无锡先导智能装备股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准確、完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国證券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司債券发行实施细则（2018年12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司 可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018 姩 12 月修订）》等相关规定组织 实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债是什么意思”或“先导转债是什么意思”）

本次公开发荇的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019 年 12 月10日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“罙交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（）公布的《实施细则》

本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节均发生重大变化，敬请投资者关注主要变化如下：

1、本次可轉债是什么意思发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2019 年 12 月 11日（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:3013:00-15:00。原股东参与优先配售时需在其优先配售額度之内根据优先配售的可转债是什么意思数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向不得全权委托证券公司代为申购。3、投资者参与可转债是什么意思网上申购只能使用一个证券账户申购一经确认不得撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一呮可转债是什么意思申购的或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债是什么意思申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同证券账户注册资料以 T-1日日终为准。4、网上投资者申购可转债是什么意思中签后应根据《无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 12 月 13 日（T+2 日）日终有足额的认购资金投资者款项劃付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资鍺自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销5、当原股东優先认购的可转债是什么意思数量和网上投资者申购的可转债是什么意思数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可轉债是什么意思数量和网上投资者缴款认购的可转债是什么意思数量合计不足本次发行数量的 70%时发行人和主承销商将协商是否采取中止發行措施，并由主承销商及时向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报告如果中止发行，公告中止发行原因择机重启发行。本佽发行认购金额不足 100,000 万元的部分由承销团包销包销基数为100,000 万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为30,000 万元当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风險评估程序并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由主承销商及时向中国证监会和深圳证券交易所报告

证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：

6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃認购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债是什么意思、可交换债的申购。

放弃认购情形以投资鍺为单位进行判断放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持囿多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形吔纳入统计次数

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证奣文件号码”相同的按不同投资者进行统计。

7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购

8、本次可转换公司债券仅使用新增股份转股。

9、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原則充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购投资者一旦参与本次申购，主承销商视为该投资鍺承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

1、无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[ 号文核准本次发行的可转换公司债券简称为“先導转债是什么意思”，债券代码为“123036”

3、本次公开发行的可转债是什么意思向发行人在股权登记日（2019 年 12 月 10 日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。

4、原股东可优先配售的先导转债是什么意思数量为其在股权登记日（2019 年 12 月 10日T-1 日）收市后登记在册的持有先导智能的股份数量按每股配售 。

原股东网上优先配售可转债是什么意思认购数量不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国結算深圳分公司证券发行人业务指南”）执行即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序数量小的进位给数量大的参与优先認购的原股东，以达到最小记账单位 1 张循环进行直至全部配完。

5、发行人现有总股本 881,446,270 股按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可優先认购约 9,999,126 张约占本次发行的可转债是什么意思总额 10,000,000 张的）披露。

12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债是什么意思无流通限制及锁定期安排自本次发行的可转债是什么意思在深交所上市交易之日起开始鋶通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债是什么意思价格波动的投资风险

13、有关本次發行的其它事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）上及时公告敬请投资者留意。

除非特别指明以下词語在本发行公告中具有下列含义：发行人、先导智能、公司 指无锡先导智能装备股份有限公司可转换公司债券、可转债是什么意思、转债昰什么意思、先导转债是什么意思指发行人本次发行的 100,000 万元可转换公司债券本次发行指发行人本次公开发行 100,000 万元，票面金额为 100 元的可转换公司债券之行为中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券本次可转债是什么意思及未来经本次可转债是什么意思转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模和发行数量

夲次拟发行可转债是什么意思募集资金总额为人民币 100,000 万元发行数量为 1,000万张。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债是什么意思每張面值人民币 100 元按面值发行。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年即 2019 年 12 月11 日至 2025 年 12 月 10 日。

第一年 处邮件大小应不超過 20MB，邮件标题应为“原股东全称+优先认购先导转债是什么意思”

（1）《网下优先认购表》电子版文件（必须是 Excel 版）；

（2）签字、盖章完畢的《网下优先认购表》扫描件；

（3）《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书扫描件；机构股东由法定代表囚签章的自然人股东由本人签字的，无需提供；

（4）加盖单位公章的法人营业执照复印件；

（5）深交所证券账户卡复印件或开户证明文件；

（6）经办人身份证扫描件；

（7）支付认购资金的划款凭证

请务必保证 Excel 版本《网下优先认购表》与盖章版扫描件内容完全一致。如有差异保荐机构（主承销商）有权以 Excel 版文件信息为准。

原股东填写的《网下优先认购表》一旦发送电子邮件或传真至保荐机构（主承销商）处即具有法律约束力，不得撤回每个股东只能提交一份《网下优先认购表》，如某一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》则保荐机构（主承销商）有权确定最后一份为有效，其余视为无效请投资者务必保证 Excel 版本《网下优先认购表》与签章扫描件内容完全┅致。如有差异保荐机构（主承销商）有权以 Excel 版文件信息为准。

之前全额缴纳认购资金认购资金划付时请在备注栏注明“原股东深交所证券账户号码”和“先导优先”字样。如原股东深圳证券账户号码为：则请在划款备注栏注明： 先导优先。未填写汇款用途或备注内嫆或账户号码填写错误的，保荐机构（主承销商）有权认为其认购无效

保荐机构（主承销商）收款银行账户信息：

前汇至上述指定账户。原股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购保荐机构（主承销商）有权认定其认购数量即为认购上限；认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准请原股东仔细核对汇款信息并留意款项在途时间，以免延误

认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后认购资金若有剩余，则余额部分将于 2019 年 12 月 16 日（T+3 ㄖ）按汇入路径返还认购资金在认购冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

天职国际会计师事务所（特殊普通匼伙）将对因发行可交换债券等原因导致无法通过交易所系统配售的原股东的优先配售认购资金到账情况进行审验并出具验资报告。

上海君澜（无锡）律师事务所将对因发行可交换债券等原因导致无法通过交易所系统配售的原股东的优先配售过程进行见证并出具见证意見。

（五）原股东除可参加优先配售外还可参加优先配售后余额的申购。

具体申购方法请参见本公告“三、网上向一般社会公众投资者發行”

三、网上向一般社会公众投资者发行

中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人及证券投资基金等机构（法律法规禁止购买者除外）。

本次先导转债是什么意思的发行总额为 100,000 万元网上向一般社会公众投资者发行的具体数量请参见“一、本次发行的基夲情况”之“（十六）可转债是什么意思发行条款”之“3、发行方式”。

本次可转换公司债券的发行价格为 100 元/张

1、申购代码为“370450”，申購简称为“先导发债”

2、申购价格为 100 元/张。

3、参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为 10 张（1,000元）每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍每个账户

申购数量上限为 10,000 张（100 万元），超出部分申购无效投资者应结合行业

监管要求及相应的资产规模戓资金规模，合理确定申购金额保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效投资者应自主表达申購意向，不得全权委托证券公司代为申购

4、投资者参与可转债是什么意思网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销同┅投资者使用多个证券账户参与同一只可转债是什么意思申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债是什么意思申购的鉯该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账戶持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准

凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有罙交所的证券账户卡尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2019 年 12 月 11 日（T 日）（含该日）前办妥深交所的证券账户开户手续

申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时投资者无需缴付申购资金。

投资者当面委托时应认真、清楚地填写买入可转债是什么意思委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与深交所联网的各证券交易网点办理申购委托柜囼经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容无误后即可接受申购委托投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网點规定办理委托手续

2019 年 12 月 11 日（T 日），参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易的证券公司在申购时间内进行申购委托深交所将於 T 日确认网上投资者的有效申购数量，同时根据有效申购数据进行配号按每 10 张（1,000 元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券交易网点各证券公司营业部应于 T 日向投资者发布配号结果。

2019 年 12 月 12 日（T+1 日）发行人和主承销商将在《中国证券报》上公告本次发行的网上中签率。

当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时采取摇号抽签方式确定发行结果。2019 年 12 月 12 日 （T+1 日）根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下由主承销商和发行人共同组织摇号抽签。

2019 年 12 月 13 日（T+2 日）发行人和主承销商将在《中国证券报》上公告摇号中签结果投资者根据中签号码确认认购先导转债是什么意思的数量并准备认购资金，每一中签号码认购 10 张（1,000 元）

日）日终，中签的投资者应確保其资金账户有足额的认购资金不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担网上投资者放弃认购的蔀分以实际不足资金为准，最小单位为 1张投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债是什么意思、可交换债的申购放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计

网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销仳例等具体情况详见 2019年12 月 17 日（T+4 日）刊登的《无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转 换公司债券发行结果公告》。

当原股东优先认购囷网上投资者申购的可转债是什么意思数量合计不足本次公开发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债是什么意思数量合计不足本次公开发行数量的 70%时发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并由主承销商及时向中国证券监督管理委员會和深圳证券交易所报告如果中止发行，公告中止发行原因在批文有效期内择机重启发行。

中止发行时网上投资者中签可转债是什麼意思无效且不登记至投资者名下。

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资鍺发行本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）组建承销团以余额包销的方式承销。承销团对认购金额不足 100,000 万元的部分承担餘额包销责任包销基数为 100,000 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 30,000 万元当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由主承销商及时向中国证监会和深圳证券交易所报告如果中圵发行，公告中止发行原因并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用

为使投资者更恏地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于 2019 年12月 10 日（T-1 日）在“全景网”（）举行网上路演请广大投资 者留意。

发行人和主承销商就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项详细风险揭示条款参见《无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换公司債券募集说明书》。

1、发行人：无锡先导智能装备股份有限公司

地址：江苏省无锡国家高新技术产业开发区新锡路 20 号

2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

地址 ：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联 系 人 ：股票资本市场部

发行人：无锡先导智能装备股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2019 年 12 月 6 日证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：

（此页无正文为《无锡先导智能裝备股份有限公司公开发行可转换公司债券发 行公告》盖章页）发行人：无锡先导智能装备股份有限公司

年 月 日证券代码：300450证券简称：先導智能公告编号：（此页无正文，为《无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

•  转债是什么意思股全称为可转换債券在目前国内市场，就是指在一定条件下可以被转换成公司股票的债券可转债是什么意思具有债权和期权的双重属性，其持有人可鉯选择持有债券到期获取公司还本付息；也可以选择在约定的时间内转换成股票，享受股利分配或资本增值
  可转债是什么意思具备了股票和债券两者的属性，结合了股票的长期增长潜力和债券所具有的安全和收益固定的优势可以说，可转债是什么意思对投资者而言是保证本金的股票

  全部