桂林银行二级资本债券成功发行
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人民网桂林3月31日电 &3月30日，桂林银行二级资本债券发行工作圆满结束。本期债券在全国银行间债券市场为该行募集17亿元资金，债券期限为10年，采用固定利率计息，票面利率为4.50%，所募资金将全部用于补充二级资本。
桂林银行二级资本债券发行申请于日得到中国人民银行行政许可。为了确保本期债券能在3月31日前成功足额发行，该行二级资本债券发行项目组与主承销商团队紧密合作，深挖客户资源，多方询价，并赴北京、上海针对潜在投资机构展开销售路演。最终，本期债券得到投资者热捧，共获得投标34亿元，大大超出预期。
本期二级资本债券的成功发行将有效缓解桂林银行的资本压力，为该行下一步业务发展奠定坚实基础。（郑萌萌）
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某银行关于发行二级资本债券的请示
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某银行关于发行二级资本债券的请示
官方公共微信2014年银行业公开发行二级资本债
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中研网讯：　　“2014年，的日子似乎比以往更加艰难，不仅需要承受不良贷款多地蔓延的风险，而且资本消耗也带来了监管达标的压力。”银行业内的分析人士如此感叹道。　　今年以来，有8家银行在银行间市场公开发行二级资本债，募资规模达560亿元。与此同时，计划发行二级资本债的兴业银行、光大银行和，也有望在今年分别募资200亿元、162亿元和200亿元。　　另外，首批试点高达约3700亿元的银行优先股计划已在推进中，浦发银行率先披露了发行300亿元优先股的方案。除了这些渠道补充资本外，还有静候通过获得融资的一些银行，如广发银行基本确定A +H股上市融资350亿元的方案，争取下半年登陆资本市场；银行亦将在近期启动H股上市计划，拟募资200亿元至300亿元；以及一些资本金告急的十余家城商行，也将集体有一波近千亿的融资计划。
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　　平安银行市场事业部研究团队主管李跃认为，“从披露的2013年三季报来看，由于存在资本达标的过渡期安排，整体资本压力不大，个别银行的资本充足率存在‘压线’的风险，对银行业务开展形成了较大的束缚。随着对同业、理财等业务监管的加强，银行资本消耗加大，加上下滑和此前政策消化带来的不良率上升，银行面临的资本金压力将进一步加大。”　　在国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松看来，新资本办法的要求下，由于银行风险加权资产增加规模较大，这在一定程度上会迫使银行资本充足率略降。　　如果按照GDP增速至少为7%，CPI增幅为4%，信贷增速至少可能高于名义GDP增速的3至5个百分点计算，那么，银行贷款规模如果维持15%左右的扩张状态，对 银 行 资 本 的 新 增 需 求 也 不 容 忽视。这些因素共同使得银行不得不多渠道利用资本补充工具进行再融资。　　2013年《银行资本管理办法》实施后，监管层推出了创新型二级资本工具来取代次级债，而过去银行所发行的次级债将逐步从监管资本的计算中逐年按10%的比例扣除，银监会给予了银行10年的过渡期。　　具体来看，2013年，滨海农商行首个试水二级资本债，发行了15亿元的规模。今年，采用二级资本债补充资本金的银行数量迅速增多，包括1月内，锦州银行发行15亿元；3月内，江南农商行发行10亿元、厦门国际商业银行发行30亿元、厦门农商行发行6亿元、平安银行发行90亿元、民生银行发行200亿元；4月内，平安银行发行60亿元、天津农商行发行36亿元、招商银行发行113亿元。此外，兴业银行200亿元二级资本债计划在2014年底前完成发行；光大银行162亿元二级资本债也获得了银监会批准；建设银行计划于近期发行200亿元二级资本债补充二级资本，并计划在2015年之前发行规模不超过600亿元。　　招商银行在二级资本债的募资公告中表示，本期债券用于部分替换于2013年9月赎回的230亿元次级债券，并将依据适用法律和监管机关的批准适时计入本行二级资本。　　长城银行业分析师黄飚分析称，“以往银行资本补充渠道比较单一，主要是依赖次级债、可转债，其中次级债占附属资本的绝大部分。由于银行业金融机构互相持有次级债，风险无法分散，因此，在新的监管要求下，这被认定为不合格的二级资本。现在，包括二级资本债、优先股等创新资本工具的推出，银行可以有更多选择，并且可以避免融资对资本市场造成冲击。”　　据WIND数据统计，当前商业银行次级债存量规模约有1万亿元，其中，五大行次级债的规模约7000亿元，如果按照逐年10%的比例从资本中扣除，那么仅工、农、中、建这四大行就将面临700亿元的资本缺口。央行认为，在新资本监管标准不变的情况下，如果5家大型商业银行保持现有的增长水平和内源融资比例，2014年将首次出现资本缺口405亿元。　　广发证券分析师沐华测算，未来5年内，我国上市银行一级资本缺口趋近3000亿元，平安、农行、民生、兴业、华夏、浦发银行的资本压力相对较大。“现在，上市银行估值依然面临持续破净的局面，为了减轻上市银行普通股融资压力，作为合格一级资本工具的优先股试点显得十分迫切。”沐华分析称。　　首批试点发行优先股的商业银行包括工、农、中、建四大行和浦发银行，发行总额度约为3700亿元左右，最快将于今年二季度拉开发行序幕。
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27家区域型银行密集补血 二级资本债成重要方式
　　据理财周报记者统计显示，自2013年下半年以来，商业在银行间市场发行的二级资本债券共44笔，发行总额合计为3583.5亿元。　　12月25日，成都农商行、营口银行分别在银行间市场成功发行了60亿元、6亿元的二级资本债券，用于补充银行二级资本。
　　至此，仅12月份，已经先后有9家商业银行发行了二级资本债，除了恒丰银行外，其余的均为城商行、农商行等区域性银行。　　据理财周报记者统计显示，自2013年下半年以来，商业银行在银行间市场发行的二级资本债券共44笔，发行总额合计为3583.5亿元。其中，发行二级资本债券的区域性银行共有27家，发行规模合计为677.5亿元。　　“目前银行IPO，A本停滞，H股还得等待合适的时机，也需要一定的准备，这样的情况下，通过二级资本债补充资本，无论从成本还是效率来说都是一个很好的选择。”一位银行业的资深分析师表示称。　　据记者了解，除了上述的27家区域性银行外，近期，、成都银行、青岛农商行等多家区域性银行也正在积极地推动其二级资本债券的发行。　　12月份最为集中　　日，天津滨海农商行在银行间市场发行了含有减记条款的二级资本债券，这是自日《商业银行资本管理办法(试行)》以来，银监会批准的首笔减记型二级资本工具。　　这也成为我国新型二级资本工具的一个起点。　　“过去，我国的商业银行资本补充主要都靠一些核心一级资本工具进行补充，其他一级资本工具、二级资本工具的应用相对缺乏，、减记型二级资本工具的出现正是基于过去资本工具缺乏的创新。”一家城商行的高管分析称。　　不过，2013年内，仅有天津滨海农商行一笔15亿元的二级资本债券发行落地。二级资本债券的发行加速始于2014年。　　日，锦州银行成功发行了15亿元的二级资本债券，成为第一家试水减记型二级资本工具的城商行。　　此后，减记型二级资本工具的试点进一步扩围。　　据理财周报记者统计显示，自2013年下半年以来，商业银行在银行间市场发行的二级资本债券共44笔，发行总额合计为3583.5亿元。　　发行主体包括了国开行、五大国有银行、10家全国性股份制银行、17家城商行、10家农商行。其中，先后发行两笔，共计150亿元。　　目前，虽然城商行、农商行等区域性银行的发行规模总规模仅有不到700亿元，但发行占到全部主体数量的6成以上。　　仅12月份，银行间市场就先后有河北银行、、广州南粤银行、郑州银行、湖北银行、辽阳银行、成都农商行、营口银行等共8家区域性银行发行了共计201亿元的二级资本债券。　　其中，成都农商行、南京银行发行规模较大，分别为60亿元、50亿元，而2013年末两家银行的附属资本净额分别约为22亿元和62亿元。　　“目前，确实出现了城商行农商行集中发行的情况，但这也并不奇怪，毕竟上百家城商行、数百家农商行，这些银行在目前的经济环境和市场条件下，原有靠增资扩股、上市融资的难度和成本都在增加，资本补充亟需另辟蹊径。”一位银行业的资深分析师表示。　　在该分析师看来，在目前银行业二级资本相对缺乏的情况下，对于商业银行尤其城商行、农商行来说，通过二级资本债补充资本，无论从成本还是效率来说都是一个很好的选择，“随着发行的常规化，二级资本债券将逐渐纳入绝大多数商业银行的中长期资本管理方案之中”。　　小银行排队后续发行　　据公开信息显示，截至目前，我国共有145家城商行，468家农商行，但实现上市的仅有北京银行、南京银行、、重庆农商行、重庆银行、徽商银行、哈尔滨银行等7家银行。　　在目前已经H股上市的区域性银行中，重庆农商行曾于今年6月发行了50亿元规模的二级资本债券，发行6.38%。　　12月29日将在香港联合交易所挂牌上市的盛京银行也曾在今年5月底发行了总规模22亿元的二级资本债券。当时，盛京银行已经在A股排队近4年之久。　　今年以来，在A股排队的十家区域性银行中，杭州银行、江苏银行、无锡农商行已经先后通过发行二级资本债券补充资本，其中江苏银行的发行规模最大，高达120亿元。　　2013年末，江苏银行总资产约为7632亿元。近期，据江苏银行方面称，截至目前，江苏银行资产规模已超万亿。　　除了上述杭州银行、江苏银行、无锡农商行外，其他A股排队的银行也在积极筹划通过二级资本债补充资本。　　据记者了解，12月16日，还在A股排队的成都银行召开了2014年第一次临时股东大会，大会仅有两个审议事项，其中之一即是“审议关于发行合格二级资本债的议案”。　　按照审核流程，二级资本发行方案股东大会通过后，成都银行还需依次经过银监会、央行的批准许可。截至2013年末，成都银行的资本充足率13.11%，核心一级资本充足率10.49%。　　除此之外，不到两个月前，青岛农商行也曾专门召开股东大会，对发行二级资本债的议案进行了专项审议。　　截至2013年末，青岛农商行的总资产约为1256.20亿元，资本充足率13.01%，核心一级资本充足率11.89%。　　公开信息显示，11月11日，宁波银行的减记型合格二级资本债券的计划已通过了股东大会审议，计划发行规模不超过70亿元。　　据记者了解，12月30日，北京银行将召开2014年第一次临时股东大会，并增加了发行合格二级资本工具的议案。按照议案，北京银行预计将发行二级资本债券的规模不超过180亿元。　　据公开数据显示，截至日，北京银行资本净额为1072.93亿元，其中一级资本净额为876.36亿元，而二级资本净额约为196.54亿元。　　据了解，在该股东大会上，北京银行还有与二级资本债券计划发行规模相当的非公开发行优先股方案相关议案同时提交审议。　　“本次拟发行的优先股总数不超过1.5亿股，募集资金总额不超过人民币150亿元，具体数额提请股东大会授权董事会根据监管要求等情况在上述额度范围内确定。”北京银行方面曾在公告中称。　　按照北京银行测算，仅优先股发行后，不考虑发行费用，假设发行前后加权风险资产不变，北京银行的资本充足率将由2014年上半年的10.39%增至11.83%，一级资本充足率将由8.48%增至9.93%。
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