利得金融服务...
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利得金融营销企划总监
上海利得金融上海第一分公司理财副总经理
利得金融vp
利得金融财富市场部副总监
Ta是利得金融服务...的员工互联网金融公司，诺亚，宜信，利得财富，哪家好？
中文名称：
利得金融服务集团
组织形式：
创建时间：
创建地点：
法人代表：
总部所在地：
所属行业：
经营范围：
资产管理、财富管理、互联网金融
集团概况/利得金融服务集团
集团简介利得金融服务集团利得金融服务集团成立于2008年，总部位于陆家嘴金融中心，是中国领先的以为特色，资产管理为核心的高科技金融服务集团。
业务涵盖资产管理、财富管理、互联网金融三大板块，资产管理规模超500亿元。
利得集团已获公募基金、公募基金销售、基金子公司、私募投资基金管理人等多张金融牌照，是一家全能型资产管理集团。集团规模
利得集团总部位于上海陆家嘴金融中心
全国设立华北、、江浙和上海四个大区，拥有逾20家分支机构，业务覆盖、北京、深圳、广州、杭州、宁波、南京、苏州、无锡、、天津、青岛、大连、、西安、成都、重庆、厦门等大中城市。
集团成员/利得金融服务集团
集团全资子公司利得金融服务集团
成立于2009年，已获中国证券投资基金业协会颁发的私募牌照，为高净值客户提供全能型全球资产管理服务。
上海利得财富资产管理有限公司
成立于2012年，具备投资银行功能，与利得集团旗下各兄弟公司相互协作，打通投融资环节产业链
上海利得金融服务有限公司
成立于2008年，是国内成立最早，规模最大的私人财富管理机构之一。在业内首创O2O互联网金融模式。
上海利得基金销售有限公司
成立于2011年，获得证监会颁发的基金销售牌照，是国内成立最早的第三方基金销售公司之一。
上海利得股权投资有限公司
一家以发起和管理私募基金、股权投资为主营业务的专业股权投资管理机构，具有较强的资金融通能力和投资管理水平
上海利得尚池投资管理有限公司
上海利得互联网信息技术有限公司
注册资金1亿元，从事第三方支付业务。致力于运用信息技术和颠覆式创新思维，降低金融服务门槛，提高金融服务效率。
中国财富管理研究院
国内唯一一家从事私人财富管理研究的专业学术机构，是南京大学工程管理学院金融工程产学研基地集团入股子公司
西部利得基金管理有限公司
成立于2010年，是一家注册资本3亿元的公募基金。2014年利得集团成功入股该公司，持股49%
上海华富利得资产管理有限公司
成立于2013年，是利得携手华富基金共同组建的基金资管公司，利得集团占股45%。
集团优势/利得金融服务集团
中国领先的互联网金融平台，拥有多个金融牌照产品优势
全球化热点产品配置个性化按需定制投资产品风控优势
独创“336”风控体系，稳健长远的投资风格服务优势
独家研究资讯，7*24小时四位服务体系，中国最大的高净值会员俱乐部
集团荣誉/利得金融服务集团
“2014最佳高端影响力品牌”——第三节中国财经峰会
利得宝入选“互联网金融金橙奖”——《经济观察报》2014互联网金融峰会
2014年度中国最具实力第三方理财机构TOP10——第一财经《中国房地产金融》第三届金砖价值排行榜
金贝奖“2013年中国最具发展潜力专业财富管理公司”——《21世纪经济报》第六届中国资产管理峰会
中国独立财富管理机构TOP10——中国理财业协会
金融行业创新发展最佳第三方理财机构——金融界2013领航中国金融行业年度评选
集团发展/利得金融服务集团
利得财富资产管理有限公司创立，致力于成为最卓越的全能型资产管理公司2009年
利得资本管理有限公司成立
首创“336”风控体系，明确以稳健为核心的资产管理风格2010年
利得中国财富管理研究院成立
利得高端会员俱乐部成立2011年
利得基金销售有限公司成立
同年利得成为南京大学金融工程产学研基地2012年
利得基金获证监会许可的公募基金销售牌照
利得金融服务有限公司成立2013年
成功入股华富利得资产管理有限公司
互联网金融事业部成立2014年
入股公募基金公司西部利得
利得资本获私募投资基金管理人登记证书
利得互联网金融服务有限公司成立，从事第三方支付业务
“天生我财”APP上线，推出互联网理财产品“利得宝”2015年
利得互联网金融事业部M端完成上线
集团文化/利得金融服务集团
提升人们的精神和物质财富，实现身心幸福，成为最卓越的全能型资产管理公司。集团使命
以全球的视野和布局发掘机遇。
以前瞻的理念和技术管理资产。
以永恒的责任和服务成就客户。
为客户和社会持续创造价值。集团价值观
集团业务/利得金融服务集团
资产管理利得金融服务集团资产管理事业中心依托强大的资管产品团队聚焦股权投资、私募投行及二级市场业务，为客户提供全球范围内的全能型资产管理服务。
股权投资：并购基金、、PIPE基金、房地产基金
私募投资：非标类资产融资、资产证券化
二级市场：、对冲基金、FOF、MOM财富管理
个性化财富配置服务，传递价值理念
致力于满足高净值客户持续稳健的财富增长目标，利得提供个性化财富配置服务，已为超过30000个高净值客户提供了综合性的财富管理解决方案。互联网金融
强大的技术优势，实现金融O2O闭环
利得首创互联网金融O2O模式，打通网站、微信、APP等平台，让用户随时轻松完成金融产品的查询、咨询、预约、购买、存续服务、资产管理等功能。
便捷的用户体验，全天候一站式金融产品选购平台
“天生我财”是利得集团推出的一款手机端理财软件（）。用户通过该软件可随时随地一站式购买各种金融理财产品。业务介绍
现金管理类：现金管理产品（T+0,T+1型）
短期固收类：互联网金融产品（）
中长期固收类：结构化信托优先级、工商企业类信托计划、政府类信托计划、房地产类信托计划等
权益类：公募基金专户、私募证券投资基金、私募证券投资FOF基金、对冲基金
另类投资类：PE投资基金、房地产投资基金、定向增发基金、并购基金、商品投资
海外投资类：海外IPO项目、海外中概股投资基金、海外PE投资基金
服务体系/利得金融服务集团
独创四维服务体系，提供多方位、跨平台、随时响应的高质量资产管理服务资产配置服务
利得为每一位尊贵客户配备专属理财师，并通过利得研究团队和高度专业化的资产评估模型，全面评估每一位客户的风险特征，为其量身定制资产配置评估报告，制定目标明确且个性化的全面资产配置方案。独家研究资讯
利得中国财富管理研究院
●国内唯一一家从事私人财富管理研究的专业学术机构。
●南京大学工程管理学院院长、中国行为金融学专家李心丹教授全程学术指导。
●南京大学工程管理学院金融工程产学研基地。
●专注于财富管理和资产管理的趋势追踪和价值发现，致力于为客户提供具有前瞻性的资产配置建议。存续服务
利得遵循以客户需求为先的服务理念，率先在国内推出存续托管服务，旨在为利得客户及其他投资者提供包括产品信息披露、到期提醒、风险异动等全面的存续期服务。
以客户体验为中心的业务流程，在认购、赎回、产品成立、清算、交易和产品执行等方面都高效运作。完善的系统平台支持点到点的业务模式，为客户提供安全放心的服务。严格的客户信息管理制度，保证客户信息安全。
核心团队/利得金融服务集团
李兴春CEO（董事长）
毕业于原子核科学系，南京大学工程管理学院管理科学与工程（金融工程方向）博士；曾参与创立携程旅行网，此后担任富友证券有限责任公司副总裁，泛亚信托投资有限公司执行副总裁，现任西部发展控股有限公司董事、总裁，利得金融服务集团董事长。在超过20年的多行业项目执行工作中，积累了极为丰富的项目管理和整合资源的全局能力；拥有优秀的领导力和丰厚的专业资源，扎实的投资功底并兼具国际化视野。 陈文副董事长
经济法硕士，曾在中国人民银行湖南张家界分行、平安保险张家界分公司、厦门联合信托任职。历任中泰信托助理总裁、伊斯兰信托副总裁、陆家嘴信托总裁、陆家嘴金融集团副总裁 夏剑佩副董事长（总裁）
1991年毕业于区域规划和城市科学系城市规划专业，浙江大学MBA，中欧国际商学院EMBA硕士。年，任职于中国建设银行舟山市分行，从事国际业务和房地产业务，拥有十多年银行等金融机构的从业经验。2002年，进入房地产领域，创立邦泰置业并担任总裁。2013年，加入利得财富，并担任董事、总裁。超过20年的多领域工作经验，积累了广泛的人脉和经验，具有优异的综合把握能力和判断能力。 王佑常副董事长
上海财经大学金融系货币银行学专业硕士，中共党员。20年多年银行从业经验，先后任职于浦东发展银行总行信托证券部、信贷科；担任深圳发展银行卢湾支行行长助理；民生银行长宁支行主持副行长、行长，民生银行上海分行公司银行管理部总经理，总行公司银行部公司融资策划与理财业务联席会议主席；浙商银行上海分行党委副书记，公司、投行、资金业务分管副行长李心丹独立董事
金融学博士，中共党员。现任南京大学工程管理学院院长，金融工程研究中心主任，教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，江苏省省委决策咨询专家，复旦大学金融研究院兼职教授，耶鲁大学访问学者。教育部复旦大学金融工程国家实验室副主任。同时担任江苏省证券研究会副会长、秘书长（兼），江苏省金融学会常务理事，南京市、秦淮区政府顾问，国开行江苏分行咨询顾问，所创新实验室客座研究员。陆风独立董事
万得资讯董事长。万得资讯已建成国内最完整、最准确的以金融证券数据为核心的一流的大型金融工程和财经数据仓库，数据内容涵盖股票、基金、债券、外汇、保险、期货、财经新闻等领域。
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贡献光荣榜如何抓住股权投资黄金时机 利得金融服务集团告诉你
近日，利得金融服务集团CEO李兴春近日在利得第二季度投资策略会上表示，大约三年之内，建议增加股权类的资产配置，主要是一级市场。因为一级市场和二级市场还是存在剪刀差。简单的说就是目前还没有股票一上市就破发。所以，直到股票上市至少出现一定比例的破发，才说明剪刀差开始消失了。李兴春接受中国证券报记者采访时说，现在大家都去炒次新股，其实还是说明这个剪刀差是存在的。不过，他认为我国的二级市场要真正成为一个风险收益比合理的市场，还需要大约三年的时间来调整。“近期管理层采取的一系列加快新股发行、加快不合格公司退市的举措。”他介绍，今年利得金融服务集团给客户的资产配置建议中，对房地产的投资建议是“非常谨慎”。“利得参与非标资产的配置，也就是对房地产的投资主要是债权形式的比较多，股权的也有，主要是借钱给开发商。目前还没有出现开发商资金周转困难的情况。但是我们对这块是非常谨慎的。”李兴春说。李兴春透露，利得金融服务集团希望能够继续拿下保险、证券的牌照，目前正在积极寻找标的。他指出，中国已经进入到一个“从赚短钱到赚长钱的时代”。保险资金是一个长期投资的基金。利得金融集团整个互联网平台搭建的比较好，同时考虑到现在保险行业互联网的元素比较少，存在用互联网和保险融合创造价值的机会，所以利得金融才想到申请互联网保险公司。据介绍，利得金融服务集团成立于2008年。目前拥有公募基金管理、公募基金销售、资产管理业务、私募基金管理人等四张金融牌照。正在着手申请互联网人寿保险牌照，未来还要参股证券公司。有高端理财、大众富裕理财、资产管理、机构业务等四大核心业务板块，在全国拥有逾20家分支机构。利得金融服务集团董事长李兴春：制胜全资产管理平台 _ 东方财富网()
利得金融服务集团董事长李兴春：制胜全资产管理平台
作者：李佳蔚
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利得金融服务集团2008年成立至今，已累计服务于3万余名会员客户，为客户配置资产超过500亿，年均增长率超过100%，并已逐渐脱离传统的第三方财富管理公司范畴，开始在金融行业显示独特的竞争优势。
　　在利得金融服务集团(以下简称“利得集团”)位于上海金融中心的总部，本刊记者见到了利得集团董事长李兴春。令记者意外的是，李兴春并没有单独办公室，错落有致的员工公共办公区域，也是他的办公所在。公司环境优异的办公室仅向客户提供，这或许正是公司核心理念──“以客户为中心”于细微处的体现。　　近年来，通过互联网科技与金融服务的跨界融合优势，利得集团已拥有利得财富、利得基金、利得金融、利得股权基金和利得资本五家全资子公司。目前已为近3万多名高净值个人和机构客户提供综合性财富和资产管理解决方案，累计资产管理规模近500亿元，仅用5年时间便跻身行业前三甲。　　创建：前瞻性思考　　2008年利得财富创建时，中国金融市场正在经历结构性变化。年非金融企业部门间接融资(贷款)比例平均为88.3%，直接融资(证券)比例仅为11.7%，非金融企业融资依然以间接融资为主，金融系统属于银行主导型金融模式。　　根据国外发达国家的经验来看，当国家经济、金融市场发展到一定阶段，直接融资的比例会进一步上升。业通过前些年充分发展后，相对来说已经达到一定高度，更多发展机会就落在直接融资、资产管理市场上。　　另外，从2008年开始，中国财富群体高速增长的情况愈发明显，整个市场发展较快，中国财务整体增多，这也为财富管理市场发展提供了机会。而如何切入市场，利得财富也做了一番思考。　　“我们觉得应该先从客户端，或是销售端开始。因为在中国要做金融创新，首先要把握客户需求和销售端的力量。”李兴春谈道。如果金融销售单纯依靠银行，很多创新就无法进行。举例而言，余额宝被视为金融市场上的创新。事实上产品在国际上存在多年，国内早年也不乏此类产品。所以，产品本身不存在创新，但一直没有兴起的原因，在李兴春看来，主要是无法解决销售端问题。　　对于利得财富而言，当时前瞻性地看到中国金融市场的这两大机遇。明确先从销售端去切入落实，这使利得在第三方财富管理市场上抓住了先机。　　定位：全资产管理　　中国的第三方理财机构大致兴起于2007年。此后，财富效应使得众多追随者争先恐后地进入这一市场，造成了第三方理财机构的井喷。目前国内称之为第三方财富管理的公司很多，但大部分经营模式以代销为主，严格意义上只是第三方金融产品的推介、销售机构。因此来自政策和市场的变化，成为其面临的较大经营风险。　　“我们前瞻性看到了行业转型的必然，单纯的金融产品销售公司(即所谓的三方)必将退出历史舞台。”李兴春在一次管理层内部会议中如是说，要成为具备较强资产管理能力的财富管理公司，必须要进行产品转型、人才转型和客户转型。　　李兴春也确实是这样做的。早在2012年，利得金融服务有限公司成立，在国内专业财富管理行业中率先建立具备投资银行功能的公司；同年，利得基金获中国证监会许可公募牌照；2013年，利得集团入资子公司，成立上海华富利得资产管理公司，成为业内第二家参金子公司的财富管理机构，成功进入资产管理领域，如今华富利得成立一年，资产管理规模已接近100亿。　　据了解，近期利得已经取得中国基金业协会发放的私募资管牌照。下一步还会关注行业内更多的投资机会，比如基金公司、证券公司等。金融混业背景下，多牌照联动是主旋律，需在完善综合性金融服务体系上做战略性考量。　　事实上，利得集团最初的切入点是财富管理业务，但最终定位是建立全资产管理公司。在李兴春看来，简单产品销售创造的价值并不大，只有具备了资产管理能力才能真正做财富管理，才能让客户的财富增值。　　李兴春认为，在定位清楚后，更重要的是培养团队的资产管理能力。理财师不是单纯的销售人员，其存在就是为客户配置资产。客户成为利得会员后，会提供包括、资讯、会议，或是健康咨询等增值服务。了解客户需求，根据客户需求去配置资产。公司研究部门、资产管理等部门都在着力培养资产管理能力。　　如今政府鼓励创新，打破原有行业壁垒。银行、证券、基金、信托、公司都在做资产管理，业务瓶颈逐渐被打破，相互之间的协作也非常多。全资产管理公司，将给客户带来更广泛、更多样的选择，这是利得集团未来致力的方向。　　布局：互联网金融　　金融环境变幻起伏，利得集团的财富板块也不断适应市场波动，在市场互动中稳健成长。　　随着互联网金融兴起，不少机构纷纷加大对P2P领域的布局。以国外市场为例，单纯个人对个人的借款市场(P2P)对前端借款人的信用审核要求严格，成本也非常高，线下需要做大量工作。李兴春认为，P2P市场短期兴起较快，如果相对于银行等传统金融机构没有更为有效的风险管理工具，利得集团就不会介入。　　而公司更看好个人对企业(非金融机构)模式(P2B)的互联网投融资服务平台。在李兴春看来，这个概念类似于资产证券化。国家资产累积到一定程度后，金融机构有强烈需求将资产作流动性安排，这就是资产证劵化的机会。不管是银行贷款，还是消费金融的资产证券化，都有相应评级机构介入，资产风险相对透明，同时能够与P2B的互联网投融资模式有效结合，这成为利得集团关注的市场。　　利得目前是国内领先的以互联网为特色，以资产管理为主的综合性金融服务集团。凭借互联网科技与金融服务的跨界融合优势，为客户提供综合性财富和资产的解决方案。　　互联网金融还在经历产品主导的阶段。依托互联网技术的金融服务，无论以何种形态出现在市场中，技术解决都很重要。公司目前有60-70人的互联网应用开发团队。确保在利得互联网金融的经营单元中，无论产品设计还是产品供应，都能精准适应市场需要。　　互联网金融的特征是前期需要不断投入，且初期见效缓慢。绝大多数第三方理财机构的创业者都是传统金融行业出身，已经熟悉线下推广模式。事实上，互联网既是客户重要来源，也是客户端服务重要组成部分。经过一段时间的积累发展，互联网优势尽现，会出现显著性增长。 　　利得集团要做全国性市场，布局互联网金融，更多考虑行业长期价值和长远影响。会考虑到前期投入，后面收获成长。财富管理行业作为新兴市场，短期内利益丰厚，但终究会回归正常水平。在李兴春看来，利得集团的利益就是长期稳健的发展，这是公司的核心价值观之一。　　“利得集团测试成功的互联网金融板块，会在未来行业格局中会有一席之地。”李兴春自信谈道。　　创新：O2O商业模式　　金融创新关键在于结合新兴技术，这其中离不开以互联网为主的高科技。互联网工具在金融领域的应用并不简单体现在将产品搬到网站上出售，而是充分运用互联网思维，或以互联网为主的综合性高科技技术，包括信息技术、商业智能技术、数据挖掘技术等。　　金融业是大数据广泛应用的行业之一。传统银行数据量巨大，但数据没有结构化，无法进行商业智能上的挖掘，因而就不存在价值。国外金融行业，例如银行、证券、资产管理公司等早已将高科技应用其中。中国传统银行也有众多业务在网上办理，但并没有突破传统，全面应用这些技术来改造旧有业务，例如客户分析、客户服务等方面。　　“所以我们要做的工作，是将互联网思维和各种高科技术应用到业务上来，包括风险管理、客户管理、产品设计、系统建设等。”李兴春谈道。　　举例而言，利得集团在业内首创020互联网金融模式。O2O即线上到线下(OnlineTo Offline)，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易前台。这个概念最早来源于美国，是客户端服务。　　利得集团通过产品查询、咨询、预约、购买存续服务等，实现线上到线下的无缝结合，为客户创造定制化C2B(Customers to Business)服务价值。互联网上对公司有规范性描述，对信息披露比较清晰，高净值客户通过户联网或第三方应用程序客户端获取信息，线上筛选服务的同时，线下理财师跟进服务，保证客户同公司实现全面沟通。　　利得集团致力于成为行业内O2O商业模式典范。既充分利用互联网便捷性、时效性，又发挥了理财师个性化服务。未来继续发展下去，就是C2B模式，即客户定制的概念。客户根据自身需求定制产品，或主动参与产品设计、生产，彰显个性化需求。其核心是以客户为中心。　　投资人日益成熟，随着金融创新产品增多，客户量上升，要实现同客户的无缝沟通，互联网工具就非常重要。在李兴春看来，无线互联领域是未来公司最重要的核心竞争力之一。　　利得财富创建时，中国经济高歌猛进，金融创新层出不穷，稳健尤为重要。在李兴春看来，客户是所有思考问题的出发点，是整个利得集团核心价值观的首要之义。作为受托方，资产管理公司就一定尽到受托责任；在给客户配置资产时，要做好风险结构和客户适当性的匹配。　　如今，李兴春的主要精力放在公司战略规划上。行业发展非常快，新事物不断涌现，利得集团面对随时出现新的格局，需要战略上迅速响应。这也要求公司上下不断学习、调整。在利得中，金融、互联网技术领域人才很多，整个团队讲究融合，相互学习。强调包括市场、人力、IT等非业务部门对业务的熟悉，鼓励员工跨部门、跨岗位的流通，职业发展通道比较多向，提供知识分享。　　对于未来的上市计划，李兴春认为，当前从财务状况上来看，利得集团已经具备上市条件。行业发展潜力巨大，但不能以短期利益影响长期的战略布局。现阶段更多的是牢牢把握机会，“深挖洞，广积粮”。行业足够大，在打好基础之上，未来利得集团定会成长为参天大树。
(责任编辑：DF150)
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