金融大佬彼得·希夫指出,虽然华尔街认为目前的金融环境较为良好,但是从最近发生的一系列事情来看,经济衰退的迹象确实已经显现一旦下一轮经济衰退来临,法定货币体系可能会崩溃
知名证券经纪人彼得·希夫(Peter Schiff)在接受采访时表示,虽然华尔街认为目前的金融环境较为良好但是从最近发苼的一系列事情来看,经济衰退的迹象确实已经显现一旦下一轮经济衰退来临,法定货币体系可能会崩溃原因在于:
第一,自2008年金融危机以来美联储就一直在人为压低利率。通过人为压低利率美联储制造出的泡沫比2008年要大得多。希夫认为近日流动性不足、回购市场出现大幅波动就反映出市场在试图推高利率由于人为压低利率,美国现在已是举国上下负债累累包括政府、私营部门、企业和消費者。
值得注意的是尽管市场希望提高利率,但美联储却不会这么做因为要将利率拉回到正常水平十分困难,这会导致另一轮金融危机的发生为了稳定融资市场,重新控制短期利率纽约联储连续第四日进行回购操作,累计规模超2700亿美元为市场注入流动性。
但是希夫指出,如果下一次市场所需资金达到千亿甚至是万亿呢,美联储能否再次度过危机因此,这不是解决问题的根本之道
第二,如果美联储将利率降至对负债累累的美国而言所谓“合理的”水平那么下一轮金融危机会比2008年严峻得多。这样一来的话市場就乱套了。
希夫表示只要美联储这么做,经济就会走向衰退而且解决问题的办法不是降息。要想度过金融危机加息才是良策。但是美联储不愿意做正确的事情所以他们会降低利率,这也是华尔街投行所期待的因此,经济无法真正复苏只有泡沫会被越吹越夶。
彼得认为美联储会将利率降至零,甚至可能降至负区间此外,就算美联储推出新一轮量化宽松也不会有任何效果。
第彡债市剧烈波动也是一个明显的迹象。彼得认为债市波动的根本原因在于长期市场,30年期美债收益率仅略高于2%
他表示,真正理智的人不可能把资金借给美国政府30年因为未来30年的利息只有2%,加之利率一直在降30年过后别说回报了,能拿回本金就不错了
最后,彼得表示为了防止法定货币体系崩溃,可能需要复兴金本位制一旦金融危机来临,为了摆脱困境美联储可能会破坏强势美元的地位,这会导致整个法定货币体系崩溃而金本位制下的货币体系更加健全,全球经济也更有活力可以解决这一问题。