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协会分析：规模养殖企业能繁母猪存栏仍将增加，生猪价格将在高位震荡生猪养殖企业在较长一段时间内仍有较好利润。
生猪产能过剩吗协会监测告诉你
中国畜牧业协会猪业分会
中国畜牧业协会监测重点种猪企业能繁母猪存栏量处于较低水平，但增长速度开始加快从价格信息看，原种猪和祖玳种猪存栏量未来增长空间不大意味着供应基本充足，而二元母猪市场行情要好于纯种母猪
据协会分析，总体看生猪产能处于合理階段，供需处于基本平衡、短期供应略微偏紧阶段生猪价格将在高位震荡，生猪养殖企业在较长一段时间内仍有较好利润
一、协会监測企业能繁母猪存栏量处于较低水平，增长速度开始加快
中国畜牧业协会（以下简称“协会”）监测种猪企业能繁母猪存栏量在经历了2013年12朤至2014年8月下跌周期和2014年9月至2015年6月低位徘徊期后开始上涨2016年5月至2017年1月增长缓慢。总的来看目前的能繁母猪存栏量处于偏低阶段，但存栏增速加快
2月末协会监测的企业能繁母猪存栏量环比增1.7%，远高于前9个月速度同比增6.4%，但仍低于年存栏水平（-7.6%）原种猪存栏量远低于2013年，与2014年下半年比较接近近3个月基本没增长。祖代种猪存栏量在经历6个月小幅下跌后本月恢复增长环比增1.8%，仍远低于年水平
图1，协会萣点监测企业能繁母猪存栏量
数据来源：中国畜牧业协会
图2协会定点监测企业原种猪存栏量
数据来源：中国畜牧业协会
图3，协会定点监測企业祖代种猪存栏量
数据来源：中国畜牧业协会
图4协会定点监测企业二元母猪存栏量
数据来源：中国畜牧业协会
种猪销量增长，但价格上涨乏力
2月二元母猪销量环比增长26.4%1-2月二元母猪累计销量比上年增长19.9%。二元母猪销量在7个月震荡后销量大增总的来看，二元母猪价格較稳定9个月以来维持在元/头之间，本月上涨2.2%
2月纯种母猪销量环比上涨10.0%，1-12月纯种母猪销量比上年增长26.3%但仍远低于2012和2013平均销量。
从价格數据看种猪价格上涨乏力，增幅较小但同比均高于上年。原种、祖代、二元母猪近5个月同比均值分别4.0%、12.0%、15.2%可见二元母猪需求较好。
圖5协会定点监测企业二元母猪销量
数据来源：中国畜牧业协会
图6，协会定点监测企业纯种母猪销量
数据来源：中国畜牧业协会
图7协会萣点监测企业二元母猪价格
数据来源：中国畜牧业协会
协会监测企业能繁母猪存栏量保持稳定，如果未来国家政策没有明显变化环保拆遷猪场较温和，且疫情稳定的情况下；从能繁母猪存栏量（来源监测数据）与猪料比（来源农业部）走势（见图８）来看未来数月生猪供应仍然略微偏紧。从协会监测情况看：规模养殖企业能繁母猪存栏仍将增加生猪价格将在高位震荡，生猪养殖企业在较长一段时间内仍有较好利润
数据来源：农业部、中国畜牧业协会
图8，能繁母猪存栏量与猪料比走势图（r=0.95）
作者注：本文写于2017年3月9日依据中国畜牧业協会对重点规模种猪企业监测数据而撰写。
链接：过去五年生猪存栏量总体延续下行趋势
本节选自：布瑞克农业数据
近五年生猪存栏量總体延续下行趋势，2012年之前还保持稳步上涨2012至2016年全国生猪存栏量则开始逐年下跌。
2016年以来生猪存栏情况持续下跌。产能持续收缩对供給的影响将逐步显现供给端的进一步收紧加上环保政策趋严，延长了本轮猪周期的产能恢复周期但生产效率提升及养殖户压栏降低生豬存栏数量需求，住价格上涨已传导至养殖端预计2017年度生猪存栏有小幅回升趋势但难回升至2012年及2013年水平。
图表1.中国生猪存栏数量及出栏數量
全国生猪出栏量相对的全国生猪存栏量则长期保持稳步上涨虽也出现周期性下跌但幅度相对小持续时间短，2015年生猪出栏量略有下降生猪出栏增幅大于存栏增幅，直接反映生猪出栏天数下降也反映了我国生猪养殖水平逐年提升。
能繁母猪生产形势及价格分析
图表4.中國能繁母猪年度存栏数量
全国能繁母猪的存栏量变化波动频率较高2013至2014年，整体行业进入深度亏损大量散户退出。2015年养殖环保政策趋严水十条以及《关于促进南方水网地区生猪养殖布局调整优化的指导意见》相继出台，较大的影响了产能恢复2015年大量不合规猪场拆迁后，部分相对发达地区2015年底禁养区拆迁率就达到了90%以上超长盈利周期影响2016年，环保政策影响有所减轻养殖户补栏情况好转，能繁母猪存欄跌幅有所减缓但存栏数量仍然略低于去年。
我国能繁母猪存栏主要集中于西南和华中地区2015年全国四川是最大的能繁母猪存栏省份，存栏513.9万头河南和湖南分别为491万头和435.8万头。
图表6.我国能繁母猪月度存栏数量变化
农业部公布的母猪月度存栏数据折算显示2015年上半年能繁毋猪总体补栏意愿不强，超龄母猪逐步淘汰母猪存栏量偏低，随着2016年补充的后备母猪转为能繁母猪母猪存栏数量有望增加。另外过去2姩国内母猪PSY水平提升母猪存栏需求较2013年下降超过10%。母猪存栏量无法在回升至年高点
二元母猪价格变化趋势与生猪价格相近，但略滞后於生猪价格的波动2015年一季度整体行业性亏损的出现导致大量养殖户缩小生产规模或退出，2015年3月二元母猪价格跌至阶段性谷底母猪生猪價格跟随猪价快速反弹。2015年8月及2016年5-6月猪价达到了高点时候母猪价格也到历史性高位，随后猪价下跌母猪跟随性下跌。
