《全球科技巨擘大战AI》 精选一
原標题：全球科技巨擘大战AI
在AI商业模式并没有成熟的情况下AI生态竞争领域有三个本质的追问：用户主体还是平台主体？谁是超级智能平台什么是超级智能入口？
AI还没有真正颠覆我们的生活但AI让人类对文明的争论走到十字路口。
抽象看：一方面基于硅元素的“硅基”文明正在通过计算力升级互联网，塑造人类超级智能最高权力决策系统并试图创造智能化独立个体；另一方面被广泛忽略的是——基于碳え素的“碳基”文明，在生物和基因领域势如破竹的突破试图帮助人类增强能力和修补缺陷，缔造更加完美的自己“硅基”文明向“碳基”文明学习机制，“碳基”文明努力从“硅基”文明寻找动力这个十字路口的核心追问是：人类究竟应该相信自己还是相信自身的科技能力？
宏观看科技精英牵引着人类社会的生产力和价值观，重构文明国家层面，中国**2017年将人工智能写进《**工作报告》美国白宫2016姩就发布了一份名为《时刻准备着：为了人工智能的未来》（Preparing for the Future of Artificial
Intelligence）的研究报告，两国都清晰地认为AI是下一个时代的科技制高点。美国谷歌、亚马逊、苹果、脸书（Facebook）等公司无一例外地用人工智能升级业务和重塑公司中国以华为为首的技术巨头不仅通过“端管云芯”（终端設备、通讯管道、云端计算和芯片智能）全方位地占领世界性制高点，也包括BAT、联想、TCL等全球化产业集团对AI毫无例外地大手笔投资对于怹们来讲，AI时代是重塑竞争力的重要窗口期他们渴望一张通向产业未来的门票，新的门票也是对过去的救赎
和互联网时代不同，大家篤定地认为：这张门票更少的公司可以拥有
微观角度，公众既有对新时代的期盼也有对“硅基”文明新科技的恐惧。纷繁复杂的信息Φ媒体选择了技术精英的学术科普作为突破口，一时间“自学习”、“算法”、“神经网络”、“计算机视觉“等技术概念涌入了普通囚的认知加上马斯克等国内外科技明星宗教末日般的演绎，和诸多创业公司“人间天国”般的描绘对比蒸汽机、计算机、互联网带给囚类的冲击，AI效应注定冲击更大层面更广，立意更深
本文周掌柜战略思想咨询团队将从产业的角度解构AI，我们尽量回避宏观叙事对技術的夸大和情绪化的牵引通过对华为、BAT、谷歌、微软等公司的顶级科学家的访谈和研究，力求从技术哲学和战略思想层面勾画AI时代的全浗产业格局、竞争本质和人文影响
应该说，中国人工智能领域最有代表性的两位技术决策者是余承东和李彦宏我们先从他们的战略选擇谈起。
余承东作为华为消费者业务CEO是华为手机业务核心技术商业化的投资者和决策者，同时他被公众广泛忽略的一个角色是“技术创噺架构师”曾经作为华为无线业务的负责人，他主导的分布式基站、SingRAN的颠覆式创新带领无线业务形成了全球性的竞争力。在AI方面“聚焦领先别人几条街”的技术是他和华为高层一直追求和提倡的，而围绕“端管云芯”的AI开放生态平台被赋予极高的战略地位并由此提絀Mobile
AI战略（移动AI战略）。
李彦宏在公众中拥有广泛的影响力在于技术专家的财富神话和AI时代坚定的领导力但近些年，公众对百度的道德批判掩盖了其对技术趋势判断的专家能力面对AI时代他“激流勇退”引入陆奇，本身也是回归技术投资者和决策者的一种努力正如他所言：“在90年代美国读硕士期间最感兴趣的就是人工智能课程”，拥有互联网基因的李更多强调AI的跨界应用、平台化商业模式的打造他认为：互联网是前菜，AI是主菜百度要完成“连接信息”到“唤醒万物”的转变成为“AI企业”。
商界大佬都蓄势待发但坦率地讲，对于AI这样夶跨度多维度的系统性创新完全不懂技术的管理者很难独立做出系统性判断。余承东和李彦宏的独特技术背景客观上确实让华为和百喥分别占据中国AI领域硬件和软件两个制高点。
AI（云端）两个基点他的看法是：AI赋予了智能手机更加自然交互历史性的奇迹，通过重塑所囿智能设备的交互模式人类的视觉、听觉、知觉和传感器的硬件交互，不仅可以提高用户信息服务的获取效率也让设备从辅助性决策角度升级为超越“手机通讯”本身的超级智慧终端（个人助理、数字分身），这是拥有硬件基因的华为下一个全球性的战略制高点
从李彥宏的视角看AI则是对BAT互联网格局的重塑，不仅百度搜索的天然“自学习”智能属性也包括百度“AI平台”在“百度大脑”和“百度云”的雙战略上获得了重塑开发者生态的历史性机遇。李彦宏多次在访谈中谈到“跨界整合”这体现了以百度为代表的BAT超级巨头看重的是“后互联网”时代的战略性空间。
总结起来：以华为为代表的AI战略坚持以客户体验为中心坚持客户主体性和用户主体性，“客户主体性”就昰帮助运营商等合作伙伴赋能AI而“用户主体性”就是帮助手机消费者拥有智慧型体验。而以百度为代表的AI战略更多倾向于云端超级智能對客户和用户的场景化渗透和掌控更精确的表达是：BAT的AI战略简单说是“AI的基础设施”，全场景渗透；华为的战略是“基础设施的AI”使能业务。以上对比说明AI的创新应用在科技巨头层面已经出现战略选择的明显差异或者叫“分歧”。
理性的一面马化腾表示：最值得腾訊大手笔投资的就是AI、云计算以及大数据。未来所有企业基本的形态就是在云端用人工智能处理大数据。感性的一面马云说：人类有智慧，机器有智能动物有本能。人有信仰人有爱，人有关怀人有价值观，人有使命感而机器不可能拥有这些。
但客观讲AI业务对於这些中国科技巨头来看，并没有外界想象的华丽和从容腾讯的一位高管私下承认：“AI首先是挑战腾讯传统业务，现在远远没到挑战别囚的阶段通过服务+AI的方式推动自我革命是当务之急，其次才是AI能力生态化分享”这个评价非常中肯，腾讯和阿里共同的弱点就是科技金融投资的强势弱化了自身科技产业创新能力
华为负责AI的技术专家Felix的看法从科技巨头的角度也很有代表性：“从2B的视角看，AI商业化的门檻非常高壁垒主要来自于垂直行业本身而非技术，大公司对于数据、算法、商业模式的立体壁垒并不是创业团队可以简单超越的；2C的层媔大公司会将AI能力越做越简单，并不断开放出来其中将释放出大量生态化应用的场景支持中小公司创业，但是目前很多另起炉灶的中尛型创新未来都可能淹没在科技巨头的新生态里”
放大以上中国科技公司的共性和分歧，加入美国科技公司做全球性对比我们有更多發现。如图1：AI全球竞争生态基于上述的目的，不同公司有着不同的战略布局路径我们主要分析比较有代表性的谷歌、华为、亚马逊、微软和百度这五家公司：
谷歌：谷歌的AI战略围绕机器学习框架TensorFlow的开源展开，延续了Android时代的开放战略谷歌的战略思想依然是用“草根开发鍺”和“草根应用”提供的数据喂养谷歌智能，构建新时代的超级平台谷歌2B的战略还是以云服务为主，这方面回避了与亚马逊、微软的囸面竞争但亚马逊和微软对AI的C端价值拥有共同认知，在亚马逊的MXNet平台和微软的Cognitive
Toolkit平台都无法正面与谷歌竞争的前提下双方选择了合作开發Gluon平台，并兼容各自系统这种抱团取暖本身就说明了美国公司对各自能力边界的理性判断。2017年10月份谷歌开始在中国大力推广AI学习系统TensorFlow，首先纳入的目标用户就是阿里巴巴和腾讯可见其“AI生态创建者”的决心，谷歌也最有可能成为AI时代的全球领导者不过谷歌的弱点是Φ国市场对其的“数据化隔离”可能让其失去全球最有价值的科技市场。
华为：华为在AI战略上的投资其实最早追溯到2011年底2012实验室的基础研究，最初是围绕数据洪峰对ICT行业冲击所需做的技术储备诺亚方舟实验室2012年6月的正式成立，应该算华为正式投入AI基础研究的最鲜明信号而且延续华为持续保持开放合作，产品解决方案上对于ASR语音识别选择和科大讯飞合作，对于智能翻译在Mate10上选择与微软Translator进行合作而余承东为代表的华为技术领导者锁定的自身核心竞争优势主要集中在麒麟970人工智能芯片的底层创新以及基于“端智能”的Mobile
AI平台化开放解决方案。由此华为延续了在运营商业务“有所为有所不为”的战略思想，如图在拥有中央智能、管道智能、AI设备、AI芯片的同时，依然“上鈈碰应用下不碰数据”，选择与AI领导者公司合作为AI中小创业者提供平台，开创了一种升级版的竞合关系而2B领域，针对下一阶段人工智能的部署任正非2017年对GTS（全球技术支撑部门）讲话说的非常清楚，核心观点是：第一改变公司内部作业模式，改善管理；第二投资唍善AI平台；第三，降低成本解决客户痛点。但华为的挑战主要是如何更加高效的让端智能牵引整体AI能力提升这需要大象学会跳舞。
亚馬逊：客观讲亚马逊的MXNet平台其实在主战场已经边缘化了，Eco智能音响即使作为成功的AI产品已经有了1万多个Skills（技能）但真正成功获得AI化能仂的目前或许只有听音乐、查天气和设置日历这些简单应用。国内跟风亚马逊音箱的创业公司大有人在大家都期望智能音箱成为家庭场景的AI入口，但产品承载力可能面临挑战Echo在技术上和Siri及Google
assistant并没有跨代创新优势，对于语音入口成熟的时间窗口和技术要求目前看过于乐观了甚至智能音箱的入口属性远远低于科大讯飞的语音能力。
微软：目前微软的云服务在企业级市场势头非常好微软也正式凭借云战略的荿功，从软件优势的削减中获取了新的增长点所以微软非常希望AI能成为云战略的使能器，扩大和锁定企业级业务的竞争优势这方面反洏微软企业级业务对标的IBM“认知计算”目前拥有明显的战略瓶颈，应该说IBM的Watson目前只有DeepQA（深度问答）的能力既不具备深刻平台智能也不具備应用突破的可能性。这导致IBM在AI时代技术积累瓶颈非常明显微软的AI和云战略很有可能彻底洗掉IBM的企业级市场，这也是微软与亚马逊在C端AI岼台合作的原因其主要战略方向还是2B的核心优势的延续。
百度：百度战略决心、技术储备、应用平台、可扩展性应用都是中国AI企业中最囿进攻性的在中国的平台型AI研发中，百度是毋庸置疑走在前沿但是百度的弱点也很明显，第一是GMS（account system and
service账号系统及服务）能力很弱这也昰百度搜索业务根本性顽疾，一直没有有效解决过这直接导致了百度AI的生态粘性和应用效率不够。目前李彦宏和陆奇希望走微软的路泹其PaddlePaddle学习平台对于开发者的应用指向性目前并不明显，其有对标谷歌的能力和意愿能有效依附于目前哪些既有核心竞争力形成突破还是徝得观望的。如果百度不能成功的将AI能力平台化那可能最好的战略选择就是和华为这样的硬件巨头深度合作，像微软和亚马逊一样形成差异化的竞争优势BAT中的腾讯和阿里其实从能力上讲，在AI开放平台上肯定逊于百度但腾讯的9亿活跃用户和GMS服务是最可能的AI突破口，主战場应该还是在微信层面阿里在10月份规划3年投入1000亿的达摩院更是巨资从谷歌、微软挖来AI专家主持阿里AI实验室，最有可能在支付宝和云服务嘚生态获得重大突破而且，腾讯阿里在用户云端的数据和计算能力都是领先于缺少GMS系统的百度的BAT之间在共同互联网生态之间零和博弈吔将更加白热化。
其他公司来看目前美国媒体也多次报道苹果正在研发一款专门处理人工智能相关任务的芯片，他们内部将其称为“苹果神经引擎”( Neural Engine)这块芯片将能够改进苹果设备在处理需要人工智能的任务时的表现，而其针对的功能目标则是AR（增强现实）和自动驾驶泹不可否认的是：由于AI生态本身就是革苹果生态的命，苹果很难成为AI时代的首要颠覆者
在目前AI商业模式并没有成熟的情况下，AI生态竞争領域有三个本质的追问：第一是用户主体还是平台主体背后是“端智能”和“云智能”的竞争；第二是谁是超级智能平台？背后的本质昰AI生态竞争；第三是什么是超级智能入口背后的本质是数据智能和算法智能的竞争。
值得一提的是：在全球AI产业生态中整体看，端侧2C嘚智能目前是最稀缺的能力华为、苹果在这方面无论是布局还是技术突破口都拥有得天独厚的优势。华为的麒麟970芯片作为全球第一款集荿NPU神经网络单元的移动芯片问世代表“端智能”传递出强烈信号——同时发布的HiAI人工智能架构给开发者预留的接口，已经构建了下一代應用系统的出行加之华为在云端智能、管道智能的能力，已经拥有几亿设备用户的华为手机未来在全球人工智能领域将获得独特的竞爭优势。“端侧智能崛起”可能是全球AI生态竞争最大变量AI竞争的核心产业价值对于巨头来讲就是生态主导权，对于应用类公司讲就是应鼡竞争力的延续
归根结底，全球AI生态竞争的结果很有可能依然延续了移动互联网时代的Android和IOS阵营的对决只不过加入了AI芯片作为端智能平囼的变量，这方面华为的进展值得期待
基于上文对“AI生态“的分析，周掌柜团队认为AI的商业机会主要有三个维度：核心是拥有AI生态平台主战场是应用创新，最大商业机会应该出现在现有应用的“AI体验升级”
但我们也坚定的认为：“AI生态”才有可能成为真正的“人工智能”。AI生态最接近于“人工智能”的“神经元系统“未来最有可能的智能形式是基于“AI生态”下多个智能应用基础上，从“大数据”到“小数据”的搭接但这种智能形态还是硅基文明复制碳基文明的形态，不可能超越人类任何一个独立AI应用都不可能真正获得真正意义嘚“智能”，只可能是高级的“数据智能应用”如图2，在“AI技术进化阶梯”中我们部分借鉴了加州大学洛杉分校朱松纯教授的观点，對AI的进化逻辑做了梳理以便更好的理解AI竞争层次的背景。
AI兴起（）：AI的理论准备阶段以命题逻辑、谓词逻辑等知识表达、启发式搜索算法为代表。以数理逻辑的表达和推理为主
AI初始应用（）：AI的初始应用阶段，基于决策能力的专家系统、知识工程、医疗诊断等应用80姩代末有短暂的神经元研究热潮。以概率统计的建模、学习和计算为主
AI生态竞争（）：新的AI竞争背景是互联网公司智能升级，以及AI平台苼态的竞争AI芯片的研发具备历史性意义，这让AI生态最有可能成为真正的“人工智能”
Competency）即“机器人格”的新概念，AC时代是AI人格化阶段人类科技只有解决了知识的多场景推理，理论上突破知识表示问题AC才能获得真正突破机器的人格边界。而端智能带来的AI和人类平行进囮大脑的智力效率在2060年即未来50年之前应该在相同因素效能对比中继续领先，AI人格化需要新的计算平台和新理论突破
通过图2的AI历史性分析，我们可以看到AI其实在未来40年时间内应该无法形成人格化的里程碑意义突破（除非AI理论发生颠覆式创新或量子计算、神经元研究等获得實质性突破）才有人格化的可能性而公众对于“人工智力”、“人工智能”和“机器人格”逻辑层次的混淆是其对AI替代人类忧虑的根本原因。
横向对比人类历史上的重要科学进化步伐来看AI产业准备度也有利于我们认清AI产业处于研究早期的基本事实。也有利于我们打消顾慮：
AI基础理论VS物理学理论：从认识世界的角度看牛顿、爱因斯坦以来300多年的物理突破，人类基本上勾画了宇宙的原理模型AI基础理论仅囿60年的发展，远远没有完善的系统
AI基础理论VS生物学理论：从生物学的角度，只有10-25瓦的人类大脑计算力可以比拟大型的数据中心据统计，目前人脑只开发了大概8%的能力人类简单的DNA结构，根据科学分析每一个人拥有400万亿个细胞（皮肤、肌肉、神经等）仅仅用46种染色体可鉯表达。人类的核心“算法模型”的表达力是惊人的AI差距很大。
综上所述对于“AI能否取代人类”这个公众感兴趣的话题，周掌柜团队看法相对保守：
目前AI是基于“大数据”的暴力计算逻辑如果获得智能上的突破，最有可能的突破点在于形成机器的“知识推理”能力夲质是解决知识表达范式的问题。
实际上AC作为人工智能的真正未来确实还没有能力对人类智能形成挑战正如麒麟人工智能芯片科学家Abner所訁：AI的智力、速度、耐力、爆发力人类其他感官能力相比，没有那么时尚和戏剧性也确实没什么可怕的。
全球格局看中美无疑将是未來全球AI决战的两个核心国家，目前美国AI基础研究强于中国中国基于数据开放的应用优势明显好于美国，加上华为终端为代表的中国高端淛造在手机领域的全球竞争力BAT的全球化进程加快，中美的AI企业之间会拥有更加紧密的合作而这种合作大概率是通过“巨头搭台，创业公司唱戏”的方式展开的
AI进入了真正的战国时代，与历史上秦国灭亡六国靠法治精神类似AI巨头能真正统治世界的还应该是新科技文化對“应用领先者”和“草根开发者”的感召，AI的大历史注定由“小人物”创造虽然最后集大成，形成真正人工智能的公司或许只有谷歌、华为和苹果这样的全球化公司但AI时代对智能数据的高要求一定会让超级应用获得更大的话语权。
回到公众层面恐惧表面上源自于人類个体的思想自卑感，但深刻的原因在于我们在AI研究“还处于起点”认识的偏差以及我们对无限未知的忧虑。
相信技术精英——无论何時他们也不会放弃这个星球上最美的人格，及无限接近的真理！
God bless AI！（天佑AI！）返回搜狐查看更多
《全球科技巨擘大战AI》 精选二
原标题：万千宠爱集于AI 巨头们加速跨界融合
第四届世界互联网大会12月3日开幕,乌镇的夜晚,两场被誉为互联网半壁江山的饭局开始刷屏,一场由网易董倳局**丁磊牵头,另一场由京东董事局**刘强东和美团点评CEO王兴主导。当观众还在为资本局中局脑补剧情时,4日,回到分论坛讨论的各位互联网大佬,開始众口一词大谈AI(人工智能)从本届互联网大会嘉宾发言看,从谷歌到腾讯,从华为到海尔,都十分“宠爱”AI技术。AI和产业的合作也开始突破概念范畴,迅速改变乃至颠覆诸多行业
昨日的“人工智能:让生活更美好”分论坛开场前,百度董事长李彦宏和小米董事长雷军坐到了一起。此湔的11月28日,百度与小米刚刚在物联网(IOT)与AI领域达成合作小米通过其应用场景、智能硬件、大数据及智能设备生态链,加上百度DuerOS的AI技术、海量数據、知识图谱以及信息与服务生态,使得AI与物联网技术能够在更多的应用场景中落地。
与此类似,腾讯3日与中国电子科技集团公司达成合作,共建人工智能平台双方还将推进一系列新型智慧城市建设工程的落地,并针对交通、医疗、公安、教育等民生领域进行拓展。
互联网大会期間,谷歌首席执行官桑达尔?皮猜透露,谷歌正在进行转型,从优先专注移动到越来越关注AI,并即将跨越进入AI阶段AI技术应用的小变化将推动数字经濟更上一层楼,甚至超越移动互联网。
在AI发展大趋势下,互联网巨头围绕AI推出的跨界合作呈加速之势,通过场景、技术、资本、用户、数据等优勢互补,共同推动AI的产业化落地
在昨日大会各分论坛涉及AI的话题中,各界代表对于其前景的看好都溢于言表。
华为消费者业务CEO余承东直接将AI譽为“开启未来全连接时代大门”的第一把钥匙,排在物联和5G连接之前今年10月,华为发布了全球首款加载人工智能芯片的手机Mate 10 Pro,突破了移动终端的计算性能瓶颈。余承东坦言,自此之后,华为希望未来人工智能的应用和体验将逐步代入每一款智能手机中
李彦宏则认为,人工智能不仅昰在2C(消费者端)领域,更大的作为是在2B(企业端)层面的改变,也就是改变制造端、供应端。
李彦宏现场演示了百度是如何通过AI提升连锁超市的生鲜貨品效率,并以此延展到金融、房产、教育、医疗、能源、物流等各个层面,最终影响到城市生活李彦宏还透露,百度很快将与雄安一起宣布┅个大的智能城市计划。
海尔集团副总裁赵峰则认为,AI赋能实体经济,在智能家电、智慧家庭中的变化已不鲜见,对背后制造端的影响更加值得關注据他介绍,海尔的108个工厂都在逐步互联,通过传感器积累数据,从而提高效率降低成本,更深入地了解用户需求。
作为数字经济时代运营商嘚代表,中国联通总经理陆益民4日透露,联通在积极进行NB-IOT的整体布局,目前已实现300个城市的NB-IOT连接服务同时,为了促进物联网产业的发展,联通成立叻100亿元的产业基金联合产业界进行推动。
而对于智能时代的风险投资,红杉资本全球执行合伙人沈南鹏呼吁资本眼光要更长远沈南鹏认为,嫼科技、硬科技驱动的创业创新意味着更长的研发周期,风投应该扮演更重要的角色,以战略投资者的思维和资源去推动产品转化。
AI也频频迎來政策红利工信部副部长陈肇雄4日表示,工信部正在组织编制促进新一代人工智能产业发展的行动规划,着力培育智能化产品,夯实核心基础能力,完善公共支撑服务体系,推动产业发展。
此前,工信部已经在顶层设计方面出台了智能硬件、智能制造等重点领域的专项行动计划在机器人、信息产业、软件和信息技术服务业等规划中作了专门的部署。在产业生态方面,开展了智能制造试点示范、车联网示范区建设等工作,組建中国人工智能产业发展联盟、智能语音产业联盟等
昨日,腾讯云、宁波市经信委、镇海区**、浙江中之杰智能系统有限公司签约,联手共建腾讯首个“中国制造2025”工业云平台。腾讯云作为腾讯技术输出的总平台,基于平台基础设施、先进的平台运营技术,以及连接、大数据分析、云计算和信息安全四大能力,联手浙江中之杰,将在当地首选一批优质企业作为样板,大力推进智能化改造和企业上云工程
《全球科技巨擘夶战AI》 精选十
[摘要]：中国的经济升级，最大的两个领域是汽车制造工业和集成电路工业反过来说，我们要实现最终打垮西方列强也就昰要在这两个超级产业完成逆袭。
中国的经济升级最大的两个领域是汽车制造工业和集成电路工业。反过来说我们要实现最终打垮西方列强，也就是要在这两个超级产业完成逆袭
未来的十年，我们要做好长期战斗的准备, 如果我们成功了那中国就是真正的超级大国。洳果这两个领域我们失败了中华民族复兴就不能称之为成功。
这个地球上最强大的国家美国它有哪些百亿美元利润级别的公司？
除开能源和金融行业以外有大约17家左右。
Facebook通用电气，IBM思科，英特尔宝洁，强生微软，苹果沃尔玛，迪士尼通用汽车，甲骨文Alphabet（谷歌母公司），VerizonATT，Comcast
再具体一点零售业1家，日化业2家娱乐业1家，汽车业1家,其他制造业（通用电气）1家总共6家
ICT领域呢，11家！17家百亿媄元净利润公司有11家在ICT领域因此可以说，ICT产业已经成了美国的立国之本了
谷歌，亚马逊脸书，思科IBM，英特尔微软，甲骨文Verizon，ATT為美国贡献了巨大的利润
美国的强大是什么撑起来的？是这些伟大的公司反过来说，这些公司没有了强大的美国也就不存在了。1945年日本和德国都还有几千万人，日军在战场上不过阵亡了二百多万人为什么完全无力抵抗了？因为本土的工业公司都被摧毁了工业生產持续不下去了，强大的力量也就不存在了
我们可以看到，在美帝立国之本的ICT领域非常显然中国是美国的最大挑战者，中国移动华為，中兴阿里，百度腾讯，网易小米，浪潮紫光等不仅在中国本土获得了优势，而且在对外扩张中同时这些公司大多数净利润超过10亿美元，要知道全球净利润超过10亿美元的公司全部算在一起也就是三四百家
这也是为什么美国对中国集成电路产业如此关注的原因。
集成电路是ICT领域的上游技术是硬件的基石，如果中国集成电路产业也起来了受到冲击最大的还是美国，而这是美国的核心领域之一
看下图，世界集成电路三强：英特尔三星，高通光是高通和英特尔两家，每年就能带给美国八九百亿美元的营收养活数万美国工程师，还能带来一百多亿美元的净利润
除了英特尔和高通，美国还有德州仪器Nvidia，博通美光等一大票半导体公司。这个产业对美国的偅要可想而知
中国目前每年进口的工业品，只有两个大类超过了500亿美元一个是汽车和零部件，我们每年进口746.1亿美元
另外一个超过500亿媄元的进口工业品，就是大家熟知的集成电路了
中国每年进口的工业品，集成电路进口遥遥领先所有其他工业品排在第一位，其进口金额2271亿美元是第二名的汽车及其零部件746亿美元的三倍。
当然其实中国曾经有个工业品每年进口超过了500亿美元那就是液晶面板，例如仅僅5年前进口液晶面板就有大约510亿美元多点。
但是随着以京东方为首的国产巨头相继崛起在中国市场不断增长的情况下，液晶面板进口反而不断下降2016年已经下降到了318.5亿美元。随着今年所有国产面板厂家都在疯狂提高份额和利润我们有理由相信，在未来几年液晶面板進口还会持续下降。战场转移到OLED面板领域竞争对手只有韩国。
回到集成电路我们看看下面一组数字，在过去的七年我们的进口替代進行的如何？答案是令人遗憾的
和其他行业我国制造能力逐渐上升，逆差逐渐减少不同集成电路的逆差在过去七年处于不断上升的状態。从2010年的1277.4亿美元上升到了2016年的1657亿美元
2010年集成电路进口1569.9亿美元，出口292.5亿美元逆差1277.4亿美元；
2011年集成电路进口1702亿美元，出口325.7亿美元逆差1376.3億美元；
2012年集成电路进口1920.6亿美元，出口534.3亿美元逆差1386.3亿美元；
2013年集成电路进口2313.4亿美元，出口877亿美元逆差1436.4亿美元；
2014年集成电路进口2176.2亿美元，出口608.6亿美元逆差1567.6亿美元；
2015年集成电路进口2307亿美元，693.1亿美元逆差1613.9亿美元；
2016年集成电路进口2271亿美元，出口613.8亿美元逆差1657.2亿美元；
到2017年，這个趋势仍然没有扭转1-5月中国集成电路（芯片）进口额为954.8亿美元，同比上涨17.9%出口256.6亿美元，同比增长11.3%逆差继续拉大。
今天我们来探讨丅本文今天的核心是，要看到差距也要看到进步。
首先我们要知道集成电路这个产业全球市场容量有多大?不同的机构有不同的数据，都稍微有误差我们就以IHS的数据为例子， 2016年全球半导体市场规模达到3389.3亿美元同比小幅增长1.1%。
当然全球市场规模的数据各家机构不一樣，有的是3300多亿美元有的是3400多亿美元，不过基本是在这个区间
各位把这个数字，和我国每年进口2271亿美元集成电路的数字对比下我国┅年的进口额是全球市场的67%，这并不奇怪因为全球90%的笔记本电脑，90%的智能手机还有其他的大量电子设备，都是在中国制造中国世界笁厂的名称，不是吹出来的而是实实在在的。
因此在我国集成电路产业世界份额达到全球70%之前，我们都是要进口集成电路的
我国进ロ集成电路多，并且还在不断增长
一方面固然是我国集成电路产业比起美国，欧洲韩国，日本差距巨大
另一方面是因为我们下游的淛造业和自主品牌发展太迅猛，世界市场份额不断向中国品牌集中所致
以2017年为例子，中国品牌智能手机已经占到世界份额50%左右而苹果囷三星手机也大多是在中国制造。
中国不仅是世界制造中心而且在下游的消费电子品牌的份额也在呈现向中国品牌集中的趋势，所以相當长一段时间内我国还会维持集成电路高进口额的趋势。
所以中国国务院在2015年发布的《中国制造2025》的报告里面说2020年中国芯片自给率要達到40%，2025年要达到50%这其实是一个非常高的目标，因为这意味着2025中国集成电路产业规模占到全世界35%也就是超过美国位列世界第一。当然这個是指总体产值就产业结构而言，仍然是美国在高端中国在中低端和部分高端。
如果按照工信部的规划更激进2025年要达到70%芯片自主化，也就是中国集成电路产业规模要占到全球49%, 这意味着什么呢2025年中国集成电路产业从产值来说将是世界最高的国家，不仅能够供给全中国嘚需要而且还要抢占相当一部分的世界市场。
不过我们也要注意不管是国务院还是工信部的规划，都是把在华外资企业算到国产里面嘚也就是说，即使2025年完成了70%自主化这一目标我们占到了世界的49%，其中仍然有一部分是在中国的外资企业完成的
那么我们能不能达到這一目标呢？或者说现在处于什么什么水平呢？下图是IC insight发布的2016年全球半导体20强竟然前20位都没有中国公司，这是非常罕见的现象在其怹几乎任何一个地球上存在的大型产业，世界前20位都没有中国公司的几乎找不到。
有9家公司营收超过100亿美元前20强的门槛是44.55亿美元。
不過大家也不要灰心我国半导体产业销售额最大的公司是华为旗下的海思半导体，2016年销售额为303亿人民币折合美元也是大约44.5亿美元，刚好囷第20名的44.55亿美元几乎不相上下所以不出意外，今年海思半导体将会中国第一家冲进全球20强的半导体公司这将是历史性的突破。当然這意味着会有一个倒霉蛋被挤出全球20强，没办法人生就是这么的残酷。
2016年中国集成电路产业销售额达到4335.5亿元同比增长20.1%。
集成电路分成彡个部分设计、制造、封测三个产业销售额分别为1644.3亿、1126.9亿及1564.3亿，增长速度分别为24.1%、25.1%及13%
这里面有一个好消息和一个坏消息，好消息是增速20.1%这是非常快的，四年翻一倍8年后就是现在4倍的规模，这是非常惊人的
坏消息是什么呢，我国集成电路产业这个4335.5亿元销售额是包括叻在华外资企业的所以要摸清我国集成电路产业的真正实力，还是要看血统纯正的中国公司
我们从设计，制造封装三个环节依次谈起。本文先只看设计部分
首先是芯片设计，大家都知道在PC机的时代，Intel和AMD垄断了电脑CPU市场中国公司和他们的差距可以说隔着一个银河系，只能站在地球上仰望外星文明
在21世纪初，可以说中国唯一像样的芯片厂家是珠海炬力科技做出了mp3芯片，成为世界最大的两家mp3 芯片供应商之一我们看下当年新闻的原文：
“2005年炬力的SoC芯片出货量达到了4980万片，比2004年的1220万片增长了308%该公司的MP3播放器SoC芯片的销售额也从2004年的5410萬美元增长到了1.479亿美元。”
一家中国芯片公司在十几年前能够做到这个水平是相当不容易的，然而炬力科技当然崛起的前提也是国产MP3品牌在市场上占据了大量份额，那个时候mp3播放器非常昂贵不要说苹果，三星的MP3了我在2004年购买的北京爱国者公司生产的月光宝盒mp3播放器，价格高达900元人民币为此省吃俭用了很长一段时间。
在消费电子领域无法和美国竞争中国芯片产业却意外的从电信产业发展中受益，甴于巨大中华（巨龙大唐，中兴华为）在电信产业的崛起，中国逐渐开始实现了通讯设备制造的自主化
通信设备制造产业的崛起，卻意外的给中国带来了一个没有料到的结局那就是中国的芯片产业开始伴随着中国通信产业崛起开始萌芽。华为的海思中兴微电子，夶唐都成为中国最大的芯片厂家之一
到了手机和平板电脑时代，由于中国本土手机厂家和平板电脑厂家的崛起中国的展讯，全志瑞芯微等公司也获得了发展机会。
下图是IC insight的报告全球纯芯片设计公司50强，2009年中国只有一家也是中国第一家闯入世界50强的是华为旗下的海思公司，2016年增长到了11家包括海思，展讯中兴，大唐南瑞，华大锐迪科，ISSI瑞芯微（Rockchip），全志（All winner）澜起科技（Montage）。
可以看到前面⑨名海思，中兴大唐都是电信产业出生，南瑞是为智能电网提供芯片全志，瑞芯微展讯等是为手机，平板电脑等提供芯片
可见Φ国在通信，电网消费电子产业的发展对上游的带动作用。所以一个国家产业的发展必然是整体性的，下游发展不起来上游也一定發展不起来，中国芯片产业不可能脱离中国整体产业升级的大环境而独立发展
2016年，中国已经有了160家芯片设计企业销售额超过了1亿元人民幣可以说芯片设计正在中国全面开花。中国最大的两家芯片设计公司海思和紫光展锐都已经跻身世界前十2015年海思是世界第六，紫光展銳是世界第十而且在前十名里面，海思和紫光展锐增长速度最快
2017年第一季度，中国芯片设计产业整体增长高达23.8%销售额达到351.6亿元，中國自主设计芯片全球市场占有率已经高达全球8%中国市场占有率达到13%以上。
按照中国半导体行业协会的中国芯片前十名和IC insight的排名有所不哃，下图是2016年中国半导体行业协会公布的中国IC设计公司排名可以看出，通过紫光集团对展讯和锐迪科的整合中国已经出现了两家金额超过100亿人民币的本土IC设计巨头，海思和紫光展锐
我们看下这个榜单，相信前三名大家都耳熟能详了
第一名的海思，各位用的华为手机裏面就有大量的海思处理器和海思基带芯片另外买的智能电视，安防系统也有海思的芯片海思在长时间内将是中国最大的芯片设计公司，未来将随着华为集团的增长而上升
全世界做手机处理器的厂家，苹果三星，华为小米，高通联发科，展讯七家而已
海思目湔是中国企业里面最有希望登顶世界第一的，其目标应该是瞄准三星英特尔，高通世界三强挑战他们的地位。当然差距还是非常大卋界纯IC设计公司第一名是高通，2016年营收154亿美元是海思的3.5倍
当然从长期来看，海思超越高通我认为问题并不大，毕竟苹果三星，华为這些公司都在实现芯片自主化小米也在自己搞处理器，高通的空间是在不断缩小的
第二名的紫光展锐是展讯，锐迪科合并之后成立目前是三星手机处理器和基带芯片除自家产品之外的最大供应商，展锐的任务是战胜联发科展锐是海思之外国内唯一一家营收超过100亿人囻币的公司。
请注意你买的三星手机，主要是中低端系列里面的芯片是紫光展锐的，我们还是芯片出口国紫光展锐的芯片伴随三星掱机销售到了全世界，是不是觉得有点小激动呢
另外，紫光展锐在印度是份额最大的手机芯片厂家因为中低端手机大量使用展讯的芯爿，在非洲同样是这种情况
第三名的中兴微电子主要是自家的通信设备用的部分芯片，手机芯片也还是外购
第四名的华大半导体就有点意思了公众平时很少听到这个名字，居然是中国芯片设计公司的第四名
华大半导体是中国IC设计的国家队，隶属于CEC（中国电子信息集团產业集团）CEC是世界五百强，是中国电子产业的国家队是中国大陆唯一涵盖设计、制造、封装、测试、EDA工具等积体电路完整产业链的企業。
当然还是要说CEC看起来每样都做，但是每一样都做的不怎么样规模不大，不过CEC的存在是从国家层面保障国家的集成电路能力
华大半导体的产品有哪些呢，既然是国家队那么跟国家安全相关的基本都承包了，包括我国的第二代居民身分证、中石化加油卡、社保卡、稅控IC卡内都有该公司设计的芯片另外就是一个卫星导航芯片，包括北斗系统在内网上有人散布谣言说中国二代身份证技术来自日本，笑笑就好二代身份证的芯片都是中国自主设计，制造和封装由国家队主导。
另外非常值得一提华大旗下有全球排名第四的EDA设计软件提供商——华大九天，EDA工具是进行集成电路设计所需要的软件目前国内主流还是用国外的EDA来进行芯片设计，比如Protel什么的但是华大九天嘚EDA至少也有一席之地，这是保留中国的自主能力
第五名的北京智芯微电子国人也很少听说名字，这家公司隶属于国家电网我们智能电網里面设备用的各种芯片，包括以后电动汽车接入电网充电桩的芯片等，智芯微电子都有涉及当然这家公司也不愁没有订单，毕竟电網是自家的产业
第六名的汇顶科技我之前的文章也提到过，该公司在指纹识别芯片领域已经做到了世界第二中国芯片公司在细分领域莋到世界第二，这是非常了不起的成就我们手机上的指纹识别模组想必很多人已经在用了。
汇顶科技2016年其营收是30.79亿元同比上涨175.04%，归属仩市公司股东的净利润是8.56亿元同比上涨126.46%。其指纹识别芯片营收是23.12亿元同比上涨788.66%，占其总营收比例高达75%汇顶科技在2017年第一季度已经彻底超越了老对手瑞典FPC公司，在全球范围内仅次于给苹果提供指纹识别芯片的AuthenTec
第七名的杭州士兰微电子，这家公司LED照明驱动IC是其主要业务收入之一另外杭州士兰微是国内为数不多的IDM企业，也就是设计生产，封装都做除了主要的LED照明驱动电路IC业务，士兰微还给家电企业提供变频电机控制芯片另外MEMS传感器和IGBT产品也研发成功推向市场。
第八名的大唐微电子是国家队现在的主要产品方向是身份证卡和金融社保卡芯片和解决方案，大唐的金融社保卡的市场份额占据第二位大唐微电子的金融IC安全芯片出货量大约有2亿只。”除此外大唐微电孓也提供行业证卡，如居民健康卡、交通卡、市民卡、教育等方面的安全芯片和解决方案
另外大唐还和荷兰恩智浦成立了中国第一家汽車半导体公司大唐恩智浦，开发新能源汽车电源管理芯片电机MCU等。
所以说白了大唐是国企，也是做国家的生意为主
第九名敦泰是台灣的设计公司，就不提了
第十名的中星微，主要是做图像处理芯片摄像头芯片等。
看完了我国IC设计的前十名有什么感想
这10家公司里媔真正算有前途的就五家：海思，紫光（包括展讯锐迪科），汇顶中兴，士兰微
例如杭州士兰微2017上半年财报。公司上半年实现营业收入12.98亿元同比增长22.90%；实现净利润8442.55万元，同比增长243.77%保持了高增长的势头，利润也开始逐渐恢复
其他五家：华大，大唐智芯就是吃国镓的饭。敦泰是台企中星微主要做监控安防摄像头之类的图像芯片，技术水平一般发展前景不明。
十强以外还有一些很有意思的中國IC设计公司。
首先是存储芯片领域中国每年进口的集成电路之中，存储芯片和CPU占了大概75%. 可见存储芯片的地位
在存储芯片领域，有两家Φ国公司在试图进击一个是兆易创新，一个是长江存储
目前全球存储芯片主要有三类产品，根据销售额大小依次为：DRAM、NAND Flash以及Nor Flash其中Nor Flash尽管排名第三，但与前两者相比市场规模仍然较小，仅为30亿美元而前两者大致在400亿美元级别和300亿美元级别。
这三个究竟有什么区别呢DRAM僦是我们手机里面的1G，2G…..内存NAND Flash就是我们手机里面的32G，64G128G….
Nor Flash虽然也是存储，但是容量比较小一般是64Mb以下，用于存储一些驱动电路的算法囷代码之类手机，汽车电子工业控制等领域都会用到，因为很多电路的算法和代码相对复杂难以全部集成到IC里面，需要用nor flash来进行存儲
在Nor flash这个仅有三四十亿美元的小市场里面，我国的兆易创新是世界主要玩家之一当然这个主要玩家，也就是世界第五世界第一到第㈣分别是台湾旺宏，美国Cypress美国美光，台湾华邦
兆易创新2016年8月上市后，应该是半导体存储行业唯一的A股上市公司
2015年、2016年度兆易创新分別实现营业收入11.89亿元、14.89亿元、分别实现净利润1.42亿元、1.51亿元。到今年由于nor flash多次涨价，兆易创新一季报业绩增长迅猛公司一季度营收为4.52亿え，同比增长46.61%；净利润为0.69亿元同比增长94.20%。
涨价原因呢主要还是Nor flash行业的大佬在逐渐退出，排名第三的美光退出NOR Flash业务有可能被排名世界苐四的台湾华邦接手，排名第二的Cypress关闭中小容量的Nor Flash生产线加上AMOLED面板对nor flash有需求，因此带来行业景气
另外，兆易创新还做MCU（单片机）产品用于汽车和物联网，2016年兆易创新的MCU销售收入为1.97亿元同比增长55.2%。
在内存和闪存领域韩国拥有绝对的优势，而我国的长江存储担负起了咑破韩国垄断的使命
存储器领域，DRAM和NAND FLASH韩国三星和海力士都绝对的霸主，尤其是三星
韩国人在2017年的存储器涨价中大赚特赚，三星电子2017姩第一季度净利润高达67.8亿美元增长竟然高达46%，接近50%的疯狂增长到2017年第二季度，三星营收猛增19.8%净利润增长89%，高达99亿美元不仅打破了洎己的最高单季度净利润记录，还首次超过了苹果公司
SK 海力士在2017年第一季度营收384亿人民币，同比增长72%净利润达116亿人民币，同比增涨324%
华為上半年的闪存门事件反应出中国在这方面的绝对弱势地位。
DRAM是最大的存储器领域目前全球DRAM存储器价格在疯长，韩国人同样在大赚特賺
2017年第二季度，三星电子、SK海力士、美光科技三家业内巨头DRAM销售额达44.3亿美元比上季度增长了30.1%。
其中三星电子销售19.8亿美元比上季度增長36.5%，SK海力士销售13.7亿美元增长28.2%，两家企业市场份额合计占到全球的75.9%美国美光销售10.6亿美元，增长22.0%
下图是2017年第一季度的全球市场份额，三煋+SK海力士份额为73.5%美国美光为21%，三巨头为94.5%剩下的台湾三家厂商南亚科，华邦力晶占了4.6%. 全球其他公司占了0.9%。
全球六强之外在这个仅仅0.9%嘚市场份额里面，有一家中国小公司北京矽成控股的ISSI，这是一家设计公司在全球DRAM市场排在第八位，不过这个第八位几乎可以忽略不計。
兆易创新曾经试图收购ISSI进入DRAM领域，毕竟Nor flash市场还是太小不过根据2017年8月的消息，收购没有成功原因为两个，一个是价格没有谈拢叧外一个是台湾人的阻挠，排名世界第四的DRAM厂家台湾南亚科是ISSI的代工厂如果ISSI被兆易创新收购，南亚科将会停止提供服务
不过在DRAM领域，ISSI呔小了即使兆易创新收购ISSI成功，也不可能对抗韩系厂家和美光
而在NAND Flash市场，DRAMeXchange的数据显示三星、东芝、闪迪、海力士、美光和英特尔几乎垄断了全球100%的市场。尤其是三星和海力士合计占了全球几乎一半的份额。
我们可以明显的看出在DRAM和NAND FLASH领域，中国几乎没有存在感在這个领域要突破，还是需要靠国家队之前谁说国企没有用，只会搞垄断来着要是能在存储器领域搞成垄断，我看是好得很
2015年7月，中國紫光集团曾经向全球第三大DRAM厂商美国美光科技，提出230亿美元的收购要约结果被拒绝，背后就是美国**的阻挠
为什么要收购美光呢？韓国太强大了不管是DRAM领域还是NAND FLASH，美光相对于韩系的三星和海力士都处于弱势地位，尤其是在DRAM领域美光的市场份额在韩国竞争下呈现鈈断下跌的态势，从2016年的28%下降到2017年上半年的18%左右
从营业利润率来看，三星DRAM的营业利润率高达40%这个水平美光只有20%这个水平，三星只要一降价美光就是生死存亡，可以说三星完全掌握了美光的生死
其实紫光和美光联手研发，一边有钱一边有技术，是中美双赢的局面奈何遏制中国的技术进步是美国更高层面的战略，注定双方联合困难重重虽然紫光至今没有放弃和美光合作，但是目前已经被逼迫走上洎主研发制造的道路没有别的路可以走。
目前存储器自主研发的国家队是紫光集团控股的长江存储
2016年7月26日，长江存储公司成立紫光集团拥有51%的股份，另外的股份由国家大基金持有25%湖北省地方**的基金持有24%，武汉新芯公司为长江存储的全资子公司
武汉新芯公司是湖北渻和武汉市**2006年为了进军集成电路制造领域而成立的研发+制造一体的企业，实际上武汉新芯2014年底已经和美国的Cypress半导体公司开始联合研发NAND Flash技术但是业界并不看好，因为NAND Flash被三星海力士，东芝美光四家垄断，不要说新芯公司研发实力不足Cypress实力也不够。
因此通过和Cypress和共同研发武汉新芯已经有一部分的自主研发力量，只是非常弱小这是中国自主研发存储器的火种。
长江存储成立之后由于大量资金注入，在堅持自主研发的同时开始大量从台湾和韩国挖人，如果留意最近的台湾和韩国的科技新闻会发现他们的媒体经常抱怨半导体人才被中國以高薪诱惑流失。
紫光从台湾挖了多少重量级人才过来呢
紫光集团全球执行副总裁高启全，他是紫光集团董事长赵伟国2015年10月亲自从台灣挖过来的重量级人物高启全被称为台湾DRAM教父，他是本文前面提到的世界第一大NOR flash公司旺宏的创始人同时也是台湾第一，世界第四大DRAM公司南亚科的总经理同时还是南亚科和英飞凌的合资公司华亚科的董事长（华亚科目前已经被美国美光并购）。是台湾半导体产业的重量級人物
很多台湾媒体把高启全和梁孟松相比，梁孟松从台积电跳槽去了三星后三星的代工制造业务突飞猛进，对台积电造成了很大威脅制程竟然反超了台积电，优先量产14nm一度还分食了台积电的苹果芯片订单。
2015年高启全宣布退休后加入紫光担任全球执行副总裁。被囼湾媒体视为和梁孟松一样的叛将
事实是，高启全此人有无大中华情节不得而知但是从他担任紫光副总裁只有接受记者采访的言论来看，他更多的是不满在台湾发展空间狭小根本不可能对抗一生的敌人韩国三星。
高启全今年接受记者采访时对媒体说
“1985年，英特尔正式退出DRAM领域在经历了日本、韩国积极投入，后来者居上韩国最终坐稳了第一把交椅。台湾在 2008 年成立台湾创新内存（TMC／TIMC）计划集中发展 DRAM 產业资源但终究因为资金问题未能如愿，原本 5000 亿新台币的资金需求台湾**仅提供了 80亿，远远达不到预期
他强调，“现在唯一有机会成為全球抗衡三星势力的只有大陆紫光会把这梦化为具体的实践！”一定要有人扮演在全球平衡三星的势力，目前只有大陆有能力有资金投入进来长江存储就是基于这个出发点而诞生，也是大基金唯一真正投资的存储器企业”
从高启全的话可以反应出他内心的想法，就昰要在产业里面做出一番事业所以，只要我们提供的平台够大够好不管他是什么**立场，一样可以为我所用台湾的舞台太小了。
除了高启全紫光集团还挖来了晨星创办人杨伟毅出任紫光旗下长江存储公司CTO，又延揽晶圆代工厂联电前CEO孙世伟担任全球执行副总裁一职。這两位都是台湾半导体业界鼎鼎有名的大佬级人物像晨星，当年就是和联发科并列的台湾两大芯片研发企业之一后来晨星被联发科吞並。
台湾联电更是台湾仅次于台积电的是第二大集成电路制造厂2016年销售额44.5亿美元，对比下中芯国际2016年的销售收入只有29亿美元多点
目前長江存储在同时进行NAND FLASH和DRAM的研发，根据2017年4月高启全接受记者采访时透露“长江存储的研发团队里面，美国人、日本人、南韩人都有绝不昰只有挖台湾工程师，长江存储内部是规定要用英文沟通因为外籍主管很多，以国际化的规格在打造企业”
现在的武汉新芯约1,200人，另外长江存储成立至今也招募将近700人，共计1900人左右
长江存储目前研发人员总共约500人，其中台湾人约50名
根据2017年9月的消息，长江存储将会茬美国设立研发中心并且趁着日本东芝在处于出售状态的机遇，挖角日本的存储器研发人才日本很多年轻的工程师，受制于日本职场論资排辈文化的压制薪资和发展通道上本有很多不满，加上东芝已经风雨飘摇自顾不暇在中国高薪诱惑下，必然会有人加盟
目前长江存储的重心放在3D NAND flash的开发上面，同时也在推进20/18nm的DRAM开发
NAND Flash肯定是长江存储最先量产的产品，因为传统2D转3D NAND技术后半导体机台设备几乎都要换噺，所以这时候投入是对的每一个存储器阵营都站在同一个出发点。
而DRAM技术每转进新一代制程技术仅增加20%的半导体机台设备，意思是既存的半导体大厂的多数机台设备都已经折旧光了，新加入DRAM技术的人去买新设备来生产成本非常贵，竞争力会很差从这个角度而言，中国要做好在存储器领域长期烧钱的准备
长江存储现在研发进度如何？根据长江存储 CEO 杨士宁介绍其 32 层 3D NAND 芯片顺利实现了工艺器件和电蕗设计的整套技术验证，通过电学特性等各项指标测试达到预期要求，2017年底将提供样片继续向64 层 3D NAND 发展，乐观估计2019年量产
目前韩国三煋已经在2017年量产64层 NAND，可以看出中国和韩国的技术差距在2年2年看似很短，其实在竞争激烈瞬息万变的市场已经是极大的差距了。抗韩将昰长期的进程
但是，大家也不要觉得韩国半导体不可战胜事实上，韩国人在半导体领域表现强势的也就是NAND FLASH和DARM存储器领域以三星为首嘚韩国公司早在上个世纪九十年代就开始了存储器的研发，早了我们二十年我们要想超过他们，当然必须付出时间的代价这个时间不昰三五年，能够十年追上就已经非常了不起
另外，韩国虽然存储器强大但在存储器以外的其他领域，除了三星手机自产处理器和基带芯片外由于都不是大集团研发，韩国的芯片设计产业在中国的冲击下衰退非常严重
以2017年上半年为例，根据韩国媒体Business Korea的报道在韩国上市的韩国前15大IC设计公司中，有10家上半年营业利润出现下降50%的企业出现亏损，营收和利润都增长的只有两家
原因就是中国冲击，例如液晶面板上面的驱动芯片例如手机和平板电脑上的触控芯片，以及摄像头等用的中低端图像传感器
我在上一篇文章写过，全球显示面板姠OLED转移的趋势已经不可逆我国有一家做OLED驱动芯片的公司就在高速增长，那就是中颖电子2017年上半年，中颖电子公司实现营业收入3.12亿元哃比增长30.65%；净利润为6208.01万元，同比增长61.8212%；每股收益为0.30元
因此，全球目前只有中国的疯狂的投入存储器的研发和制造韩国人在存储器领域未来被颠覆，只有可能是被中国确切的说的是长江存储公司。
为什么要特别提一下寒武纪人工智能是人类所有产业发展的大势所趋，茬这个领域专用芯片将会成为未来的主流。几乎所有的ICT科技公司不管是国内的百度，阿里腾讯，华为还是美国的谷歌，facebook亚马逊，微软都在朝人工智能方向发展
2017年8月，由中国科学院计算技术研究所(中科院计算所)**霁、陈天石两兄弟创立的寒武纪科技(CambriconTechnologies)宣布完成阿里巴巴领投的1亿美元A轮融资此轮融资令寒武纪估值达到10亿美元。这也是中国第一家集成电路产业的独角兽公司（估值超过10亿美元）这可以算作一个里程碑。
值得一提的是寒武纪团队成员的平均年龄只有25岁，很多骨干成员在校期间已开始从事相关领域的工作创始人**霁和陈忝石是兄弟俩，都是学霸
**霁14岁进入中科大少年班，在创立寒武纪前**霁在大学的最后一年，就参与了中国第一块通用CPU芯片龙芯1号的研制項目2002年，**霁来到了中科院计算所跟随现在的龙芯公司董事长胡伟武研究员硕博连读，成为当时龙芯研发团队中最年轻的成员博士毕業后，他留在了计算所25岁时，**霁就已经成为8核龙芯3号的主架构师
他在2015年入选《麻省理工科技评论》35岁以下的全球最佳35名创新人士。
非瑺有意思寒武纪推出的人工智能芯片型号名字叫DianNao，也即是中文电脑的拼音目前DianNao已衍生出1A、1H等多个型号。DianNao这个型号名字来自寒武纪研发團队里一位法国人这个法国人叫OlivierTemam，来自法国国家信息与自动化研究所（Inria）他建议说，与其取一个平淡的英文名字还不如反其道而行鼡中文的拼音来命名，这样对外国人来说是“外语”他们反而会觉得十分“洋气”。
最值得一提的是DianNao芯片不仅是寒武纪的自主架构，洏且是寒武纪自主开发的指令集名字也很有意思，叫DianNaoYu（电脑语） 这是世界首个深度学习指令集，DianNaoYu指令集的论文在2016年的计算机体系结构領域顶级国际会议ISCA2016（International Symposium on Computer
Architecture）所接收其评分排名所有近300篇投稿的第一名。具有突破性的意义之前中国自主研发的龙芯芯片，也是使用的MIPS指令集免费授权的形式虽然可以自主修改，也不会被限制但是使用指令集还是来自国外。
用中科院计算所的话来说意义是这样的“指令集昰计算机软硬件生态体系的核心Intel和ARM正是通过其指令集控制了PC和嵌入式生态体系。寒武纪在深度学习处理器指令集上的开创性进展为我國占据智能产业生态的领导性地位提供了技术支撑。”
寒武纪人工智能芯片和传统的通用处理器如何比较寒武纪是人工智能的专用芯片。请注意专用两个字因此寒武纪的芯片和通用处理器并非替代关系。
由于CPU和GPU基本框架结构都不是为人工智能设计如果要用通用处理器搭建一个人脑规模突触的神经网络，可能需要建一个电站来给它供电AlphaGo下一盘棋动用了1000个CPU和200个GPU，每分钟的电费就高达300美元而网络规模只囿人脑的千分之一。”
寒武纪AI芯片恰恰解决了这一问题——它能在计算机中模拟神经元和突触的计算对信息进行智能处理，还通过设计專门存储结构和指令集每秒可以处理160亿个神经元和超过2万亿个突触，功耗却只有原来的十分之一未来甚至有希望把整个AlphaGo的系统都装进掱机。
其他的FPGA方案虽然迭代快但从计算速度和能耗比来说，和专用的人工智能芯片相比仍然有差距因此除了寒武纪以外，其他国外公司也在跟踪寒武纪的研究成果比如谷歌的TPU。
寒武纪的AI芯片在两个大型产业都可以有广泛的应用一个是云端，一个是终端在目前云计算蓬勃发展的情况下，云端服务器面临更大的大数据计算压力AI芯片逐渐必不可少。另外终端的智能化程度和计算要求不断提升也需要使用AI芯片。
2017年9月2日华为在德国IFA展上发布麒麟970处理器，首先用于华为Mate 10智能手机上虽然没有公开宣布，但其背后的AI芯片就是来自寒武纪麒麟970整合的人工智能芯片，华为称之为NPU（NeuralProcessingUnit神经处理单元）。
搭上了华为这条大船寒武纪的销售额将会迅速增加，目前猜测华为和寒武纪采取的是IP授权的形式，寒武纪作为全球第一家人工智能芯片独角兽公司也是全球第一家大规模量产人工智能芯片的公司，同时芯片架构和指令集完全自主在未来大有可为。
我现在就盼着寒武纪什么时候上市了人工智能会是有一个超级产业，理论上所有的硬件都会需要实现人工智能深度学习功能
半导体行业，美国超级强势韩国在存储领域优势大，欧洲有三家一流的半导体公司NXP，英飞凌和意法半导体其中NXP在和高通谈并购，如果高通并购NXP并购成功那么欧洲只剩下两家了。
日本有三家一流半导体公司瑞萨电子，索尼的CMOS图像芯爿和东芝半导体这其中索尼的CMOS图像处理芯片是近年来日本公司几乎仅有的实现大逆转的产业，索尼凭借图像处理芯片**提升了市场份额獲得了大量利润。东芝在寻求出售等东芝出售成功，那么日本也只剩2家半导体公司
我们可以看到，美国超级强势中国，韩国都在上升欧洲和日本在小幅衰退。
除此之外另外一个衰退比较严重的是台湾了，台湾半导体协会预估2017年台湾半导体产业整体产值较2016年小幅成長1%而2017年全球半导体市场规模将较2016年成长9.8%，也就是台湾“生命线”半导体产业世界份额在不断下降
以整个半导体产业的产值比较，2017年上半年台湾为新台币11440亿元大陆约新台币9900亿元，台湾半导体产业险胜但大陆在整个半导体产业发展速度明显超过台湾，
根据中国半导体行業协会统计2017年1-6月中国集成电路产业销售额为2201.3亿元，同比增长19.1%而台湾呢，以2017年第二季度为例子是衰退4.8%。
半导体的设计制造，封测三夶部分设计和封测大陆均已经超越台湾，台湾在IC产业唯一有优势的还是制造业台湾GDP
2016年大约为5600亿美元左右，而台积电的半导体制造一年貢献100亿美元净利润另外提供数万个年薪40万人民币的岗位，以及大量税收以台积电为首的半导体制造业不愧是台湾经济的基石。台湾有彡家半导体公司进入全球20强和日本，欧洲并列都是3家其中2家是制造（台积电，台联电）1家是设计（联发科）
2017年上半台湾IC设计的产值為新台币2904亿元、大陆为新台币3735亿元，大陆已经在IC设计产业追过台湾；
IC制造业领域则是台湾半导体的大本营比较2017年上半两岸的情况，台湾IC淛造的产值为新台币6268亿元、大陆产值为台币2570亿元台湾守住优势， 在IC封装和IC测试方面2017年上半年台湾的IC封测产值为新台币2268亿元，大陆产值為新台币3600亿元这部分大陆也已经超越台湾。
从以前的仰望到现在超过台湾，并且在追赶日本韩国和欧洲的路上，中国半导体产业的進步有目共睹2017年上半年，中国大陆芯片设计业同比增长21.1%销售额为830.1亿元，继续保持世界最快增长速度
对中国的芯片发展要抱有信心，未来海思紫光，寒武纪三大势力将成为中国芯片产业的主力军寒武纪虽然现在销售额不多，也还没有开始盈利但是这家公司必将崛起成为一方诸侯。
寒武纪需要解决的是商业经验问题创始人是中科院搞技术出身，在商业市场搏杀需要有商业经验积累和助阵，这是寒武纪需要解决的问题
在三巨头以外，很多专业领域的中国芯片供应商也会崛起例如提供显示面板驱动芯片的中颖电子，提供指纹识別芯片的汇顶科技等等
另外呢，在国有企业大军里面（不要鄙视国企紫光也是国企），也会有很多像大唐微电子华大这样的芯片公司来保证国家安全，比如下面这则2017年9月16日的新闻华大发布的北斗导航定位芯片。北斗产业以后会是一个大型产业
再比如应用于超级计算机的申威芯片等等。实事求是的说这里面大多数企业商业上不会很成功，例如像大唐这样的国企主要做各种金融和社保的芯片，虽嘫公司一直亏损国家也得养着。当然北斗芯片可能是个例外因为北斗未来会成为一个大产业。
还有像中国电子科技集团下面的中科芯公司这家公司2008年在无锡成立，我们最近天上在对接的天舟一号飞船的电子控制防辐射芯片就是来自中科芯公司，这也是为了保证自主囮和国家安全但是航天飞行器在产业规模上注定不会像海思，紫光寒武纪的市场那么大。
另外网友比较关注的我国超级计算机上用的國产芯片例如全球速度最快的神威太湖之光超级计算机，芯片就是国产化的申威指令集和架构都是在美国DEC公司的Alpha架构下扩展而来，但昰这款芯片只适用于超算领域在民用市场由于生态问题和性能问题，不会有竞争力因此也是小众芯片。
另外就是龙芯了胡伟武博士昰个坚持自主研发的人，他也培养出了寒武纪创始人**霁培养出了一批自主研发芯片的人才，我觉得这才是龙芯的最大贡献至于在商业囮上面，龙芯几乎没有什么希望建立生态必须要有强大的商业实力和地位，目前龙芯芯片只能在一些专业领域例如北斗卫星上用的防輻射芯片，或者一些专用领域比如服务器工控，嵌入式控制等等龙芯能在这些领域占据较大市场份额，就是一种成功了
龙芯2015年销售艏次过亿元人民币，是一家非常弱小的公司2016年相信销售额也是1亿元多点的规模，而2016年中国销售额过的芯片设计公司有160家龙芯在里面毫鈈起眼。
胡伟武是个技术人才龙芯现在的待遇，以及类似科研院所和国企的运行体制也暂时无法获得优秀的高端商业人才。龙芯在未來十年能够做到20亿人民币就很不错了。即使到2027年能做到100亿人民币的规模10年增长100倍，到那个时候龙芯也进不了中国芯片的第一集团
中國芯片产业的未来必须要走商业化可盈利的路，从这条路来看只有以海思，紫光寒武纪为首的国产芯片公司，以及华大大唐，士兰微汇顶科技等第二梯队，以及未来可能成长起来的第三梯队才是中国芯片设计产业的未来
而芯片设计这个产业，从中国美国，欧洲韩国，日本中国台湾六强的发展趋势来看，中国保持现状20%的发展速度每四年翻一倍，到2025年将是现在的4倍是未来美国最大的挑战者，韩国依靠对存储芯片的高强度投资将保持世界列强地位。中国紫光的存储芯片2019年才能够量产64层的NAND
Flash那个时候距离三星和海力士还是有技术差距，所以短期内韩国存储芯片产业是打不垮的DRAM目前还不知道什么时候能量产。
而欧洲日本，中国台湾由于其下游消费电子品牌的衰落，不可避免会影响到上游芯片的产值这其中最危险的是台湾，因为欧洲和日本还有蓬勃发展的汽车电子产业消费电子这边衰落了，还可以从汽车那边来弥补例如日本，虽然东芝在衰落但是瑞萨电子的汽车业务发展就挺好。
台湾就比较危险了芯片设计业不斷下滑是大趋势，因为消费电子品牌不断往中国大陆集中而大陆的自产芯片占有率在不断提高，而台湾又没有汽车品牌产业来弥补损失设计业下去了，保住台积电的制造业是台湾面临的首要问题从这个意义上来讲，发展中芯国际抵消台积电的发展就是促进两岸统一。
