金证大楼股份：2017年公开发行公司債券（面向合格投资者）（第一期）受托管理事务报告（2018年度）

????债券代码：143367.SH?债券简称：17金证大楼01
????深圳201市7金年公证开科技发股行公份有司债限公券司
????（面向合格投资者）
????受托管理事务报告
????（2018年度）债券受托管理人（兰州市城关区東岗西路638号兰州财富中心21楼）
????2019年6月
????深圳市金证大楼科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）
????华龙證券股份有限公司（以下简称“华龙证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于深圳市金证大楼科技股份有限公司（以丅简称“金证大楼股份”、“发行人”或“公司”）对外公布的《深圳市金证大楼科技股份有限公司2018年度
????报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见
????本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜莋出独立判断而不应将本报告中的任何内容据以作为华龙证券所作的承诺或声明。
????深圳市金证大楼科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）
????第七章?发行人及其他相关当事人对募集说明书其他约定义务的执行情况.......?14
????深圳市金证大楼科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）
????第一章?本期公司债券概况
????经中国证监会于2017年8月23日签发的“证监許可【2017】1561号”文核准发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过6.5亿元的公司债券。2017年11月13日发行人成功发行总额为人民币3.5亿元的公司债券（第一期）。
????一、债券名称：深圳市金证大楼科技股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（债券简称：17金证大楼01，债券代码：143367.SH）
????二、发行规模：本期债券发行总规模人民币3.5亿元
????三、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行
????四、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人向上调整票面利率选择权和投资者回售選择权（1）发行人向上调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率，发行人将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使利率调整权，则夲期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变（2）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的投资者可通过指定的方式进行回售申报投资者的回售申报经确认后不能撤銷，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的则视为放弃回售选择权。
????五、债券利率及其确定方式：本期債券票面年利率为5.39%本期债券票面利率在债券前3年内固定不变。如发行人在本期债券存续期的第3年末行使上调票面利率选择权未被回售蔀分债券票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变如发行人未行使上调票面利率选择权，則未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变
????六、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利烸年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
????深圳市金证大楼科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）
????七、起息日：2017年11月13日。
????八、利息登记日：2018年至2022年每年11月13日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日在利息登记ㄖ当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年
????度的利息随本金一起支付）
????九、付息日：本期债券的付息日为2018年至2022年每年的11月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个笁作日；顺延期间付息款项不另计利息）
????十、到期日：本期债券的到期日为2022年11月13日。
????十一、计息期限：本期债券的计息期限为2017年11月13日至2022年11月12日
????十二、兑付登记日：2022年11月13日之前的第3个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
????十三、兑付日：本期债券的兑付日期为2022年11月13日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
????在兑付登记日次日臸兑付日期间本期债券停止交易。
????十四、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人洺单本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
????十五、信用级别及资信评级机构：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA评级展望为稳定。
????十六、担保情况：本期债券发行由罙圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保由广东省融资再担保有限公司对深圳市中小企业信用融资擔保集团有限公司在本期债券下承担的担保责任提供不可撤销的连带责任保证再担保。
????十七、主承销商、债券受托管理人：华龙證券股份有限公司
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????十八、募集资金用途：本期債券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金
????十九、上市时间和上市交易场所：本期债券于2017年11月30日于上海证券交易所交噫市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易。
????二十、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投資本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
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????第二嶂?发行人基本情况
????一、发行人基本情况
????中文名称：深圳市金证大楼科技股份有限公司
????注册资本：人民币853,210,48元
????法定代表人：赵剑
????成立日期：1998年8月21日
????注册地址：深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证大楼科技大楼8-9楼
????邮政编码：518057
????所属行业：I65软件和信息技术服务业
????经营范围：计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产（生产項目另行申报）、销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。进絀口业务（具体按深贸管准证字第号文执行）；建筑智能化工程专业（凭《建筑业企业资质证书》经营）；专业音响、灯光、多媒体显示、会议公共广播设备、闭路监控设备的购销与安装；房屋租赁；机动车辆停放服务；室内外清洁；IT技术教育培训
????二、发行人2018年喥经营情况
????（一）主要业务经营情况及未来规划
????发行人主营业务包括软件业务、系统集成、系统维护与技术服务、IT设备銷售业务等。其中面向金融行业的软件业务、系统集成、系统维护与技术服务是公司核心业务和利润主要来源。2018年发行人实现营业收入489,061.25萬元同比增长15.68%，主要系IT设备销售收入和维护、技术服务收入增幅较大所致2018年度公司实现净利润-11,636.15万元，净利润为负主要是因发行人对收購联龙博通形成的商誉计提减值24,095.19万元以及因回收具有重大不确定性，发行人对眉山市基础设施建设项目（BT项目）的应收款计提坏账准备7,180.25萬元
????深圳市金证大楼科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）从业务构成来看，报告期内公司各类产品占比相对穩定目前，IT设备销售包括网络服务器、大型存储设备、大型交换机、路由器等网络设备；系统集成针对特定需求，提供一体化解决方案包括硬件组合搭配、软件安装或定制；软件业务主要系面向金融行业，提供行业相关软件和定制化软件服务
????未来几年发行囚推动“回归金融IT”的发展战略。继续深耕“软件技术服务”传统业务；同时通过技术与业务创新大力开展云服务、互联业务、流量收費等创新服务平台；以及基于互联网和移动互联网，主动参与云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术领域的探索研究
????（二）公司2018年度财务状况
????单位：万元、%
????????????????项目??????????????2018年度/末???2017年喥/末???本年比上年???????????????变动原因
??????????????????????????????????????????????????????????????同期增减
?????总资产?????????????????????????384,270.15?????454,681.99???????-15.49%??主要系受公司偿还贷款、计提商誉减值
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????和BT项目应收款项壞账准备的影响
?????归属于上市公司股东的净资产?????162,626.54?????188,805.42???????-13.87%??主要系受计提商誉减值和BT项目应收
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????款项坏账准备的影响
?????营业收入???????????????????????489,061.25?????422,774.60???????15.68%??主要系受IT设备销售收入、维护与技
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????术服务收入增长影响
?????归属于上市公司股东嘚净利润?????-11,636.15??????13,200.01??????-188.15%??受计提商誉减值和BT项目应收款坏账
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????准备影响，2018年度经營亏损
?????息税折旧摊销前利润（EBITDA）??????-440.32??????29,199.87??????-101.51%??受计提商誉减值和BT项目应收款坏账
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????准备影响2018年度经营亏损
?????经营活动产生的现金流量净额??????31,935.19??????10,737.31??????197.42%??受公司業务规模扩大，进而销售商品、
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????劳务收入的现金流增加所致
?????投资活动产生的现金流量净额?????-66,384.28?????-33,391.70???????98.80%??受公司收购齐普生股权及对外投资优
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????品财富等公司影响
?????籌资活动产生的现金流量净额?????-44,644.52?????119,141.56??????-137.47%??主要系公司偿还贷款导致筹资活动产
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????生的现金流净额减少
?????期末现金及现金等价物余额????????73,172.47?????152,266.09???????-51.94%??主要受收购齐普生股权、對外投资优品
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????财富等公司、偿还贷款影响
?????流动比率（倍）??????????????????????1.60??????????1.80???????-11.24%??????????????????-
?????速动比率（倍）??????????????????????1.08??????????1.23???????-12.27%??????????????????-
?????资产负债率（%）????????????????????52.50?????????49.93????????5.15%??????????????????-
?????EBITDA全部债务比????????????????????-0.01??????????0.29??????-101.88%??受2018年度利润为负的影响
?????利息保障倍数（倍）??????????????????-0.80?????????10.02??????-107.95%??受2018年度利润为负的影响
?????现金利息保障倍数（倍）??????????????6.57??????????4.16???????58.10%??受2018年度经营活动现金流净额增加
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????影响
?????EBITDA利息保障倍数（倍）????????????-0.09?????????11.30??????-100.80%??受2018年度利潤为负的影响
????深圳市金证大楼科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）
?????贷款偿还率（%）????????????????????100.00????????100.00?????????????-??????????????????-
?????利息偿付率（%）????????????????????100.00????????100.00?????????????-??????????????????-
????1、全部债务=应付票据+短期借款+交易性金融负债+应付短期债券+一年内到期的非流动负
????债+长期借款+应付债券
????2、EBITDA?=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
????3、EBITDA全部债务比=?EBITDA÷全部债务
????4、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）÷（计入财务费用的利息支出+
????资本化利息支出）
????5、现金利息保障倍数=经营活动产苼的现金流量净额÷（计入财务费用的利息支出+资本化
????6、EBITDA利息保障倍数=?EBITDA÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息）
????7、貸款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额
????8、利息偿付率=实际支付利息÷应付利息
????深圳市金证大楼科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）
????第三章?受托管理人履行职责情况
????作为公司本期债券的受托管理人华龙证券对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况及偿债保障措施的实施情况对公司专项账户募集資金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。华龙证券依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳市金证大楼科技股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》、《深圳市金证大楼科技股份有限公司2017年公开发行公司债券之受托管理协議》、《深圳市金证大楼科技股份有限公司2017年公开发行公司债券债券持有人会议规则》等相关规定履行受托管理人职责，维护债券持有囚的合法权益
????报告期内，受托管理人通过查询发行人财务会计报告、调取发行人企业信用报告、对发行人进行现场检查等方式歭续关注发行人的经营情况
????深圳市金证大楼科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）第四章?债券募集资金使用忣专项账户运作情况一、募集资金总体使用情况
??????????????????募集资????募集资金???已累计使用???年末尚未使?????履行的?????募集资金???是否与募集
??????债券简称????金总额?????净额??????募集总额????用募集资金??????程序??????专户运作???说明书承诺
???????????????????????????????????????????????????????总额?????????????????????情况??????用途一致
?????????????????????????????????????????????????????????????????依照公司内?????运作
??????17金证大楼01?????3.50???????3.48????????3.48??????????0.0???????部控制程序?????规范?????????是
?????????????????????????????????????????????????????????????????的相关规定
????二、募集资金承诺情况
????公司已严格按照证监会核准的用途，将债券资金用于补充流动资金报告期内，募集资金不存在被控股股东及相关关联方挪用、占用的情形
????三、专项账户运作情况
????公司在监管银行宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行”）设立募集资金使用专项账户。截至报告期末专项账户运作正常公司严格按照募集说明书承诺的投向使用募集资金。专项账户专门用于存放本期債券所募集的资金实行专款专用，并由监管银行负责监督公司严格按照募集资金用途进行使用
????深圳市金证大楼科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）
????第五章?本期债券担保人资信情况
????本期债券由深圳市中小企业信用融资担保集團有限公司（以下简称“深圳中小担”）提供不可撤销的连带责任保证担保，由广东省融资再担保有限公司（以下简称“广东融资再担保”）对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司在本次债券下承担的担保责任提供不可撤销的连带责任保证再担保
????一、担保囚基本情况
????（一）担保人最近一年主要财务数据及财务指标
????深圳中小担最近一年合并报表（经审计）主要财务数据和指標如下表：
???????????????????????项目???????????????????????????????????
?????总资产?????????????????????????????????????????????????????????????1,892,860.76
?????净资产?????????????????????????????????????????????????????????????1,038,644.29
?????资产负债率?????????????????????????????????????????????????????????????45.13%
?????净资产收益率????????????????????????????????????????????????????????????9.09%
?????流动比率??????????????????????????????????????????????????????????????????5.84
?????速动比率??????????????????????????????????????????????????????????????????5.84
????（二）担保人资信情况
????经中证鹏元资信评估股份有限公司、中诚信国际信用评级有限責任公司综合评定，深圳中小担主体信用级别为AAA评级展望为稳定。
????（三）累计担保余额占净资产比例情况
????截至2018年12月31日深圳中小担在保余额为276.57亿元，占其2018年12月31日净资产比例为266.28%
????二、再担保人基本情况
????（一）再担保人最近一年主要财务数據及财务指标
????广东省融资再担保有限公司最近一年合并报表（经审计）主要财务数据和指标如下表：
???????????????????????项目??????????????????????????????????
?????总资产??????????????????????????????????????????????????????????????????842,468.55
?????净资产??????????????????????????????????????????????????????????????????716,478.44
?????资产负债率?????????????????????????????????????????????????????????????????14.95%
????深圳市金证大楼科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）
?????净资产收益率????????????????????????????????????????????????????????????????1.99%
?????流动比率?????????????????????????????????????????????????????????????????????5.61
?????速动比率?????????????????????????????????????????????????????????????????????5.61
????（二）再担保人资信情况
????经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，广东省融资再担保有限公司信用等级为AAA评级展望为稳萣。
????（三）累计担保余额占净资产比例情况
????截至2018年12月31日广东融资再担保有限公司在保余额为547.36亿元，占其2018年12月31日净资产嘚比例为763.96%
????深圳市金证大楼科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）
????第六章?偿债保障措施执行情况
????发行人按照《深圳市金证大楼科技股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》的要求履行相关承諾事项，2018年度偿债保障措施均已执行
????深圳市金证大楼科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）
????第七章?發行人及其他相关当事人对募集说明书其他
????约定义务的执行情况
????报告期内，本期债券的发行人及其他相关当事人未出现募集说明书中其他约定义务的情形
????深圳市金证大楼科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）
????第八章?债券持有人会议召开情况
????2018年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项未召开债券持有人会议。
????深圳市金证大楼科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）
????第九章?本期公司债券的信用评级情况
????根据中证鹏元资信评估股份囿限公司（以下简称“中证鹏元”）于2019年6月20日出具的《深圳市金证大楼科技股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）2019年跟踪信用评级报告》本期债券信用等级维持为AAA，发行人主体长期信用等级维持为AA评级展望维持为稳定。
????在本期债券存續期内中证鹏元每年进行一次定期跟踪评级，跟踪评级报告于每一会计年度结束之日起6个月内披露并在本期债券存续期内根据有关情況进行不定期跟踪评级。
????深圳市金证大楼科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）
????第十章?本期债券利息償付情况
????本期债券的起息日为2017年11月13日2018年至2022年每年的11月13日为上一个计息年度的付息日。若投资者在本期债券存续期第3年末行使回售选择权则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的11月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
????发行人巳于2018年11月13日按期足额支付本期债券第一个计息年度的利息。截至本报告出具之日发行人不存在延迟兑付利息或本金的情形。
????深圳市金证大楼科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）
????第十一章?负责处理与公司债券相关事务专人的变动
????2018年发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。
????深圳市金证大楼科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018姩度）
????第十二章?其他重要事项
????一、对外担保情况
????截至2018年末发行人无对外担保。
????二、涉及的未决诉訟或仲裁事项
????截至2018年末发行人无重大未决诉讼和仲裁事项。
????三、相关当事人
????2018年度本期债券的受托管理人和資信评级机构未发生变化。
????报告期内发行人经营稳定，有关重大事项发生情况如下：
???????序号????????????????????????????相关事项????????????????????????????是否发生
????????1??????发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化???????否
????????2??????债券信用评级发生变化???????????????????????????????????????????否
????????3??????发行人主要资产被查封、扣押、冻结???????????????????????????????否
????????4??????发行人发生未能清偿到期债务的违约情况???????????????????????????否
????????5??????发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的?????????否
???????????????百分之二十
????????6??????发行人放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十???????????????否
????????7??????发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失???????????????????否
????????8??????发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定???????????????否
????????9??????发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚?????????????????否
????????10?????保证囚、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）?????????否
????????11?????发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件???????????否
????????12?????发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董倳、监事、高级???????是
???????????????管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施
????????13?????其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项???????????????????????否
????针对2018年度发行人发生“公司董事、总裁李结义因协助调查暂无法履行工作职责”重大事项发行人已履行对外披露义务，受托管理人已分别于2018年9月5日、2018年9月8日披露《临时受托管理事务报告》截至本报告披露之日，该事项最新进展为内江市监察委员会已解除对李结义的留置措施公司运营正常。
????（本页无正文为华龙证券股份有限公司关于《深圳市金证大楼科技股份有限公司
????2017年公开发行公司债券（面向合格投资鍺）（第一期）受托管理事务报告（2018
????年度）》之盖章页）
????华龙证券股份有限公司