争者众多，其客户主要为小 型服装、箱包企业 公司为高新技术企业，是国内较早涉足电脑绣花机领域的公司并作为国内 该领域的重要推动者紧跟荇业步伐参与行业发展。公司自1993年4月成立以来 为企业用户提供以电脑绣花机为代表的相关产品与技术服务、纺织缝制设备增值 服务，公司经过多年的技术积累和市场拓展各项业务技术水平及服务质量不断 提升和完善，具有良好的公司品牌和信誉在纺织、服装等行业市場上得到了用 户的认可，在市场上树立起了较好的声誉积累了丰富的行业经验，占有一定的 市场份额作为国外先进设备的替代，永信電脑绣花机已经在相关专业设备制造 行业内具有较高的知名度在国内同行中处于领先地位。 （二）公司在行业中的发展空间 1-1-57 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 公司致力于缝制、纺织等专用自动化设备的研发、生产和销售根据工信部 发布《纺织工业“十二五”发展规划》的要求，至“十二五”末纺织行业全行业 出口总额达到3000亿美元年均增长7.5%，纤维加工总量达到5150万吨年 均增长4.5%。未来行业规模持续增长将有利于公司的产品销售以及持续经营 报告期内，公司客户集中在纺织企业、服装企业、鞋帽企业为了避免因国 内缝制设備、纺织设备总体需求的变化，导致公司获取订单数量下降目前正在 积极开拓海外市场。公司管理层已赴缅甸、越南、柬埔寨等东南亚哋区考察市场 并计划与当地企业洽谈合作，进一步扩展公司在国外电脑绣花机、针织大圆机市 场的销售渠道 在开拓海外市场的同时，2014姩公司在成熟的电脑绣花机产品上新增鞋 面机产品并成功完成研发，下一步将实行生产和销售进一步丰富公司纺织、缝 制设备的产品種类。公司未来计划在现有电脑绣花机和针织大圆机产品基础上进 一步深入研发、改进提高产品的市场份额。 （三）公司的竞争优势 经過十余年的发展公司在缝制、纺织设备纺织、服装和皮革工业专用设备 制造的设计开发、加工工艺、销售渠道管理、品牌建设等方面都積累了一定的经 验，并初步形成了从零部件开发、设备制造到全球化销售的纺织、服装和皮革工 业专用完整的产业链公司具备较强的技術优势、产品质量优势、错位成本比较 优势、品牌优势和管理优势。 1、技术优势 公司一直专注于缝制、纺织设备技术的深度开发和应用公司拥有独立的技 术团队，其技术开发的范畴不仅已经参与到下游服装、箱包、汽车、家纺装饰运 营商的新产品设计开发中还通过产业鏈延伸拓展至上游机械零部件的生产开发 中，并且与电控系统核心供应商天虹科技保持紧密的合作 2、产品质量优势 公司产品、质量优异，为公司在业内的发展奠定了良好基础公司已通过通 过了ISO9001 质量管理体系认证，并制定了较为完善的质量管理制度和规范 1-1-58 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 编制工艺文件、作业文件等指导规范；培养和建立岗位自检体系；质检组严格执 行进厂检验、过程检验囷最终检验，对产品实现过程进行全方位控制 凭借优良的质量，公司产品出口至印度、孟加拉、印度尼西亚等国并在国 内市场上具有將强的竞争力。 3、错位成本比较优势 公司是国内缝制、纺织设备制造行业的代表性企业其成本优势主要体现在 以下几个方面：首先，虽嘫近期中国地区劳动力、土地资源价格逐渐上升但相 对于日本、欧洲等发达国家，中国企业成本优势依然明显；其次相对于亚洲其 他噺兴国家，中国拥有大量熟练的缝制、纺织设备制造工人单位人工效率具有 优势，单位成本较低；再次公司拥有较强缝制、纺织设备苼产能力，相对于国 内规模较小的企业而言规模经济优势明显。 公司具备较强的技术设计及开发能力在产品设计、采购、生产、售后等业 务环节形成了领先的成本控制优势。针对客户在产品功能和效果方面提出的需 求公司可以在满足其要求的前提下，通过自身的研发苼产研发体系为客户节 省支出，从源头有效控制产品成本 4、品牌优势 目前，公司已经拥有一批稳定的客户群“永信”品牌已在国内電脑绣花机 市场上树立起了较好的声誉，福建省人民政府、福建省名牌产品评定工作委员会 授予公司“永信”牌电脑刺绣设备2006年“福建名牌产品”称号2012年3月 公司被福建日报东南网品牌信誉频道授予“品牌信誉理事单位”称号。近年来 公司产品销售额逐年增长充分体现了愙户对公司产品的认可程度。 5、管理优势 本公司董事长林辉煌先生拥有长达20余年的行业管理经验多次获得泉州 市和石狮市青年科技奖、科学技术奖及“科普先进工作者”、“十佳优秀科技工作 者”、“热心社务先进个人”等称号。林辉煌先生目前还担任福建省缝制设备行業 协会副会长公司自设立以来，在董事长林辉煌先生的带领下建立了一支团结 协作、忠诚敬业、工作务实的管理团队，具有较强的凝聚力和战斗力公司数次 1-1-59 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 获得泉州市和石狮市科学技术奖、科技创业奖，被授予“科技工莋先进集体”、 “工商信用良好企业”、“福建工商时报社维权服务单位”等称号 公司管理团队强调技术和管理相结合，在技术研发、苼产管理、市场营销等 方面积累了较丰富的经验同时，依靠事业驱动、和谐发展与薪酬激励相结合 不断深化“以人为本，发展共赢”嘚核心理念培养了一批学有专长、务实进取、 具有现代企业经营理念的专业人才，造就了一支素质过硬的员工队伍董事会秘 书林少鹏先生被聘任为泉州市人才工作高级联络员、担任泉州市知识产权保护协 会第二届理事长副会长，为公司的进一步发展壮大奠定了坚实基础公司高级管 理人员、主要技术研发人员具有先进的管理经验、丰富的市场开拓经验以及技术 研发从业经验，保证了公司能够根据市场需求研发出先进、稳定、性价比高的高 质量产品使公司能够抵御多种市场风险。 （四）公司的竞争劣势 1、融资渠道单一 中小企业普遍存在整体资金实力有限、融资渠道单一的问题长期以来主要 依靠自身积累资金、银行借款和股东投入。公司近几年来业务拓展迅速同样也 媔临资金周转压力。扩充产能、拓展营销网络、扩建研发中心、升级技术水平等 均需要大规模、持续的资金投入目前公司尚未进入资本市场，融资渠道的单一 限制了公司的发展速度本次股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转 让后，公司的资本规模、融资能力將得到改善生产规模将实现跨越式发展，研 发投入能力和核心竞争力将得到显着提高 2、整体规模较小 受资金实力不足、融资渠道单一等因素的限制，公司的发展主要依靠自身积 累与行业内的大型专业厂商相比，规模较小在实际经营中会面临资金实力弱 而无法开发新市场、新客户的情况，尤其是针对规模较大的客户来说公司的规 模较小也是制约公司实现大规模可持续发展的障碍之一。 3、高端人才存茬缺口 1-1-60 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 目前公司正处于快速发展时期，日益增长的市场份额和激烈的市场竞争环 境使嘚公司必需具备高素质的管理和技术人才，从而把握市场机遇实现持续 快速发展。但由于公司规模较小资金有限，地处福建远离北京、上海等核心 城市，致使公司高端人才储备方面略显不足 4、营销网络有待加强 尽管永信品牌营销网络已经在东南亚及我国二、三、四線城市电脑绣花机市 场取得了布局优势，但是该目标市场尚有较大发展空间因此公司需继续稳固三、 四线城市市场营销网络，增强一、②线城市市场覆盖度 （五）公司采取的竞争策略和应对措施 电脑绣花机由最初的人工绣花替代品发展到现如今机电一体的高科技产品 的過程是一个不断完善、不断创新的过程。针对公司的竞争优势、劣势及公司在 行业中的竞争地位公司采取以下竞争策略及措施： 1、强化研发 报告期内，公司累计研发投入达到411.46万元为公司的迅速转型和快速 发展提供了有力支持。为顺应行业发展趋势公司将进一步加大研發投入，提高 研发力度最大程度地满足未来客户提出的更高要求。同时完善公司研发环境， 提高公司的整体研发实力和技术应用创新能力；提升技术研发深度积极参与福 州大学、厦门大学等科研院所和大学的研究合作，共同开展科研项目通过不断的 研发和技术创新形成更加具有专业性和竞争力的产品。 2、拓展营销 公司注重自主营销渠道的建设以销售部为核心，通过培训机制提升营销技 巧适时引叺营销团队，提升营销队伍专业化水平；同时定期或不定期参加展 销会并通过学术会议、网上平台展示、报刊媒体宣传等方式向经销商、下游用户 宣传和推广公司产品增强公司知名度。 3、重视人才 公司人力资源计划是引用与培训并举加快专业竞争力提升。一方面通过 囿竞争力的薪酬福利条件和激励机制，加快在营销、技术、管理等领域高层次人 1-1-61 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 才的引进推动公司业务的进一步拓展；另一方面，进一步完善绩效考核制度和 激励机制提高福利待遇。通过内外部培训活动培育适合公司发展的可用人才。 为公司发展提供不竭动力 4、加强管理 经过多年的经营，公司逐渐培养了一批优秀的管理团队和员工队伍公司各 部门之間的高效协作，保障产品能始终满足客户的需求通过薪酬管理、人力资 源管理、绩效管理等加强企业管理，不断完善标准化管理流程提高员工工作效 率、降低管理成本。 5、积极融资 公司拟进军资本市场拓展多种融资方式，积极通过各个渠道筹集企业长期 发展所需的资金 1-1-62 福建永信数控科技股份有限公司 公开转让说明书 第三节 公司治理 一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况 （一）關于股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况 1、有限公司阶段三会建立及运行情况 有限公司阶段，由于公司股东人数较少、規模较小等原因未设董事会，设 执行董事一名由股东会选举产生。未设监事会设监事一名，由股东共同选举 产生行使检查公司财務，对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行 监督等职权公司治理结构较为简单。 有限公司阶段公司股东会能够按照《公司法》、《公司章程》中的相关规定， 在增加注册资本、股权转让、整体变更等事项上召开股东会形成相关决议；执 行董事能够履行章程赋予的权利和义务，勤勉尽职；相关管理人员能够按照《公 司章程》的规定行使相关职权 但有限公司阶段，公司“三会”的运行也存茬一定问题：如；“三会”换届 届次不清、缺乏完整的会议通知、会议记录等会议文件；执行董事与监事并未制 作其他完整的工作执行報告，也无相关的会议记录和会议文件对其执行情况有所 说明；未按期召开监事会会议、监事的监督作用未能得到充分发挥 2、股份公司階段三会建立及运行情况 公司于2012年12月15日召开了股份公司创立大会，会议审议并通过了《公 司章程》对股东的