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摘要：OPEC减产协议生效以来已有十天，市场仍然怀疑产油国能否落实减产协议。
1月11日，国际油价暂止两天的跌势。至截稿时，伦敦布伦特原油期货涨1.101%，报54.18美元／桶；美国WTI原油期货涨0.96%，报51.31美元／桶。
此前，在周一 （1月9日）收跌近4%后，1月10日，国际油价继续收跌2%，至近一个月最低。背后的原因是市场对产油国是否会落实减产协议的疑虑加深，同时美国的产油量将增加。此外，美元止跌也是原因之一。
美国商品期货交易委员会 （CFTC）公布的最新周度报告显示，截至1月3日当周，对冲基金及其他基金经理减持美国原油期货及期权净多头头寸，为五周以来首次。数据显示，纽约商品交易所原油及伦敦洲际交易所原油期货与期权净多头减少9626手，至332207手。
OPEC减产协议生效以来已有十天，市场仍然怀疑产油国能否落实减产协议。
减产协议落实前景存疑
OPEC组织第二大产油国伊拉克近日公布的消息自相矛盾。1月9日，伊拉克石油部公布的信息显示，该国南部油港12月原油出口量触及351万桶/日的纪录新高。1月10日，该国石油部部长阿鲁艾比 （al-Luaibi）发表声明称，该国南部史无前例的高出口量不会影响伊拉克遵循OPEC减产协议的动作，该国自2017年1月初开始已经减产16万桶/日，遵守石油输出国组织 （OPEC）的减产协议。他同时指出，希望到1月末时伊拉克减产规模能达到OPEC协定的水准，即削减21万桶/日。
不过，另据彭博社报道，伊拉克将在2月增加其主要港口巴士拉港的石油出口至364万桶／日的历史高位，打破了此前12月份创下的351万桶的纪录。
&如果伊拉克真的在减产，预计不久将反映到出口量的下降上，因为伊拉克的存储容量有限。让我们等待后续的发展。&瑞银的分析师GiovanniStaunovo对彭博社表示。
野村亚洲区石油和天然气行业研究主管关容乐在1月6日发布的2017年展望报告中指出，近期遇到的投资者中只有三分之一表示对原油行业看法乐观，而大部分投资者则担忧产油国减产协议能否落地、中国的经济放缓等。
花旗集团的能源期货专家TimEvans在一份报告中指出，&油价在低位盘整，之前对OPEC减产协议得到遵守的程度的担忧浮现，因伊拉克出口仍居高不下，且市场再平衡的速度较慢。&
其他产油国方面，据外媒1月5日援引熟知沙特石油政策的海湾地区消息人士称，沙特2017年1月原油产量至少削减了48.6万桶/日，降至1005.8万桶/日。科威特石油部官员1月6日表示，该国已经将1月原油产量削减至270.7万桶，完成了OPEC于去年11月30日达成的减产协议的配额目标。
俄罗斯克里姆林宫的发言人DmitryPeskov周三 （1月11日）通知市场称，俄罗斯已经开始减产，旨在遵守石油输出国组织 （OPEC）此前达成的一致减产协议。另据俄媒1月10日报道，依据OPEC减产协议，俄罗斯日产量已减少10万桶。
另有观点指出，正在尽力争取份额的伊朗，可能抵消其他国家的减产效果。关容乐在报告中指出，目前伊朗的石油产量已经恢复到了接近制裁前水平，即400万桶／日，但特朗普的上台，使得该地区的地缘政治不确定上升。长期来看，如果伊朗想要扩大产能，那么必须要吸引外国原油巨头公司来投资绿地项目，而除非油价可以大涨至70美元／桶来抵消地缘政治风险，不然伊朗不太可能吸引到新的外资。
除了仍令人生疑的产油国减产协议的执行情况，或将增长的美国产量也是一个利空油价的因素。美国石油协会 （API）北京时间1月11日05 30公布的数据显示，美国截至1月6日当周API原油库存增加153.3万桶，远超预期的62万桶。
在1月10日公布的月度报告中，美国能源署 （EIA）指出因油价上涨且开采活动增加料将提振美国未来的产量，预计2017年该国原油日产量将较去年增加11万桶至900万桶。上月预估为按年减少8万桶。EIA并表示，2018年石油产量料增加30万桶/日至930万桶/日。
全球原油需求端有望扩张
虽然供应端能否切实收紧仍然存疑，但需求端有望扩张。EIA在月度报告中将2017年全球原油需求增加值预期上调7万桶/日，至9720万桶/日，预计将同比增长163万桶/日；预计2018年全球原油需求将触及9871万桶/日，与2017年相比上升151万桶/日。
据埃克森美孚公司发布的2017年展望报告显示，该公司预计从年之间全球能源需求将上涨25%。
关容乐在报告中指出，美国和中国方面的需求或将为市场带来惊喜。近期，中国的原油进口继续打破历史纪录，预计2017年中国的原油进口将继续超越美国的进口量，另外，人民币贬值预期再次升温之下，或将使得中国更快提升进口量，以此对冲汇率走势。同时，特朗普承诺的财政扩张也将使得美国的潜在原油需求上升。
关容乐在报告中指出，随着OPEC国家开始实施减产，预计油价的涨幅将进一步扩大。2017年的行业宏观环境会更加友好，沙特阿美石油公司的首次上市和沙特经济的长期重组，需要稳健的油价去支撑，所以看起来OPEC没有增产的意愿。另外，全球国债收益率上升、黄金需求下降，或将使得更多资金流入像原油这样的风险资产。野村预计布伦特原油的2017年的均价为60美元／桶，2018年均价为70美元／桶。
作者：姚瑶
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来源：金十数据
　　北京时间周二（12月13日）17:00，国际能源署（IEA）公布月度报告。月报显示，全球11月供应触及纪录高位9820万桶/日。欧佩克协议将在上半年造成石油供给短缺。同时，月报分别上调了今明两年的原油需求。
　　具体数据显示，沙特11月产量达到创纪录的1063万桶/日。安哥拉11月增产16万桶/日至167万桶/日，为此次欧佩克国家中产量增幅最大的国家。利比亚产量增加7万桶/日至58万桶/日，为连续第三个月增加。尼日利亚产量增加4万桶/日至162桶/日；科威特产量因油田维护下滑10万桶/日至283万桶/日。
　　对于欧佩克一向担忧的美国，其页岩油产量料在2017年大幅增长。目前全球原油供应仍在增加，尤其是欧佩克，月报预计2017年欧佩克产量仍将增加30万桶/日至3360万桶/日，不过基于协议达成带来的利好，IEA将非欧佩克国家2017年石油供应预期下调25.5万桶/日。
　　此外，因中国和美国需求预期上调，IEA月报将2016年全球石油需求增速预期上调12万桶/日至140万桶/日，而将2017年石油需求增速预期上调11万桶/日至130万桶/日。其中，中国原油需求预期上调13.5万桶/日至1190万桶/日。
　　近期产油国之间的历史性协议近乎令油市炸裂，自达成协议以来油价已累计暴涨超过16%。目前市场普遍看好国际油市前景。对此，国际能源署署长比罗尔此前接受采访时曾表示：
　　“若欧佩克执行决议，油市恢复平衡时点可能明显早于2017年年底，将很快看到世界石油供需缺口。欧佩克与非欧佩克国家达成减产协议料使油价提升至60/桶或以上。”
　　今日公布的IEA月报也提及，欧佩克协议将在明年上半年造成石油供给短缺。其他机构预计，明年上半年油市将出现60万桶/日的供应缺口。不过，IEA认为，在评估石油市场前景之前需观望欧佩克和非欧佩克减产协议的效果。
　　王迪 资深策略分析师
　　全国交易从业资格证编号：G0179
　　《杂谈》节目特约智胜黄金分析师，10余年金融投资行业工作经历，国内多家媒体特约评论员。其投资分析领域横跨股票、期货、、现货等多个品种，整体对趋势交易的领悟和操作有其特有观点。并研发出《背驰递增递减策略》及《趋势线生长原理》，长期受到广大投资者的关注和热爱。
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责任编辑：马维
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创富金融原油市场：原油产量双双攀升
油价高位承压回落
摘要周二（12月6日）国际油价盘中继续承压回落近2%，为石油输出国组织达成减产协议以来的首日下跌，因OPEC和俄罗斯11月原油产量双双攀升，加重了市场对未来减产协议执行力度的担忧，同时美元反弹也令油价承压。
原油市场：原油产量双双攀升 油价高位承压回落
周二（12月6日）国际油价盘中继续承压回落近2%，为石油输出国组织达成减产协议以来的首日下跌，因OPEC和俄罗斯11月原油产量双双攀升，加重了市场对未来减产协议执行力度的担忧，同时美元反弹也令油价承压。美国WTI原油期货价格盘中最低触及50.30美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最低触及53.52美元/桶。
路透最新调查数据显示，11月OPEC原油产量升至3419万桶/日，再创纪录新高，10月产量为3382万桶/日。作为上周减产协议的后续目标，OPEC希望其他非OPEC产油国能够配合减产60万桶/日，双方将于本周末进行会谈。另外俄罗斯能源部数据显示，该国11月日均原油产量达到1121万桶，为近30年最高水平，这意味着光是OPEC和俄罗斯的原油产量已经占到全球原油需求的近一半，当前全球原油需求略高于9500万桶/日。
市场已经消化了上周减产协议带来的利好，目前关注焦点重回基本面状况，主要产油国的原油产量、俄罗斯的减产意愿以及美国页岩油产商的反应均成为关注焦点。
技术面看，油价周二连续第二个交易日回落，上方有一定的卖盘压力，近期多头的获利了结也使油价短期承压，但从长期来看，油价的反弹趋势并未改变，高位震荡整固后料将继续震荡上行。
创富金融持仓比例显示多头持仓49%，空头持仓51%，创富金融多空综合指标-2，偏多：
美原油初步阻力位于51.20、51.80，下方支撑位于49.90、49.10.
操作建议：逢低做多思路不变，短线50.30附近有支撑，但多单进场略为激进，建议等待49.90进场较为稳健，止损49.60，日内反弹多单获利目标初看51.20，突破则看至51.80.
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