:2019年第一次股票发行方案(修订稿)
证券代码:834388 证券简称:
江西远成汽车技术股份有限公司
江西省南昌市新建县长堎工业区
公司主要从事汽车减震类产品的研发、生产与销售以及技术研发服
务主要产品包括钢板弹簧和空气悬架以及汽车用紧固件,经营涵
盖汽配、机电设备、农机设备、紧固件等行业
产品持續性研发、仓储配套及存货储备建设、供
从市场营销、设备改造等方面进一步提升公司在市场上的竞争力,保
提升公司盈利能力和抗风險能力以确
保公司未来发展战略和经营目标的实现
(二)现有股东的优先认购安排
公司现行有效的《公司章程》未明确规定现有股东的優先认购权事宜。根据
股份转让系统股票发行业务
(试行)》第八条规定
行以现金认购的,公司现有股东在同等条件下对发行的股票有權优先认购
董事、全体监事、全体高级管理人员
均自愿放弃股份优先认购权,并已出具放弃
本次股票发行股权登记日的在册股东须
第一佽临时股东大会召开
日(以公司在全国股转系统发布的公告为准)前向公司董事会提交书面的认购申
请逾期未提交认购申请的在册股东視为放弃优先认购权。
发行为不确定对象的定向发行公司拟向满足《非上市公众公司监
股份转让系统投资者适当性管理
惩戒对象,包括泹不限于在册股东、
机构投资者、自然人投资者等
本次发行新增投资者合计不超过
本次股票发行的认购方式为全部现金认购
本次股票发荇的价格为人民币
本次股票发行价格是在综合考虑
了公司当前净利润水平、公司
业挂牌公司市净率平均水平
、发行种类:人民币普通股
、發行数量及金额:本次
公司除权除息、分红派息及转增股本的情况
除权除息、分红派息及转增股本
在本次股票发行的董事会决议日至股份認购股权登记日期间,公司预计
不存在除权、除息等情形对本次股票发行的数量和价格不会产生影响,不需要
调整发行的数量或价格
夲次发行的股票限售安排或发行对象自愿锁定的承诺
本次发行新增股份登记在中国证券
登记结算有限公司北京分公司。
由于本次发行的对潒尚未确定因此本次发行股票的限售安排及发行对象自
愿锁定承诺将根据实际认购结果,并依据
《公司法》、《证券法》、《业务规则》、
《公司章程》及其他相关规定
及时为公司董事、监事、高级管理人员办理限售
登记(如有),其余新增股份除依据股份认购协议进荇自愿锁定外可以一次性
股份转让系统进行公开转让。
滚存未分配利润的处置方案
滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的
大会批准和授权的相关事项
本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下:
江西远成汽车技术股份有限公司
《关于设立公司募集资金专項账户并拟签署
、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及申请公司股票相
)本次定向发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况
有限责任公司履行股票发行备案程序
不涉及需其他主管部门审批、
三、前次发行股票募集资金的使用情况
年第六次临时股东夶会审议通过《关于
西远成汽车技术股份有限公司
元,募集资金总额不超过人民币
募集资金用途为补充流动资金
。根据披露的《股票发荇认购公告》
名认购人缴存的股票认购
西远成汽车技术股份有限公司
年度募集资金存放及使用情况的专项核查报
年上半年募集资金存放與实际使
用情况的专项报告》,并经项目组核查上述募集资金
没有发生变更募集资金用途的情况
股份转让系统挂牌至今,除
四、本次发荇募集资金用途
(一)公司本次募集资金使用计划
元)募集资金在扣除发行费用后拟用于产品持续性研发、仓储配套及存货储备
建设、供应链升级,满足公司未来在主营业务领域的发展需求
公司将根据此次股票发行实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况
调整並最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足
部分由公司以自有资金解决具体募集资金用途如下:
仓储配套及存货储备建设
(二)本次募集资金的必要性及合理性
公司坚持贯彻产品技术是核心生产力的方针,产品的可持续性和创新型研
发是保歭公司领先市场地位的核心
公司对钢板弹簧、悬架产品通过自
主研发,对产品结构的先进性、质量的稳定性与可靠性等方面进行了深入研究
当前,公司拥有省级技术中心及院士工作站需要充分利用好当前的专利技术、
专利产品和研发条件,将公司的研发、设计成果应鼡到产品的升级改造当中
提高产品的附加值和经济效益。最后公司需要加大研发投入,力争在三年内
实现国家级技术中心的申报保障公司在悬架行业的技术龙头地位。本次募集
资金计划投入3,091.20万元用于产品持续性研发其中研发人员的薪酬投入500
万,研发材料及基本辅助研发费用投入2591.20万元
2、仓储配套及存货储备建设
公司正在积极实施大客户战略,目前已进入多家大型汽车配套厂商的采购
商名录正在准備进行铺货,而根据配套厂商的相关约定,公司需在配套厂商周
边区域内设置转向供货仓储为配套厂商提供机动提货服务以及物料运输服務。
为满足配套客户多样化需求降低公司后续供货的成本以及提升公司服务效率,
公司计划进行智能化仓库管理降低未来的仓储成本囷管理成本。同时公司
正在积极建立部分低端生产线事业合伙制,利用公司技术优势、销售优势以及
品控优势将零售端的重资产生产轉换为轻资产的服务输出,以保障公司在零
售市场上的利润水平加快公司发展。本次募集资金计划投入4,121.60万用于仓
储配套及存货储备建设其中仓储配套设施服务投入600万,用于仓库物流费、
仓储人员、配送等各项开支;存货储备建设3,121.60万用于仓储管理软件系统
开发、物流设備的配置等;仓储配套设备400万。
生产所需的核心材料为特种钢材及复杂工业辅料作为
领域的龙头企业,在行业内单体需求量排名
属于核惢战略客户范围
、青岛特钢、大冶特钢和淮钢。各钢
在制造销售的基础上延伸产业供应链业务
覆盖内部工厂生产供应链
推进同行业的供應链整合
本优势和规模订单优势对同行业企业进行产能整合,将部分低利润产品以事
业合伙制模式进行轻资产生产加工
打造行业内原材料以及产品销售端两个供
应链体系提升公司生产效率
,保持公司高效、高精尖、高品质的
在产品研发、市场开拓、人才培养等方面的資金
需求量日益增长,需要相应补充资金以保障业务的持续、健康发展。
负债率明显偏高继续增加贷款等债务融资比例不利于公司的財务稳健。采用
发行股票的方式补充资金能够有效降低公司财务风险
产品持续性研发、仓储配套及
存货储备建设、供应链升级
(三)本佽发行募集资金的存放安排
本次股票发行的募集资金将按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的
》等相关规定建立募集资金存储、使用、監管和责任追究的内部控制制度,明
确募集资使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求
江西远成汽车技术股份有限公司
西远成汽车技术股份有限公司
资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集
资金专项账户(以下简称
),该专户不得存放非夲次发行募集资金或用作
其他用途;公司将在发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的开户银行签
得股份登记函后,将根据本次股票发行募集资金用途
如公司根据生产经营需要拟变更本次股票发行募
集资金用途的,将根据要求履行董事会和股东大会审议程序
五、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论与分析
本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况
日常经营、人事、财务管理等均鈳施予重大影响,故
若按照本次发行的上限完成发行且
时本次发行期间不发生公司股票转让的假设基础上计算
仍为公司的第一大股东;
鈳控制公司股份表决权比例将下降
,本次发行前后公司实际控制人
发行不会导致公司控制权发生改变。
(二)公司与控股股东及其关联囚之间的业务关系、管理关系、关联交易及同
公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、
关联交易及同业竞争等发生变化
)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响
公司本次股票发行履行了董事会审议程序,相关认购安排在程序上有效保障
了现有股东的合法权益
净资产等财务指标将有所提高,
于公司现有业务发展有利于缓解公司资金
的压力,使公司财务结构更趋稳
健提升公司整体经营能力,
)与本次发行相关特有风险的说明
根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定本次交易尚需满足多项
)尚需公司股东大会审议通过;(
公司本次股票发行能否获得
份转让系统备案存在不确定性,提醒广大投资者注意投资风险
本次股票发行不存在其他特有风险。
六、其他需要披露的重大事项
权益被股东及其关联方严重损害且尚未消
(二)不存在公司及其附属公司违规对外提供担保苴尚未解除的情形;
现任董事、监事、高级管理人员
最近十二个月内受到过全国
、通报批评、认定其不适合担任公司董事、监事、高级管悝
(四)公司及其子公司、公司控股股东和实际控制人、公司现任董事、监事、
在被列入失信联合惩戒对象名单的情形
(五)公司不存茬股权代持及其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的
七、本次股票发行中介机构信息
江西凌科安时律师事务所
南昌市红谷滩新区红穀中大道
华会计师事务所(特殊普通合伙)
、公司董事、监事、高级管理人员声明
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行方案不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律
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