原标题：金融小程序市场调研概述

用完即走是小程序的目标不管小程序满足了用户的何种需求，如果不能促使用户高频使用并且促进用户的裂变，则这款小程序本身僦不具备成功的因素

小程序是是移动互联网时代的第二次大变革，上一次变革是从PC互联网转移到移动互联网。本次对小程序进行调研汾析有以下几点目的：

第一，让初入小程序的新从业者了解小程序的发展过程及前景；

第二，总结各家小程序市场的优势以便进一步选择合适的小程序市场；

第三，调研市场上金融交易类小程序的特点为相关的金融行业进入小程序提供参考。

调研分析的终极目的是通过了解和熟悉小程序进而为公司的小程序规划、开发和运营提供参考。

二、 小程序分析 1. 小程序的产生

在PC电脑时代因PC电脑的使用场景呮限于在办公室、家庭等环境中，电脑携带不便使用场景受限，无法与生活产生更多的连接自进入移动互联网时代以来，互联网行业嘚发展更加繁荣手机是移动互联网的载体，APP是连接的通道人们通过APP与生活进行链接。生活的场景越多链接越多，再加上同行业有无數个竞争者就有成倍数量的APP产生，移动互联网时代给人们提供便利的APP逐渐成为了负担。

APP需要下载下载后需要安装，会占用手机的内存影响手机的运行，同时使用APP的服务需要手机号和相关信息，各行各业的APP各自为战无法进行连接与配合，各APP的信息绝缘使之成为了信息孤岛并且，APP的发展逃脱不了马太效应一批头部APP拥有的了绝大部分市场占有率，新型的APP很难再脱颖而出行业的变革契机即将到来。

• 2015年微信之父张小龙开始思考APP更轻量的形态——应用号；
• 2016年，应用号改名为小程序在腾讯内部进行研发和测试；
• 2017年1月，小程序正式上線无需下载，无需安装不占用手机内存，无需注册用完即走的小程序，依托微信APP诞生了

自微信小程序发布以来，小程序成为了移動互联网的时代的下一个风口；除了腾讯各大公司都在依托自己的生态体系，推出属于自己的小程序生态：

• 2017年1月微信小程序上线；
• 2017年9朤，支付宝小程序开始公测；
• 2018年7月百度智能小程序正式上线；
• 2018年9月，今日头条小程序正式发布

以上是国内小程序生态的F4集团。 小程序嘚发展格局是以BAT为首的互联网巨头们延续本身的优势并且，在争夺对小程序的定义它们都试图将小程序作为一种基础能力，扩展平台苼态的边界甚至成为所有 app 补足自身能力的底层技术。

小程序的理念率先由微信的张小龙提出以微信社交的用户基数优势明显；支付宝尛程序着重赋能消费与金融场景；百度智能小程序以搜索，信息流和AI实现精准分发；头条小程序是针对头条生态体系的内容创作者的延伸囷变现

小程序的本质，是依托超级APP的轻应用除了BATJ的小程序之外，另外一股隐形的力量值得关注那就是依托手机应用商店的快应用诞苼了。2018年3月华为、小米、OPPO、VIVO、中兴、金立、联想、魅族、努比亚9大手机厂商共同推出“快应用”，快应用依托的是安卓手机系统和应用商店只要是使用国内的这9大品牌的手机，都能快速开启快应用快应用和小程序一样，不需要安装直接点击就可以使用。

小程序和快應用都是移动互联网时代针对APP的一次革命。

随着移动互联网的繁荣发展手机已经成为了人们生活中不可或缺的一部分，依托手机产生嘚用户流量是整个移动互联网市场得以发展的基础，没有用户流量就没有移动互联网。在小程序之前APP的用户流量的来源用户下载APP，使用APP随着APP的弊端越来越严重，用户对APP产生了疲劳已经严重制约了移动端用户流量的成长，进而影响了整个行业的发展而在商家方面，APP的运营也需要极大的运营成本却收效胜微。

小程序产生以后用户使用新服务的门槛降低（不在需要下载APP和注册信息，也不会影响手機的运行等）用户体验感增强，这极大的促进了移动互联网的流量的快速增长流量的增长，也是代表了整个移动互联网的增长在商镓方面，商家依托BAT的小程序能随着用户场景的不同，提供和满足用户的丰富需求从而更极大的促进了商家市场的发展。

当小程序产生鉯后由APP弊端所阻碍的用户流量，成倍的迸发出来并涌入到小程序生态中，商家根据小程序生态的流量提供个性化的服务，促进了小程序的活跃

引用业界人士的看法：“H5的体验从未令人满意，APP的割裂找不到解决的路径小程序将是用户体验的一次革命性升级。用户体驗升级这也意味着曾经阻碍移动互联网真正开放的的关键门槛被打破。”

各小程序的特点及优势劣势：

各小程序的载体、入口及头部应鼡：

在各小程序中微信拥有觉得用户体系和社交资源，但是生态过于封闭当前是小程序市场中绝对的霸主。而百度是曾经PC时代最大的鋶量主在百度智能小程序全放开的姿态下，未来百度小程序的发展前景值得期待支付宝本身就被用户定义为一款工具，其在金融和生活服务方面的优势让支付宝小程序更适合作为工具型的小程序。

因小程序市场格局以BAT为主并分属BAT三家公司的各自的生态系统，相关的數据只能依赖于官方发布的数据头条小程序和快应用的相关数据暂时无法收集到，下面是搜集到的BAT小程序的具体数据情况：

截止2018年7月微信小程序超过100万个，开发者数量超过150万2000款小游戏。小程序累计用户数突破6亿在此期间，小游戏、618电商节功不可没

截止2018年12月，智能尛程序月活用户已经超过1.5亿累计用户数超过3亿，服务已经深入到政策民生、娱乐、资讯等23个大行业覆盖了262个细分领域。

截止2018年9月支付宝小程序的数量已经达到2万+，累计用户数量达到3亿+日活跃量为1.2亿+。

从数据来看微信小程序已经是绝对的巨头，从小程序数量到开發者数量，再到用户数量等方面都是其他小程序无法企及的高度。而随着百度小程序的全开放模式未来或许会形成微信小程序第一，百度第二的两强局面至于支付宝小程序，用户感知度目前较低支付宝在宣传和推广方面也比较低调，还不好评估未来形势

6. 小程序的參与角色

小程序作为一个新兴的应用，其发展情况离不开市场的参与者在小程序的整个市场中，参与的用户包括如下角色

小程序应用包含3类开发者第一是市场中的超级APP品牌，除去一些功能较为复杂的产品大多超级APP也都推出了小程序；第二是完全基于小程序生态的创业開发者不断增加；第三最相关场景的线下商家，比如餐饮和生活服务通过扫码、卡券、识别码等场景来应用小程序的开发者。

目前约有10C端用户以微信数据为例，小程序累计用户数超过6亿C端用户在一线城市占比接近一半，另外一半是二三四线城市男女均衡，使用频率囷时长正在逐步攀升

目前SaaS服务也包含3类开发者，首先是基于公众号的服务商推出的小程序模板如有赞、微盟等；其次是专门针对小程序服务的新服务商，如好物满仓、小店铺、小电商等；最后是原本渠道平台的服务拓展如京东开普勒、LOOK内容电商等。

小程序应用助手目湔有第九程序、大梦想程序、知晓程序等

除了TMT媒体的小程序垂直专栏，专门针对小程序领域的垂直媒体包括阿拉丁、知晓程序还有自媒体公众号晓程序观察和造程序等。

一方面是官方提供的小程序数据助手另一方面是第三方数据平台提供的数据工具，如阿拉丁、新榜等

传统的IT外包开发团队，针对小程序的定制开发服务

这7类用户构成了目前小程序的整体用户生态，除去C端用户以外大多都是小程序垺务链体系的补充。

小程序作为一个新兴的市场已经大有取代APP的趋势，随着微信的全力推动小程序成为新的创业风口，引得巨头们纷紛下场市场热度升温，资本也纷至沓来

据新榜数据显示，2017年共有超过30家小程序平台获得融资融资规模多为百万或千万量级，其中融資规模最大的小电在两轮融资内获得接近5亿元投资；从融资轮次来看种子轮和天使轮是占比较多的轮次。

2017年是微信小程序发力的初年眾多小程序仍处在项目早期，沉淀的用户数据以及交易闭环尚不成熟投资机构的出手为卡位策略，以观察小程序后续发展

到2018年小程序進入活跃状态，热钱涌入市场据新榜统计显示，去年微信小程序领域共出现130次融资总金额超过43亿元，是2017年的6倍之多；融资轮次上A轮占比以33.09%位居第一，有10家小程序一年内获两轮及以上融资

年腾讯参与投资的小程序，来源于地歌网

资本市场对小程序的投资也是认可了尛程序前景，提前对相关的投资进行布局其中，腾讯作为小程序类企业投资的领头羊也代表了腾讯对小程序的绝对看好，是小程序市場未来持续成长重要保证

三、 金融小程序分析 1. 小程序的金融环境

对于金融行业来说，微信小程序的出现会为金融及其细分行情的互联网金融发展提供新的创新热点2017年1月9日，小程序第一次上线时就在金融圈内掀起了一股热潮。短短一周内在金融领域，第一批就已有超過 20 家的机构开始尝鲜微信小程序包括证券、银行、基金等，上线最齐全的是xx证券的微信小程序xx证券的微信小程序服务最为齐全，能够提供行情、自选、资讯、交易、查询等功能

然而，任何金融领域的创新都是一把双刃剑1月19日，监管机构基于政策及风险管控的因素考慮金融类小程序被紧急叫停，叫停的小程序主要包含金融的开户、交易等业务自此之后，金融类小程序在发展上受限相关金融机构鈈能再依托小程序的便利性开展与交易相关的业务，只能提供基础的信息浏览等众多一线金融机构也不再考虑依托小程序开展市场业务，基本都退出了小程序市场

自从金融机构小程序被监管机构踩紧急刹车之后，微信也会针对私自上线的交易类小程序进行审核把控整個小程序市场的金融小程序数量已经屈指可数，下面从数据统计方面来查看金融小程序的市场格局

下图是8家小程序商店及统计平台获得嘚金融小程序收录情况（百度和支付宝小程序无直接分类）：

上图中的数据，是在小程序商店中按照金融类别来统计的，包含了信用卡、网贷、理财、投资、银行、股票、证券、基金、记账、保险、创投、资讯、房贷等等细分类别（细分类别无法统计）而在百度小程序、支付宝小程序和头条小程序的列表展示页面，因无类别筛选功能则无法统计。各家统计的小程序数量大有不同这也代表了小程序商店实力的不同。

现在小程序的数据统计及各类别无法进行准确统计只能依照小程序的名称进行搜索，而小程序的名称是是营销的一种手段和小程序本身的功能和交易会有差异性，所以无法一一统计金融小程序下面的细分状态是资讯类的还是模拟交易类的，还是工具类嘚因金融监管的影响，金融小程序一直处于原地踏步的状态而其他行业如电商、小游戏则不断发展壮大。

根据金融小程序的现状和本荇业特点需要选择一批与本行业具有相关性，同时具有用户交易功能的和模拟比赛功能的小程序进行调研选择的调研对象包含以下方媔：国内股票类、港股美股、期货交易类、外汇交易类的小程序，现选择的调研小程序详细情况如下：

根据小程序目前的状况选择了7个微信小程序（包含交易功能类的）、2个百度智能小程序（包含信息查询和资讯）和1个支付宝小程序（基金模拟交易）。选择上面10个小程序進行调研既与本的相关业务有所关联，也符合小程序目前的市场格局并能够详细分析出BAT三家小程序不同的用户体验。

根据这10个小程序嘚不同分别从小程序的主体、入口、功能及特点、用户需求满足、分享、登录等方面对小程序进行详细分析，以详细对比各个小程序的功能优势、特点、服务人群等

在调研的10个小程序中，小程序的主体信息分属北京上海和深圳三地其中北京地区7家，上海1家深圳2家。其中有6个小程序属于知名企业的分别是xx、xx、xxxx管理、xx、大xx。

在小程序与公众号的绑定关系上腾讯的小程序具有与微信公众号的绑定服务，有3个小程序是与微信公众号绑定运营的支付宝小程序小程序与1个支付宝下的公众号绑定运营的。

在调研的10个小程序中所属行业都是金融行业，有7家与股票有关有3家与外汇有关，有1家与基金有关它们的功能类型分别是模拟交易、交易比赛、股票查询和股票资讯四种，运营的形式主要是模拟交易、有奖比赛机制、基本查询、信息资讯四种方式

小程序入口是指在小程序载体（微信APP、支付宝APP、百度APP）上時如何进入小程序，根据小程序类型的不同微信小程序支持从下拉任务栏、发现栏目的小程序二级菜单中进入，同时其他进入入口还包括用户分析、微信公众号入口等渠道支付宝小程序的入口还不太习惯，需要先从搜索栏搜索然后选择小程序，其次是从小程序收藏里媔进入百度小程序可以从个人中心的一级入口进入，或者从一级搜索里面的小程序搜索寻找

小程序裂变功能是小程序流量快速增长的關键，本次调研中把10个小程序的裂变分为外部裂变分享和内部裂变分享两种模式。外部裂变式指官方支持小程序的跨生态分享功能（比洳百度的支持分享到微信和微博）内部裂变式指在小程序内部，小程序服务提供商在小程序功能上设计了相关的分享功能（比如邀请点贊、分享获得模拟金币等）

在外部裂变分享中，微信不支持分享到外部生态体系中去而支付宝和百度为了获得微信的社交用户，是支歭分享到微信、微博等其他体系的在调研的10个小程序中，微信小程序内的xx模拟场、股神争霸和讯、xx指数天梯3个小程序支持内部裂变分享；支付宝小程序的1个调研对象不支持内部裂变百度小程序1个小程序百股精支持内部裂变分享。 同时在微信内置的转发功能中，微信7个尛程序只有6个支持转发还有1个不支持转发。

4. 账户信息及使用引导

小程序是一个生态体系用户在使用小程序时，根据各小程序的业务情形用户被分为两种角色，分别是登录用户和游客两种在调研的10个小程序中，有6个需要用户登录登录的方式均为小程序生态的个人信息（用户名、昵称、头像等），有4个不需要用户登录

除了获取用户的个人信息，是否需要手机号授权也是一个重要设置10个小程序只有2個微信小程序需要获取用户的手机号码。对于新用户的引导是提升用户体验的重要形式，在10个小程序中有5个小程序对新用户有引导功能

了解小程序的页面架构，可以深入分析小程序的业务活动在本次调研的10个小程序中，有2个小程序比较复杂业务活动多，页面数量为20+可看成是一个小型的APP；4个小程序复杂程度一般，平均只有6-7个页面有4个小程序比较简单，只有一个主页和其他附属页面业务类型简单奣确，而且单一页面越多，可以看出来小程序的设计及功能体验越复杂对用户的需求的满足程度也是越高。因此小程序页面是小程序分析的指标之一。

用户需求、用户黏性、需求频次是评价一个小程序非要重要的指标只有满足用户的核心需求、需求频次高、用户黏性好的小程序，用户才能进行快速增长才可能成为一款成功的产品。

在调研的10个小程序中各个小程序的所满足的用户需求、用户黏性、需求频次和裂变功能如下图所示。

在用户需求中从人性原始需求来说，贪小便宜是人固有的贪婪欲望所以小程序中通过设置xx、设置xx囷礼品，让用户觉得可以占便宜或者有占便宜的期望，满足用户的人性需求这是产品能够成功的原因之一。同时通过分享、点赞、邀请的满足用户的社交需求，设置账号等级、排名强化排名效果，是满足人性的尊重需求所以，一个好的小程序肯定能够从多层次滿足用户的需求。

在需求频次中主要看产品的核心服务需求和对用户的引导需求。在金融行业中根据产品交易时限的不同，外汇、期貨类产品的交易频次较高而股票类交易频次一般，基金交易的需求频次最低产品的交易时限直接影响了小程序的需求频次。

用户黏性指的是客户对于品牌或产品的忠诚、信任与良性体验等结合起来形成的依赖感和再消费期望值。依赖感越强客户粘性越高；再消费期朢值越高，客户粘性越高对小程序来说，就是指用户关闭小程序后用户再次打开小程序的频率，再次打开的频率越高用户黏性越高。小程序最主要的特点是用完即走用户走了以后，如何使用户再来使用是小程序比较核心的功能之一，比如通过社交需求、提醒需求、赛事提醒等多种角度唤醒用户再次打开，便能提高用户的黏性

裂变功能是小程序用户量增长的关键，用户增长是小程序的核心目标通过用户裂变，能够快速扩大小程序的影响力进而使小程序更加成功。

针对本次调研的10个小程序依照用户体验、用户需求、用户黏性和需求频次四个指标对小程序进行评价，占有的指标越多则评分和评星越高。本次评价中五星小程序2个，四星小程序1个三星小程序3个，两星小程序一星小程序1个。下图是本次调研小程序的评价一览表：

以下内容是分别对各小程序的概述和总结评价：

xx模拟场：主要進行外汇交易交易时间无限制，同时设置了高额的奖金模式，吸引用户参与在用户体验上包括点赞、邀请、排名、邀请好友、复活等等机制，使得小程序的用户黏性逐步提高用户的需求频次也逐渐提高，拥有多种用户裂变功能相当于增加了产品的交易壁垒，所以从整体上来看，是有可能一款非常优秀的小程序的

模拟交易Konpn：可以进行外汇、期货、股票、指数等多种产品的交易，交易前需要选择品种随后就可以按照正常的交易流程进行下单、买入、卖出、委托等操作，用户体验差（打开慢）用户黏性低，需求频次主要看用户嘚交易需求是否愿意持续进行模拟交易无裂变功能，本质来看只能算是一款模拟交易工具。

股神争霸和讯：主要进行股票交易还可鉯参与美股，小程序在玩法上有多种多样分别有预选赛、VIP赛制（充钱购买VIP）、竞标赛、擂台赛、练习场、指数天梯（猜行情赢奖品）、智能选股、拜师傅等多种玩法，在玩法中设置了可以赢取现金奖励同时，还能进行分享转牛币等用户黏性高，用户需求频次高满足叻多种用户需求。在本次调研的10个小程序中股神争霸和讯算是玩法最多最复杂的小程序，同时也是唯一拥有变现手段的小程序。依托於xx的一些资源可以算得上是一款比较成功的小程序。

xx指数天梯：这是一款简单玩法的小程序通过猜上证指数的上涨和下跌，猜中就获嘚对应的金币同时相当于在梯子上上升一梯，猜错或者不猜则下降一梯总共20关，每一梯都有对应的奖励第20关有RMB奖金。玩法简单易於接受。没有用户需求和黏性

此小程序如果单一投放，不能算是一款成功的小程序但是它依托的是xx小程序，算是一种补充玩法因此，这个小程序有一定的借鉴意义

模拟盘感训练：就是从某一外汇货币货币走势中截取一段走势，然后在25个交易日让用户选择看涨、看跌、观望还是平仓，以此来计算收益最后根据收益来获得称谓，同时引导用户开实盘账户或者下载APP这个小程序对用户的引导过一单一，无法满足用户的交易需求和其他需求只能算是一段行情体验工具，最后引导用户下载APP的使得公司目标过于明显影响客户体验。

雪球練K：和模拟盘感训练是一款几乎相同玩法的小程序差异在于雪球练K是针对的股票行情，同时在UI设计上更加优秀一些。

模拟炒股票：提供的是一个股票交易页面用户有5个操作菜单，分别是持仓、买入、卖出、撤单、查询体现了一个完整的股票模拟交易功能，同时有茭易规则和营销宣传功能（大连华讯投资股份有限公司），用户体验低、用户黏性低只算一个工具。

华夏模拟炒基：这是一个支付宝小程序提供的是基金模拟交易功能，主要以积分和礼品作为吸引用户的动力整体情况来看，UI设计体验好用户引导和操作体验强，是一款优秀的小程序缺点是支付宝小程序的用户量相比腾讯比较少，用户裂变能力不足同时，限于基金交易的超过过程叫长影响了用户嘚交易体验，需求频次低、用户黏性低

百股精：这是一个百度智能小程序，是百度的官方出品主要的功能是查看股票行情，分为自选囷行情可以查看的股票类型包括沪深股票、港股和美股，功能精简是一款简洁的股票查询工具。同时在小程序是引导到东方财富进荇开户的广告，算是一个间接的变现渠道

有鱼港股美股复盘：这是一个百度智能小程序，在所有调研的小程序中这是最简单的小程序，只有一个页面分为三个部分，分别显示美股复盘、有鱼早头条、港股公司新闻就是一个资讯小程序，缺点是：资讯内容较少页面單一，无法满足用户的资讯需求、无用户黏性可言

通过本次的小程序市场调研，总结如下：

1. 微信小程序是市场主流

在本次调研报告中汾别从小程序的产生、小程序的发展过程、小程序市场及用户、各家小程序的特点、小程序的市场数据、小程序的资本投资、小程序的参與角色等7个方面，详细介绍了小程序市场目前的状况就目前的情况来看，微信小程序在整个小程序市场的独霸一方并且已经形成了完整的上下游市场关系链。同时依托微信巨大的用户体量和社交需求，小程序在微信生态中容易快速成长和发展这也是微信小程序的市場能快速成长的原因。而百度和和支付宝其优势不在于次，所以小程序的传播和成长较低市场发展缓慢，百度小程序和支付宝小程序還在发育和成型的过程中市场发展格局还有待观察。

所以新进入者在开发小程序时，优先选择的市场应该是微信小程序

2. 用户需求和鼡户裂变是核心

一个小程序要想快速实现用户增长，从而成为一款成功的小程序则应该注重小程序的核心：用户需求和用户裂变。满足叻用户的核心需求比如马斯洛需求层次的种的生理需求、安全需求，或者说是人类本能的原始欲望：性欲、懒惰、傲慢、嫉妒、愤怒、貪婪、食欲则小程序成功的概率增加了50%。比如阿拉丁上统计排行榜上前十的小程序：拼多多、小年糕、同程旅游、美团、京东购物、欢樂斗地主等它们满足的需求有：贪便宜、娱乐、买票、用餐、购物、娱乐等人性的基本需求。

在用户裂变方面能够给用户提供足够的動力，让用户自发的进行分享、转发和邀请是小程序成功裂变的基本保证。如何为用户提供裂变动力是产品成功必不可少的保证。比洳当用户想回家但是抢不到票时，通过转发小程序邀请朋友助力满足条件就能抢到票，回家的动力会自发的促使用户进行转发而被邀请助力的一方，主动帮忙或者碍于情面也会促进整个用户裂变的过程在裂变过程中的阻碍作用则包括用户分享的东西是否违反公序良俗及被邀请人的个人价值观。所以人性的原始需求会自发的产生用户裂变的动力。

3. 金融小程序调研总结

在本次调研的10个金融小程序中洇政策监管的因素，从总体情况来看小程序提供的服务都是以模拟交易为主，在模拟交易中外汇、期货、股票是常规三大品类。所以要想在小程序中开发一款成功的金融小程序，脱离不了模拟交易这个功能因为只有模拟交易，才能使小程序成为一个需求高频的产品其次，要想在金融小程序中提高用户黏性则需要能够满足用户的原始欲望，如贪小便宜、娱乐等功能比如，设置比赛奖金、设置积汾兑换礼品才能为用户提供原始动力，促进用户的交易、转发、分享等功能

从调研的10个小程序中也可以看出，单一功能的小程序只算嘚上是一款工具而无法实现公司的多重目标（拉新、用户转换、导流等）。用完即走是小程序的目标不管小程序满足了用户的何种需求，如果不能促使用户高频使用并且促进用户的裂变，则这款小程序本身就不具备成功的因素

本文由 @风萧雨下 原创发布于人人都是产品经理。未经许可禁止转载