国寿E家(版本号7.10.2.3)单机版使用说明
国寿E家：新一代的电子投保系统，与传统投保相比，电子投保优势非常明显，仅仅用了20分钟的时间，就完成了计划书制作演示、保单录入、信息上传、核保通过、实时保费代扣全部投保流程。并且可以对客户信息进行记录保存。
这里主要介绍下国寿E家单机版的使用方法，如果国寿e家网络版（营销员互联网销售支持系统）是您在家时的助手的话，那么国寿e家单机版则是您展业时的助手：再也不用携带繁多的材料，整个展业包都装在单机版里，只要轻点鼠标，就可以一一展示给客户，还可以完成电子投保。
首先下载国寿E家单击版，解压后双击图标运行程序。在弹出的登录对话框中输入帐号，也就是工号，密码登录。要注意的是，如果是第一次登录，那么联机验证帐号前面方框必须钩上，否则会提示数据库没有此工号（需连接内网或外网）。如图：
如果没有开通激活E家或者忘记密码，请到页面申请激活或找回密码。软件如提示升级，直接点确认，升级完成后再登录即可。。。
长时间没有登录或者第一次登录，会要求先同步数据，也就是将服务器上属于你的准客户资料等同步到单机版，点击用户设置选择同步数据，同步后按应用即可。具体如图(需连接内网或外网)。
同步数据完成之后，来到国寿E家的欢迎页面，也就是个人主页，可以看到当前用户的名字，日期，E家的系统设置，以及根据推销流程(公司介绍、需求分析、产品介绍、方案设计、电子投保、售后咨询、增员介绍、资料整理)顺序设计的八大模块等内容。
&&& 下面主要介绍这八大模块的内容及使用。
模块一：公司介绍
&&&&&&&包含
关于中国人寿、客户与服务、战略合作、公司荣耀
4个小模块，从中可以看到总裁致辞，介绍公司的经营理念，客户服务渠道，公司的合作伙伴，还有公司自2003年以来获得的各项荣誉。让客户更加深入的了解公司，相信公司的强劲实力。
模块二：财务需求分析
包含 财务需求分析、理财计划维护、理财计算器
3个小模块，分别说明一下。
1，财务需求分析：先在客户信息中输入客户的基本信息，如果保护有准客户资料，可以直接导入。之后可以选择财务分析，让可以充分认识到自己的经济状况，同时也可以推断出客户购买保险的能力。也可以选择需求分析，帮助客户确立保险需要，了解自己的保障缺口，真正做到明明白白买保险。
2，理财计划维护:这里主要记录保存了曾经做过的财务需求分析，可以再次进行分析，筛选分析记录，对记录进行管理，并且生成分析报告（电脑需安装有pdf阅读器），打印留给客户或发送电子版报告给客户留存观看等。
3，理财计算器：&
具有储蓄投资、信用贷款、子女教育、退休金
4个试算，再一次跟客户进行交流互动，深入分析客户目前的经济情况，建立加深客户的保险观念。
模块三：公司产品
包含 个人保险、团体保险、机构代理保险&3个小模块，其中机构代理保险也就是我们说的银行保险。在险种框中输入想查询想了解的险种，查看其险种特色、条款、费率、核保规则等内容。
模块四：计划书设计
包含 利益演示、新增计划书、维护计划书
3个小模块，分别说明。
1，利益演示：相当于简版的在线计划书，只需要填写客户年龄、性别，险种的基本内容，如交费期间，保费等，即可将大致收益给客户做一个演示。选择保额选保费，只能填写保额多少，保费自动生成。选择保费算保额，则填写保费，保额自动生成。特别说明一下，选择了险种之后还需要点击新增险种，方能进行演示。
2，新增计划书：跟利益演示的区别在于新增的计划书需要录入投保人跟被保险人信息，如准客户管理中存有客户资料，也可直接导入。必须增加被保险人后，方能进行下一步设计险种跟利益演示。并且这新增的计划书，可以进行打印设置，选择计划书的模板、话术、心语、封面等，点击生成计划书即可自动生成pdf格式计划书，可打印给客户查阅，也可以直接发送pdf电子版给客户观看。同时还可以点击转为电子保单，支持直接按照这设计好的计划书生成电子投保单。
3，维护计划书：主要对新增的计划书进行管理，输入客户信息（如在准客户管理中保存有，也可直接导入），便可筛选为该客户设计的计划书（前提是曾做过新增计划书操作），从而对计划书进行复制、修改、删除或转为电子投保单等操作。
模块五：电子保单
包含 新建电子投保、维护电子投保书、投保单号管理、投保状态查询、电子投保练习
5个小模块，分别进行详细说明。
1，新建电子投保：跟纸质版的传统投保单一样，第一步都是录入客户资料。如果预先在准客户管理处保存有客户资料，可直接调用。职业代码也可以调出职业代码表输入。如全部果需要重新填入，可点击清空重置，删除所有内容。带有星号的内容为必填内容，少一个都无法进行下一步。全部资料填写完毕后，才可以点击增加受益人，录入收益人身份证号等资料。之后保存或者直接下一步都可以。
&&&&&&&第二步投保事项，跟计划书设置的页面类似，首先选择需要投保的险种，用保费算保额或者用保额算保费，然后新增险种，这时可以看到保费合计多少，以及选择首年交费形式（pos机、实时代扣、银行转账），建议选择实时代扣，基本上只要直接完成投保，就会即时扣费了。险种信息设置下面还有3个问题需要填的，是否享有社会医疗或公费医疗，如实勾选即可。合同争议处理方式，默认诉讼，如果要选择仲裁，需填写仲裁机构名称，还有最后一个就问有没其他含身故责任的寿险，一般是指别的同业公司投保的，有则如实填写，没有也要写0，方能进行下一步。
第三步转账授权就是填写银行帐号信息了。目前E家只支持使用投保人帐号进行支付，而且只接受个人结算帐号的借记卡或者活期存折，不包括信用卡等。非分红保险类填写好授权(一)，下一步即可。分红保险、万能险等还要填写授权(二)跟授权(三)，可选择同授权(一)，再下一步即可。
第四步相关告知也就是填写一些询问项，跟纸质版上的内容是一样的，填写一下被保险人、投保人的身高体重、年收入、收入来源、抽烟习惯等内容。对于需要打勾的问题如果全部是否，直接勾选全否即可。不要担心男性会勾选到妇女专项，投保人或被保险人为男性时都会自动屏蔽那个妇女专项，而且投保人跟被保险人为同一人时，填写被保险人资料即可，比起纸质版的而言相当简单方便。填写完成后继续下一步。
第五步投保确认，是确认前面几步的保单信息，并且填写提示书跟纸质的电子确认单号码等内容确认投保。在保险单确认栏中可看到当前保险单号、保险名称、投保人跟被保险人、保额保费等内容，确认无误后点击人身投保提示书，弹出提示书内容，点击同意后就会生成pdf电子投保单、标识码以及确认书号码输入框等，pdf电子投保单，就相当于纸质投保单，刚才说填写的资料都会在那显示，可打印下来跟纸质的电子投保确认书一同交回公司。标识码是识别证明投保的凭证，需填写到纸质的电子投保确认书中。纸质投保确认书给客户签名之后，就可将条形码按格式填写到确认书号码栏中，检查内容都没有问题就后，就点击发送数据，弹出提交成功的对话框，投保成功，点确定关闭。
完成前面五步之，成功投保之后就可以到支付信息那查看保单的支付，也就是扣费情况。可以看到，如无意外可以看到保单是核保通过，等待扣费的。如果扣费了还没显示，点击状态刷新一下。如果需要更改扣费方式，则勾上投保单序号前面的小方框，然后点击确认交费则可重新选择交费方式。总的投保流程就是这几步。
2，维护电子投保书：这里用于维护管理电子投保书，输入客户资料，按查询即可筛选查找的电子投保书，有些时候因为电脑或者时间等方面的原因，可以会导致没有写完，都会保存在这里，选择继续填写就OK了，免去了重新填写的繁琐。如果客户需要再买，也可以复制一份投保书继续填写，更改一下险种资料等就可以。对于已经没有用的投保书，可以点击删除。
3，投保单号管理：从上面投保过程可以看出，电子投保跟纸质投保一样就有个保单号的，那自然也就需要投保单，在这里可以看到剩余投保单数量，要是为0就不可以进行电子投保了哦，所以一般剩余数量低于5就可以申请下载了，当然是不需要钱的，不过需要连接网络，内网外网都可以。
4，投保单状态查询：输入投保的申请日期，投保人名字，点击查询，该投保人该日投保的保单就会有绿色框中显示，可以看到保单号码，生效日期保费，投保单状态等内容，有些会延迟了显示，可以状态刷新一下。
5，电子投保练习：这里是提供模拟电子投保操作的，以便大家熟悉电子投保的操作，因为内容流程都跟新建电子投保一样的，就不重复了。区别就在于练习所生成的标识码等都是虚拟的，也不会上传到服务器。虽说电子投保比纸质投保要简单很多，但还是建议对电脑使用比较不熟悉先练习一下。
模块六：服务支持
包含 服务指南、常见问题、职业代码查询、未成年人累计净赔付额查询
4个小模块，服务指南和常见问题对于一些保全实务中常见的问题以及客户经常会问的一些问题作出了官方解释与解答，解决了客户大部分的疑惑问题，而且来自官方的解释，客户自然是更加认同。同时该模块提供有职业代码查询功能，方便伙伴们及时了解客户的风险等级，更加快捷的为客户提供保障计划。而且还有未成年人累计净赔付额的查询，为子女教育险提供了极大的便利，不用担心投了保才发现客户超额的问题。
模块七：加盟国寿
包含 事业前景、辉煌国寿、精彩每一天、晋升机制、培育体系、荣誉体系、成长之路&
7个小模块。业务发展跟组织发展向来是保险行业的两条腿，没有永远辉煌的个人，只有永远璀璨的团队，国寿E家在提供了强大的业务功能外，自然少不了对增员的支持。加盟国寿这一模块就是很好的增员工具，带出了保险行业的发展前景，国寿的实力，保险人的每一天，吸引力巨大的晋升、培育、荣誉体系，成长之路还提供了优秀保险人亲身说法的视频。将这些都介绍给客户看，不亚于开了一场小型的创说会。
模块八：准客户管理
包含 新增准客户、维护准客户 2个小模块。客户资料对于保险行业来说，算的上是生命的源泉，无比的重要，国寿E家自然少不了这功能。对于一些优质客户，可能因为这样那样的原因，暂时没有签单，这时可以选择新增准客户，将客户的资料信息提前录入保存，待客户需要签单时候，可以快速的调用转换成电子投保单，省时省力。注意录入的时候，带星号的内容必须填写方可。对于已签单，或者分配到自己名下的孤儿保单客户，则自动会存在于准客户资料中，这时可以通过维护准客户模块进行修改资料、分类、查看、删除等管理。说明一下，对于保全客户，默认分类在客户[5]中。
至此，国寿E家单机版八大模块的功能都已经讲解完毕。以上八大模块，相互独立而又相互支持，完全是为寿险精英量身定做，不管是为业务发展还是组织发展，都提供了极其强大的支持与帮助，拉开了寿险营销“e时代”帷幕。
全文篇幅较长，水平有限，如有错漏，欢迎指出。
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国寿e家是国寿公司专门针对保险业务员而推出的一款保险销售管理平台，能够帮助员工在工作效率上大幅度的提升！目前来说，官方也推出了非常多的版本,包括单机版和网络版，而今天小编带来的则是国寿e家网络版，需要下载的朋友只需要登入到官网，输入账号密码即可以使用了！咱们再来说说功能，国寿e家网络版可以在20分钟内完成计划书制作、利益演示、电子投保、实时代扣保险费等投保流程，如果按照常规操作来说，投保后最少也得要个5天。另外，还有八大模块等着你来挖掘使用，有需要的朋友不妨下载体验一下吧！国寿e家网络版功能公司介绍：董事长致辞、关于中国人寿、客户与业务、企业文化、公司荣誉、公益事业理财体验：健康保障、养老保障、意外保障、子女教育、投资理财、理财计算器公司产品：个人保险、团体保险、机构代理保险计划书设计：利益演示、新增计划书、维护计划书电子保单：新建电子保单、维护电子投保书、投保单号管理服务支持：服务指南、常见问题、职业代码查询加盟国寿：行业前景、职涯规划、职业代码查询准客户管理：新增准客户、维护准客户如何激活1、进入中国人寿网上激活页面，并输入正确的卡号、密码及验证码后，点击下一步；2、通过输入正确的卡号密码，可由中国人寿网上激活功能对激活卡保单进行查询；3、通过输入16位激活卡卡号，可由中国人寿网上激活功能来查询激活卡状态；4、通过输入正确的卡号密码，可由中国人寿网上激活功能对激活卡的信息进行修改；5、通过输入正确的卡号密码以及新密码后，可由中国人寿网上激活功能对激活卡的密码进行修改；6、通过输入正确的卡号及相关的个人信息和证件号，可由国寿e家网络版激活卡功能对激活卡的密码进行重设。怎样进行电子出单？1、首页：客户资料选择电子投保→新建投保书→投保人栏信息填写（＊字必填、家庭电话必填）职业编码（点双小箭头显示另外一页面选择所属职业即可）→被保人栏信息（本人免填，只点击本人即可） →身故受益人栏信息（点击弹出页面填写） →点下一步进入下一页2、投保事项选择主险→所选险种名称弹出页面→点击险种→右侧选择交费年限或保额或保费→投保（新增险种）→弹出所投险种栏目→从主险中选择长久呵护附加险→点右上侧是否有农保→是→瑞鑫附加险则在附加险栏中选出→点击是否有社保→选择银行转账（POS\实时代扣）→下面告知已投保的身故保额0→下一步进入第三页3、转账授权三项授权只填写授权（一）点右侧选择银行→左侧选择卡或折→输入账号→下一步进入第四页4、相关告知--出单结束
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