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摆脱菲律宾外教的标签，51Talk 要用北美本土老师征服 K12
摘自公众号：发布时间： 20:53:14
芥末堆讯，菲律宾外教再过段日子可能已经不再能代表51Talk了。51Talk已经推出了全新的美国小学课程 American Academy，并且全部由北美本土老师授课，正式向前两天刚刚拿到1亿美元融资的VIPKID亮剑。 今天下午，51Talk在北京举办了“对话世界”的发布会活动。而在发布会中，51Talk重点介绍了其在K12领域的布局，并且将K12作为未来的战略重点。 拥有大量物美价廉的菲律宾外教是迅速崛起的51Talk的一大特色，但也导致其无法把客单价做到和vipabc、VIPKID一样高的门槛，错过了很多高付费能力用户。 而相对于51Talk，优质的教师资源、纯正的北美课程体系以及标准极高的北美权威机构认证，这一直是VIPKID所自称的优势资源，而其Slogen也正是“美国小学在家上”。 本次51Talk推出的美国小学课程每堂课约为25分钟，全部老师均来自北美本土，审核淘汰率达75%，并且都拥有本科以上学历及教师资格证。 而就在本月初，51Talk与美国上市公司Cambium Learning Group同样达成合作协议，原版引进其旗下Learning A-Z分级阅读教材-Reading A-Z。
正在怀孕的李娜也赶到发布会现场为51Talk站台，并一起发布了其美国小学课程的吉祥物――一只小鹰。 而据CTO陆勇介绍，目前51Talk拥有注册用户700万＋，每天有10万＋的用户上课，并且有4000+老师。 K12是一个比大众英语教育市场更加容易吸引付费的品类。根据51Talk上市文件中披露的数字，K12学员对51Talk整体现金收入中的贡献在2016年第一季度达到42.2％。 相应的，黄佳佳介绍，目前51Talk的K12学员也在稳步增长，相比于其他人群学员，转介绍率高达57.4%。 本文作者：天一芥末堆 主编我们都有故事，先听你讲。
作者：芥末堆－天一?
微信号：jiemoedu51Talk战略深耕K12产品矩阵_凤凰财经
51Talk战略深耕K12产品矩阵
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日前，51Talk无忧英语召开主题为“对话世界”的大型上市新闻发布会，美国纽交所国际上市部总裁AlexIbrahim，真格基金创始人徐小平、DCM董事合伙人林欣禾、顺为资本执行董事李威、红杉资本合伙人刘星等几位51Talk的投资公司的代表悉数出席。51Talk创始人兼CEO黄佳佳在发布会上表示，未来五年，51Talk将全力推进平台化战略，战略深耕K12业务，将全球最佳的学习资源带给中国的孩子们。并将通过技术产品驱动战略，打造极致用户体验。“51Talk的战略优势将进一步引领中国在线教育行业的产品体系架构
日前，51Talk无忧英语召开主题为“对话世界”的大型上市新闻发布会，美国纽交所国际上市部Alex Ibrahim，真格基金创始人徐小平、DCM董事合伙人林欣禾、顺为资本执行董事李威、资本合伙人刘星等几位51Talk的投资公司的代表悉数出席。
日前，51Talk无忧英语召开主题为“对话世界”的大型上市新闻发布会，美国纽交所国际上市部总裁AlexIbrahim，真格基金创始人徐小平、DCM董事合伙人林欣禾、顺为资本执行董事李威、红杉资本合伙人刘星等几位51Talk的投资公司的代表悉数出席。51Talk创始人兼CEO黄佳佳在发布会上表示，未来五年，51Talk将全力推进平台化战略，战略深耕K12业务，将全球最佳的学习资源带给中国的孩子们。并将通过技术产品驱动战略，打造极致用户体验。“51Talk的战略优势将进一步引领中国在线教育的产品体系架构建设和提升整体行业技术水准，最终使广大用户受益，这将产生难以估量的社会价值。”今年6月10日，51Talk成功在美国纽交所挂牌上市，成为中国第一家赴美上市的在线教育公司，同时也成为全球首家上市的B2C在线教育公司。51Talk创始人兼CEO黄佳佳说：”一个企业从私募走向公募市场，既是企业成长过程的重要目标之一，又是最为严苛的考验之一。上市后，我们仍然是保持51Talk人一贯的理性思考与踏实务实的工作作风，因为更大的机遇和挑战都将迎面而来。”
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K12能否挽救51Talk颓势？--百度百家
二季度持续巨额亏损
K12能否挽救51Talk颓势？
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在线英语教育平台51Talk发布了财报，业务持续高速增长，但同时运营成本及亏损也继续扩大。
近日，在线英语教育平台51Talk发布了财报，业务持续高速增长，但同时运营成本及亏损也继续扩大。
根据财报显示，51Talk二季度现金收入达1.952亿元(2940 万美元)，较去年同期的 7240万元，增长162.9%，其中K12业务跃升至9630万元，同比增幅高达423.1%。除此以外，此次财报最大的亮点为51Talk二季度的运营现金流状况，净流入已达人民币1360万元，实现运营现金流由负转正。
然而，资本方面似乎对此并不买账，发布财报后，8月23日51talk微跌0.86%至21.80美元。
亏损持续 &
额度呈现扩大之势
尽管51Talk的毛利率略有提升，二季度毛利率64.9%，同比增2.6个百分点。但51Talk亏损扩大至1.379亿元，基于非美国通用会计准则，净亏损为1.090亿元，而上年同期为人民币7070万元。具体数据如下：
运营亏损为1.38亿元，去年同期为7000万元。
非GAAP运营亏损为1.08亿元，去年同期为7010万元。
净亏损为1.38亿元，去年同期为7070万元。
非GAAP净亏损为1.09亿元，去年同期为7070万元。
造成亏损的主要原因是运营费用的上升。据了解，本季度51Talk运营费用为1.997亿元，同比增长121.9%，其中销售和市场费用为 1.11 亿元，同比增长66.2%，51Talk称这部分增加主要由于市场营销人员、营销和促销费用的增加。
但事实上，从2011年成立以来，51talk其实一直在亏损——从2013年到2015年，51talk的亏损呈持续扩大之势，分别为：1780万人民币、1.017亿人民币以及3.271亿人民币，亏损额度持续扩大。
值得注意的是，从财报上显示，本季度K-12学生贡献的现金收入比例为49.3%，达到人民币9630万元，同比增长423.1%。从另一个层面上看， 51Talk此次的现金流由负转正，最主要原因就是其K12产品线的开拓。
那么问题来了，持续亏损的51Talk能否借助 K12能够挽救颓势？
业绩亮点K12
并非51Talk业务主体&
此前在主题为“对话世界”的大型上市新闻发布会上51Talk创始人兼CEO黄佳佳表示，未来五年，51Talk将全力推进平台化战略，战略深耕K12业务。由此看出在51Talk，K12业务比重确实有所上升。但事实上，51Talk并不是一家以K12业务为主的在线教育平台！
无论是学员数量，还是师资力量，亦或者课程设计，51Talk的力量中心，其实都集中在成人教育这块！而其竞争对手VIPABC、VIPKID等，反而在K12领域走在了前面！以VIPKID为例，自成立之日起，就是K12教育的践行者。这家号称K12领域中的领军品牌，最近两年的发展势头，似乎对51Talk构成很大危险！
横向对比一下，就会发现，51Talk想要借助K12，超过竞争对手，扭转亏损势头，并非易事！
首先，学员数量！从财报中K12业务现金收入达到49.3%来反推，51Talk总计8.66万的活跃用户中，预估其K12学员不会超过0.7万。而主打K12的VIPKID目前付费用户已经超过三万，差距明显！
其次，师资力量。据公开资料显示，51Talk，其约6000人的外教团队中，欧美外教占1000左右，而真正够得上优质的“纯北美外教”估计不会超过500人。反观VIPKID，其北美400万的小学老师，51Talk想要在短时间内追赶上，怕是有些困难的！
再次，课程方面。与VIPKID自研课程不同的是，51Talk习惯于采购已有课程！现在主打K12、上线美国小学课程以后，虽然利润可期，但是在课程购买、课程教研、电销、市场等层面的费用均会有大幅提升，这对51Talk来说，也是不小的挑战！
最后，也是值得强调的一点，就是师资成本这块，参照VIPKID师资标准，纯北美外教人均成本要比菲律宾外教高6-7倍，51Talk短时间想要盈亏平衡，可能会非常艰难，反而很有可能被持续加大的运营亏损拖垮。
说来说去，51Talk想要从一个只做成人的品牌，转向一个以K12教育为主要盈利点的品牌，想法是很不错，但现实恐怕有些残酷！毕竟，转型都很困难了，扭转颓势更是天方夜谭！
51Talk或遭投资人抛弃？
转型之路未可知，但是51Talk所面对的困境似乎更加复杂！尽管二季度财报显示，51Talk的增长似乎正在转向良性的发展，但是资本层面对于51Talk的反应，似乎并不积极，比如财报发布后，51talk的股价不涨反跌，似乎就代表了资本层面的态度！
当然，资方的态度可能与51Talk先前融资金额造假，让资本方蒙羞有一定关系。而更重要的是，51Talk的直接竞争对手，主打K12的VIPKID，或许让资方看到了更大的希望！
与51Talk当前备受资方冷落的现状完全相反的是，VIPKID一点不受资本寒冬的影响，融资过程异常顺利，甚至获得科比在美国纽交所（NYSE）成立的风险投资基金“Bryant Stibel”的战略投资，这可是科比在阿里巴巴之后，投资的第二家中国创新企业。VIPKID如此顺利的融资道理，恰恰也从侧面标明了资方的态度……
8月3日，VIPKID对外宣布完成了C轮1亿美元融资，这是全球少儿在线英语教育领域内最大一笔融资。&
而早在2013年12月，VIPKID就获得创新工场的300万元天使投资。
2014年10月，VIPKID获得经纬中国领投、创新工场和红杉资本联合投资的500万美元A轮融资。
2015年10月，在线教育投资趋冷的大环境下，VIPKID杀出重围，获得由北极光创投领投，经纬中国、红杉资本和创新工场联合投资的近2000万美元B轮融资。
受到资方的欢迎，同时又有51Talk的 “对标”参照，VIPKID会不会成为下一个上市的在线教育平台，这一点非常值得人们想象！而反观51Talk，处在后有追兵（VIPKID），前方遇冷（资本）的转型期，能不能借助K12翻身，恐怕不是眼前考虑的主要问题，或许不被K12巨大的运营成本拖垮，可能才是 51Talk的当务之急！
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亏损继续扩大 51Talk的平台化战略能走多远？
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51Talk的平台化战略将遭遇一个最大的竞争对手：VIPKID，未来能走多远，主导权并不在它的手上。
唐辰（天方燕谈副主编）
登陆美股两个月之后，中国在线教育公司51Talk发布Q2财报。整体来看，业务增速较快，而成本及亏损也在继续扩大。财报显示，51Talk第二季度净营收为9690万元，而亏损扩大至1.379亿元，基于非美国通用会计准则，净亏损为1.090亿元，而上年同期为人民币7070万元。实际上，从2011年成立以来，51Talk一直在亏损，且呈持续扩大之势，有点停不下来的意思，2013年到2015年亏损额分别为：1780万人民币、1.017亿人民币以及3.271亿人民币。
（51Talk官网截图）
财报重点突出了K12业务（美国基础教育的统称，即从幼儿园到12年级教育）营收情况：K-12学生贡献的现金收入比例为49.3%，达到人民币9630万元，去年同期为24.8%。半个月前，51Talk召开了一场新闻发布会，其创始人兼CEO黄佳佳表示，未来五年，51Talk将全力推荐平台化战略，战略深耕K12业务。由此可以看出K12业务比重确实有所上升，但还不足以支撑其成为以K12教育为主的品牌。
转型！半路出家切入K12教育业务
51Talk成立之初主要服务于普通白领和一般网民，主打成人英语教育，模仿VIPABC，利用低价格拉住一批初始用户。在发展遭遇瓶颈后，最近两年才逐步转向K12教育业务，发力青少年在线英语教育市场，可以说是半路出家进来的。
为何要推平台化战略，深耕K12业务？黄佳佳给出的解释是，51Talk提出平台化战略是因为不想做一个单一产品的公司，而是希望做成一个在线教育的平台，针对不同年龄及不同需求的用户，给他们提供不同的解决方案;至于选择继续深耕K12，是因为K12业务的成长速度非常快，所以51Talk未来将会聚焦在K12的课程研发及产品体验上，花大量的精力把它做到极致。
简单的说，就是原有成人英语业务推不动，赚不到钱，但这是51Talk立足的根本，弃之不得；而K12教育客单价高来钱快，进来分一杯羹弥补下其他业务的亏空。这很容易让人对标市面上业务类似的在线教育企业，比如K12教育旗舰VIPKID，综合在线英语教育平台vipabc。
51Talk K12业务将遇最大竞争对手：VIPKID
51Talk一直对外宣称已经发展成为中国最大的以K12业务为主导的一家青少在线教育公司，并且是在线青少英语市场唯一的一家在美股上市的公司。这个说法很有迷惑性也不具有说服力，因为51Talk将遭遇K12业务的最大的竞争对手：VIPKID。无论从规模还是实力，VIPKID丝毫不输于51Talk，甚至隐隐占有上风。
（VIPKID官网截图）
与51Talk半路出家转型做K12业务不同，VIPKID从创立之初就一直聚焦青少儿英语教育和中国小朋友的学习体验，其用户体验、学员口碑、课程研发实力、外教数量质量等一直处于行业领先的位置。VIPKID新增学员中，50%的学员都来自老学员推荐。截至目前，VIPKID共有超过50万的注册用户，付费用户超过3万，续费率更是达到95%，可见其受肯定和追捧程度。
8月3日，VIPKID对外公布，宣布完成了1亿美金C轮融资，云锋基金领投、红杉资本跟投。这笔融资比当初51Talk 上市筹措到的6000多万美元还高出近一半；不仅仅如此，8月22日，前NBA球星科比-布莱恩特宣布成立风险投资基金“Bryant Stibel”，并战略投资中国在线少儿英语教育品牌VIPKID，这将为VIPKID带来更多更好的美国教育资源。相比较之下，未上市的VIPKID并不差钱，似乎也更受资本市场的青睐。VIPKID将成为黄佳佳和他的团队迈步过去的一座大山。
平台化战略能带领51Talk走多远？
客观上来讲，51Talk是在线英语教育领域的老大无可厚非，从公开数据显看，51Talk 已经有活跃用户超过 10 万，签约老师 8000 人。但仔细分析你就会发现，51talk的大还只是局限在成人课程部分，离其宣传的“以K12业务为主的青少在线教育公司”的定位还相去甚远。
51Talk并未透露K12业务的用户数量，且不说公开数据有多少水分，单从K12业务现金收入占比来作为判断“公司主体”的依据就有失公允。 我们可以从K12学员（120元/课）与成人学员（15元/课）的客单价来，K12业务现金收入达到42.2%来反推出，10万活跃用户中K12学员大概有多少？恐怕不足总数的10%。这也是为什么前文会说，51Talk K12业务比重确实有所上升，但还不足以支撑其成为以K12教育为主的品牌。
可以说，平台化战略是51Talk上市之后，受市场和资本的双重压力，不得已做出的策略调整，并一直为之呐喊。正如黄佳佳所言：“对于市面上其他一些业务相似的在线教育企业，51Talk实际上是在做一个大平台，而平台的优势就在于它易于规模化，能够满足不同年龄段不同需求的用户。”这是因为即便成人英语教育市场亏钱，但51Talk也不能放下，这是其根基所在。K12业务的高成长性以及VIPKID成功的珠玉在前，给51Talk一个给市场和用户讲故事的空间，平台化战略正好是一个不错的包装。
但是在线教育跟其他互联网行业差别在于，一旦深入到K12领域，想要做到因材施教，则需要较深的细分行业积淀和深耕钻研，才能打造出真正适合中国小朋友的教学模式和课程体系，从成人英语教育转型过来的51Talk显然还有些力不从心。
持续的亏损不是一个好兆头，51Talk若想成为行业的领跑者，还有很长的一段路要走，除了面临VIPKID、vipabc等行业对手的竞争压力外，是否能完成其平台化战略将成为关键因素。至于到底能走多远，主导权貌似并不在51Talk手上。
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