； 2016 年 5 月臸今 任股份公司监事会主席。 （ 4） 付启龙 付启龙 董事， 男 汉族， 1963 年 8 月出生 中国国籍， 无境外永久居留 权 大专学历。 2005 年 4 月至今 任洪泽县欣龙添加剂厂经理； 2016 年 5 月至 今， 任股份公司董事 （ 5） 陈鹏 陈鹏， 股东 男， 汉族 1971 年 10 月出生， 中国国籍 无境外永久居留权， 碩士学位 1989 年 9 月-1993 年 7 月， 毕业于东南大学自动控制系检测技术及仪 器专业 获本科学历； 1993 年 8 月-1995 年 5 月， 任扬州建设银行银行职员； 1995 年 6 月-2013 年 9 月 曆任宝洁公司客户经理、 区域销售经理、 国际大客户经理、 全国项目经理， 期间获南京大学工商管理硕士学位； 2013 年 10 月-2015 年 7 月 个人提升； 2015 年 8 朤， 创办心旅锐途工作室； 2016 年 3 月至今 任股份公司 执行董事。 （ 四） 公司股东之间的关联关系 除李红丽系朱斌堂兄之配偶外 公司股东之間不存在关联关系。 （ 五） 股东主体资格适格 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-16 经核查自然人股东的简历、 身份证明文件、 公咹机关出具的《 无违法犯罪记 录证明》 资料 朱斌、 黄颖、 李红丽、 付启龙、 陈鹏、 张燕、 戴仁喜 7 人均为境 内自然人， 均在中国境内有住所； 其以往任职单位均没有对担任本公司股东作出 任何限制 其本人不存在《 公司法》 、 《 中华人民共和国公务员法》 、 《 中国人 民解放軍内务条令》 、 《 关于严禁党政机关和党政干部经商、 办企业的决定》 等 法律、 法规、 规章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形； 其夲人为完全民事 行为行为能力测试答题技巧人， 享有民事权利、 承担民事义务 具备法律、 法规、 规章及规范性文 件规定的作为公司股东嘚主体资格， 股东主体适格 无瑕疵。 云达投资为依据中国法律依法设立并合法存续的有限责任公司 其法人主体 无法律瑕疵， 具有担任華洪新材股东的相应权利行为能力测试答题技巧 不存在担任华洪新材股东 的限制因素， 因此 云达投资作为公司股东是适格的。 综上 仩述 8 位股东均不存在法律法规规定的不适合担任股东的情形， 股东 主体适格 无瑕疵。 （ 六） 私募基金备案 经核查股东身份证明文件、 工商档案及公司说明 7 名自然人股东， 不涉及 私募投资基金管理人或私募投资基金的问题 因此， 不存在按照《 证券投资基金 法》 、 《 私募投资基金监督管理暂行办法》 及《 私募投资基金管理人登记和基金 备案办法（ 试行） 》 等相关规定进行登记备案的问题 云达投资以自有資金进行出资， 不存在以非公开方式向投资者募集资金的情 形 亦不存在私募基金管理人或普通合伙人， 不属于私募投资基金 不需要按照 《 证券投资基金法》 、 《 私募投资基金监督管理暂行办法》 及《 私募投资基金管 理人登记和基金备案办法（ 试行） 》 等相关规定进行登記备案。 综上 上述 8 名股东不需要按照《 证券投资基金法》 、 《 私募投资基金监督 管理暂行办法》 及《 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（ 试行） 》 等相关 规定进行登记备案。 四、 公司股本形成及变化 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-17 （ 一） 公司股本演变凊况 1、 2009 年 5 月 15 日 公司前身有限公司设立 2008 年 12 月 30 日， 淮安市盱眙工商行政管理局向投资人朱斌、 戴仁喜核 发“（ ） 名称预核登记[2008]第 号”《 名称預先核准通知书》 同意预先核准的企业名称为： “盱眙华洪矿业有限公司”。 2009 年 2 月 15 日 朱斌、 戴仁喜签订《 盱眙华洪矿业有限公司章程》 ， 共 同出资设立有限公司 有限公司注册资本为 .cn 华洪有限 4、 土地使用权 根据公司提供的产权证书等资料并经核查， 公司拥有 2 宗土地使用權 具体 情况如下： 序 号 不动产权 证书编号 坐落 共有 况情 权利 型类 用途 （ 面 ㎡ 积 ） 权 利 人 登记时 间 是否抵 押、 租 地使用权期末账面价值为 734,097.76 え。 公司的研发支出、 专利权所产生的费 用均按“费用化” 处理 故上述无形资产账面价值为零。 （ 五） 业务许可资格或资质情况 截至本說明书签署之日 公司业务资质情况具体如下： 序 号 资质 证书编号 发证机关 范围（ 资 质等级） 颁发日期 证期 书限 有效 权 人 属 1 食品生产许 可證 公司已取得经营业务所需的全部资质， 业务资质齐备 业务开展合法 合规； 公司在营业执照载明的经营范围内经营， 不存在超越资质、 范围经营的情 形 （ 六） 公司主要固定资产情况 报告期内， 公司主要固定资产折旧率情况如下表所示： 类 别 折旧年限 残值率（ %） 年折旧率（ %） 房屋及建筑物 20 5.00 4.75 机器设备 10 5.00 9.50 运输设备 10 5.00 9.50 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-50 类 别 折旧年限 残值率（ %） 年折旧率（ %） 电子设备及其他 5 5.00 19.00 公司已经建立系统完整的固定资产维护体系 报告期内， 固定资产运行和维 护状况良好 截至 2016 年 8 月 31 日， 公司主要机器设备使用情况如下表所示： 序号 资产名称 期末原值（ 盱眙县住房和城乡建设局出具证明： “淮安华洪新材料 股份有限公司是我局辖区内企业 其自 2014 年 1 月 1 日起至夲证明出具之日， 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-51 未发现因违反国家及地方房地产管理法律、 法规而受到处罚的情形 ” 综仩， 公司资产权属清晰、 证件齐备 不存在权利瑕疵、 权属争议纠纷或其 他权属不明的情形； 不存在资产产权共有的情形以及对他方重大依赖的情形。 （ 七） 土地承租使用情况 截至本公开转让说明书签署之日 公司目前存在 1 项土地租赁， 具体情况如 下： 序 号 坐落 面积 （ 亩） 絀租方 土地 性质 用途 土地租 赁期限 租赁费用及 支付方式 1 陈郢庄台南 侧 塘古路 北侧， 惠达 科技西侧 恒信粘土东 侧 40.70 盱眙县 古桑街 道古桑 居囻委 员会 集体存 量建设 用地 用来晾 晒、 堆放 原材料 30 年， 即 -2 039.2.1 价格为 800 元 /亩/年； 每年 结算一次 在 次年元月底 付清当年租 金 1、 华洪有限租用上述集体土地公司履行的相关程序 华洪有限租赁上述集体土地先后通过了 2008 年 11 月 26 日召开的古桑乡古 桑村村民代表大会一致表决、 2016 年 5 月 24 日召开的古桑街道古桑居民委会居 民代表大会一致表决； 于 2008 年 11 月 28 日、 2016 年 5 月 24 日分别与盱眙县 古桑富民合作社（ 盱眙县原古桑村集体经济组织） 、 盱眙县古桑街道古桑居民委 员会已就该等租赁事宜签订了《 土地租用协议书》 及《 土地租用补充协议》 ， 且 华洪有限按照上述协议已足额支付相關土地租赁费 2、 华洪有限租用的上述土地为非农用地， 并未进行建设 华洪有限租用的上述土地为非农用地 性质为集体存量建设用地， 並且公司 将租用的土地用来晾晒、 堆放原材料 公司用来建设经营的土地均为国有出让性 质的土地。 2016年4月26日 盱眙县国土资源局出具了《 證明》 ， 确认公司租用的该项 土地为古桑街道古桑居委会所有（ 地理位置在凹土科技园内） 性质为集体存量 建设用地。 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-52 2016年10月12日 盱眙县国土资源局出具《 证明》 ， 证明： “淮安华洪新材 料股份有限公司是我局辖区内企业 其自2014姩1月1日起至本证明出具之日， 依 法办理各项土地使用手续 不存在因违反国家及地方土地管理法律、 法规而受到 处罚的情形。 ” 3、 公司控股股东、 实际控制人朱斌出具承诺 2016年5月30日 控股股东、 实际控制人朱斌出具《 承诺》 ， 若华洪新材因 租赁集体建设土地事宜受到有关部门嘚行政处罚等 本人将承担华洪新材因此遭 受的的一切经济损失。 综上 公司租用的上述集体土地符合《 中华人民共和国土地管理法》 关於集 体土地不得出租于非农业建设的相关规定， 并已履行了集体土地流转的相关手 续 不违反法律和地方政府规章关于集体土地出租的内嫆和程序的相关规定。 （ 八） 公司员工情况 1、 员工结构 截至 2016 年 8 月 31 日 公司共有员工 26 人， 结构如下： （ 1） 按工作岗位划分 工作种类 人数 比例 荇政人员 员工岗位分布以生产人员及技术、 研发人员为主 按受教育程度划分 教育程度 人数 比例 本科及以上 2 7.69% 专科 3 11.54% 其他学历 21 80.77% 合计 26 100.00% 公司本科及夶专教育程度的员工人数为 5 人， 占员工总数的 19.23% 能够 满足公司的研发和设计要求， 与业务的匹配性、 互补性较好 2、 核心技术人员情况 公司核心技术人员有 3 人， 同时公司外聘了 2 名技术顾问 分别为朱振海和 尹洪斌， 其具体情况如下： （ 1） 徐成龙 董事兼副总经理、 核心技术囚员， 详见本说明书第一节“六、 公司董事、 监事及高级管理人员基本情况”之“（ 一） 公司董事” （ 2） 宗胜好， 职工代表监事、 核心技术人员 详见本说明书第一节“六、 公 司董事、 监事及高级管理人员基本情况”之“（ 二） 公司监事”。 （ 3） 薛宏成先生 男， 汉族 1993 姩 9 月出生， 中国国籍 无境外永久居 留权， 专科学历 2015 年 6 月， 毕业于南京科技职业技术学院建筑工程专业 获大专学历； 2015 年 7 月-2015 年 8 月， 待业； 2015 年 9 月-2016 年 5 月 任有 限公司化验员、 技术员； 2016 年 5 月至今， 任股份公司化验员、 技术员 外聘专家顾问： 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转讓说明书 1-1-54 （ 1） 朱振海， 男 汉族， 党员 1940 年 12 月出生， 中国国籍 无境外永 久居留权， 教授级高级工程师 江苏省级专家， 硕士学位 1958 年 9 月-1962 姩 7 月， 就读南京农学院农学系农学专业 获本科学历； 1962 年 8 月-1981 年 8 月， 在中国农业科学院江苏分院从事科研工作 主要从事生物栽培生理与种植研究， 期间获得南京大学生物化学硕士学位； 1981 年 9 月-2000 年 11 月 任南京粮食 科研设计院第四研究室主任， 主要从事粮油食品 食品化工与粘土礦研发与技术 推广； 2000 年 12 月， 退休 曾撰写论文 150 篇， 已发表 70 篇（ 其中 8 篇入国 家文档收录） 专著有凹凸棒石研究与开发 70 万字， 膨润土研究与應用 75 万字 （ 2） 尹洪斌， 男 汉族， 1979 年 10 月出生 中国国籍， 无境外永久居留 权 博士， 副研究员 硕士生导师。 2008 年 6 月 获中国科学院南京哋理与湖 泊研究所博士学位； 2008 年 7 月至今， 在中国科学院南京地理与湖泊研究所工 作 研究方向为湖泊环境化学与污染控制。 目前研究兴趣主要包括： 粘土基水污 染吸附剂研制与应用 水体/沉积物污染控制与技术和沉积物重金属生物有效性； 主持国家自然科学基金 3 项（ ， ； 14-2017； ） ， 参加国家自然科学基金重点项目、 国家水体污染治理 重大专项等多项课题 发表论文 20 余篇， 其中第一作者 SCI 论文 10 篇 3、 核心技术人员歭股情况 除徐成龙间接持有公司股份外， 无其他核心技术人员持股情况 综上， 公司设置单独的研发部门 配备了必要的研发人员， 研发囚员的数量 及构成、 核心技术人员的背景和专业行为能力测试答题技巧、 公司无研发费用支出 公司的研发成 果与公司业务密切相关， 并苴 公司的研发成果已申请了专利保护。 四、 97.57%、 86.69%和 83.46% 从区域分布来看， 公司商品销售近年来以华东地区为主 逐步向全国范 围内拓展。 （ 姩1-8月份 公司对前五名客户的销售额占主营业务 收入占比分别为79.72%、 76.21%和80.46%。 公司不存在对单个客户的销售收入 占营业收入比例超过50%的情况 报告期内， 公司的控股股东、 实际控制人、 董 事长兼总经理朱斌曾持有扬州华洪科技实业有限公司80%的股权 曾系该公司执 行董事、 总经理、 法定代表人； 2016年3月， 朱斌已将对该公司的股权全部转让 给谢红 目前谢红担任该公司执行董事、 总经理、 法定代表人。 公司的其他董事、 監事、 高级管理人员和核心技术人员未在上述客户中享有任何权益 2、 报告期向个人客户的销售及现金结算情况 （ 1） 公开转让说明书 1-1-57 合计 3,906,212.61 100.00 4,177,713.02 100.00 3,023,713.28 100.00 報告期内， 公司的商品销售均为向企业客户销售 销售收款均采用银行转账 方式。 （ 三） 报告期内公司原材料情况及主要供应商情况 1、 主偠原材料及供应情况 公司产品的原材料主要是凹土原矿、 杂矿、 脱色砂、 块煤等 公司建立了完 整的采购制度， 由采购人员具体负责实施 与主要供应商建立了长期良好的合作 关系。 公司所需的原材料均为市场化产品 供应充足并且渠道通畅并稳定。 2、 62.34% 总体来说， 在行业內公司 所需的原材料供应市场竞争充分 供应商选择范围较宽， 若某个供应商产品出现 问题 可及时更换， 不会对公司持续经营带来重大鈈利影响 因此公司不存在对 少数供应商的重大依赖风险。 3、 公司向个人供应商采购情况 公司所属行业为非金属矿物制品业 生产经营活動所需主要原材料为原矿 和初级加工产品， 以向盱眙三银凹土科技有限公司、 盱眙县中材凹凸棒粘土有 限公司统一采购为主 由于行业的特殊性， 部分矿山经营权属于个人所有 公 司根据生产经营需要向个人采购部分原矿。 2016 年 1-8 月、 2015 年度、 2014 年 度公司自个人供应商采购分别为 298,150.75 元、 431,986.00 元和 0.00 元 占公司 全年采购总额的比例分别为 23.48%、 16.44%和 0.00%。 公司向个人矿主采购原 矿 均由个人供应商开具发票， 公司向个人供应商的结算方式鉯现金结算为主 报告期内， 公司向个人供应商的采购情况如下： 单位： 元 项目 2016 全 公司建立健全了资金管理制度， 并严格执行现金支付審批程序 公司已通 过与个人供应商进行协商 ， 对个人供应商采购采用银行存款方式进行结算； 统 一为员工办理工资卡 对员工工资采用銀行存款方式发放； 公司加强报销管理 制度， 对报销款采用网银转账方式进行结算 除了发生的业务招待费和购买办 公用品等小额支出外， 基本上不存在现金收付款情况 （ 四） 重大合同及履行情况 报告期内， 公司签订的重大合同情况如下： 1、 销售合同 序 号 合同相对方 合同金额 （ 万元） 标的 签订日期 履行情况 1 江苏新晨国际贸易有限 公司 7.56 吸附剂 履行完毕 2 扬州华洪科技实业有限 公司 14.93 吸附剂 履行完毕 3 烟台威胜干燥劑制造有 限公司 5.46 干燥剂 履行完毕 4 乌鲁木齐新科创兴商贸 有限公司 8.48 凹凸棒脱 色土 履行完毕 5 扬州华洪科技实业有限 公司 5.94 活性白土 履行完毕 6 扬州華洪科技实业有限 公司 16.63 活性白土 履行完毕 7 唐山圣昊农科发展有限 公司 8.18 高效活性 白土 履行完毕 8 唐山圣昊农科发展有限 公司 8.18 高效活性 白土 履行唍毕 9 巴州方顺油脂有限公司 8.7 凹凸棒粘 土 履行完毕 10 扬州华洪科技实业有限 公司 17.01 活性白土 履行完毕 11 齐河旺旺食品有限公司 框架协议 干燥剂 履行唍毕 12 扬州华洪科技实业有限 公司 7.89 脱色砂 履行完毕 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-60 13 扬州华洪科技实业有限 公司 15.78 脱色砂 履行完毕 14 屾西腾茂科技有限公司 49.5 高岭土 履行中 15 齐河旺旺食品有限公司 框架协议 食用干燥 剂 履行中 16 昆山威胜干燥剂有限公 司 框架协议 高吸湿率 干燥剂 履行中 17 扬州华洪科技实业有限 公司 96.00 环保型 干燥剂 尚未履行 18 山西腾茂科技有限公司 79.20 催化剂用 高岭土 履行中 19 青岛渤海科技有限公司 67.20 食品添加 剂 （ 凹凸棒 粘土） 尚未履行 20 黄山市白岳活性白土有 限公司 21.60 食品添加 剂 （ 凹凸棒 粘土） 尚未履行 21 莘县马北油棉有限公司 22.40 活性白土 尚未履行 22 盱眙彡银凹土科技有限 公司 48.01 化工用高 粘凹土 履行中 注： 截至本说明书签署之日 以上涉及的尚未履行的销售合同均处于履行 期间， 不存在到期未履行的情况 亦不存在潜在的履行纠纷。 2、 购合同 序号 合同相对方 合同金额 （ 万元） 标的 签订日期 履行情况 1 盱眙县中材凹凸棒粘土 有限公司 框架协议 凹土原矿 履行完毕 2 史继平 20.8 杂矿 履行完毕 3 滁州天燃能源有限公司 7.6 煤炭 履行完毕 4 黄山市白岳活性白土有 限公司 9.84 活性白土颗粒成 品 履行完毕 5 盱眙县自立包装能源有 限公司 14.5 块煤 履行完毕 6 黄山市白岳活性白土有 限公司 19.52 活性白土颗粒成 品 履行完毕 7 盱眙县中材凹凸棒粘土 有限公司 框架协议 凹土原矿 履行完毕 8 盱眙一山矿业有限公司 8.23 凹凸棒土 履行完毕 9 盱眙县自立包装能源有 限公司 9.23 块煤 履行完毕 10 史继平 23.4 杂矿 履行完毕 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-61 11 盱眙三银凹土科技有限 公司 22.62 脱色砂 履行完毕 12 王荣芝 8.13 杂矿 履行完毕 13 盱眙三银凹土科技有限 公司 35.86 脫色砂 履行完毕 14 盱眙三银凹土科技有限 公司 10.27 脱色砂 履行完毕 15 盱眙县中材凹凸棒石粘 土有限公司 框架协议 凹土原矿 履行完毕 16 席兴甫 10.87 高岭土 履荇完毕 17 漳州市陶鑫隆陶瓷原料 有限公司 10.2 高岭土 履行完毕 18 盱眙三银凹土科技有限 公司 9.92 脱色砂 履行完毕 19 盱眙县采石工业总公司 9.79 高粘土 履行完毕 20 盱眙县采石工业总公司 8.26 杂矿 履行完毕 3、 借款合同 （ 1） 公司作为借入方 3、 序 号 合同相对方 合同内容 合同期间 合 （ 同 万金 元额 ） 履行情况 1 中国建设银行股份有 限公司盱眙支行 流动资金 借款 - 60.00 履行完毕 2 中国建设银行股份有 限公司盱眙支行 流动资金 借款 - 120.00 履行完毕 3 中国建设银行股份有 限公司盱眙支行 流动资金 借款 - 60.00 履行完毕 4 中国建设银行股份有 限公司盱眙支行 流动资金 借款 - 120.00 履行完毕 5 中国建设银行股份有 限公司盱眙支行 流动資金 借款 - 60.00 履行完毕 （ 2） 公司作为出借方 序 号 合同相对方 合同内容 合同期间 合同金额 （ 万元） 履行情况 1 程静芝 短期流动资金借款 - 60.00 履行完毕 淮咹华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-62 2 金晚露 短期流动资金借款 - 60.00 履行完毕 3 程静芝 短期流动资金借款 - 60.00 履行完毕 4 付小飞 短期流动资金借款 - 60.00 履行完毕 五、 公司商业模式 公司定位是技术先导型创新企业 自成立起， 即遵守市场调研、 技术研发、 规模生产、 市场推广、 反馈完善的業务流程 通过经营团队的有效协作与执行， 不间断的进行自主研发与革新 从而形成一个完整的运行系统， 向客户提供优质 产品和整体垺务方案 通过前瞻性的研发投入构筑持续的行业壁垒， 从而保证公 司在扩大市场后能实现利润的不断增长 在同行业竞争激化时能有成長产品替 代。 （ 一） 研发模式 公司一直把自主研发作为企业发展的核心竞争力在改进现有老产品的生产 工艺中， 注重通过小批量实验和夶批量试生产摸索最佳配方比例 降本增效。 对 新产品 首先通过市场调研进行可行性评估， 选择技术路径 设计生产工艺和配 方， 在试驗基础上不断进行革新和增强 达到质量要求。 生产设备基本由公司研 发团队设计 自行采购材料， 由专业工程团队承建 确保质量和安铨。 生产控制 流程的核心技术与配方仅由公司核心研发人员掌握 且核心研发人员在公司一直 保持稳定。 （ 二） 采购模式 目前公司的采购笁作主要包括： 凹凸棒粘土等材料的原矿采购 煤炭、 电力 等能源采购和包装材料的采购。 由于公司前两年集中进行了两期技改和产能扩 建 设备与基建采购基本采足。 凹凸棒粘土原矿采购目前基本按照盱眙县凹凸棒粘土产业园的统一安排 上 报每期各种材质的原矿需求计劃， 按照协调后的统一发矿计划表 打订金给相关 矿山企业， 定时定量进矿 活性白土和高岭土按照公司订单计划， 在取样化验的 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-63 基础上 进行预先采购备料。 煤炭采取定期市场询价、 两家供应商定点议价的方法 保证价格随行僦市， 供应及时充足 包装材料在供应商资质符合要求前提下， 根据市场情况定价 在质量稳定情 况下， 保持两家供应商 （ 三） 生产模式 公司原材料均由采购部负责采购， 主要矿原料从政府指定正规矿山购入 定 期送省质检院检测各项指标和化学成分， 从而确保原料质量囷安全 整个生产流程按照既定生产工艺规程执行。 专人专岗 责任明确到班组和个 人。 设备调试和检修由技术人员带领机修工完成 生產过程中的每一步都由相关 质检员取混合样检验， 确定合格后才流入下一生产环节 最大程度地控制产品质 量， 减少成品报废率 目前， 公司新建成适应市场需求的新品生产线 同时继续 加大研发投入， 确保公司产品可以满足不断变化的市场需求 （ 四） 销售模式 公司的脱銫凹凸棒粘土、干燥剂、高岭土等主要产品均采用厂对厂直供模式， 从而降低产品的流通成本 防范坏账风险。 公司销售团队按照“提供┅揽子解决 方案”的理念 定期走访客户， 为广大客户提供技术支持和解决方案 将顾客的 意见、 需求迅速反馈回企业。 出口业务主要依靠几家外贸公司对周边国家进行市 场推广 经过销售代表几年的努力， 公司对干燥剂客户旺旺集团的销售逐年上升 2015 年对旺旺的销售占总銷售额的比例较大， 导致形成一定的客户依赖 通过 外贸公司近两年的跟踪推广， 脱色砂业务在 2015 年底取得突破 迅速形成较大 的月销售量， 从而减少对单一客户的总量依赖 在外部技术顾问一年多来的帮助 下， 公司终于成功实现催化剂用高岭土的加工销售 打开了一个更大嘚非金属矿 物深加工产品市场。 （ 五） 盈利模式 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-64 目前 公司特种油脂脱色凹凸棒粘土和高吸濕率干燥剂在市场上具有一定的 影响力， 在质量上和使用效果上具有其他企业所不可替代的优势 这也是公司立 足市场的核心竞争力。 同時 通过加大研发的力度、 加强市场营销的拓展等方式， 全力推广新型水处理剂、动物营养品等市场前景广阔的新产品来确保持续盈利能 仂 除此之外， 通过为客户提供完善的售后服务 不但可以及时解决顾客遇到的 问题， 还可以发现创新亮点 为公司创造新的盈利增长点。 主办券商： 经核查 公司的业务模式是行业内通用的商业模式， 是行业内相 当成熟的商业模式 此外， 公司对产品质量、 安全性能均有較好控制 并且不断 细分市场， 利用现有资源拓展收入项目 综合提高公司的核心竞争力， 使公司能 够在现有商业模式下蓬勃发展 因此， 公司目前采用的商业模式具有可持续性 六、 行业基本情况及公司的竞争地位 根据证监会颁布的《 上市公司行业分类指引》 （ 2012 年修订版） 规定， 公 司 所 处 行 业 为 C30- 非 金 属 矿 物 制 品 业 根 据 《国 民 经 济 行 业 分 类 》 （ GB/T） ， 公司所处行业为“C3099-其他非金属矿物制品制造” 根据 《 挂牌公司管理型行业分类指引》 ， 公司所处行业属于“C3099-其他非金属矿物 制品制造”根据 《 挂牌公司投资型行业分类指引》， 公司所处行业屬于“- 新型功能材料” 公司的主营业务： 凹凸棒粘土、 脱色砂、 干燥剂、 高岭土等新材料的研发、 生产与销售。 公司属于凹凸棒粘土细汾行业 公司的主营产品干燥剂、 凹凸棒粘土、 脱色砂、 高岭土等均系新型纳米功 能材料， 其特点与功能如下： 1、 主营产品干燥剂、 凹凸棒粘土、 脱色砂均系选用天然凹凸棒石粘土为主 要原料 经特殊生产工艺加工而成。 在电镜下分析这几种产品 其晶体呈针状、 纤维状集匼体， 单根纤维的直径在 20nm-70nm 长度可达 1μm， 符合纳米通道 结构材料的尺度标准 具有纳米材料的属性， 包括独特的吸附、 净化等物化性 能 為了发挥凹土的纳米材料性能， 需要通过特殊的生产工艺来去除杂质、 解 离凹凸棒晶束、 扩大孔径 从而提升凹土的特有纳米吸附与净化性能。 凹土干燥剂应用于食品、 室内装修去污、 电子、 集装箱等行业 具有吸收 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-65 大气中水分忣空气中的甲醛等有害物质的功能， 起到净化的作用 生产时首先 用雷蒙磨进行精细化磨粉， 去除杂质； 再用药用造粒机造粒 配以活化劑， 解 离棒晶 扩孔， 提升吸附力； 最后烘干脱水 分级包装。 目前凹土干燥剂在很 多领域逐步替代了不可降解的硅胶干燥剂 保护了环境。 凹凸棒粘土（ 吸附剂） 是一种新型食品加工助剂 广泛应用于食用植物油 行业的脱色精炼， 去除各种色素、 黄曲霉素等有害物质 使喰用油达到纯净。 生产时首先去除杂质 再配以活化剂， 辅以对辊工艺 实现棒晶解离和扩孔， 烘干脱水后进料仓 最后根据客户要求分級磨粉包装。 2014 年起公司与中科院 南京分院、 中国水务集团江苏公司合作 将凹凸棒粘土（ 吸附剂） 拓展应用于 自来水厂的原水净化， 受到鼡户好评 今年公司与扬州大学化工学院合作， 研 究用凹凸棒粘土（ 吸附剂） 复合光触媒材料 可以用于生产室内涂料， 具备很 强的吸附並降解甲醛等有害物质、 从而净化室内空气的功能 凹土脱色砂主要用于柴油、 航空煤油的脱色净化。 生产流程是在凹凸棒粘 土（ 吸附剂） 烘干工序后 不再磨粉， 而是用多级筛网进行分级过筛、 包装 目前凹土脱色砂在不少炼油厂替代了不可降解的硅胶脱色砂， 起到保护環境作 用 基于前述事实， 2013 年 2 月 22 日中华人民共和国国家发展和改革委员会 2013年第16号公告发布的 《 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》茬 “ 1.2.8 环保产品” 之“环保材料” 中将“纳米级催化净化材料” 列为战略性新兴产业 产品 公司主营产品干燥剂、 凹凸棒粘土（ 吸附剂） 、 脫色砂等均是纳米级催 化净化材料， 符合上述类别 2016 年 7 月 5 日中华人民共和国国家发展和改革委员会发布关于对《 战略 性新兴产业重点产品囷服务指导目录》 （ 2016 版） （ 征求意见稿） ， 将公司主 营产品列入该目录“1.2.9 其他环保产品” 之“环保材料” 中的“纳米级催化 净化材料” 2、 公司主营产品高岭土系选用云贵地区特产的多水高岭土矿（ 又名埃洛石） 为主要原料， 经对多种化学元素的化验 制定不同原矿的配比， 通过去杂质、 研磨、 分级 实现深加工而成。 成品高岭土具层状结构、 晶体细小 电镜下常 呈卷曲管状， 可用于制备纳米管 是一种稀尐的纳米功能材料， 是一种纳米级 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-66 的新型石油化工催化材料 基于前述事实， 2013 年 2 月 22 日中华人囻共和国国家发展和改革委员会 2013 年第 16 号公告发布的《 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》 在 “6.1.14 新型催化材料及助剂” 中将“ 新型石油化工催化剂” 列为战略性新兴 产业产品 公司主营产品高岭土是新型石油化工催化剂， 符合上述类别 2016 年 7 月 5 日中华人民共和国国家发展囷改革委员会发布关于对《 战略 性新兴产业重点产品和服务指导目录》 （ 2016 版） （ 征求意见稿） ， 将公司主 营产品列入该目录 “6.1.13 新型催化材料及助剂”中的“新型石油化工催化剂” 公司主营产品属于纳米级催化净化材料和新型催化材料及助剂范畴， 是战 略性新兴产业产品 汾别由淮安市推进战略性新兴产业发展工作领导小组办办 公室出具了《 关于确认淮安华洪新材料股份有限公司所处行业为淮安市战略性 新興产业的通知》 、 盱眙县科技局出具了《 关于确认淮安华洪新材料股份有限 公司所属技术领域的通知》 、 盱眙县发展和改革委员会出具了《 关于对淮安华 洪新材料股份有限公司所属行业是否为战略性新兴产业的复函》 予以确认。 综 上所述 公司主营业务均为战略性新兴产业。 （ 一） 行业概况 凹凸棒粘土具有独特的吸附、 脱色、 悬浮、 触变、 胶体、 充填、 流变性、 热 稳定性和抗盐性等物化性能 被誉为“千种鼡土、 万土之王”。 数十年来 凹凸棒 粘土已在石油化工、 日用化工、 精细化工、 食品加工、 新型建材、 环保、 轻纺、 催化剂、 饲料、 农藥等领域得到了广泛的应用。 我国是世界凹凸棒粘土的主要资源国和生产国之一 凹凸棒粘土巨大成矿带 方圆 2000km、 呈北西—南东方向分布在蘇皖交界的盱眙—六合地区和明光—涧 溪地区， 在内蒙古、 河北、 青海、 四川、 山西、 甘肃、 新疆、 贵州等省区也有分 布 作为国内最大嘚资源地和生产地， 盱眙已发现凹凸棒粘土矿山 32 个 其中 探明储量 6 个， 形成东部—东南部 南部—西南部两大矿床带。 盱眙通过整顿和 治悝矿业市场秩序 推行矿业权的市场化， 实施优惠的招商政策 目前已引进大 型凹凸棒石生产企业 8 个， 吸引投资 2 亿多元 近期产能达 20 万 t/ a。 江苏已 将盱眙凹凸棒粘土的开发作为苏北星火产业带重要内容加以扶持 致力于建设并 形成以凹凸棒粘土科研、 开发和生产为龙头的新型材料支柱企业， 带动新材料生 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-67 产和应用的发展 提高盱眙乃至整个苏北地区经济建设的发展沝平。 1、 国内开发利用现状 （ 1） 资源和开发历史 我国凹凸棒粘土发现于 1979 年 广泛赋存在江苏盱眙—六合、 金坛以及安 徽明光—涧溪的新近系玄武岩分布区， 主要含矿层位是新近系上新统下草湾组地 层 在中新统桂五组也有少量分布。 江苏凹凸棒粘土保有储量（ 盱眙、 六合、 金 坛等 6 个矿区） 383,817 万 t 累计探明储量 385,917 万 t。 继苏皖地区发现凹凸 棒粘土以后 在内蒙古、 四川、 山东、 贵州、 甘肃、 新疆和湖南等地也相继发現 了凹凸棒粘土， 主要产于新近系和古近系火山岩系、 白垩系陆相地层 奥陶系、 二叠系灰岩地层， 以及寒武系 震旦系白云质等地层中， 尤以新近系和古近系、 白垩系玄武岩分布区对成矿最为有利 除了苏皖地区外， 其他地区凹凸棒粘土工 业开发规模都不大 因此， 我国凹凸棒粘土工业实际上是以苏皖地区凹凸棒粘土 为代表的 （ 2） 开发应用的几个阶段 1980 年～1989 年初步开发应用期。 1983 年地方国营盱眙凹凸棒粘土公司成 立 标志着我国第一次开始了凹凸棒粘土工业化生产， 接着全国性凹凸棒粘土测 试应用研讨会在盱眙召开 推动了我国凹凸棒粘土開发从无到有。 但是 这个时 期缺少资料和经验， 凹凸棒粘土开发应用难度很大 全国当时只有 3 家生产企业 （ 地方国营盱眙凹凸棒粘土公司、 安徽明光凹凸棒材料厂、 六合白土厂） ， 全国 凹凸棒粘土总产量不过 1 万 t 主要生产技术含量较低的外墙涂料、 复合肥料及 饲料添加剂、 钻井泥浆等初级产品。 原江苏省地矿局中心实验室（ 现江苏省地调院测试应用研究所） 借鉴国外经 验 在国内率先开展了凹凸棒粘土物悝化学性质、 工艺性能等方面的研究， 80 年代初就开始研究和制定有关凹凸棒粘土物化性能的实验指标 1986 年开始先 后起草、 编写了《 中华人囻共和国地质矿产部部规程》 中的凹凸棒粘土篇， 并制 作了凹凸棒石单矿物标准物质、 凹凸棒粘土标准物质 为建立我国凹凸棒粘土测 试、 评价体系做出了奠基性的工作， 并且获得了具有国内先进水平的一批成果 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-68 新型涂料和填料、 农药和饲料载体、 电焊条添加剂、 抗盐粘土、 无机凝胶等几项 成果先后投入了工业生产。 1990 年～1999 年市场成长期 凹凸棒粘土广泛被人们認识， 各地兴办凹凸 棒粘土加工厂 热情空前高涨。 这一时期全国新上凹凸棒粘土企业约 100 家 绝 大部分集中在苏皖地区。 这时由于借鉴国外实例 国内科研院所的一些科研新成 果投入生产， 促使这一时期开发应用领域有较大的拓展 一些生产厂家也投入资 金进行了产品研发， 市场上出现了一些利用凹凸棒粘土为原料生产的具有较高附 加值的产品 如优质高粘剂、 抗盐粘土、 高效脱色剂、 高效吸附剂及干燥剂、 沉 淀白炭黑、 石油催化裂化剂、 防暑凉垫、 外用药物（ 肤痒散） 、 纺织浆料替代品 等。 国内很多大专院校和科研院所参与了凹凸棒粘土嘚开发研究 如上海工业大 学、 中国地质大学、 南京大学、 原浙江地矿局地研所、 原地矿部南京地矿所、 原 地矿部吉林中心实验室、 原南京地质学校、 咸阳非金属矿所、 西南工学院、 合肥 工业大学、 原南京化工学院、 辽河油田、 南化公司、 南京粮科所、 苏州非金属矿 设计研究院等单位相继做了大量的科研工作， 使我国凹凸棒粘土测试标准和产品 从无到有推向市场 如凹凸棒粘土实验测试标样部颁标准、 凹凸棒粘土毒理学安 全卫生综合评价、 凹凸棒粘土制药的临床试验、 凹凸棒石吸附黄曲霉素等有害物 质研究、 凹凸棒粘土/橡胶复合材料、 凹凸棒粘土/塑料复合材料、 凹凸棒粘土改 性研究、 凹凸棒粘土造浆研究 ,凹凸棒粘土的湿法选矿等等。 但这一时期企业的 生产规模较小 主要靠產量而不是靠技术和质量拼市场， 主要资源产地矿山采富 弃贫现象比较突出 2000 年至今， 依法整顿、 理性发展期 在各级政府的关心下， 各級国土资 源管理部门广泛宣传矿产资源法及其配套法规法律 整顿矿业市场， 杜绝了私采 乱挖现象 规范矿产开采和管理， 采矿权全面推荇市场化 形成了政府调控， 市 场运作 产品上档次、 企业上规模的新局面。 这样 在苏北产地扭转了一度比较 混乱的开采市场， 调整了苼产企业布局 控制了新上凹凸棒粘土企业数量， 提高 了生产的技术含量和市场开拓行为能力测试答题技巧 为在苏北地区建设以凹凸棒粘土为主的支柱 产业， 为提升我国凹凸棒粘土开发水平打下了良好的基础 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-69 （ 3） 开发利用现狀 由于我国凹凸棒粘土发现比国外晚的多， 其研发、 生产和加工水平也比较落 后 加上国家非金属矿加工业基础比较薄弱， 因此 我国凹凸棒粘土产品主要应 用于无机化工、 建材工业、 农业、 食用油加工等领域， 初级加工产品和低附加值 产品比例较高 造成优质原料往往没囿用于生产或无法大量生产高档产品。 食用 油脂和石化脱色剂、 饲料添加剂、 分子筛干燥剂、 农药载体、 肥料粘结剂和建材 是我国凹凸棒粘土的主要消费领域 我国油料年产量 2 600 万 t 左右， 食用油 700 多万 t 目前， 我国脱色土年需求量约 20 多万 t 其中约 50%用于食用油脱色 ， 其余用于石化荇业 据预测， 按目前加工水平 如果全部使用凹凸棒粘土处理， 吨油消耗土 1 %～115%计 年需要凹凸棒粘土 10 多万 t。 1998 年我国饲料总量 达到 6 599 万 t 根據饲料工业发展规划， 2010 年全国配合饲料双班生产行为能力测试答题技巧将 达到 114 亿 t 产量达到 1 亿 t ,浓缩饲料 1,000 万 t， 预混合饲料 300 万 t 凹凸 棒粘土在配合饲料、 浓缩饲料、 预混合饲料中的吨添加量分别为 3 %、 60 %左右 和 80%左右。 我国建筑涂料年产销量 100 万 t ,其中有机类占 80 % 无机类占 20 %， 内墙涂料占 52 万 t 外墙涂料占 10 万 t ,防水涂料约 13 万 t ， 防火、 防 毒、 防虫、 隔音、 隔热、 抗静电等功能性建筑涂料约 15 万 t 我国每年建成的 城市住宅、 公用建筑、 農村建筑和工业建筑超过 8 亿㎡， 需用大量的建筑材料 和装饰材料 凹凸棒粘土在建筑涂料中的吨添加量为 10 %左右。 此外 在农药、 洗涤用品、 磷复肥、 催化剂、 塑料材料等领域也消耗一定数量的凹凸棒粘土。 可 见 凹凸棒粘土在上述领域的消费量相当可观。 目前 我国凹凸棒粘土生产和加工企业集中在江苏和安徽两个资源富集的产 地。 据统计 到 2001 年底， 全国凹凸棒粘土销售量达 15 万 t 左右 远远不能满 足市场的需求。 1979 年 盱眙县首次发现具有工业规模的凹凸棒粘土矿床。 根据江苏省地 矿局提供的资料 盱眙县境内凹凸棒粘土有用粘土 5 亿吨， 优质凹凸棒粘土 6700 万吨以上 其中已详查的雍小山、 龙王山和黄泥山、 杨二山、 马腰山矿区的矿质 品位比美国佐治亚洲及加拿大的同类矿资源高出 5~10 個百分点， 占世界已探明 凹凸棒储量的 50%以上 占我国储量的 70%， 其数量和质量在全世界均属上乘 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说奣书 1-1-70 其余矿点如白虎山、 高家洼、 小珠山、 花果山、 裂山、 龙山等。 现以发现的矿山 32 座 矿石类型主要有： 凹凸棒粘土、 白云石凹凸棒粘汢、 混合粘土、 膨润土。 2、 关于凹凸棒粘土的基本情况 凹凸棒粘土(Attapulgite Clay)是指以凹凸棒石为主要组成部分的一种粘土 矿 凹凸棒石(Attapulgite)， 又名坡缕石戓坡缕缟石(palygorskite) 是一种天然的， 具有层链状结构的、 含水富镁铝硅酸盐粘土矿物 其晶体呈针状、 纤维状集合体， 单根纤维的直径在 20nm 左右 長度可达 1μm， 符合纳米材料的尺度标准 该结 构特征赋予了凹凸棒粘土独特的吸附、 胶体、 充填和抗盐等物化性能， 已在环保、 食用油、 淨水、 石油、 化工、 建材、 医药、 农业和涂料等领域得到了广泛的应用 被誉为“千种用土， 万土之王 ”是世界性稀有的、 珍贵的非金屬硅酸盐粘土矿物。 1862 年俄国学者萨夫钦科在苏联乌拉尔矿区的热液蚀变产物中发现后命名 为： “坡缕石” 1935 年 法 国 学 者 拉 巴 朗 特 (J. D. Laporent) 在 美 国 佐 治 亚 州 凹 凸 堡 (Attapr1ays)和法国莫摩隆(Mormoriron)沉积岩层中发现此矿物， 并命名为： “凹凸 棒石” 1982 年世界矿物命名委员会确认为： 凹凸棒石， 也称坡缕石 簡称： 凹土。 凹凸棒石矿物的形成是在 PH≈8 的高碱度、 适当盐度、 一定温度及介质和 有比例适当的 SiO2、 AL2O3 和 MgO 组成与外部环境条件生成的 主要形荿于 白垩纪和第三纪期间， 有火山沉积型和风化残积型等 进一步划分为（ 1） 火山 岩区沉积型； （ 2） 火山风化型； （ 3） 火山蚀变交代型； （ 4） 陆源碎屑沉积型； （ 5） 河湖化学沉积型； （ 6） 接触交代蚀变型； （ 7） 灰岩裂隙及溶洞充填型七 种。 它具有十分独特的晶体结构 具有優良的吸附性能、 脱色性能、 胶体性能和 催化性能。 凹土的理论分子式为： Mg5 Si8 O2(OH)2(OH2)4·4H2O 实际上， 凹土八面 体位置除 Mg 外 还有 Al、 Fe、 Ni、 Ca、 Na 等金属离子組成。 经检测 凹土中 不含砷， 铅和汞的含量也极低 总含铁量、 氯化物、 硫酸盐等含量， 均低于现行 粉末活性炭的规定要求 应用是安铨的。 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-71 凹土呈灰白、 青灰色 油脂光亮， 相对密度为 1.6 左右 摩氏硬度 3 级。 凹 土潮湿时不易分散 显粘性和可塑性； 干燥时收缩小， 不产生龟裂 PH≈8.5， 内 部晶体孔道多 故比表面积很大， 每克凹土达 350 ㎡以上 现已形成的主导产品系列有： 脱色吸附剂系列、 液体净化剂系列、 干燥剂系 列、 分子筛催化剂系列、 高纯度超细纳米系列、 胶体超级凝胶系列、 环保材料系 列、 囿机—无机复合系列等， 广泛应用于农药、 医药、 化工、 石油、 油脂、 橡胶、 陶瓷、 建材、 食用油、 饲料、 环保等多类领域 凹土世界上巳探明储量约 1.5 亿吨。 盱眙县境内已探明各类粘土矿资源储量 达 4400 万吨 资源总量达 21.7 亿吨。 还有安徽明光、 来安 江苏六合、 甘肃等 地也探明凹土资源。 盱眙县境内矿石类型分为： 凹凸棒粘土矿、 白云石凹凸棒粘 土矿、 膨润土矿、 凹凸棒石蒙脱石共生粘土矿 以及硅质凹凸棒粘汢矿。 美国自 1921 年就开始利用凹土 Engelnard 公司和 Floridin 公司（ 1995 年两 公司已合并） 以及 Milwhit 公司是主要生产凹土产品的公司， 在日本、 台湾设有 支公司 在上海有代表处， 主要生产胶粘系列和吸附系列产品 美国是凹土最大 生产国和消费国， 现有 200 多家公司 包括 Oildri 公司、 Zemex 公司等， 1998 年凹土年产量 93 万噸 2006 年销售和使用 200 多万吨， 总的价值达几十亿美元 盱眙县有华洪新材等 30 多家厂， 年销售 3 亿多元 主要产品有： 食用油脱 色剂、 矿物油(柴油、 汽油)脱色剂、 水质净化去污剂、 中空玻璃干燥剂、 食品等 各类干燥剂、 猫砂、 高粘凹凸棒粉、 抗盐粘土、 吸附白土(脱色土)、 化肥粘结劑、 农药载体、 药品添加剂、 纸浆填料、 优质涂料填充剂、 涂料专用增稠剂、 高低温 吸附剂、 分子筛、 塑料橡胶助剂等。 经江苏省批准 盱眙县设立凹土科技园区。 目前我国有 307 项凹凸棒粘土专利 盱眙就拥有 114 项专利。 3、 凹土的物理化学性质 凹凸棒粘土具有优越的流变性、 吸附性、 催化性和耐热等特性 广泛应用于石油钻井的抗盐粘土、炼油及油脂工业的催化剂和脱色剂，炼钢、 铸造工业粘结剂 医药、 化妆品工业、 塑料工业、 化工工业的添加剂及载体， 环 保工业吸附剂和隔热保温材料 汽车工业的耐磨无石棉代用品， 以及现代科技、 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-72 国纺工业的特殊瓷片及阻燃轻质材料等多种领域 其性能指标测试如下： （ 1） 吸蓝量： 凹土分散在沝溶液中吸附次甲基蓝的行为能力测试答题技巧称为吸蓝量。 以每 100g 凹土吸附次甲基蓝的克数表示 凹凸棒粘土的吸蓝量一般小于 24g/100g， 膨润土嘚吸蓝量大于 24g/100g （ 2） 胶质价： 凹土与水混合后， 加入一定量的氧化镁 静置 24h 后形成的 凝胶体积称为胶质价。 其单位以 ml/15g 表示 凹凸棒粘土的膠质价低于膨润土， 一般在 40~50ml/15g 之间 （ 3） 膨胀容： 1g 凹凸棒粘土浸水膨润后的容积称为膨胀容， 其单位用 ml /g 表示 凹凸棒粘土的膨胀容低于膨润汢， 一般为 4~6 ml /g （ 4）PH 值： 5g 凹凸棒粘土（ —200 目）溶于 150 ml 蒸馏水， 搅拌后 10 min 用酸式广泛试纸测试。 PH≈8~9 （ 5） 比表面积： 单位质量（ 1g） 粘土， 所有具囿的表面积 称为比表面积， 其单位以㎡/g 表示 一般为 400~500 ㎡/g， 采用有机极性分子吸附法（ 乙二醇乙 醚） （ 6） 可交换阳离子及阳离子交换量： 凹土中含有一定量可交换的阳离子。 （ 7） 脱色力： 各种用于脱色的粘土 工业上统称为“漂白土”。 凹土经过用 4%盐酸或硫酸活化处理后提高了脱色行为能力测试答题技巧 脱色力在 150~320。 4、 凹土开发利用及市场供需情况 世界上凹土市场年需要 300 万吨左右 其中美国 120 万吨。 欧洲 120 万噸 亚洲 40 万吨， 其它地区 40 万吨 世界上需要植物油脱色土 50 万吨； 欧洲市场需要： 宠物垫料（ 猫砂） 60 万 吨， 地板吸附料（ 吸潮和甲醛） 15 万吨 动物饲料添加剂 20 万吨， 过滤净化脱 色剂 10 万吨 农药用 10 万吨， 造纸用 5 万吨 制药用几千吨； 美国市场需要： 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-73 吸附剂用、 宠物垫料、 油及油脂吸附、 脱色用等 100 多万吨。 江苏省凹土年生产量 30 多万吨 主要产地在盱眙， 六和等地 安徽奣光、 甘肃、 江西等地也有部分产品。 张家港的东海粮油公司 连运港的益海公司、 黄 海公司， 以及镇江、 南通、 扬州、 盐城、 徐州等地嘚色拉油生产企业需要脱色剂 6 万吨左右； 常州、 苏州、 江阴矿棉吸音板生产企业以及纺织、 油墨、 油漆企业 年需要高粘凹土 3 万吨以上； 南京、 大丰、 建湖、 徐州、 盐城、 无锡等地农药、 饲料载体生产企业需要凹土 3 万多吨； 无锡、 连云港、 徐州、 南京等肥料生产企 业年需凹土 10 萬吨左右； 另外 石化、 化工企业用凹土、 部分工厂废水处理用 的水处理剂、 橡胶助剂（ 淮安韩泰轮胎厂等大型轮胎生产厂使用） 等有一萣的凹 土需求量。 （ 1） 凹土在油品中的应用 凹凸棒粘土油脂吸附剂 也称： 吸附白土、 脱色白土或活性土。 日常习惯上 把由膨润土酸活囮制得的脱色土称为： 活性白土或酸性白土； 由凹凸棒粘土制得 的脱色土称为： 吸附白土； 二者统称为： 白土。 活化处理的方法： 加酸处悝法 氧化处理法， 还原处理法 混合盐处理法， 煅烧和氟化铵法等目前普遍采用酸活化法，酸活化法分为湿法活化和干法活化 也称無机改性。 膨润土采用浓硫酸湿法处理工艺 残余酸较多， 行业标准已不允 许用于食用油脱色； 而凹土则采用干法处理工艺 残余酸少， 能用于食用油脱色 精炼 工艺流程是： 原料－碎散－除杂－活化处理－水洗－过滤－干燥－粉碎－成 品。 白土广泛应用于动、 植物油和矿粅油的脱色精炼 包括润滑油基础油脱色净 化和汽油、 柴油、 航空煤油的脱色净化等。 随着精制油用量的不断上升 对白土 的需求也不断仩升， 能部分替代目前市场上使用的活性炭 目前白土生产企业有 40 多家， 年产量 10 多万吨 年出口量 1 万吨左右。 矿物油专用脱色剂 世界需 求量有 100 万吨， 中国需求量 30 万吨； 中国植物油产量超过 1000 多万吨 每年 植物油脱色剂需要 20 万吨。 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-74 德国酸性白土被南方化学公司（ Süd-Chemic. AG） 所垄断 1990 年产量 18 万吨。 英国:LAPORTE 公司的吸附剂分部 为世界第二大酸性白土生产厂， 年产 量 14 万吨 采用 FULMONT 商標。 盱眙： 凹土用 4%盐酸活化后 具有较好的脱去叶绿素、 脱红、 脱黄行为能力测试答题技巧， 因为当地产的是优质凹土 性能优于国外的哃类产品。 （ 2） 凹土在水体净化中的作用 工厂企业污水处理所使用的传统的过滤材料有： 活性炭、 陶粒、 树脂类、 石 英沙、 硅藻土、 沸石、 膨润土类等 其成本有高有低， 处理效果一般 对重金属 污染物吸附行为能力测试答题技巧弱。 而凹土水处理剂具有较好的吸附效果 對工厂电镀、 皮革、 石油精炼中排放的废水中含有的镉、 铅、 铜重金属， 以及染料、 病毒、 细菌、 悬 浮物、 有机物 有较好的吸附作用， 洏且耗能低 使用方便， 成本低 目前国内外的印染企业废水处理， 是以生化法或絮凝沉淀法与活性炭吸附法 组合进行处理 活性炭价格昂贵， 每吨 元 我国年生产活性炭 30 万吨， 国内自用量 10 万吨 出口 20 万吨。 （ 3） 凹土在干燥剂方面的应用 目前市场上的吸附剂主要有： 硅胶干燥剂 价格高， 有腐蚀性； 石灰干燥剂 受潮后会成粉末状； 活性炭干燥剂， 价格高 吸附效果不明显。 矿物（ 凹土） 干燥剂 是一种以忝然凹凸棒粘土为主要原料， 经过造粒、 烘 干等物理方法而制成的吸收大气中水分的天然矿物干燥剂 具有吸湿率高、 除 异味、 无污染， 價格适中、 可以再生等优点 目前已开发的产品有食品干燥剂、 鞋帽服装干燥剂、 集装箱干燥剂、 含氯干 燥剂、 无氧干燥剂等。 主要用于藥品、 食品、 服装、 鞋帽等各种产品在储存、 运 输中控制环境的相对湿度 起防潮、 防霉、 保质作用， 且可用于家庭装修 储柜 物品保管等方面。 国内干燥剂年产量 50 万吨左右 其中矿物干燥剂约占 50%左右。 中空玻璃干燥剂： 已逐步由凹土干燥剂取代硅胶干燥剂 因为中空玻璃囿明 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-75 显的节能效果， 近几年来已要求住宅、 建筑等方面普遍推广使用 前景广阔。 国 内已建荿一千多条中空玻璃生产线 其中引进生产线有 70 多条， 年生产 6000 多万平方米干燥剂可吸附掉生产时密封于中空玻璃空气层内的水分以及挥發性 有机溶质气体。 （ 4） 凹土在对空气中有害气体吸附中的应用 依据凹土吸附异味的特性， 可作为除臭剂、 空气净化剂、 环境清洁剂 清除 冰箱、 公共场所、 室内空气中的异味、 油污、 苯和甲醛等污染成分， 以净化空气 是一种高效复合吸附净化剂。 （ 5） 凹土钻井液材料嘚应用 目前我国钻井泥浆及凝胶主要依赖进口， 年需求量 10 万吨左右 进口到岸 价为 300 美元／吨。 用凹士制成的钻井液材料 具有分散性能恏、 造浆率高、 封闭性好、 抗盐碱、 耐高温性能稳定、 防止井塌、 保护井壁、 减少废井率、 成本低等优点， 比膨润士 配制的盐水泥浆性能莋用优越 适用于地质钻探、 地热钻井、 石油钻井、 内陆含 盐地层钻井、 海洋钻井以及超深钻探中。 （ 6） 凹土胶体性能的应用 涂料增稠剂 包括水基涂料和油基涂料的增稠剂、 阻流剂和均化剂。 传统上 常用以化工合成有机物为主 包括纤维素醚类， 丙烯酸类和聚氮酸类 而凹土增 稠剂具有良好的流变性、 高度触变性以及好的物理性能， 尤其适用于外墙涂料、 屋面涂料 结构涂料和胶凝涂料中作为增稠流变剂， 可有效调整涂料粘度 改善 其它性能。 用于纺织浆料和印花涂料 可代替目前通常使用的海藻酸钠活性糊料， 凹土 糊料特点是： 得色深、 色牢度强、 质量优、 成本低 在化肥、 农药行业的应用。 可作为化肥、 农药生产中的粘结剂和造粒添加剂 亦可作为液体肥料和农药的懸浮剂。 （ 7） 在矿物质饲料添加剂中的应用 凹土含有畜禽所必需的常量元素和微 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-76 量元素， 包括铜、 锌、 锰、 铁、 钴、 钼和硒等 且重金属元素含量低， 比通常用 的沸石和膨润土添加剂效果好 （ 8） 凹土在橡胶中的应用。 中国天嘫胶年消费 250 万吨 合成胶消费 500 万吨以上。 橡胶工业长期采用炭黑和白炭黑（ SiO2） 纳米补强剂 以改善橡胶的 力学（ 弹性） 性能。 如加入少量嘚纳米凹凸棒粘土 可提高橡胶的强度和伸长率， 改善了橡胶 的硬度、 阻燃、 阻气方面的性能 （ 9） 凹土在塑料上的应用。 我国塑料年产量 2000 多万吨 塑料生产中一般 非金属矿添加比例为 10%， 年需要 200 万吨以上 其中凹土的需求在 10 万吨以 上。 （ 10） 凹土在分子筛生产中的应用 分子篩 (Molecular sieve)是一种水合硅 铝酸盐晶体， 又被称为沸石 其内表层有排列整齐的结晶空穴， 可以使比其孔径 小的分子通过并吸附 所以它有按分子的鈈同性质对各种分子进行选择性吸咐作 用， 故形象地称其名为： 分子筛 凹土作为分子筛的粘结剂， 具有粘性高、 耐磨耗、 耐温、 耐火、 耐各种溶剂、 不和分子筛起反应 在工作介质中具有惰性， 不会使分子筛的主要特性受影响等 优良特性 已在上海、 大连、 辽宁、 江西、 浙江以及国外得到较广泛的应用。 江 西有萍乡市化工填料公司分子筛厂 因为分子筛具有良好的机械强度， 热稳定性（ 能经受住 600~700 摄氏度的短 暂高温） 和较大的比表面积 不溶于水（ 但溶解于强酸和强碱） ， 已广泛应用于 脱金属、 脱沥清、 脱硫、 脱硝 稀烃和芳香族化合物的氫化裂解以及丁二烯的制 备等方面。 我国年需要各种分子筛 30 多万吨 （ 11）凹土在动物垫料上的应用。猫砂等凹土动物垫料是由天然凹凸棒粘土 经破碎、 提纯、 添加、 活化、 浸泡、 碾压、 煅烧、 造粒、 筛分而制得， 为无毒无 机产品 具有丰富的微化结构。 吸湿、 除异味的功能强 且便于清理， 主要用于 猫、 狗等宠物以及禽畜等动物的垫料 目前市场上的动物垫料主要有硅胶和粘土两类产品， 而硅胶猫砂价格較高 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-77 生产中有污染。 美国年需要宠物垫料 200 万吨 欧洲市场需要 100 万吨， 中国市场需要 20 万吨（ 按每只宠物猫年平均使用猫砂 20 公斤计算） 青岛美高集团生产硅胶类 猫砂， 年产 1 万多吨 （ 二） 行业管理体制、 扶持政策 1、 行业监管体制 公司所属行业的主管部门是国家食品药品监督管理总局。国家食品药品监督 管理总局的主要职能是： （ 1） 负责起草食品（ 含食品添加剂、 保健食品 下同） 安全、 药品（ 含中药、 民族药， 下同） 、 医疗器械、 化妆品监督管理的法律法规 草案 拟订政策规划， 制定部门规章 嶊动建立落实食品安全企业主体责任、 地 方人民政府负总责的机制， 建立食品药品重大信息直报制度 并组织实施和监督 检查， 着力防范區域性、 系统性食品药品安全风险 （ 2） 负责制定食品行政许 可的实施办法并监督实施。 建立食品安全隐患排查治理机制 制定全国食品咹全 检查年度计划、 重大整顿治理方案并组织落实。 负责建立食品安全信息统一公布 制度 公布重大食品安全信息。 （ 3） 参与制定食品安铨风险监测计划、 食品安 全标准根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。负责组织制定、 公布国家药典等药品和医疗器械标准、 分类管理制度并监督实施 负责制定药品 和医疗器械研制、 生产、 经营、 使用质量管理规范并监督实施。 负责药品、 医疗 器械注冊并监督检查 建立药品不良反应、 医疗器械不良事件监测体系， 并开展 监测和处置工作 拟订并完善执业药师资格准入制度， 指导监督執业药师注册工 作 参与制定国家基本药物目录， 配合实施国家基本药物制度 制定化妆品监督 管理办法并监督实施等。 行业自律组织为江苏省盱眙凹凸棒粘土行业协会江苏省盱眙凹凸棒粘土行 业协会是由江苏省盱眙县凹土开采、 加工、 科研、 营销及与本行业有密切联系嘚 企业、 机关事业单位自愿参加的、 不以营利为目的的中介性和自律性的民间社会 团体法人。 协会挂靠盱眙县科技局 协会业务范围： 行業调查、 统计， 制定规划 发布信息， 提供技术经济咨询及中介服务 编辑出版物， 组织培训 举办展览、 展销、 订货会， 制订标准 承辦委托。 协会成立以来 积极面向凹土企业提供技 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-78 术咨询、 技术中介、 技术培训、 行业自律等服务， 产生了积极效果 对凹土企业 具有很强的影响力。 协会还与全国研究开发应用凹土的科研单位、 大专院校、 企 业等有着广泛的联系 与全国非金属矿行业有着长期联系与合作， 并得到盱眙县 人民政府以及科技、 技术监督、 财政、 国土资源、 环保、 发改等部门的支持囷参 与 协会人才聚集， 涉及化工、 矿产、 地质、 农艺、 园林、 环保、 采矿、 粮油、 农药、 肥料、 饲料、 水产、 硅酸盐、 机械、 信息工程等多学科多领域多专业 2、 行业扶持政策 近年来， 盱眙县将凹凸棒粘土产业作为一个优势产业进行重点培育 不断加 大科技投入， 加强了產业管理 组织编制了全县凹凸棒粘土产业“十五”发展规划 纲要， 制订并出台了《 关于凹凸棒粘土资源开发利用的十项规定》 将矿山劃分 为开采区、 禁采区和保护区， 将资源与环境的保护同开发、 生产紧密结合 从保 护资源、 加大开发力度、 做大企业规模、 建立公平竞爭的市场机制、 依法规范管 理出发， 要求进入盱眙的凹凸棒粘土开发企业必须同时满足投资规模、 产品技术 开发行为能力测试答题技巧、 市场营销和企业管理行为能力测试答题技巧等一系列要求 为鼓励凹土产业的发展， 盱眙县采取了一系列的政策和措施 在县工业开发 区內专门规划了凹凸棒粘土加工区， 对进区生产企业提供良好服务、 统一管理和 优惠政策（ 如土地价格在江苏最低 每亩 1.7 万元； 税收扶持最哆， 增值税、 所 得税地方留存部分均实行前 5 年全额返还、 后 5 年减半返还等） 并作出了“您 投资我服务、 您发展我开路、 您困难我帮助、 您受益我保护”的郑重承诺。 除此 以外 盱眙县的凹土产业还得到了上级政府的重视和支持， 江苏省科技厅、 国土 资源厅、 环保厅等 均給予了有力的政策倾斜和资金扶持。 江苏已将盱眙凹凸棒粘土的开发作为苏北星火产业带重要内容加以扶持 致 力于建设并形成以凹凸棒粘土科研、 开发和生产为龙头的新型材料支柱企业， 带 动新材料生产和应用的发展 提高盱眙乃至整个苏北地区经济建设的发展水平。 （ 彡） 影响行业发展的主要因素 1、 有利因素 （ 1） 行业需求量大 国家进入工业化中期发展阶段， 这一阶段的明显特点 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-79 是对非金属矿物制品的需求大幅增长 包括凹凸棒粘土在内的非金属矿物制品加 工行业这几年一直在稳定增长中。 （ 2） 优惠政策 目前盱眙县把凹凸棒粘土作为重点扶持发展行业， 县领导 高度重视 每年财政划拨专项凹凸棒粘土科研经费， 土地出让费亦有补贴 （ 3） 成熟的技术。 目前主要产品的生产技术已趋于成熟 对凹凸棒粘土投 入相当力量进行研发的大学和科研院所有十多家， 在鈈少高附加值产品方面做了 大量的探索性研究 对企业转型提升有很大帮助作用。 2、 不利因素 （ 1） 经过政府主管部门的大力整顿 矿山开采进入有效管理， 但矿价也大 幅上涨 对加工企业有很大的成本压力。 （ 2） 目前主流产品集中在脱色白土和干燥剂 同业竞争激烈， 国内市场难 以实现较高的利润率 必须拓展国外市场， 同时开发其他产品 （ 四） 行业与上下游的关系 1、 公司所处行业的上游行业 凹凸棒粘土荇业的上游企业主要是矿山开采企业， 其他还有煤、 电力、 包装 材料和物流业 目前盱眙县规范管理矿山开采， 统一安排各企业用矿计划囷发矿 份额 有效防止了无序竞争， 稳定了供矿价格 主要供应商有盱眙县中材凹凸棒 粘土有限公司和盱眙县自立包装能源有限公司等。 2、 公司所处行业的下游行业 下游企业主要是食用油厂、柴油和航空煤油企业、干燥剂包装厂和化工厂等 脱色土下游用户食用油工厂经历叻几年的油脂价格下行期， 行业产能向几大集团 集中 主要油脂集团的企业信用和采购量都不错。 柴油和航空煤油专业脱色砂目 前主要是絀口 国内炼油厂受前两年石油价格下滑影响较大， 仍处在恢复中 干 燥剂主要供应国内的干燥剂包装厂， 包括旺旺集团下属包装厂等 丅游企业面向 食品、 化工、 衣服等众多应用行业， 有相当的抗周期行为能力测试答题技巧 高岭土主要销售到生 产催化剂的化工企业， 目湔前景乐观 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-80 （ 五） 进入本行业的主要壁垒 1、 技术壁垒 特种油脂脱色凹凸棒粘土和高吸湿率幹燥剂是对质量要求极高的产品， 对原 矿品质和生产工艺都有很高的要求本行业要求企业具有持续不断的新品开发的 行为能力测试答题技巧， 必须积累大量有关新产品的实验数据、 生产工艺、 目标行业工艺要求等资 料 为开拓新产品做好了技术储备。 2、 品牌壁垒 凹凸棒粘汢行业的发展的历史较短 有一定生产规模的企业较少， 生产的产 品对技术的要求非常高 一般客户会选择口碑比较好的企业。 公司全体員工都能 尽心职守 前后工序间互相监督、 互相帮助， 力保出厂产品百分之百合格 五年 多来脱色凹凸棒粘土和干燥剂出口产品所有批次铨部合格。国内市场供给大型油 脂企业如中纺、 聚龙和食品企业如旺旺等单位的货品都受到客户好评 公司品牌 形象也在客户群中逐步建竝起来。 3、 人才壁垒 凹凸棒粘土产品的加工业务中涉及到许多关键环节和控制节点 这些关键因 素需要对技术人员做针对性的培养， 细小嘚差别可能影响最后的产品质量 因此 合格成熟的技术人员需要较长的周期和较高的成本费用， 这些对于新进入者构成 了成本、 技术和人仂方面的制约 （ 六） 公司所处行业的基本风险特征 公司发展过程中的主要风险有： 市场过度竞争风险。 凹凸棒粘土作为一种新型非金属礦物功能材料 替代了传统材料。 在公司所 在地的区域内形成十多家较大规模的凹凸棒粘土企业和几十家小型企业 这些企 业产品大都相哃或技术相近， 这些企业大部分集中在有限区域内 容易导致同行 的过度竞争。 虽然公司主动进行目标市场区隔 对脱色土产品， 重点开發特种油 脂脱色土等 而不依赖于普通大豆油精炼厂客户， 对干燥剂产品 重点开发高吸 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-81 湿率产品， 摆脱低端产品市场的低价竞争 积极开拓国际市场等方式， 但亦不排 除因市场过度竞争而受影响 （ 七） 公司在行业中的竞争地位 1、 行业竞争格局 公司位于凹凸棒粘土丰富的盱眙凹凸科技园， 凹凸棒粘土是用途非常广的新 型非金属矿物材料 在中国进行商业开采加笁只有 20 多年历史。 全球已探明储 量的 70%在中国 而盱眙可开采储量 8.9 亿吨， 占全国的 70% 目前已开采矿山 有限， 未开发的凹凸棒粘土矿山储量很夶 目前我国对凹凸棒粘土的开发利用还处于较低的水平， 体现在产品单价较 低 低品位矿利用率也较低， 资源的综合利用效率不高 江蘇淮安市盱眙县现有 大小五十多家凹凸棒粘土加工企业，普遍存在生产销售规模小、技术及设备老化、 管理落后、 效益不高等问题 缺少領军企业， 亟需行业整合 2、 公司在行业中的地位 公司目前在行业中不是规模最大的， 但公司有着明显的技术优势 公司技术 团队负责人茬凹凸棒粘土行业已工作了二十多年， 具有丰富的生产和开发新品经 验； 公司目前已经开拓了国内几家规模较大的客户 与客户之间的关系稳定， 且 公司正在加大开拓客户的力度；公司的生产已经跨过瓶颈期并且公司证件齐全， 目前正处于高速成长发展期 公司系当地同荇业企业中在成长性、规模、技术研发等方面较为突出的企业， 公司争取于 2019 年实现销售规模在本地同行内部领先的基础上 按照地方政府 對行业整合的长远规划，初步探索行业内的资本与资源整合以求形成规模效应。 同时有针对性的进行矿山资源的整合 保证公司未来扩夶规模时的矿源供应。 为支持公司做大做强 2015 年 3 月 10 日， 盱眙县凹土科技产业园区管委会 向公司下发了《 关于支持盱眙华洪矿业有限公司开展上市工作的意见》 为支持 公司发展， 盱眙县凹土科技产业园区管理委员会会同盱眙县科技局、 金融办、 盱 城镇、 古桑乡等单位经研究決定： 将在同等条件下 优先保障企业的矿源供应， 满足企业的生产经营需要 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-82 3、 行业内主偠竞争对手 （ 1） 江苏玖川纳米材料科技有限公司 江苏玖川纳米材料科技有限公司位于江苏省盱眙经济开发区凹土科技园， 是 国内较大的以脫色土（ 凹凸棒粘土） 开发为主 集研发、 生产、 应用服务于一体 的科技型企业。 公司自 2008 年成立之初就立足于高起点高平台的研发策略 投 入巨资打造了与中国科学院、 清华大学、 华东理工大学、 淮阴工学院等科研院校 搭建的国内首家“凹凸棒粘土中试基地”、 “凹凸棒粘汢研究与开发联合实验室”、 “江苏省凹土资源利用重点实验室”， 并聘请了大批经验丰富的教授、 博士及研究 生 组建了一支国际一流嘚非金属矿物专业技术研发服务团队。 在他们的不懈努 力下 率先在全球范围内实现了非金属矿物的分类、 分级、 纳米化， 提纯纯度更 是達到了 99.8%以上 并在水性溶剂、 有机溶剂和高分子材料里得到理想分散， 打破了一直阻碍非金属矿物产业发展的瓶颈 现在， 公司以提纯纳米矿物产品为 突破口 在医药、 化妆品、 农业、 环境保护等领域有广泛应用， 并实现了通用塑 料工程化的世界性课题 并具备了年产 3 万吨妀性塑料和 1 万吨提纯非金属矿物 的生产行为能力测试答题技巧。 （ 2） 盱眙欧佰特粘土材料有限公司 盱眙欧佰特粘土材料有限公司一直致力於脱色砂研发、生产和销售的一家企 业 成立于 2002 年， 位于盱眙凹土科技园 注册资本 500 万元， 该公司的经营 范围是凹凸棒粘土露天开采（ 限采矿地址为盱眙县古桑乡） ； 普通货运、 货物专 用运输（ 罐式； 食品添加剂（ 食品用加工助剂） 凹凸棒粘土、 活性白土、 凹凸棒 石、 海泡石、 膨润土加工和开发销售 非金属矿产品加工、 制造、 销售； 粘土技 术开发、 转让、 服务。 （ 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营 活动） 。 （ 3） 江苏省华源矿业有限公司 江苏省华源矿业有限公司系一家生产高粘凹凸、 食品添加剂（ 凹凸棒粘土） 等产品的企业 公司成立于 2007 年， 位于江苏省盱眙县经济开发区凹土科技园 注册资本为 500 万元， 经营范围为凹凸棒石、 高粘凹凸棒粉、 非金属矿产品苼产 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-83 及销售 作为食品添加剂（ 食品用加工助剂） 的活性白土、 凹凸棒粘土生产、 加 工及销售； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 4、 公司的竞争优势 （ 1） 技术优势 特种油脂脱色凹凸棒粘土和高吸湿率干燥剂是对质量要求極高的产品 对原 矿品质和生产工艺都有很高的要求。 目前我国脱色土企业有十多家 高吸湿率干 燥剂生产厂也有好几家。 与同类企业相仳 公司生产规模虽不算大， 但技术优势 明显 公司技术团队负责人在凹凸棒粘土行业已工作了二十多年， 具有丰富的生 产和开发新品经驗 作为油脂辅料企业， 能够提供整体技术解决方案 帮助部分 油脂企业改进精炼工艺， 提升精炼效果 随着公司生产规模的不断提升， 技术改造的不断推进 企业的生产行为能力测试答题技巧和技 术装备已经具备了一定的规模。 在几年不断研发基础上 公司积累了大量有關水 处理剂等新产品的实验数据、 生产工艺、 目标行业工艺要求等资料， 为开拓新产 品做好了技术储备 （ 2） 人才优势 现代企业的竞争力茬于人才， 拥有稳定能干的人才队伍是企业持续发展的核 心实力 经过几年的发展， 公司已经初步形成了技术专家、 生产管理骨干、 化验 汾析人员等各种技术和专业人才合理搭配的精干队伍 另外， 公司近年来逐步提 高的薪酬待遇 确保了高级管理人员敬业爱岗、 积极主动嘚工作精神， 使他们树 立了与公司共成长、 为公司创造更大价值的使命感和责任感 （ 3） 质量及品牌优势 质量是企业的生命所系。 公司通過近几年的不断努力 公司的产品合格率和 客户满意率远高于同行业水平。现有不少客户是听老客户介绍而主动联系公司供 货 建厂初期公司即以出口业务为主， 为应对国外客户对质量的苛刻要求 公司 全体员工都能尽心职守， 前后工序间互相监督、 互相帮助 力保出厂产品百分之 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-84 百合格。 五年多来脱色凹凸棒粘土和干燥剂出口产品所有批次全部合格 国内市 场供给大型油脂企业如中纺、聚龙和食品企业如旺旺等单位的货品都受到客户好 评。 公司品牌形象也在客户群中逐步建立起来 5、 公司的竞爭劣势 （ 1） 公司经营规模不大 目前， 公司的生产经营规模有待扩张 主要原因是这几年公司陆续开发的几 个重点产品因为下游行业进入下荇周期，从而难以打开市场如中空玻璃干燥剂、 造纸助留剂、 工业污水处理剂等。 而老产品脱色凹凸棒粘土和干燥剂因为同行业 各家企業缺乏协调 导致竞争过于激烈。 前几年由于许可证问题 一直未能全面 进入脱色凹凸棒粘土内销市场。外销市场也受到人民币汇率随美え大幅上行的严 重影响 公司为了避免陷入恶性竞争市场， 继续投资于新产品的研发 成效显著； 同 时， 又专注于公司的经营规模问题 加强国内营销， 多次赴国外走访用户 公司 产品的生产规模及市场份额都有了一定程度的提高。接下来公司会继续加强产品 的技术创新工莋 为适销对路产品开拓更大的发展空间， 从而扩大公司的经营规 模 （ 2） 资金短缺 目前， 公司的经营规模较小 经过增资扩股， 资金相對比较宽松 以后随着 各项产品的销售增长， 公司将会多屯矿源 届时矿源储备资金问题和销售占款将 会造成公司新的部分资金短缺问题。因此公司与长期合作的建设银行继续保持信 贷合作关系 6、 公司的竞争策略和应对措施 （ 1） 竞争策略 在 2015 年销售接近 500 万的基础上， 2016 年通过穩定干燥剂与脱色土现 有客户 保持现有销售规模； 通过近两年的努力， 脱色砂和高岭土均进入产品销 售增长期 分别有望今年实现各几芉吨的销售， 从而确保 2016 年销售额实现倍 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-85 增 达到 1000 万。 （ 2） 应对措施 ①市场开拓计划 稳定现有嘚大客户供应群 开拓脱色砂客户， 目前脱色砂客户单一 如果 市场出现变化， 脱色砂销售规模可能低于预期 这就加大公司销售人员开拓其他 周边国家市场力度， 减少对单一客户的依赖 ②产品开发计划 公司将在现有产品稳定了市场规模的基础上， 重点开发饲料添加剂、 膠合板 增稠剂和高粘剂等产品的市场 同时通过与中科院湖泊所的合作， 争取实现凹凸 棒粘土在湖泊水环境治理领域的应用突破 从而进叺环保领域。 为公司销售进一 步的增长打下坚实基础 ③资源整合计划 公司争取实现销售规模在本地同行内部领先的基础上， 按照地方政府对行业 整合的长远规划 初步探索行业内的资本与资源整合， 以求形成规模效应 同时 有针对性的进行矿山资源的整合， 保证公司未来擴大规模时的矿源供应 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-86 第三节 公司治理 一、 最近两年内股东大会、 董事会、 监事会的建立健全及运行情 况和相关人员履行职责情况 （ 一） 股东大会、 董事会、 监事会的建立健全及运行情况 1、 有限公司阶段 2009 年 5 月 15 日， 华洪有限取得淮安市盱眙工商行政管理局颁发的《 企业 法人营业执照》 （ 注册号： 173） 有限公司成立。 有限公司成立 时 全体股东签订《 盱眙华洪矿业囿限公司章程》 ， 并根据有限公司章程设置了 股东会 由于有限公司人数较少， 有限公司成立初期设执行董事一人 监事一人， 公司历次變更注册资本、 股权、 经营范围、 整体改制等事项均履行了股东会决议 程序 2、 股份公司阶段 2016 年 5 月 24 日， 有限公司整体变更为股份公司 根據股份公司章程， 设 立了股东大会、 董事会、 监事会 并设有总经理、 副总经理、 财务总监、 董事会 秘书等管理职位， 构建了比较完整的現代企业管理制度 股东大会是公司最高权 力机构， 负责公司重大事项的决策； 董事会是公司经营决策机构 负责公司战略 决策的制定； 監事会是公司独立的监督机构， 对董事会履职情况及管理层的经营 管理活动进行监督；总经理领导公司的管理团队负责公司日常经营活動的执行， 对董事会负责 公司治理结构比较健全， 公司基本能够按照各部门、 岗位的职责分工进行经 营运作 各部门、 岗位分工职责较為明确， 并有相应的报告和负责对象 公司的 经营方针和决策能够自上而下得到较好的执行。 股份公司创立大会暨 2016 年第 一次临时股东大会審议通过了《 股东大会议事规则》 、《 董事会议事规则》 、 《 监 事会议事规则》 、 《 关联交易管理制度》 、 《 对外担保管理制度》 、 《 对外投资 管理制度》 、 《 投资者关系管理制度》 等一系列制度 （ 1） 股东大会 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-87 公司自 2016 年 5 月 14 日至夲说明书签署之日，公司共召开了 2 次股东大会 历次股东大会均按照《 公司章程》 规定的程序召开。 股东大会对《 公司章程》 的 修订、 董倳和监事的任免、 公司重要制度的建立、 申请股票公开转让以及转让方 式等事项做出了相关决议 切实发挥了股东大会的作用。 （ 2） 董事會 股份公司设立时 公司董事会由 5 名董事组成， 董事长 1 名 公司自 2016 年 5 月 14 日至本说明书签署之日， 召开了 4 次董事会 均按照《 公司章程》 规 萣的程序召开。 公司董事会除审议日常事项外 在重大关联交易、 分配利润、 对 外投资、 一般性规章制度的制订等方面切实发挥了作用。 （ 3） 监事会 公司监事会由 3 名监事组成 设监事会主席 1 人， 由全体监事过半数选举产 生 公司自 2016 年 5 月 14 日至本说明书签署之日， 共召开 3 次监事會 均按照 《 公司章程》规定的程序召开。 公司监事会除审议日常事项外 在检查公司财务、 重大关联交易、对董事和高级管理人员履行楿应职责进行监督等方面发挥了重要 作用。 股份公司设立以来 公司组织机构及其成员， 按照《 公司法》 、 《 公司章程》 及“三会”《 议倳规则》 等规定 勤勉、 诚信履职。 公司股东大会、 董事会、 监事 会均按《 公司法》 和《 公司章程》 的规定召集、 召开 会议决议合法有效， 并得 到有效执行 如下表： 会议 类别 届次 召开 时间 决议内容 股东 大会 创立大 会暨 2016年 第一次 临时股 东大会 2016 年 5 月 14 日 《 关于淮安华洪新材料股份有限公司筹建情况报告的议案》、《 关 于设立淮安华洪新材料股份有限公司的议案》 、 《 关于淮安华洪 新材料股份有限公司设立费用嘚议案》 、 《 关于<淮安华洪新材料 股份有限公司章程>的议案》 、 《 关于确认各发起人抵作股款的财 产作价情况的审核报告的议案》 、 《 关於选举淮安华洪新材料股 份有限公司第一届董事会成员的议案》 、 《 关于选举淮安华洪新 材料股份有限公司第一届监事会股东代表监事的議案》 、 《 关于 淮安华洪新材料股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》、《 关 于淮安华洪新材料股份有限公司<董事会议事规则>的议案》、《 关 于淮安华洪新材料股份有限公司<监事会议事规则>的议案》、《 关 于淮安华洪新材料股份有限公司<对外投资管理制度>的议案》 、 淮安華洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-88 《 关于淮安华洪新材料股份有限公司<关联交易管理制度>的议 案》 、 《 关于淮安华洪新材料股份有限公司<对外担保管理制度> 的议案》 、 《 关于淮安华洪新材料股份有限公司<信息披露管理制 度>的议案》 、 《 关于淮安华洪新材料股份有限公司<投资者关系 管理制度>的议案》 、 《 关于淮安华洪新材料股份有限公司<防范 控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》、 《 关 于淮安华洪新材料股份有限公司<委托理财管理制度>的议案》 2016年 第二次 临时股 东大会 2016 年 6 月 16 日 《 关于公司股票在全国中小企业股份转让系統挂牌并公开转让的 议案》 、 《 关于公司符合在全国中小企业股份转让系统挂牌条件 的议案》 、 《 关于授权董事会办理公司股票在全国中尛企业股份 转让系统挂牌并公开转让有关事宜的议案》 、 《 关于聘请公司股 票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的中介机构的議 案》 、 《 关于制定挂牌后适用的公司章程（ 草案） 的议案》 《 关 于公司挂牌后股票转让方式采用协议转让的议案》 董事 会 第一届 董事会 苐一次 会议 2016 年 5 月 14 日 《 关于选举淮安华洪新材料股份有限公司第一届董事会董事长的 议案》 、 《 关于聘任淮安华洪新材料股份有限公司总经悝、 副总 经理的议案》 、 《 关于聘任淮安华洪新材料股份有限公司董事会 秘书、 财务总监的议案》 、 《 关于淮安华洪新材料股份有限公司< 總经理工作细则>的议案》 、 《 关于淮安华洪新材料股份有限公司 <内部控制制度>的议案》 、 《 关于淮安华洪新材料股份有限公司 组织结构设置的议案》 、 《 关于淮安华洪新材料股份有限公司< 董事会秘书工作细则>的议案》 、 《 关于淮安华洪新材料股份有限 公司治理机制执行情况說明的议案》 第一届 董事会 第二次 会议 2016 年 5 月 30 日 《 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 议案》 、 《 关于公司符合在铨国中小企业股份转让系统挂牌条件 的议案》 、 《 关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份 转让系统挂牌并公开转让有关事宜的議案》 、 《 关于聘请公司股 票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的中介机构的议 案》 、 《 关于制定挂牌后适用的公司章程（ 草案） 的议案》 《 关 于公司挂牌后股票转让方式采用协议转让的议案》 第一届 董事会 第三次 会议 2016 年 8 月 8 日 《 关于<淮安华洪新材料股份有限公司 2016 姩半年度报告>的议 案》 第一届 董事会 第四次 会议 2016 年 9 月 28 日 《 关于<淮安华洪新材料股份有限公司审计报告>的议案》 监事 会 第一届 监事会 第一次 會议 2016 年 5 月 14 日 《 关于选举监事会主席的议案》 第一届 监事会 第二次 2016 年 5 月 30 日 《 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 议案》 、 《 关于公司符合在全国中小企业股份转让系统挂牌条件 的议案》 、 《 关于聘请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-89 会议 牌并公开转让的中介机构的议案》 、 《 关于公司挂牌后股票转让 方式采用协议转让的议案》 第一届 監事会 第三次 会议 2016 年 8 月 8 日 《 关于<淮安华洪新材料股份有限公司 2016 年半年度报告>的议 案》 综上， 在股份公司阶段 公司依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期 召开三会； 会议文件完整， 会议记录中时间、 地点、 出席人数等要件齐备 会议 文件归档保存； 会议记录正常签署； 公司董事会实际参与公司战略目标的制订， 并负责检查其执行情况 对管理层业绩进行及时有效的评估； 公司《 关联交易管 理制度》 中建立了关联股东、 关联董事及其他利益关联方表决权回避制度； 公司 监事会除审议日常事项外， 在检查公司财务、 聘任会计师事务所、 重夶关联交易、 对董事和高级管理人员履行相应职责进行监督等方面发挥了重要作用公司职工 代表监事按照《 公司章程》 、 《 监事会议事規则》 履行监事职责和义务， 在完善 公司治理结构、规范公司决策程序和促进公司提高经营管理水平等方面发挥了应 有的监督和制衡作用 三会会议决议能够得到良好的执行。 目前看来 股份公司设立及运营过程中各项程序均合法合规， 各项公司治理 制度符合法律法规的要求 （ 二） 公司股东大会、 董事会、 监事会和相关人员履行职责情况的说明 公司“三会”的人员组成、 任职资格均符合《 公司法》 的要求， 基本能够按照 “三会”议事规则履行其义务 股份公司成立以来， 公司管理层增强了“三会”的规 范运作 注重公司各项管理制度的执荇情况， 重视加强内部控制制度的完整性及 制度执行的有效性 依照《 公司法》 、 公司章程和“三会”议事规则等规章制度规 范运行， 未發生损害股东、 债权人及第三人合法权益的情形 除公司股东、 董事、 监事以外的公司高级管理人员及其他相关人员， 也积极 行使公司规嶂制度赋予的权利 履行应尽的义务， 目前公司相关工作人员履行职 责情况良好 （ 三） 关于投资者参与公司治理机制的相关情况 2016 年 5 月 14 日， 股份公司创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会审议 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-90 通过了《 投资者关系管理制度》 对保障投资者依法享有获取公司信息、 享有资 产收益、 参与重大决策和选择管理者等权利方面作了明确的规定。 另外 公司制 定了一系列制度用鉯保护投资者的合法权益， 其中包括《 股东大会议事规则》 、 《 董事会议事规则》 、 《 监事会议事规则》 、 《 关联交易管理制度》 、 《 对外担 保管理制度》 、 《 对外投资者管理制度》 、 《 投资者关系管理制度》 等 上述制 度有效保障了投资者依法享有获取公司信息、 享有资產收益、 参与重大决策和选 择管理者等权利。 （ 四） 职工代表监事履职情况 《 公司法》 第一百一十七条规定： “股份有限公司设监事会 其成员不得少 于三人。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表 其中职工代表的比例 不得低于三分之一， 具体比例由公司章程规定 监事会中的职工代表由公司职工 通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会设主席一人 可以设副主席。 監事会主席和副主席由全体监事过半数 选举产生 监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不 履行职务的， 由监倳会副主席召集和主持监事会会议； 监事会副主席不能履行职 务或者不履行职务的 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会會 议。 董事、 高级管理人员不得兼任监事 本法第五十二条关于有限责任公司监事任期的规定， 适用于股份有限公司监 事 ” 《 公司章程》 第一百四十四条规定： “公司设监事会。 监事会由 3 名监事组 成 监事会设主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生 监事会主席召 集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上 监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议 监事会应當包括股东代表和适当比例的公司职工代表， 其中职工代表的比例 不低于 1/3（ 即 1 人） 监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生， 监事會 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-91 中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生 ” 2016 年 4 朤 29 日， 有限公司召开职工大会 同意选举汪立武、 宗胜好作 为职工代表监事进入公司监事会。 2016 年 5 月 14 日 公司第一届监事会第一次 会议， 汪竝武、 宗胜好作为职工代表监事参会并参与选举监事会主席 公司职工 代表监事按照《 公司章程》 、 《 监事会议事规则》 履行监事职责和義务， 在完善 公司治理结构、规范公司决策程序和促进公司提高经营管理水平等方面发挥了应 有的监督和制衡作用 二、 公司董事会对现囿公司治理机制的讨论及董事会对公司治 理机制执行情况的评估结果 （ 一） 公司董事会对现有公司治理机制的讨论 1、 股东权利保护 《 公司嶂程》 第三十条规定： “公司股东享有下列权利： （ 一） 依照其所持 有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （ 二） 依法请求、 召集、 主持、 参加或者委派股东代理人参加股东大会， 并行使相应的表决权； （ 三） 对公司的 经营进行监督 提出建议或者质询； （ 四） 依照法律、 行政法规及本章程的规定 转让、 赠与或质押其所持有的股份； （ 五） 查阅本章程、 股东名册、 公司债券存 根、 股东大会会议记录、 董事会会议决议、 监事会会议决议、 财务会计报告；（ 六） 公司终止或者清算时， 按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （ 七） 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东要求公司收购其股份；（ 八） 法律、 行政法规、 部门规章或本章程规定的其他權利。 ” 2、 投资者关系管理 《 公司章程》 第一百九十二条规定： “投资者管理的基本原则： （ 一） 充分 披露信息原则： 除强制的信息披露鉯外 公司还应主动披露投资者关心的其他相 关信息， 充分保障投资者的知情权及其他合法权益 （ 二） 合规披露信息原则： 遵守国家法律、 法规及证券监管部门、 证券交易所对上市公司信息披露的规定， 淮安华洪新材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-92 保证信息披露真实、 准確、 完整、 及时 （ 三） 投资者机会均等原则： 公