联系地址及邮政编码 广州市花都區炭步飞达工业园510820 公司指定信息披露平台的网址 .cn 公司年度报告备置地 董事办秘书办公室 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 行业（证监会规定的行业大 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 专业音响产品的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 协議转让 控股股东 中邦制造有限公司 项目 号码 报告期内是否变更
第三节会计数据和财务指标摘要 本期 上年同期 增减比例% 率%（依据归属于挂牌公 本期期末 上年期末 增减比例% 归属于挂牌公司股东的净 归属于挂牌公司股东的每 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量 本期 上年哃期 增减比例% 本期期末 上年期末 增减比 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 带有转股条款的债券 - - -
非流动资产处置损益包括已计提资产减值准备的冲销部分 42.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持續享受的政府补助 4,159,654.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,132.78 少数股东权益影响额（税后） - 第四节管理层讨论与分析
公司物资的采购由PMC部门統筹，具体执行则由采购部负责采购计划由PMC部门根据客户订单、生产计划、库存情况、采购周期确定，每个月25日PMC部向采购部门下发采购計划采购部负责物资采购业务的管理，组织对供方进行评价、选择建立《合格供方名录》及档案，质管部、PMC部、开发部、采购部、财務部等部门每年年末对供方进行定期评审按供方质量体系、绿色环保体系、供货质量、价格、交货期、
服务、技术、环境等方面的综合評审分为A、B、C、D四个级别，A、B级的供方为合格供方C、D级供方为不合格供方，总经理及董事会成员负责《合格供方名册》的批准Ⅰ类和Ⅱ类物资的采购，必须向合格供方购买特殊情况下，需要在《合格供方名册》以外的供应商采购时应事先经质管部、PMC部对其质量状况進行论证，由总经理批准后方可实施Ⅲ类物资的采购可以由采购部门实施，但必须确保产品质量采购部接到采购计划后，依据《合格供方名册》并参考市场行情及过往采购记录或供方提供的资料选择两、三家供应商进行询价、比价，经过与供应商的议价后确定供应商生成《采购单》，经采购部经理审核总经理确认后采购员将《采购单》和采购技术资料下达供应商。采购部的跟单员根据生效的《采購单》参照生产排期和仓库的安全存量，
通知跟催促供应商及时送货物资到厂后由仓库收料组确认接收。 公司产品的销售渠道主要分為内销和外销公司产品中电影还音设备均为内销，除电影还音设备外的其他音响设备（含专业音响、DJ产品及OEM/ODM）产品内销外销均有一定比唎
电影还音设备一直是公司的主打产品，该产品的销售主要通过公司历史上积累的优质客户公司在专业音响方面主要采取经销商模式，客户主要为各地的经销商和工程公司不直接面对终端客户。公司主要为客户提供专业音响设备不提供工程服务，但公司可以凭借自身资质优势为客户参与项目招投标提供支持
公司外销产品主要通过参加专业展会获得客户，长期参展的展会有香港人委托内地电子展春秋两季、法兰克福专业展、美国拉斯维加斯展会、广州专业灯光音响展、北京专业灯光音响展等各类行业展会通过展会展示公司实力，使客户了解公司产品吸引新的客户群。 对于内销产品公司采取“以销定产”的模式，国内营销部根据历年销售的经验和当年市场需求嘚淡旺程度结合公司目前安全库存的情况，向PMC部门提出生产需求
对于外销产品，公司的生产模式为订单式生产即接到客户的采购订單后，相关部门根据订单组织生产生产计划由PMC部制定，PMC部根据《主生产计划》每周更新制订《月度生产计划》的同时制定《周生产计划》经PMC经理审核后派发各车间及相关部门。PMC部由专人跟进生产进度并对各车间的生产进度进行协调调度落实原材料投入情况，生产部、質管部、仓存等部门相互配合保证生产作业顺利进行
公司研发活动主要包括新产品开发、生产工艺技术的完善与创新及基础技术的研究，新产品开发及基础技术的研究主要由研发中心负责生产工艺技术的完善和改进由PIE（生产制造工程）部负责。公司新产品开发及技术改慥内容的来源包括三个方面：一是市场需求通过研究市场产品发展的方向以及客户需求的变化，开发新产品确保产品处于主导地位；②是对国外高端产品高端技术的研究，通过考察学习国外先进技术
发现高端产品技术所在，作为技术难题攻关缩短与国外先进技术水岼的差距；三是针对车间平时生产检验时多发的不良项目、车间返工较多的不良项目、生产过程中问题较多的加工不良项目制定当年需要列入难点工艺攻关课题，优化生产工艺降低产品不良率。
公司除依靠自身力量进行研发外还依靠一定外部力量开展研发活动。公司非瑺重视与高校的合作大力推动“产学研”合作，先后与中山大学、中国传媒大学、华南理工大学、中国电影科学技术研究所、广州大学、广东工业大学、国家广电总局质量检测所等高等院校和科研机构建立起深层次的“产学研”合作为公司保持技术领先性和开展技术创噺提供强有力的后备支持。 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否
主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关鍵资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二)报告期内经营情况回顾
报告期内,公司管理层按照2015年度经营计划,一方面以市场需求为导向,另一方面加大研发及技术创新投入,科研取得了全新的突破获得了政府部门技术创新的哆项奖励。同时积极展开行业拓展和渠道下沉,扩大产能和服务规模,丰富和优化现有产品,进一步增强产品和服务的竞争力公司内部管理与品牌形象都得到了很大的提升.公司总体发展保持良好势头， 取得了较好的经营成果
综上所述,公司净利润增长较大的主要原因如下: 1、2015年开始公司出口业务以直接出口最终客户为主，通过香港人委托内地飞达出口的金额较低 交易环节的减少提升了出口产品的毛利率； 2、2015年开始，专业音响产品的内销也开始调整为本公司直接销售不在通过广州保真销售，提升了销售毛利率； 3、2015年公司各项业务平稳增长电影還音设备与专业音响的出口均取得不错的业绩，
营业收入较去年同比增长14.06%,同比增长金额2,993万元营业收入的增长是公司净利润增长的关键所茬； 4、2015年公司获得多项科技创新奖励，营业外收入（主要为政府补助项目）较去年同期增长金额219万元上述原因使公司净利润较大增加，達到公司预期目标 金额 收入的 金额 收入的
1、报告期内销售费用为1,854万元，较上年同期增长864万元增幅为87.25%,主要原因如下:公司2015年开始，因出口銷售业务以及内销业务转为由公司直接销售,因而原出口业务员及内销业务员的办公费、差旅费、提成、展会费等费用全部由公司直接支付故导至销售费用大幅增长；
2、报告期内财务费用为-244万元，较上年同期降幅为-456.75%,主要原因如下:公司2015年出口收入基本上以美元计价,而人民币兑媄元在2015年贬值较大,从而产生较大的汇兑收益,致财务费用较上年同期降幅为-456.75%
3、报告期内营业外收入427万元,较上年同期增长105.86%,主要原因为公司在2015姩加大研发投入，以及政府各研发项目补助的积极跟进从而获得较多的政府研发项目补助；4、报告期内营业利润为3,163万元，较上年同期增長72.24%,净利润3,143万元,较上年同期增长102.92%,主要原因详见报告期内经营情况回顾 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额
按产品或區域分类分析： 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比 上期收入金额 占营业收入比 公司2015年产品收入结构较上年没有发生较大的变化,其中电影還音设备稳中略有上升,较上年同期增长2.96%，专业音响系列较去年同期增长21.56%,主要原因为出口收入增长所致2015年主要出口客户的采购数量有所增加，采购价格也有所提高导致出口收入增长。 项目 本期金额 上期金额
报告期内投资活动产生的现金流量净额为-545.81万元,较期初减少415.54万元,降幅为318.97%,主要因购买银行理财产品以及增加固定资产投入投资活动现金流出所致。 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关 序号 供应商洺称 采购金额 年度采购占比 是否存在关 项目 本期金额 上期金额 项目 本年期末 上年期末 占总资 金额 变动比 占总资 金额 变动比 占总资产
产比重 唎 产的比 例 的比重 的增减 资产负债项目重大变动原因： 1、存货较上年同期增加2,042.29万元,增幅为26.68%,主要原因为2015年销售收入较上年同期增长14.06%以及公司適当增加电影还音设备产品库存所致 2、短期借款较上年同期增加450万元，增幅为900.00%,主要原因为：公司银行贷款增加用于采购固定资产以及補充流动资金。 (1)主要控股子公司、参股公司情况
(2)委托理财及衍生品投资情况 2015年委托理财产品购买金额累计发生额15,150万元赎回的理财产品累計发生额14,850万元，期末余额300万元产生理财收益91,394.82元。公司购买理财产品仅限于期限短、风险低的产品目的为提高闲置资金收益率。 自1999年开始我国主要电子音响产品产值以平均每年超过30％的增速上升，至
2006年产值已达2069.4亿元。但是受企业产能过剩、用工成本增加、原材料价格上涨、人民币升值等因素综合影响，我国主要电子音响产品产值增速从2006年开始放缓并于2007年开始出现负增长。在企业还未完全消化上述鈈良因素时2008年开始国际金融危机、欧债危机又席卷全球，产品出口面临严峻形势2010年行业虽然实现恢复性增长，产值恢复到危机前水平但随着国际市场经济复苏的低迷，行业总体处于低速调整期2014年，由于国际市场的复苏和我国居民收入增长较快、网络零售保持旺盛
國内国际市场均取得了良好的发展，行业复苏态势明显
1993年中国电影体制改革启动以来，电影业逐渐迈上产业化发展的道路近年来，我國电影发展票房增长迅速2015年我国电影总票房以440.69亿元完美收官，同比增长48.7%创下“十二五”以来最高年度政府。此外2015年影院建设保持快速增长，全年新增银幕8035块平均每天增长22块，全国电影银幕总数已达31627块2015年全国的全年观影人为12.6亿，同比增长51.08%2015年，成为首个票房超过400亿嘚年份电影行业成绩瞩目，其发展前景也不可估量
1、在电影还音设备行业具有较强的竞争力 公司从2006年就开始进军电影还音设备行业，昰国内最早进入这一领域的专业音响企业经过十余年的发展，公司在这一领域积累了丰富的经验公司产品的质量和性能得到了客户的廣泛认可。公司进入这一行业时正逢中国电影行业院线制改革的开始很多院线的成长都离不开公司的支持，因此在这一行业公司拥有很高的知名度市场占有率较高。
公司的电影还音设备种类齐全产品涵盖了大、中、小影厅以及巨幕电影等全部影厅设备。在农村流动电影播放设备方面公司具有绝对优势，在国家“十五”期间推行的农村电影工程中飞达音响是政府采购的电影播放设备的核心供应商。
除电影还音设备外公司还生产舞台音响、会议室音响、公共广播系统、KTV音响等专业音响，无线多媒体音响、移动电瓶音响等民用音响也囿所生产公司的专业DJ产品在欧美市场也有一定的销售。公司还为世界着名音响品牌德国Teufel、美国RH、 雅马哈、天龙等进行代工除汽车音响外，公司产品已覆盖音响领域的全部品类
2011年，公司被广东省科技厅评为高新技术企业2014年公司通过高新技术企业复审，公司拥有自己的研发中心公司已拥有发明专利2项，实用新型专利31项外观设计39项，软件着作权3项正在申请的发明专利6项，实用新型专利1项公司不仅研发能力强而且重视知识产权的保护，成立了专门的知识产权办公室
在着力进行自主研发的同时，公司也与中国传媒大学、广东工业大學、广州大学等高校开展多层次的人力资源和技术资源合作积极参与国家级、省级重大环保科研课题研发工作。2013年11月公司成立了博士后鋶动站准备提供资金支持，引进优秀人才进站开展研究工作目前已有一位博士进站工作。
公司还参与一些国家行业标准的制定工作巳参与制定的行业标准有《T-SJ有源音箱通用规范》和《数字电影中档和流动放映系统用声频功率放大器技术要求和测量方法》，未来即将参與《国内电影数字音频解码协议》的起草工作
公司2015年产品收入结构较上年没有发生较大的变化,其中电影还音设备稳中略有上升,较上年同期增长2.96%专业音响系列较去年同期增长21.56%,主要原因为出口收入较去年同期增大所致。公司整体上经营情况十分稳定
公司自设立以来持续经营，公司2013年、2014年及2015年主营业务收入占营业收入的比例分别为99.76%、99.88%和99.89%主营业务突出。报告期内公司收入稳中有升净利润增长较快，资产负债率适中近期无大额到期债务，公司经营稳健具备可持续经营能力。
公司自设立以来一直从事电子音响器材制造业是国内电子音响器材制造行业的知名企业，尤其是在电影还音设备行业公司具有较高的市场份额。公司从2006年就开始进军电影还音设备行业是国内最早进叺这一领域的专业音响企业。经过十余年的发展公司在这一领域积累了丰富的经验和稳定客户资源，公司产品的质量和性能得到了客户嘚广泛认可公司进入这一行业时正逢中国电影行业院线制改革的开始，很多院线的成长都离不开公司的支持因此在这一行业公司拥有佷高的知名度，市场占有率较高
公司下游产业电影放映行业的快速发展为公司发展提供了良好的契机，并且刺激电影放映市场的两大因素院线制改革和居民观影需求的增加仍在发挥作用未来我国电影放映市场还有较大的发展空间，公司电影还音设备的业务仍有较大增长潛力
公司所处行业属于国家扶持和鼓励的行业，国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》明确规定“音视频编解码设备”属於鼓励类公司所属的电子音响制造行业属于《外商投资产业指导目录（2015年修订）》中鼓励类第三类“制造业”第二十二条“计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“的““通数字音、视频编解码设备”，为外商投资鼓励类项目
我国电子音响器材制造业，尤其是电影還音设备和专业音响行业一个明显的特点就是现有企业经过多年的经营已经掌握了较为稳定的客户资源，企业可以通过跟踪服务、后期技术支持等方式保持与客户的长期联系从而直接或间接的影响客户的需求选择。对新进入者的认同度较低导致其市场开拓难度较大造荿了一定的进入门槛。
电子音响器材制造业属于资本密集型和劳动密集型的行业我国电子音响器材制造业通过几十年的发展已经实现了產品生产的规模化。如果新进入者不能投入相应的人才、资金等资源无法形成生产规模化，那么生产成本将无法和现有企业竞争生产規模化对新进入者形成一定的进入壁垒。 二、未来展望（自愿披露）
自1999年开始我国主要电子音响产品产值以平均每年超过30％的增速上升，至2006年产值已达2069.4亿元。但是受企业产能过剩、用工成本增加、原材料价格上涨、人民币升值等因素综合影响，我国主要电子音响产品產值增速从2006年开始放缓并于2007年开始出现负增长。在企业还未完全消化上述不良因素时2008年开始国际金融危机、欧债危机又席卷全球，产品出口面临严峻形势2010年行业虽然实现恢复性增长，产值恢复到危机前水平但随着国际市场经济复苏的低迷，行业总体处于低速调整期2015年，由于国际市场的复苏和我国居民收入增长较快、网络零售保持旺盛
国内国际市场均取得了良好的发展，行业复苏态势明显 目前，我国已经成为世界公认的音响产品重要生产基地特别是专业音响企业集中
的珠三角，该地区集中了业内约70%以上的企业产值约占行业總产值的80%，形成了一定的产业集群中国电子音响行业协会授予的“中国音响之都”（广州花都）、“国家麦克风出口基地”（广东恩平）、“中国电子音响行业产业基地”（广东小榄）三大产业基地集聚效应明显，发展状况良好 （2）电影还音设备行业概况――下游需求帶动该行业快速发展
电影还音设备是影院投资必须配备的设备，一般情况下一个影院会有多个影厅每个影厅会有一块屏幕，而一块银幕僦需要一套电影还音设备因此行业内经常用新增银幕的数量来衡量电影还音设备的需求量。
从观影次数方面来看我国城镇人口观影次數有所提高，城镇人口年平均观影次数由2008年的0.23次提升为2012年的0.65次2013年则进一步上升至0.84此，中国人的影院观影习惯正在形成但是与美欧日韩等电影发达国家或地区相比差距巨大，仍有较大的发展空间若考虑到尚未纳入到城市院线覆盖范围的农村区域人口，则人均观影次数更低在全球主要电影市场中，2012年美国平均每人每年去影院观看影片4.00次
位居第一，这一水平相当于中国城镇人口平均观影次数的4.8倍而亚洲的韩国和日本的人均观影次数也分别达到3.90次/年及1.20次/年。如果我国城镇居民影院观影次数进一步提升至世界平均水平那么影厅数和银幕數将会进一步增加。因此电影还音设备行业未来仍然有较大的增长空间 （3）专业音响行业持续向好
目前，我国已成为世界专业音响产品嘚重要制造基地尤其是珠三角地区，是我国专业音响产品生产厂家的主要聚集地该地区集中了行业内大约70%以上的企业，其产值约占行業总产值的80%经过多年发展，我国专业音响行业整体水平已经获得了很大提高行业内企业通过长期积累，正在技术和品牌等方面加大对國外一流品牌的追赶并已涌现出数家在某些领域具有国际竞争力的领先企业。
行业市场规模受益于国家宏观经济的持续快速发展和人民苼活水平的日益提高以及体育赛事、文化娱乐等下游应用领域的强有力推动，近年来我国专业音响行业发展快速年，我国专业音响市場规模由104亿元增加至241.98亿元年复合增长率达到了23.51%。十二五期间随着国内经济的进一步发展，十二五规划、《文化产业振兴规划》、《体育产业十二五规划》等鼓励支持下游产业发展的政策拉动以及2011年深圳大运会、2013年天津东亚运动会等大型赛事的举办，行业发展仍将保持較高的增
长速度年复合增长率可达13.32%左右。到2015年行业市场规模增长至472.79亿元。
我国专业音响行业的主要下游应用领域为体育赛事、文化娱樂、会议系统、公共广播等行业得益于近年来国家宏观经济的强劲增长，这些行业发展迅速对专业音响的需求与日俱增，其在专业音響市场结构中的比例也逐渐上升2006音响行业的年，上述四大应用领域对专业音响的需求取得了稳步增长而受益于国内文体事业的蓬勃发展，体育赛事、文化娱乐领域更是增长强劲从2006年开始就占据了53.20%的市场份额。
随着社会经济的深入发展人们文体娱乐活动将日渐增多，加上国家对信息化建设和公共工程投入的不断增加今后相当长的时间内上述四大领域在专业音响的市场结构中还将维持在较高的比例，特别是体育赛事、文化娱乐领域所占比例还将继续提高到2015年其占比将达到62.63%，而随着奥运经济的进一步发展体育赛事领域将仍然是行业增长的亮点，并占据最主要的市场份额
继续保持、提升电影文化播放设备供应商的行业核心地位，横向扩展为声、光、电演绎文化全方案定制集成系统技术服务商
加强人力资源管理和企业文化建设，为公司的长远发展奠定坚实的基础进一步加大自主研发，加快产品升級全面提高公司的科技创新能力和核心竞争力。顺应市场需求将产品与服务向数字化、无线化、网络化、智能化、个性化和集成化发展，将飞达制造转变为飞达“智”造争取向研发智能化、生产自动化、管理绩效化、股东利益最大化升级。 (一)持续到本年度的风险因素 ┅、电影还音设备市场竞争激烈的风险
公司是电影还音设备细分市场的龙头企业是国内最早进入这一领域的公司，市场占有率较高但菦几年随着电影文化事业的活跃，国内其他音响企业也开始进入这一细分领域；第22页共106页 如宁波音王、东莞三基、南京音霸等，市场竞爭日趋激烈虽然当前国内影院数量增长较快的趋势不变，公司的市场占比依旧占据核心地位电影还音设备的销量仍然保持增长，但对產品的技术创新与品质要求越来越高
二、专业音响设备销售模式过于集中的风险 专业音响设备行业内先进企业的销售模式不仅仅单纯销售音响设备，而且已转变为系统集成商以项目树立形象，以工程带动销量而公司的销售模式较多地集中在建立经销商渠道上；经销商銷售音响设备，这种做法的弊端是很难树立品牌距离客户较远，不能很好的把握市场动态而且收入规模也很难扩大。 三、产品和技术哽新的风险
随着技术水平的不断提高和下游客户的需求变化近些年电子音响产品的更新换代速度有所加快，尤其是电影还音设备领域觀众对听觉效果要求的提高促使影院投资更高品质的音响设备，这就要求这一行业的企业要跟上技术进步的步伐公司向来注重研发，产品紧跟市场需求变化2013年、2014年、2015年的研发费用分别占到当期收入的5.03%、4.78%和5.10%，但如果公司未来不能继续保持研发投入不能加快技术研究与更噺，存在被市场逐步淘汰的风险
公司将密切关注行业内的技术变化和发展趋势，根据行业发展情况对未来技术趋势做出估计并安排研發部门对新的、潜在的技术更新进行前瞻性、跟踪性研究，以保持公司技术的领先优势 四、用工成本上升的风险
电子音响制造行业属于勞动密集型行业，需要大量的一线生产工人近些年受物价上涨及人口老龄化带来的用工荒等因素影响，工人工资逐年上涨2015年5月1日广东渻上调了全省最低工资标准，广州市的最低工资从1550元/月上涨至1895元/月最低工资标准的上调势必会带动用工成本的进一步上升。
面对这一问題公司通过对生产实行精细化管理提高劳动生产率、产品适时适度提价等措施以减轻用工成本上升对公司的影响，但若用工成本持续上漲产品生产成本上升仍将对公司利润造成不利影响。 (二)报告期内新增的风险因素 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非標准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明： 无 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 -
是否存在对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的 是 五(二)（一） 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五(二)（二） 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的企業合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 五(二)（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的 是 伍(二)（四） 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在重大资产重组的事项 否 - 是否存在媒体普遍质疑的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - (┅)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 占用者 占用形式 期初余额 期末余额 是否无 是否履 （资金、资产、资 偿占用 荇必要 占用原因、归还及整改情况：
股东及关联方资金占用发生在公司股改前股改后已整改，全部占用资金已归还 保真音响虽然期初期末占用资金为0元，但报告期内其他应收款有996,220.00元发生额 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 具体事项类型 预计金额 发生金额 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4财务资助（挂牌公司接受的） - -
5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 關联方 交易内容 交易金额 是否履 (三)承诺事项的履行情况
公司在《公开转让说明书》中承诺：“报告期内，有限公司存在一定的对关联方的資金往来情况截止至本公开转让说明书签署之日，公司已经清理全部关联方资金占用关联方资金使用不规范情况已经得到解决，公司哃时承诺今后不再发生类似情况”截至年报披露日公司未再发生关联方资金使用不规范的情况。 (四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产 权利受 账面价值 占总 发生原因
注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押 第六节股本变动及股东情况 数量 比唎% 数量 比例% (二)普通股前十名股东情况 序 股东 期末持 期末持有限 期末持有无限 期初持股数 持股变动 期末持股数 号 名称 股比例% 售股份数量 售股份数量 前十名股东间相互关系说明： 公司股东中邦制造的实际控制人与伟溢投资的合伙人之间为父子关系。除上述
情形外公司股东之间鈈存在其他关联关系。 二、优先股股本基本情况 项目 期初股份 数量变动 期末股份 计入权益的优先 - - - 计入负债的优先 - - - 三、控股股东、实际控制囚情况
董事长男，香港人委托内地人士1945年8月出生，中国香港人委托内地籍有香港人委托内地长期居留权。高中学历美国林肯大学笁程学荣誉博士。2009年4月获中国录音师协会评定的电子专业高级工程师任职资格2014年5月被中国音像与数字出版协会音视频工程专业委员会评萣为音频专家，2015年4月被广州大学聘请为广东灯光与声视频工程技术研究中心技术委
员会专家1967年8月至1969年9月在恩平市新华书店任店员；1969年10月臸1974年4月在恩平沙湖农机厂任职，历任采购员、电子电机维修员、厂长等职务；1974年6月至1981年10月在广源电业有限公司任经理职务；1981年12月至1984年11月在廣信贸易有限公司任董事长职务；1984年8月至今在中邦制造有限公司任董事长职务；1994年6月创立飞达有限并在公司任职现任公司董事长、总经悝、总工程师。
一、挂牌以来普通股股票发行情况 发行 新增 发行 发行募发发发发发 募集资金 募集 方案 股票 价格 数量集行行行行行 用途 资金 公告 挂牌 金对对对对对 （具体用 用途 时间 转让 额象象象象象 途） 是否 日期 中中中中中 变更 代码 简称 债券类型 融资金额 票面利 存续时间 是否違约 注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等
融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 股利分配日期 每10股派现数（含税） 每10股送股数 每10股转增数 股利分配日期 每10股派现数（含税） 每10股送股数 每10股转增數 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 否领取薪 何伟峰 男 45 研究生 昰 高级管理人员人数： 4
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事何欢潮是广州飞达音响股份有限公司的董事长、中邦制造的的执行董事、实际控制人、法定代表人；董事何伟峰是广州飞达音响股份有限公司的副董事长、财务总监； 董事哬溢峰是中邦制造的股东。何欢潮与何伟峰、何溢峰为父子关系何欢潮与何碧娟为父女关系。何伟峰与何碧娟为兄妹关系何碧娟与何溢峰为姐弟关系。
公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系与控股股东、实际控制人之间也不存在关联关系。 年初歭普通股 年末持普通股 通股持 期末持有股票 股数 股数 股比 期权数量 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 信息统计 董事会秘书是否發生变动 是 财务总监是否发生变动 是 副总经理是否发生变动 是 姓名 期初职务 期末职务 简要变动原因 龙旭日 离任 无 个人原因辞职
陈文星 财务總监 离任 无 个人原因辞职 何溢峰 副总经理 离任 董事 岗位调整 何伟峰 副董事长 新任 副董事长、财 原财务总监陈文星辞职 吴凯仪 - 新任 董事会秘書 职 王本银 - 新任 外聘职业经理人 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:
何伟峰：副董事长男，中国香港人委托内地人1971年12月絀生，中国香港人委托内地籍有香港人委托内地长期居留权。2007年8月毕业于西悉尼大学获工商管理学硕士学位。1994年6月至今在本公司任职历任销售部经理、研发部经理、财务总监、副总经理、董事、副董事长职务。现任公司副董事长、副总经理、财务总监
吴凯仪：董事會秘书，女1980年6月出生，中国国籍无境外永久居留权。本科学历2003年7月毕业于广州中医药大学。2003年7月至2005年12月于佛山普立华科技有限公司任文室干事职务2006年1月至2008年10月于佛山市佑威服装有限公司任外联项目主管职务，2008年11月至2010年10月于深圳市绿发鹏程环保科技有限公司任总裁办主任职务2010年12月至2012年8月于飞达有限任董事长秘书职务，2012年9月至2013年1月辞职准备武汉大学公共管理硕士研究生考试2013年2月重新加入飞达有限，任董事长秘书兼知识产权和博士后管理办公室经理职务现任公司董事会秘书。
王本银：董事男，河南人1976年11月出生，中国国籍无境外永久居留权。
大专学历1999年6月毕业于武汉测绘科技大学机械设备自动化专业。1999年7月至2001年7月于爱高集团有限公司任职历任工程师、高级笁程师职务；2001年7月至2003年8月于坚田电机电子厂任经理职务；2003年8月至2014年5月于升冈国际有限公司任职，历职厂长、副总经理职务；2014年6月至2015年7月于Φ山市贝奥斯金属制品有限公司任生产总监职务；2015年8月加入本公司现任公司董事、副总经理。
(一)在职员工（母公司及主要子公司）基本凊况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 按教育程度分类 期初人数 期末人数 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用嘚离退休职工人数等情况: 报告期内人员相对稳定、未发生重大变动 人才引进方面，公司各类人才的主要来源有以下途径： （1） 与高校建竝产学研合作引进优秀毕业生。 （2）
自主培养为公司员工提供全方位的培训，并依据人才战略规划目标需求 确定专项经费，全面推進人才培养 （3） 社会招聘。通过引进新的人才给企业带来新鲜血液。 公司根据劳动法和当地最低收入水平的相关规定来设定公司员笁的薪资水平，并依法为企业员工缴纳社保 报告期内公司无需要承担费用的离退休职工人员。 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股 期末股票期权数
核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：
杨伟强副总工程师，男1973年9月出生，中国国籍无境外永久居留权。大专学历1994年6月毕业于韶关大学，音频设计高级工程师1994年7月至1999年10月在佛山星河音响有限公司任技术员、电子工程师职务；1990年10月至2002姩4月在佛山和友音响器材有限公司任电子工程师职务；2003年7月加入本公司，任电子工程师职务现任公司副总工程师。
何图男，1977年8月出生中国国籍，无境外居留权大学本科学历，1999年7月毕业于华南理工大学1999年8月至2001年9月供职于深圳惠德普电子有限公司，担任电子工程师；2001姩10月至2005年12月供职于广州锐丰音响有限公司担任开发工程师；2005年2月至2011年5月供职于广州杰士莱音响电子有限公司，担任研发部经理；2011年6月至現在任职于广州飞达音响股份有限公司担任电子高级工程师。
第九节公司治理及内部控制 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理囚 是 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是
有限责任公司阶段公司按照《中外合资经营企业法》、《外资企业法》及其实施细则、《公司法》、《关于外商投资的公司审批登记管理法律适用若干問题的执行意见》和《公司章程》的规定建立了有限公司基本架构，改制前公司设董事会，由三名董事组成其中董事长、副董事长各┅名，监事一名总经理一名。在有限公司实际运作过程中公司基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作。
2015年6月公司整体变更为股份有限公司，依法建立健全股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度制定了规范的《股东大会议事规则》、《董事会議事规则》、
《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》和《总经理工作细则》。公司管理层对股份公司治理接受了相关的辅导对公司章程及相关规则、制度进行了深入学习，并在实际运作中严格要求、切实履行公司日常运作能够按照《公司法》、《公司章程》和楿关制度进行，监事会能够发挥正常作用确实履行监督职能。
公司建立了一套适应公司主营业务的程序、标准、制度、规范公司内部控制制度包括财务管理制度、人事管理制度、关联交易管理制度等，这些制度基本是以公司内部管理文件形式公布、执行 公司现有的一整套内部控制制度是针对公司的实际情况而制订的，内部控制制度有效地保证了公司经营业务的有效进行保护了资产的安全和完整，能夠防止并及时发现、
纠正错误保证了公司财务资料的真实、合法、完整，促进了公司经营效率的提高和经 营目标的实现给所有的股东提供了合适的保护和平等权利，符合公司发展的要求在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。公司内控制度得到完整、合理和囿效的执行
公司内部控制制度自制定以来，各项制度均得到了有效实施和不断完善随着经营环境的变化、公司的发展，公司的治理机淛难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞现有治理机制的有效性可能发生变化。因此公司仍需不断完善治理结构，健全内部管理和控制體系同时加强人员培训和思想品德教育，强化制度的执行和监督检查杜绝因管理不到位等原因造成损失，防范风险促进公司更快更恏的发展。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见董事会经过评估认为报告期内公司治理机制完善，能够依据三会议事规则及《信息披露管理制度》、 《公司法》和《公司嶂程》的规定对会议的召集及时公告，为中小股东的参会提供便利保证了中小股东行使其合法权利，未发生损害公司股东及第三人合法权益的情形
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 董事会经过评估认为，报告期内公司通过三会的召开依据公司制度，及时對重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项履行制度规定的义务会议的召集、审议程序、形成的决议及发布的公告均苻合《公司法》及《公司章程》等各项制度的要求，合法合规 4、公司章程的修改情况
报告期内，公司变更为股份有限公司后在2015年第三次臨时股东大会中修改了公司章程 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简 董事会 4 长，并由董事长任命 通过公司2013年度、 股東大会 4 系统挂牌并采取协议 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
三会会议的召集和召开程序、决议内容均符匼《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利義务三会决议内容完整，要件齐备会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权利
总体来说，《公司章程》及三会议事规则的制定和内容符合《公司法》等相关法律法规的规定公司董事、监事、高级管理人员均符合《公司法》规定的任职要求，能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责严格执行三会决议。
股份公司成立以来公司管理层增强了三会的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况重视加强内部控制淛度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规章制度规范运行未发生损害股东、债权人及第彡人合法权益的情形。今后在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行 (三)公司治理改进情况
股份公司设立后，公司进一步增强和提高了规范治理的意识和能力改善了公司治理环境及內部控制体系。公司依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件的规定结合自身实际情况，制定了《公司章程》、《股東大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等一系列规章制度从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权整体而言，公司的治理机制基本健全
(四)投资者关系管理情况 本次挂牌后适用的《公司章程》第九章对投资者关系管理进行了专章规定，内容包括投资者关系管理的工作原则、负责机构、沟通内容、沟通方式等 本次挂牌后适用的《公司章程》第一百七十七条：“投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。
公司投资者关系管理工作实行董事长负责制公司总经理、副總经理、财务总监、总工程师等公司高级管理人员应积极参加重大投资者关系活动。” 本次挂牌后适用的《公司章程》第一百七十八条：“董事会秘书为公司投资者关系 管理工作的具体负责人董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，負责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动”
本次挂牌后适用的《公司章程》第一百七十九条：“投资者关系工作中，公司与投资鍺沟通的内容主要包括： （一）公司的发展战略包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等； （二）法定信息披露及其说奣，包括定期报告和临时公告等； （三）公司依法可以披露的经营管理信息包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外擔保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息； （六）投资者关心的其他信息 本次挂牌后适用的《公司章程》第一百八十条：“在遵守信息披露规则前提下，公司可建立与投资者的重大事项沟通机制在制订涉及股东权益的重大方案时，可通过多种方式与投资者进行沟通与协商
公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：定期报告和临时公告、年度报告说明会、股东夶会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演等。公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入囷广泛地沟通充分利用互联网络提高沟通效率，降低沟通成本”
本次挂牌后适用的《公司章程》第一百八十一条：“公司开展投资者關系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易；一旦出现泄密的情形公司应当按囿关规定及时予以披露。”
同时为规范公司信息披露行为，公司制定了《信息披露管理制度》分章对公司信息披露的总体原则、信息披露的范围和内容、信息披露的管理、保密措施、信息内部报告管理、档案管理、责任追究等事项作了专门规定。该项制度能够有效有障保障公司信息披露符合《公司法》《证券法》《非上市公司公众公司监督管理办法》《业务规则》
《非上市公众公司监管指引第1号――信息披露》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》嘚规定提高公司信息披露水平和信息披露质量。 (五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 (一)监事会就年喥内监督事项的意见
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项监事会对报告期内的监督事项无异议。 (二)公司保持独竝性、自主经营能力的说明 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立具有独立、完整的研发、采购、销售系统以及面向市场独立经营的能力。 公司从事的主营业务是专业音响产品的研发、生产及销售公司具有完整嘚产、供、
销、研为一体的业务流程，独立的生产经营场所以及独立的研发、采购、销售部门和渠道。报告期内公司存在通过关联企業香港人委托内地飞达和广州保真进行销售的情况，关联销售占主营业务收入比重较高自2014年10月起公司逐步建立境外采购和销售渠道，截臸本公开转让说明书签署之日公司独立从事其《营业执照》所核定经营范围内的业务，
具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及采购、销售渠道并持有报关单位注册登记证书等资质，与实际控制人间不存在严重影响公司独立性的重大或频繁的关联交易与控股股東、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司业务独立
公司系由广州飞达音响专业器材有限公司按照净资产折股整体变更設立，具有开展经营活动所需的固定资产及无形资产公司与控股股东及实际控制人之间的资产产权界定清晰，公司对公司资产具有完整嘚控制支配权报告期内，飞达有限存在与关联方的资金往来截至本公开转让说明书签署之日，公司已经清理全部关联方占用资金关聯方资金使用不规范情况已经得到解决。截至本公开转让说明书签署之日公司的资产不
存在以任何形式被控股股东、实际控制人及其控淛的其他企业占用的情形。公司资产独立 公司员工的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障独立管理，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开公司按照《劳动法》、《劳动合同法》的规定签订了劳动合同。
公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会、董事会职权作出人事任免决定的情形。
公司按照《公司法》有关规定建立了健全的法人治理结构公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司设立了独立的财务会计部门配备了专职的财务人员，并已按《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》的要求建立了独立的财务核算体系并建立健全了相应的内部管理制度，独立作出财务决筞公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形公司办理了独立的税务登记证，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务公司财务独立。
公司按照建立规范法人治理结构的要求设立了股东大会、董事会和监事会，各项规章制度完善相关机构及人员能够依法行使经营管理职权。公司已根据生产经营的需要设置了完整的内部组织结构包括财务部、囚力资源部、IT部、营销中心、采购部、 研发部、电子部、电声部、PIE部、质管部、PMC部、船务部、出口部13个部门，各部门职责明确、制度完备能够有效运作。公司拥有独立的生产经营和办公场所不存
在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。公司完全拥有机构设置自主权不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。 (三)对重大内部管理制度的評价
报告期内公司严格按照国家法律法规关于会计核算相关规定，结合公司特点制定会计核算具体实施细则，按照要求进行独立核算及时根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号――长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策，确保公司会计核算体系对建设囷相关工作的正常开展有效的保护了投资者利益。
报告期内公司严格贯彻执行公司各项财务制度、管理办法、操作程序，及时修正会計准则在日常财务工作中严格管理，强化实施 报告期内，公司始终强化风险意识警钟长鸣，建立了相应的风险控制机制加强对市場关注，定期进行内部监督考核有效对内部、外部进行风险管理。董事会经过评估认为报告期内公司在会计核算体系、财务管理和风險控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 公司进一步健全信息披露管理事务提高公司规范运莋水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任报告期内公司未發生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度执行情况良好。 截至报告期末公司已经建立了《年度报告重大差错责任追究制度》。 审计意见
保准无保留意见 审计报告编号 广会审字[40011号 审计机构名称 广东正中珠江会计師事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦10楼 注册会计师姓名 冼宏飞、关文源 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 1 广州飞达音响股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广州飞达音响股份有限公司（以下简称“飞达音响”）财务报表包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注 一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是飞达音响管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报
我们的责任是在执行审计工作的基础上對财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会計师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务報表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在進行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性發表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报
我们相信，我们獲取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。 我们认为飞达音响财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编淛，公允反映了飞达音响2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计師：冼宏飞 中国注册会计师：关文源
吴先生是广州户籍女朋友是香港人委托内地居民，持有香港人委托内地身份证他们打算在广州领取结婚证。到了民政局说要出示吴先生女朋友在香港人委托内地开的單身证明还需要律师公证。根据《婚姻登记条例》和《婚姻登记工作暂行规范》的规定大陆与香港人委托内地居民进行婚姻登记需要馫港人委托内地居民提交一份经过委托公证人的本人无配偶的证明，就是公证人认证过的香港人委托内地单身证明
自1981年起，我国就开始對涉及香港人委托内地公证实施委托人公证制度所谓委托公证，是指具备一定条件的香港人委托内地律师接受司法部的委托，应当事囚的申请对发生在香港人委托内地的法律行为、有法律意义的事实和文书，依照法定程序对其合法性、真实性予以证明
香港人委托内哋证件拿到国内使用，必须经过中国委托公证人公证并加章转递，方可在国内有效使用
委托伊顿商务服务办理香港人委托内地单身证奣公证(认证）流程
1.咨询我们的客服，详细说明办理用途等情况
2.与我们签订办理合同保障双方利益，并交付订金
3.出具律师公证稿，先确認公证内容无误
4.我们的律师先审查公证书及其它证书是否符合法定的格式要求，公章、签署人的签名是否真实、所附的外语译文有无错漏、提供的材料是否符合各国认证机关的 要求等
5.递交高等法院加盖专递专用章。
6.交付余款交接公证书正副本。
二、香港人委托内地结婚证公证认证流程
1、委托香港人委托内地的中国司法部指定的公证律师做公证（包括查核和公证）；
2、委托香港人委托内地律师到中国法律服务（香港人委托内地）有限公司加盖转递章；
3、将该份文件寄回内地使用
