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中国白羽肉鸡的发展模式及供需关系
&&&& 自1979年白羽肉鸡养殖行业启动以来，经历30多年的发展，白羽肉鸡行业已成为国民经济的重要组成部分。在发展的历程中，多种发展模式都为白羽肉鸡市场的启动、发展、壮大做出了不可磨灭的贡献。相比蛋鸡、生猪、牛、羊养殖行业，白羽肉鸡行业受国家政策的支持力度较小，其发展最大程度的体现了市场经济，行业各产业链的供需关系，也最大程度的体现了市场经济的作用。&&&& 1& 白羽肉鸡产业在国民经济中的重要地位&&&& （1）1984年，中国的鸡肉总产量是139万t，到了2014年，已经增长到1903万t，其中白羽肉鸡761万t，产量增长了12.7倍，；其中年增长2.71倍，年增长84.1%，年增长44.5%。2012年鸡肉产量占世界总产量的16.6%，仅次于美国的1647.6万t，是世界第二大鸡肉生产国。中国鸡肉产量在中国肉类的比重不断提高，由1984年的6.2%增至2012年的16.3%，增加10.1个百分点。 &&&& （2）中国鸡肉及其制品的出口不断增长，由1984年的2.7万吨增至2012年的42万t，增长15倍；出口额由0.35亿美元增至16多亿美元，增长45倍。中国鸡肉出口创汇排肉类产品出口第一位，是中国第100个出口创汇超过10亿美元的品类。 &&&& （3）中国肉鸡产业发展潜力巨大，由于鸡肉有利于健康，世界许多国家积极发展肉鸡产业。从世界肉类生产结构看，鸡肉和猪肉所占比重已经相差很小，分别为34.6%和36.6%。但中国鸡肉仍与猪肉在肉类中的比重有很大差距，分别为16.3%和63.6%，中国鸡肉在肉类结构中所占比重比世界水平低18.3个百分点。 &&&& （4）由于我国肉类消费者的消费习惯偏重猪肉，中国鸡肉的人均消费量还远远低于世界发达国家和国际水平，增长潜力巨大。2012年我国肉鸡人均消费量只有10.1kg，而世界平均水平为12.7kg，若达到这一水平，则可增产25%，总产量可超过1700万t，相当于美国水平。美国人均鸡肉消费量为44.5kg、巴西45.1kg、我国台湾省34kg，若我国未来10年达到人均消费20kg，我国鸡肉消费可达到2700万t，中国也将成为世界鸡肉消费第一大国。&&&& （5）中国鸡肉产量位居世界第二，但出口量远远低于美国、巴西、荷兰和法国。2012年巴西出口鸡肉375万t，占世界出口总量的38%，占其产量的29.4%，美国出口317万t，分别占32.2%和19.5%，而我国出口只有42万t，仅占世界出口量的4.3%和鸡肉产量的3.1%，出口市场潜力巨大。中国肉鸡出口有能力超过100万t，甚至300万t。&&&& 2& 白羽肉鸡各产业链简介&&&& 完整的白羽肉鸡产业链包括：育种群系→曾祖代种鸡→祖代种鸡→父母代种鸡→商品代肉鸡。&&&& 2.1& 育种群系&&&& 全球范围内，肉鸡育种群系市场集中度较高，前三家育种公司的市场份额合计达到97%。限于资金和技术，目前国内没有育种群系。仅在行业发展前期，北京家育从美国引进艾维因纯系育种群进行国内的祖代鸡育种。2001年之后，由于种质资源的退化以及技术的限制导致其逐步退出了原种鸡养殖行业。&&&& 2.2& 曾祖代种鸡&&&& 国内发展模式类似于育种群系，仅在行业发展前期，北京家育因从美国引进艾维因纯系育种群而拥有曾祖代种鸡，2001年之后，伴随着育种群系的消失，曾祖代种鸡这一链条也逐步消失。&&&& 2.3& 祖代种鸡&&&& （1）我国祖代鸡养殖一般是从全球几大肉鸡育种公司引进祖代鸡并进行后期扩繁，引种量受下游景气度及公司产能影响，波动性较大。1997年国内祖代鸡引种量为64万套，截至2010年国内祖代鸡引种量约为97万套，年均复合增长率为3.25%，年复合增长率达到18.62%。未祖代鸡引种失控期，2013年引种量为154.2万套。2014年在行业协会的干预和祖代鸡引种企业的自我觉醒下，引种量降至114.6万套。&&&& （2）祖代鸡养殖行业相对集中：国内白羽肉鸡引进初期发展势头良好，祖代鸡养殖企业由当初的少数几家到大量成立，期间先后从9个国家、25个育种公司引进了34个肉鸡品系和蛋鸡品系。 1994年，全国有40家祖代肉种鸡生产企业，总饲养量达45万套，北京家育是当时最大的祖代鸡公司，同期祖代鸡品种也相对较多，其中艾维因肉鸡品种(北京家育)市场份额接近50%。截至2010年底，行业相关企业已经整合至12家，总引种量达97万套，其中包括部分饲养祖代鸡育种自用的企业(肉鸡养殖一体化企业)。祖代鸡养殖行业市场集中度相对商品肉鸡养殖行业较高，据博亚和讯报道，2013年祖代鸡引种企业集中到15家，行业前5名(益生股份、北京家育、北京大风、北京爱拔益加、福建圣农)市场份额达到70.2%，最大的祖代鸡养殖企业为益生股份。&&&& 2.4& 父母代种鸡&&&& 父母代种鸡相对于祖代鸡企业的行业集中度要低的多。目前国内主流的种鸡场饲养规模为5~10万套，但也有超过10万套的大场和仅存栏几百到几千套的小场。国内最大的父母代种鸡企业民和集团饲养规模为230万套，新希望六和集团饲养规模为228万套，而2013年全国父母代鸡苗销售量为6400万套，前2大企业所占比例仅为7.2%。&&&&&&&&&&&&& &&&& 2.5& 商品代鸡&&&& 我国肉鸡产业较分散，行业集中度低，行业主体风险控制能力较弱。2010年前十大肉鸡厂商产量占全国总产量的12.07%，前5家肉鸡苗生产企业总的市场份额仅有9.61%。国内商品鸡养殖行业和父母代鸡养殖行业整合空间均较大。2010年行业中最大的鸡肉产品供应商新希望六和的市场占有率仅有2.5%。&&&& 3& 白羽肉鸡养殖模式多元化&&&& 白羽肉鸡行业的生产发展模式主要有以下几种方式：散户自养自销模式、合作社模式、公司+农户模式、公司+农场主模式、公司一体化模式。&&&& 3.1& 模式一：散户自养自销&&&& 此模式是最早、最原始的一种养殖模式，是养殖户自行采购鸡苗、饲料、兽药，自行饲养并销售的一种操作模式。其最大的优点是自主性比较强，在肉鸡产业兴起之初促进了肉鸡市场的快速启动。但是缺点也很明显，由于自主性较强，根据行情追涨杀跌，导致整个肉鸡市场行情大起大落，同时由于养殖户技术、资金力量有限，抵御养殖风险和市场风险的能力较差。&&&& 3.2& 模式二：合作社模式(经纪人放养合同鸡)&&&& 代表企业是山东民和公司，此模式是一种主要饲养模式，是由经纪人全程为饲养户提供鸡苗、饲料、兽药、技术服务、出栏回收一条龙的全程放养模式，整个链条除了鸡苗多是现款外，饲料、兽药几乎全是赊销。其优点是养殖户需要投入的仅仅是场地、设备及饲养人员，相当于在给经纪人养鸡，养殖户只要把鸡养好就能获利。对肉鸡业的发展起到了功不可没的作用。缺点是经销商(合作社)一是资金投入太大，回流周期长，投资款即使在行情好、养殖户赚钱的情况下也要在50d肉鸡出栏之后才能回笼，因此现金流问题是经纪人最关注的操作难点和重点；二是技术力量短缺，不稳定；三是恶性争夺客户，客户质量参差不齐；四是风险高，养殖户一旦养殖不成功，就会从经纪人上找原因，要么是苗的问题，要么是料的问题，要么是药的问题。&&&& 3.3& 模式三：公司+农户&&&& 代表企业有诸城外贸、山东六和、正大集团、凤翔集团等。这种模式是由养殖户向养殖公司缴纳一定的保证金，然后由公司统一安排放苗、料，专人负责技术跟踪，养殖户饲养的鸡达到公司标准由公司回收，并在规定时间内将养殖户的利润款“打”给养殖户。此模式的优点是占用养殖户风险小，最大的操作难点也在于养殖户饲养管理水平及思想意识的局限，养殖公司投资巨大，市场行情变数太大，经常会出现养殖户赚钱而养殖公司赔钱的情况。&&&& 3.4& 模式四：公司+农场&&&& 以山东亚太中慧集团为主，也是美国、巴西等国家主流的模式。美国前5大肉鸡公司都是“公司+农场”模式。公司和养殖场场长共同出资建立鸡场，由场长经营管理，而且场长有自主权。此模式实际为“公司+大农户”模式，农场主相较于农户，有更高的饲养管理水平和资金实力。此模式的优缺点都是介于“公司+农户”和“公司一体化”模式之间，占用公司资金，但不算最多，有利于生物安全、食品安全和生产均衡，但又无法达到“公司一体化”模式的水平。&&&& 3.5& 模式五：公司一体化&&&& 以圣农、九联、福喜、中粮为代表的建立自属场的模式，其中以九联公司目前建有67个自属商品鸡场，年出栏肉鸡规模达到1亿只。圣农发展2014年出栏量达到2.7亿只。这种模式优点是便于控制生物安全、食品安全，生产均衡，缺点是占用公司资金最多，不利于公司快速发展。&&&& 3.6& 养殖模式分析&&&& 5种生产发展模式并不是泾渭分明的，企业的发展也不是只选择一种模式。例如以“公司+农户”模式为主的诸城外贸、山东六和、正大集团、凤翔集团，也在不断扩大自有场的规模。第一种模式最为原始，但仍有其生存的空间，第2、第3种为目前的主流，第4、第5种模式为未来的发展方向。 &&&& （1）行业主体中大部分肉鸡养殖企业采取“公司+农户”的生产方式经营，仅有圣农发展采公司一体化的经营模式。另外，大部分公司集饲料生产、种鸡繁育以及商品代鸡养殖于一体。纵向产业链的覆盖可以保证肉鸡产品的质量并抵御行业的波动风险。 &&&& （2）“公司+农场”的模式适应了整个社会加速发展的形势，减轻了企业的资金压力，便于企业快速发展。同时美国前5大肉鸡公司都是这种模式，巴西的主要模式也是“公司+农场”。此模式很好地解决了劳动力问题；有效地整合了资源，达到一个快速发展的效率。资源问题包括人力资源，还有土地、资本。在10年之内，养殖业用工难将是一个长期存在的问题，“公司+农场”可以比较好的解决这个问题；“公司+农场”的模式也在不断完善，管理、技术水平等也在不断提高，同时随着相关法律的不断完善，食品安全问题不会成为限制因素。&&&& （3）公司一体化模式是重资产型的模式，需要大量的资本投入，需要土地和水资源，所以“一体化”模式要求更高。但是其优点也很明显：首先是解决了劳动生产效益。目前的农户散养规模比较小、基础设施比较差，技术水平参差不齐，生产效益比较差，而规模化、一体化可以使劳动力得到有效提升，饲养量大大增加。第二，对于疫病防控方面，生物安全得到有效控制。第三，资源问题。土地问题和粮食安全问题是制约肉鸡产业发展的必然因素，一体化企业提高了土地利用率，同时一体化企业标准、规范有效的饲养方案，使饲料报酬和养殖效益得到凸显。第四，食品安全问题。一体化企业对全产业链的全程把控更有利于食品安全。第五，“一体化”模式实现了国家对环境控制的管理要求，在畜禽粪便处理方面优于其他模式。 &&&& （4）公司一体化模式更适于打造高端品牌，适用于资金实力雄厚的企业，“公司+农户”或“公司+农场主”更适用于需要快速争夺市场份额的企业。&&&& 4& 白羽肉鸡的供需关系&&&& 4.1& 祖代鸡苗&&&& （1）中国是全球第二大肉鸡产出国，但目前尚无肉鸡育种基地。全球范围内，肉鸡育种行业(原种鸡养殖行业)市场集中度较高，前三家育种公司(安伟杰、科宝、哈伯德)的市场份额合计达到97%。在中国市场主要销售的品种有爱拔益加、罗斯、艾维因和科宝。我国祖代鸡养殖行业一般是从全球几大肉鸡育种公司引进祖代鸡并进行后期扩繁，引种量受下游景气度及公司产能影响，波动性较大。1997年国内祖代鸡引种量为64万套，截至2010年国内祖代鸡引种量约为97万套，年均复合增长率为3.25%，年复合增长率达到18.62%。父母代种鸡养殖量也从1997年的1850万套增长至2010年的4000万套，年均复合增长率为6.11%。 &&&& （2）祖代鸡养殖行业相对集中 ，国内白羽肉鸡引进初期发展势头良好，祖代鸡养殖企业由当初的寥寥无几到纷纷成立，期间先后从9个国家、25个育种公司引进了34个肉鸡品系。 1994年，全国有40家祖代肉种鸡生产企业，总饲养量达45万套，北京家育是当时最大的祖代鸡公司，同期祖代鸡品种也相对较多，其中艾维因肉鸡品种(北京家育生产)市场份额接近50%。截至2010年底，行业相关企业已经整合至12家，总引种量达97万套，其中包括部分饲养祖代鸡育种自用的企业(肉鸡养殖一体化企业)。祖代鸡养殖行业市场集中度相对商品肉鸡养殖行业较高，2009年祖代鸡行业前5名市场份额达到82.3%，最大的祖代鸡养殖企业为益生股份。 &&&& （3）祖代鸡引种成本相对稳定，从祖代肉种鸡养殖的成本构成上看，成本占比最大的是雏鸡费用，约占总成本的33%（近两年由于饲料和人工成本上升，雏鸡成本占比小幅下降）。从益生股份的进口价格来看，祖代肉种鸡的进口价格相对较为稳定，年间祖代鸡引种价格围绕在均价25美元/套左右波动。&&&& 4.2& 父母代鸡苗&&&& （1）祖代鸡引种企业的引种、生产决定了父母代鸡苗的销量。由于父母代鸡苗的生产成本较高(约15元/套)，所以祖代鸡企业生产的父母代鸡苗除了部分鉴别雏当做商品代鸡苗出售外，都会正常出售。但是祖代鸡企业可以通过提前淘汰、换羽等手段改变单位祖代鸡可提供的商品代鸡苗数量。 &&&& （2）年期间，国内祖代种鸡引种量分别为79万套、94万套、97万套，年分别达到111万套、135万套、158万套，2014年为114万套。2009年以前，由于祖代鸡引种量平稳增加，父母代鸡苗的供应也在平稳增加，年以来，全国祖代无节制增量，使得2011年父母代产销量超过了5000万套，2013年更是超过了6000万套，当年销量达到6400万套。日，由中国畜牧业协会组织并筹建的“中国畜牧业协会禽业分会白羽肉鸡联盟”正式成立，拟定了大幅度的减产规划，家禽链供给端的进一步收缩，可刺激行业景气向上弹性。所以，2014年祖代鸡引种量比2013年剧减27.85%。&&&& 4.3& 商品代鸡苗&&&& 2012年肉鸡饲养能力已经超过80亿只，2013年屠宰加工能力也已超过80亿只。2010年商品代鸡苗销量突破50亿只后，2013年商品雏鸡销量一举突破60亿只。由于肉鸡产品的消费仍然有瓶颈，据测算，白羽肉鸡年出栏45亿羽基本满足国内消费需求。与祖代企业不同，父母代企业除可通过调整价格、提前淘汰、换羽等手段外，还可以通过中止孵化、种蛋当商品蛋出售等措施调控商品代鸡苗的供应量。&&&& 5& 白羽肉鸡行业发展展望&&&& （1）由于祖代鸡处在在白羽肉鸡的行业供给端最高点的位置，同时国内有没有优质的白羽肉鸡育种群系，为了行业的安全和企业自身的发展，预计资金实力雄厚的祖代鸡企业会培育自己的育种群系或引进国外成熟的育种群系。占据最大市场份额的益生股份和有国资、外资背景的北京家育最有可能踏出这关键一步。白羽肉鸡企业对打通产业链的渴望可从新希望六和集团、益生股份、民和集团合资成立祖代鸡养殖企业民益和事件中窥斑见豹。 &&&& （2）相比美国、巴西甚至泰国，国内的白羽肉鸡行业集中度太低，行业未来很有可能出现大规模的重组并购，甚至有行业外来资本的推动，产生行业内几个具有相对垄断地位的企业。 &&&& （3）目前由于白羽肉鸡产业的消费瓶颈问题，近几年行业的发展速度有所放缓。由于白羽肉鸡的单位生产成本远低于牛、羊、猪等，白肉替代红肉的健康饮食理念不断普及与强化，国家为提高人民生活水平、节能降耗会逐步出台支持白羽肉鸡发展的政策。白羽肉鸡产业的再次滕飞，需要国家的引导支持，需要媒体的正确引导，更需要行业企业的自身努力。一旦打通消费瓶颈，白羽肉鸡产业一定会迎来新的黄金发展期。&&&& 6& 综述&&&& 随着“公司+农户”模式的成长和国家对食品安全的重视，未来白羽肉鸡的发展模式将以“公司+农场”和“公司一体化”模式为主。整个白羽肉鸡产业链因下游不畅上游过量而形成严重的梗阻现象。白羽肉鸡的供需关系的影响因素较多，除外部因素：政策支持、禽流感、其他疾病、进口与走私、消费习惯等外，内部因素主要为祖代鸡的引种量和生产链各链条企业自身的生产稳定。在白羽肉鸡行业协会的大力推动下，预计2016年商品代鸡苗销量将稳定在60亿只以内，供求关系将基本平衡，生产链各链条企业的利润有所保证。&&&& （山东省邹平县畜牧兽医局&& 李健）
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