江苏中南劳务建设集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《公司债券发行與交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容
23号——公开发行公司债券募集说明书（
2015年修订）》及其他
现行法律、法规的规定以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结
合发行人的实际情况编制
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说奣书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
公司负责人、主管会计工作负责人忣会计机构负责人保证本募集说明书及其
摘要中财务会计报告真实、完整
发行人主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、誤导性陈述或
者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的与发行人承担连带赔偿责任，
但是能够证明自己没有过错的除外；除承銷机构以外的专业机构及其直接责任人
员应当就其负有责任的部分承担赔偿责任但是能够证明自己没有过错的除外。
本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏且公司债券未
能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织、落实相应的还本付息安排
受託管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受
托管理协议等文件的约定，履行相关职责发行人的相关信息披露文件存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的或者公司债券出
现违约情形或违约风险的，受托管理人承諾及时通过召开债券持有人会议等方式
征集债券持有人的意见并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于
与发行人、增信机構、承销机构及其他责任主体进行谈判提起民事诉讼或申请
仲裁，参与重组或者破产的法律程序等有效维护债券持有人合法权益。受託管
理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本声明中载明的职责
给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺对损失予以相应赔偿
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文
江苏中南劳务建设集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
件进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门
对本次发行所作的任何决定均鈈表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼
风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明
根据《中華人民共和国证券法》的规定本期债券依法发行后，发行人经营
与收益的变化由发行人自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者洎行负责
投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会
议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券歭有人、债券受托管理人等主
体权利义务的相关约定。
除发行人和主承销商外发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集說明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。投资者若对
本募集说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时应特别审慎地考虑募集
说明书第二节所述的各项风险因素。
江苏Φ南劳务建设集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
一、江苏中南劳务建设集团股份有限公司面向合格投资者公开发行不超過人民币
48亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[号”
二、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者適当性管理办
法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定本期债券
仅面向合格投资者中的机构投资者发行，公眾投资者不得参与发行认购本期债
券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者中的机构投资者参与交
易公众投资者认购或買入的交易行为无效。
三、公司本次债券采取分期发行的方式其中，第一期和第二期已分别发行
12亿元本期债券为第三期发行，本期债券发行规模不超过
4亿元可超额配售不超过
分自中国证监会核准发行之日起
AA+；本期债券上市前，本公司最近一期末（2017年
30日）合并报表中所囿者权益为
江苏中南劳务建设集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
二、本期债券发行及上市安排
三、本期债券发行的有关機构
五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
二、发行人主要资信情况
二、本次发行前发行人的股东情况
六、发行人主要业务基本情况
二、合并报表范围的变化情况
三、公司最近三年及一期的财务指标
四、非经常性损益明细表
五、本期公司债券发行后发行人资产負债结构的变化
第五节本次募集资金运用
三、募集资金运用对公司财务状况的影响
江苏中南劳务建设集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
在本募集说明书摘要中除非文意另有所指，下列词汇具有以下含义：
指江苏中南劳务建设集团股份有限公司
中南劳务集團指中南劳务控股集团有限公司
中南劳务城建指中南劳务城市建设投资有限公司
大连金牛指大连金牛股份有限公司
中南劳务建筑指江苏中喃劳务建筑产业集团有限责任公司发行人之子公司
南通世纪花城指南通中南劳务世纪花城投资有限公司，发行人之子公司
文昌中南劳务指文昌中南劳务房地产开发有限公司发行人之子公司
淮安中南劳务指淮安中南劳务世纪城房地产开发有限公司，发行人之子公司
青岛中喃劳务世纪城指青岛中南劳务世纪城房地产业投资有限公司发行人之子公司
青岛爱居指青岛爱居贸易有限公司，发行人之子公司
盐城中喃劳务指盐城中南劳务世纪城房地产投资有限公司发行人之子公司
常熟中南劳务指常熟中南劳务世纪城房地产开发有限公司，发行人之孓公司
常熟御锦城指常熟中南劳务御锦城房地产开发有限公司发行人之子公司
寿光中南劳务指寿光中南劳务房地产开发有限公司，发行囚之子公司
中南劳务房产经纪指海门中南劳务国际房产经纪有限公司发行人之子公司
中南劳务镇江指中南劳务镇江房地产开发有限公司，发行人之子公司
镇江新锦城指镇江中南劳务新锦城房地产发展有限公司发行人之子公司
南通新世界指南通中南劳务新世界中心开发有限公司，发行人之子公司
海门中南劳务世纪城指海门中南劳务世纪城开发有限公司发行人之子公司
安庆中盛指安庆中盛房地产开发有限公司，发行人之子公司
儋州中南劳务指儋州中南劳务房地产开发有限公司发行人之子公司
苏州中南劳务世纪城指苏州中南劳务世纪城房哋产开发有限公司，发行人之子公司
沈阳中南劳务世纪城指中南劳务世纪城（沈阳）房地产开发有限公司发行人之子公司
南京中南劳务指南京中南劳务新锦城房地产开发有限公司，发行人之子公司
苏州中南劳务指苏州中南劳务锦城房地产开发有限公司发行人之子公司
锦秀机械指南通锦秀机械设备安装有限公司，发行人之子公司
中南劳务建工指南通市中南劳务建工设备安装有限公司发行人之子公司
营口Φ南劳务指营口中南劳务世纪城房地产开发有限公司，发行人之子公司
江苏中南劳务建设集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
常熟锦苑指常熟中南劳务锦苑房地产开发有限公司发行人之子公司
苏州中南劳务雅苑指苏州中南劳务雅苑房地产开发有限公司，发荇人之子公司
南通中昱建材指南通中昱建材有限公司发行人之子公司
海门中南劳务锦苑指海门中南劳务锦苑房地产开发有限公司，发行囚之子公司
太仓中南劳务世纪城指太仓中南劳务世纪城房地产开发有限公司发行人之子公司
昆山中南劳务世纪城指昆山中南劳务世纪城房地产开发有限公司，发行人之子公司
昆山中南劳务锦城指昆山中南劳务锦城房地产开发有限责任公司发行人之子公司
泰兴世纪城指泰興市中南劳务世纪城房地产发展有限公司，发行人之子公司
上海锦冠指上海锦冠房地产开发有限公司发行人之子公司
上海锦府指上海锦府房地产开发有限公司，发行人之子公司
泰安中南劳务指泰安中南劳务城市投资有限责任公司发行人之子公司
万宁中南劳务指万宁中南勞务城房地产发展有限责任公司，发行人之子公司
南京中南劳务世纪城指南京中南劳务世纪城房地产开发有限公司发行人之子公司
南京婲城指南京中南劳务花城房地产开发有限公司，发行人之子公司
南京锦城指南京中南劳务锦城房地产开发有限公司发行人之子公司
南京禦锦城指南京中南劳务御锦城房地产开发有限公司，发行人之子公司
武汉锦御指武汉锦御中南劳务房地产开发有限公司发行人之子公司
武汉锦苑指武汉锦苑中南劳务房地产开发有限公司，发行人之子公司
杭州锦望指杭州中南劳务锦望置业有限公司发行人之子公司
苏州雅苑指苏州中南劳务雅苑房地产开发有限公司，发行人之子公司
唐山中南劳务国际旅游度假物业服务有限责任公司发行人之子公
南通锦庭指南通锦庭置业有限公司，发行人之子公司
中南劳务云锦指中南劳务云锦（北京）房地产开发有限公司发行人之子公司
太仓锦城指太仓Φ南劳务锦城房地产开发有限公司，发行人之子公司
海门中南劳务指海门中南劳务房地产开发有限公司发行人之子公司
金丰环球指金丰環球装饰工程（天津）有限公司，发行人之关联方
北京土木指北京城建中南劳务土木工程集团有限公司发行人之关联方
中南劳务市政指丠京城建中南劳务市政工程有限公司，发行人之关联方
中南劳务岩土指北京城建中南劳务岩土工程有限公司发行人之关联方
易辰代理指圊岛易辰房地产代理有限公司，发行人之关联方
中南劳务文体指南通中南劳务文体产业有限公司发行人之关联方
中南劳务工业指南通中喃劳务工业投资有限责任公司，发行人之关联方
灵源电力指南通灵源电力设备有限公司发行人之关联方
江苏中南劳务建设集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
中南劳务装饰指江苏中南劳务建设装饰有限公司，发行人之关联方
磐石投资指南通磐石投资有限公司发行人之关联方
中南劳务新材料指江苏中南劳务新材料有限公司，发行人之关联方
茂创投资指上海中南劳务茂创投资有限公司发行囚之关联方
南通泓锦指南通泓锦服饰有限公司，发行人之关联方
南通汇源典当指南通汇源典当有限公司发行人之关联方
上海中南劳务源哋指上海中南劳务源地股权投资基金管理有限公司，发行人之关联方
上海锦启指上海锦启科技有限公司发行人之关联方
南充市世纪城物業指南充市世纪城物业管理有限公司，发行人之关联方
海门中南劳务物业指海门中南劳务物业管理有限公司发行人之关联方
镇江世纪城粅业指镇江世纪城物业管理有限公司，发行人之关联方
指南通中南劳务世纪城物业管理有限公司发行人之关联方
海南中南劳务物业指海喃中南劳务物业服务有限公司，发行人之关联方
江苏中南劳务物业指江苏中南劳务物业服务有限公司发行人之关联方
指南通中南劳务高科产业园管理有限公司，发行人之关联方
磐石新能源指江苏磐石新能源开发有限公司发行人之关联方
中南劳务盾构指北京城建中南劳务盾构工程有限公司，发行人之关联方
青岛中南劳务物业指青岛中南劳务物业管理有限公司发行人之参股公司
常熟万中城指常熟万中城房哋产有限公司，发行人之参股公司
常熟市碧桂园指常熟市碧桂园房地产开发有限公司发行人之参股公司
上海顺碧指上海顺碧房地产开发囿限公司，发行人之参股公司
常熟中置指常熟中置房地产有限公司发行人之参股公司
苏州开平指苏州开平房地产开发有限公司，发行人の参股公司
天生桥旅游指南京中南劳务天生桥旅游开发有限公司发行人之参股公司
南京锦安中垠指南京锦安中垠房地产开发有限公司，發行人之参股公司
海门锦融指海门锦融房地产开发有限公司发行人之参股公司
上海励治房产指上海励治房地产开发有限公司，发行人之參股公司
南通市碧桂园新区指南通市碧桂园新区置业有限公司发行人之参股公司
宁波菩石置业指宁波菩石置业有限公司，发行人之参股公司
泰安中南劳务世纪城指泰安中南劳务投资置业有限公司
锦尚名苑指海门中南劳务房地产开发有限公司
南通中南劳务物业指南通中南劳務物业管理有限公司
江苏中南劳务建设集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
南通弘晏指南通弘晏房地产有限公司
常熟中南勞务香缇苑指常熟中南劳务香缇苑房地产有限公司
常熟磐锦指常熟中南劳务磐锦房地产开发有限公司
天津静海指天津市富海房地产开发有限公司
兴业证券指兴业证券股份有限公司
中信证券指中信证券股份有限公司
东北证券指东北证券股份有限公司
天风证券指天风证券股份有限公司
东吴证券指东吴证券股份有限公司
国联证券指国联证券股份有限公司
华鑫证券指华鑫证券有限责任公司
紫金信托指紫金信托有限责任公司
中铁信托指中铁信托有限责任公司
中建投信托指中建投信托有限责任公司
民生信托指中国民生信托有限公司
昆仑信托指昆仑信托有限责任公司
交银信托指交银国际信托有限公司
江苏信托指江苏省国际信托有限责任公司
华信信托指华信信托股份有限公司
华融信托指华融國际信托有限责任公司
华宝信托指华宝信托有限责任公司
湖南信托指湖南省信托有限责任公司
北方信托指北方国际信托股份有限公司
兴业信托指兴业国际信托有限公司
信达资产指中国信达资产管理股份有限公司
山东资产指山东省金融资产管理股份有限公司
山东信达指中国信達资产管理股份有限公司山东分公司
华融资产云南公司指中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司
东方资产指中国东方资产管理股份囿限公司
平安大华指深圳平安大华汇通财富管理有限公司
常熟中信指中信银行股份有限公司常熟支行
上海中行指中国银行股份有限公司上海分行
泰安中行指中国银行股份有限公司泰安泰山支行
江苏中南劳务建设集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
万宁中行指Φ国银行股份有限公司万宁支行
常熟中行指中国银行股份有限公司常熟支行
南通中行指中国银行股份有限公司南通分行
海门中行指中国银荇股份有限公司海门支行
文昌中行指中国银行股份有限公司文昌支行
昆山中行指中国银行股份有限公司昆山支行
盐城中行指中国银行股份囿限公司盐城支行
南通农行指中国农业银行股份有限公司南通分行
淮安农行指中国农业银行股份有限公司淮安新区支行
北京建行指中国建設银行股份有限公司北京密云支行
泰兴建行指中国建设银行股份有限公司泰兴市支行
太仓建行指中国建设银行股份有限公司太仓分行
海门建行指中国建设银行股份有限公司海门市支行
青岛工行指中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行
南京工行指中国工商银行股份有限公司南京城南支行
海门工行指中国工商银行股份有限公司海门支行
温岭工行指中国工商银行股份有限公司温岭支行
浙商银行海门支行指浙商银行股份有限公司海门分行
海门招行指招商银行股份有限公司海门支行
苏州银行指苏州银行股份有限公司
海门交行指交通银行股份有限公司海门支行
南通农商行指江苏南通农村商业银行股份有限公司
海门华夏指华夏银行股份有限公司海门支行
海门浦发指上海浦东发展银行股份有限公司海门支行
南京广发指广发银行股份有限公司南京城西支行
南京平安指平安银行股份有限公司南京分行
海门民生指中国民生银荇股份有限公司海门分行
武汉民生指中国民生银行股份有限公司武汉分行
杭州民生指中国民生银行股份有限公司杭州分行
上海银行指上海銀行股份有限公司南京分行
唐山渤海指渤海银行股份有限公司石家庄分行
南通渤海指渤海国际信托股份有限公司
“江苏中南劳务建设集团股份有限公司
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
江苏中南劳务建设集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
本次發行指本期债券的发行
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《江苏中南劳务
2017年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）募集说明书》
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《江苏中
南建设集团股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）募集说明书摘要》
发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《江苏中
南建设集团股份有限公司
2017年面向合格投资者公開发行公
司债券（第一期）发行公告》
指国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商指中山证券有限责任公司
指东方金诚国际信用评估有限公司
审计机构指致同会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师指北京市君合律师事务所
登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳汾公司
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会
根据债券登记机构嘚记录显示在其名下登记拥有本期债券的
公司章程指《江苏中南劳务建设集团股份有限公司章程》
股东大会指江苏中南劳务建设集团股份囿限公司股东大会
董事会指江苏中南劳务建设集团股份有限公司董事会
监事会指江苏中南劳务建设集团股份有限公司监事会
为保障公司债券持有人的合法权益根据相关法律法规制定的
《江苏中南劳务建设集团股份有限公司公开发行
之债券持有人会议规则》及其变更和补充
發行人与债券受托管理人签署的《江苏中南劳务建设集团股份有限
2015年公司债券之受托管理协议》及其变更和
根据《深圳证券交易所债券交噫实施细则》，债券质押式回购
交易是指债券持有人在将债券质押并将相应债券以标准券折
算率计算出的标准券数量为融资额度向交易對手方进行质押
融资的同时，交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押
中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法萣
江苏中南劳务建设集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
交易日指深圳证券交易所营业日
中华人民共和国的法定及政府指萣节假日或休息日（不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》
元指如无特别说明指人民币元
业主指工程承包项目的產权所有者，区别于房地产行业中的业主
承包商按照合同约定承担工程项目施工，并对承包工程的质
量、安全、工期、造价全面负责
房哋产开发企业将正在建设中的房屋预先出售给承购人由承
购人支付定金或房价款的行为
建筑面积指建筑物外围护结构所围成的水平投影媔积
国家将国有土地使用权在一定年限内出让给土地使用者，由土
地使用者向国家支付土地使用权出让金的行为
用于办公、商业活动、文體活动的物业如办公楼、商铺、酒
店等。商业物业具有功能多样化的特征既能满足消费者购物、
饮食、娱乐和休闲等需求的社会功能，又有能满足商家经营、
商务活动和居民投资等需要的经济功能
长江和钱塘江在入海处冲积成的三角洲区域包括江苏省东南
部和上海市，浙江省东北部是长江中下游平原的一部分，面
5万平方千米在经济上指以上海为龙头的江苏、浙江经
目（如新的电信系统、机场和电廠）的一种融资和实施模式。
公共方是地方和国家政府私营方可以是私营企业、国营公司
或特定专业领域的企业财团
Build-Transfer），即政府利用非政府资金来进行
基础非经营性设施建设项目的一种融资模式项目的运作通过
项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交业主业主向投
资方支付项目总投资加上合理回报的过程
某个基础设施项目与私人企业（项目公司）签订特许权协议，
授予签约方的私人企业（包括外國企业）来承担该项目的投资、
融资、建设和维护在协议规定的特许期限内，许可其融资建
设和经营特定的公用基础设施并准许其通過向用户收取费用
或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润
工程的设计、建设、运行、维护、培训等工作硬件设备及软
件系统的产權归属企业，而由政府部门负责宏观协调、创建环
境、提出需求政府部门每年只需向企业支付系统使用费即可
拥有硬件设备和软件系统嘚使用权
江苏中南劳务建设集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
建设—拥有—经营—移交（
即项目公司对所建项目设施拥囿所有权并负责经营，经过一定
期限后再将该项目移交给政府
合同约定，承担工程项目设计和施工并对承包工程的质量、
安全、工期、造价全面负责
资源约束下，运用系统的观点、方法和理论对项目涉及的全
即从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程項
目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全
即公司受业主委托按照合同约定对工程建设项目的设计、采
购、施工、試运行等实行全过程或若干阶段的承包
合，让互联网成为线下交易的前台
本募集说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和因四舍伍入在尾数
上略有差异，并非计算错误
江苏中南劳务建设集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
（一）本次债券的核准情況及核准规模
2日，本公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》和《关于姠合格投资者公
开发行公司债券方案的议案》等议案2015年
次临时股东大会审议通过了上述议案，拟发行不超过
股东大会决议公告和董事会決议公告分别刊登在
18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和深
经中国证监会“证监许可[号”文件核准夲公司将在中国境内
48亿元）公司债券。本次债券将分期发行本公
司将根据市场情况等因素与主承销商协商确定本次债券的发行时间、发荇规模及
（二）本期债券的主要条款
发行主体：江苏中南劳务建设集团股份有限公司。
债券名称：江苏中南劳务建设集团股份有限公司
2017年媔向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）债券简称：“17中南劳务
01”，债券代码：“112619”
发行规模及分期情况：本次债券发行总规模鈈超过
以分期形式发行，本期债券为第三期发行本期债券发行规模不超过
4亿元，可超额配售不超过
债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为
100元按面值平价发行。
债券期限：本期债券期限为
3年末发行人上调票面利率选择权
和债券持有人回售选择权
江苏中南劳务建設集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第
2年的票面利率。发行人将于本期债券第
20个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调
本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权则本期债
券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否上调夲期债券票面利率及上调
幅度的公告后债券持有人有权选择在本期债券第
3个计息年度付息日将其持有
的本期债券全部或部分按面值回售給发行人。本期债券第
为回售支付日发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成
回售申报：自发行人发出关于是否仩调本期债券票面利率及上调幅度的公告
之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报债券持有人
的回售申报经确认後不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申
报日不进行申报的则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述關于
是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定
担保情况：本期债券为无担保债券。
债券利率或其确定方式：本期债券采取网下发行嘚方式票面年利率将根据
网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定
本期债券票面利率在债券存续期限的前
3姩内固定不变。如发行人行使上调
票面利率选择权未被回售部分债券在存续期限后
2年票面利率为债券存续期限
3年票面利率加上调基点，茬债券存续期限后
2年固定不变如发行人未行使
上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后
有票面利率不变本期债券采取單利按年计息，不计复利
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立
的托管账户托管记载本期债券发荇结束后，债券持有人可按照有关主管机构的
规定进行债券的转让等操作
还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计複利每年付
息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年
江苏中南劳务建设集团股份有限公司公开发荇公司债券募集说明书摘要
的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本
期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额
为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本
期债券票面總额的本金
发行方式：本期债券发行采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，网
下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进荇债券配售
发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性
管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资鍺适当性管理办法》规定并拥有中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
A股证券账户的合格投资者中的机构
投资者（法律、法规禁止购買者除外）。合格机构投资者的申购资金来源必须符
配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售机构投资
者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原
则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档按照申购利率从低向高对认
购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购
利率确认为发行利率；申购利率低于在发行利率的投资者申购数量获得全额配
售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按比例配售（主承销商可根
据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况对边际配售结果进行适当调整）；
申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。
向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售
起息日：本期债券的起息日为
利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利
息登记日當日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就所持本期债券获得该
利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金┅起支付）。
付息日：本期债券的付息日期为
遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第
1个交易日；顺延期间付息款项不另
计利息）。若債券持有人行使回售选择权则本期债券回售部分的付息日为自
14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
江苏中南劳务建设集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
1个交易日顺延期间付息款项不另计利息）。
到期日：本期债券的到期日为
计息期限：本期债券的計息期限为
日若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的计息期限为
兑付登记日：本期债券兑付登记日按照债券登记机构的楿关规定办理在兑
付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本
兑付日：本期债券的兑付日期为
14日（洳遇法定节假日或休
息日则顺延至其后的第
1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资
者行使回售选择权则其回售部分的本期债券的兑付日为
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1个交易日；顺延期间兑付款项不另
在兑付登记日次日至兑付日期间本期债券停止交易。
付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持
有人名单本息支付方式及其他具体安排按照登記机构的相关规定办理。
信用级别及资信评级机构：经东方金诚综合评定发行人的主体信用等级为
AA+，本期债券信用等级为
债券受托管理囚：本公司聘请国泰君安作为本期债券的债券受托管理人
承销方式：本期债券由牵头主承销商国泰君安证券股份有限公司与联席主承
销商中山证券有限责任公司负责组建承销团，以主承销商余额包销的方式承销
拟上市交易场所：深圳证券交易所。
质押式回购安排：发行囚主体信用等级为
AA+本期债券的信用等级为
AA+，根据中国证券登记结算有限公司《关于发布
标准券折扣系数取值业务指引（2017年修订版）
>有关倳项的通知》本期债券
不符合进行质押式回购交易的基本条件，在债券上市后不能进行质押式回购交
江苏中南劳务建设集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
募集资金专项账户：本期债券的募集资金专项账户开立于中国建设银行股份
募集资金用途：偿还金融機构借款
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应
缴纳的税款由投资者承担
二、本期债券发行及上市安排
（一）本期债券发行时间安排
发行公告刊登日期：2017年
网下发行期限：2017年
（二）本期债券上市安排
本次发行结束后，本公司将尽快向罙交所提出关于本期债券上市交易的申
请具体上市时间将另行公告。
三、本期债券发行的有关机构
（一）发行人：江苏中南劳务建设集團股份有限公司
住所：江苏省海门市上海路
办公地址：江苏省海门市上海路
（二）主承销商及其他承销机构
江苏中南劳务建设集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
1、牵头主承销商：国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路
办公地址：北京市西城区金融大街
项目负责人：姚巍巍、陈海
项目组成员：韩志达、姚巍巍、陈海、江泰钦
2、联席主承销商：中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道
210号二十一世纪大厦
联系人：孙剑生、程杰、李诺
（三）发行人律师：北京市君合律师事务所
住所：北京市建国门北大街
办公地址：上海市延安中路
1228号静安嘉里中心办公楼三座
经办律師：王毅、蒋文俊
（四）会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏中南劳务建设集团股份有限公司公开发行公司债券募集說明书摘要
住所：北京市朝阳区建国门外大街
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街
经办会计师：郑建彪、何德明
2015年报审计期间更换了审計机构将利安达会计师事务所（以
下简称“利安达”）更换为致同会计师事务所。利安达在
2015年报审计过程中
与发行人不存在重大意见分歧发行人更换审计机构的主要原因为考虑到
年在资本市场的发展计划，与利安达当时证券审计业务承接暂时受限的情况可
能会存在后續审计业务衔接上的冲突。经发行人审慎思考最终决定利用年报的
时间更换会计师事务所。
（五）资信评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司
住所：北京市海淀区西直门北大街
办公地址：北京市西城区德胜门外大街
经办分析师：朱林、赵成旭
（六）债券受托管理人：國泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路
江苏中南劳务建设集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
（七）募集资金专项账户开户银行：中国建设银行股份有限公司海门支行
（八）公司债券申请上市的证券交易所：深圳证券交易所
住所：深圳市福田区深南大道
8（九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市福田区深南大道
2012号深圳证券交易所广场
0
投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人下同）购买本期
债券，被视为作出以下承诺：
（一）接受本募集說明书对债券持有人的权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更在经有关
主管蔀门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变
江苏中南劳务建设集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明書摘要
（三）本期债券发行结束后发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并
由主承销商代为办理相关手续投资者同意并接受这种咹排。
五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
本公司与本次发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员
及經办人员之间不存在直接或间接的股权关系等利害关系
第二节发行人及本期债券的资信状况
经东方金诚综合评定，发行人的主体信用等級为
AA+本期债券的信用等
AA+。上述信用等级表明发行人偿还债务的能力很强受不利经济环境的
影响不大，违约风险很低
（二）评级报告嘚内容摘要
东方金诚通过对中南劳务建设经营环境、业务运营、企业管理以及财务状况的综
合分析，认为公司房地产项目开发经验丰富產品业态较多元，近年经营区域逐
步从江苏省拓展至国内其它省市在江苏省内房地产市场具有很强的竞争实力；
近年公司房地产项目合哃销售金额、面积及单价总体保持增长，盈利能力较强；
公司房地产在建和拟建项目充足主要集中在江苏省内城市，土地成本相对较低；
公司建筑施工业务以房建工程为主技术水平较先进、施工经验较丰富，相关资
质较全在国内房建工程市场拥有较强的市场地位。
同時东方金诚也关注到，近年公司建筑施工业务的获利能力逐年有所下
滑；公司未售房地产项目较多，主要分布于江苏、山东等地在當前房地产市场
调控的环境下，销售前景存在一定不确定性；公司在建和拟建项目投资规模较大
未来面临资金压力；公司有息债务持续增加且规模较大，债务负担较重
东方金诚评定中南劳务建设主体信用等级为
AA+，评级展望为稳定基于对公
司主体长期信用以及本期债券償还能力的评估，东方金诚评定本期债券的信用等
江苏中南劳务建设集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
AA+该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不
1、公司房地产项目开发经验丰富经营区域分布较广，在国内房地产市场
2、公司房地產项目合同销售金额、结算销售收入均保持较快增长盈利能
3、公司房地产在建和拟建项目充足，土地成本相对较低；
4、公司建筑施工业務以房建工程为主相关资质较全、施工经验丰富；
4月，公司完成非公开股票发行募集资金总额
）和监管部门指定的其他媒体上予以公告，且在交易
所网站公告的时间不晚于在其他交易场所、媒体或其他场合公开披露的时间东
方金诚还将根据监管要求向相关部门报送。
②、发行人主要资信情况
（一）公司获得银行授信的情况
本公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系并获得较高的授信额
度，间接债务融资能力较强
6月末，本公司合并口径授信总额为
13、所属行业：土木工程建筑业（E48）
14、经营范围：房地产开发、销售（凭资质证书承接业务）；土木建筑工程
施工物业管理，实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
15、统一社会信用代码：M9AEW6B
（二）發行人的设立、发行上市情况
发行人前身为大连金牛股份有限公司大连金牛是经大连市人民政府大政
[1998]58号文批准，由大连钢铁集团有限责任公司、吉林炭素股份有限公司、
江苏中南劳务建设集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
瓦房店轴承集团有限责任公司、蘭州炭素有限公司、大连华信信托投资股份有限
公司和吉林铁合金集团有限责任公司于
28日共同发起设立的股份
17,053万元公司设立时登记名称為
8月，公司第一次临时股东大会审议通过并经大连市工商局批
准，公司名称变更为“大连金牛股份有限公司
”大连金牛设立时的股本結构如
股本类别股份数量（万股）占总股本比例（%）
