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德隆股份:2015年年度报告
来源：交易所&&&
作者：佚名&&&
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德隆股份
NEEQ :834072
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 (Jiangsu SumecDeLong Precison
Forging Co. ,Ltd)
年度报告
第1页，共91页
公司年度大事记
日，公司召开创立大会暨
日，江苏苏美达德隆汽车
2015年第一次临时股东大会，全体股东一致
部件股份有限公司取得全国中小企业股份
同意以有限公司全体股东作为股份公司发
转让系统同意挂牌函，正式登陆新三板。公
起人，以日为基准日，整体
司股票于日起在全国股转
变更为股份有限公司。日
系统挂牌公开转让。
取得南京市工商行政管理局核发的注册号
为108的《企业法人营业执
照》，江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公
司正式成立。
日，公司与安徽工业大学合
日，公司被评为“高新技术
作，成为安徽工业大学“产学研合作基地”。
企业”称号。
第2页，共91页
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司
2015年度报告
第一节声明与提示......5
第二节公司概况......8
第三节会计数据和财务指标摘要......10
第四节管理层讨论与分析......12
第五节重要事项......22
第六节股本变动及股东情况......24
第七节融资及分配情况......27
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况......28
第九节公司治理及内部控制......31
第十节财务报告......36
第3页，共91页
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司
2015年度报告
释义项目
公司、本公司、股份公司、德隆公司、
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司
德隆股份
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司
股东大会
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司
董事会
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司
监事会
股东大会、董事会和监事会
高级管理人员
股份公司总经理、副总经理、财务总监
《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公
公司章程
公司法
《中华人民共和国公司法》
证券法
《中华人民共和国证券法》
全国股转系统、全国中小企业股份转让
全国中小企业股份转让系统有限责任公
证监会
中国证券监督管理委员会
推荐主办券商、主办券商、国泰君安
国泰君安证券股份有限公司
律师事务所
江苏东恒律师事务所
会计师事务所、审计机构
天结计师事务所(特殊普通合伙)
上年同期、上期
本期、报告期
元、万元
人民币元、人民币万元
苏美达机电、机电公司
江苏苏美达机电有限公司
南京德瑞
南京德瑞汽车部件有限公司
第4页，共91页
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司
2015年度报告
第一节 声明与提示
【声明】
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。
天结计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保否
证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事
是否存在豁免披露事项
【重要风险提示表】
重要风险事项名称
重要风险事项简要描述
目前，我国的汽车零部件行业的发展依靠国家和地
区的立法以及政府政策的推动，政策环境的变化对
该企业原有的发展计划和投资计划有很大的影响。
1、政策调控风险
随着汽车销售数量及汽车保有量的快速增长，城市
交通拥堵、能源、环境危机等一系列问题也越来越
引起人们的关注，若国家和地区采取不利于行业发
展的立法或政策，企业可能面临较大的投资风险。
当前，我国整车制造业虽然整体前景较为乐观，但
其受国家政策、经济环境影响较深，进而可能影响
对汽车零部件及配件的需求。此外，如果全球宏观
2、市场需求不足的风险
经济不景气，导致对汽车的需求减少，有可能造成
公司国内外订单减少、回款速度减缓等状况，这将
对公司生产经营产生直接影响。公司可能会面临市
场需求不足的风险。
报告期内，公司对前五大客户的销售收入占营业收
入比重2013年、2014年、2015年分别达到
87.78%、89.59%、96.58%。报告期内国内客户及国
3、客户集中的风险
外最终销售客户对公司生产能力认可度较高，客户
与德隆公司之间合作体现出比较好的稳定性、持续
性和增长性。公司已经意识到客户集中的风险并加
大了新市场的开拓力度。但如果客户市场发生变化
第5页，共91页
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2015年度报告
或者公司产品及服务质量不能持续满足客户的需
求，导致公司与主要客户的合作关系发生变化，可
能会对公司的生产经营带来不利影响。
实际控制人为朱亮、万锡建，二人合计持有公司股
份总数为 1500万股，占公司总股本的 60%，对公
司拥有绝对的控制力。虽然公司建立了较为合理的
法人治理结构，在《公司章程》中规定了关联交易
决策的回避制度，并制定了《关联交易管理制度》，
4、实际控制人不当控制的风险
同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排，但
客观上存在实际控制人利用其控股地位，通过行使
表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利
润分配等重大事宜实施影响，从而可能损害公司及
中小股东的利益的风险。
公司主要生产经营场所系全资子公司南京德瑞所
有，部分房产尚未取得产权证书，均位于宁六国用
(2008)第03097号土地之上。由于历史原因，公
司的一号和二号厂房未取得产权证书，可能使公司
存在该厂房中途被迫搬迁而导致经营受影响乃至中
断的风险。为尽可能降低该风险，公司将与主管部
5、生产经营场所被强制拆除的
门充分沟通产权证办理事宜，目前已经取得南京市
六合区雄州镇街道出具的上述房产不进行强制拆迁
的情况说明，法人股东江苏苏美达机电有限公司为
德隆公司提供了位处同一地块、便于搬迁的备用厂
房(其具备合法的产权证明)，同时，实际控制人出
具了兜底承诺。但仍存在由于房产产权瑕疵导致的
风险。
报告期内，公司委托江苏苏美达机电有限公司进行
对外代理销售，2013年、2014年及2015年委托代
理销售收入占营业收入比重分别为46.61%、
36.82%、52.81%。公司委托代理销售商选择比较单
6、报告期内关联交易存在一定
一，存在对关联方较大依赖的风险。一方面，德隆
公司出口业务规模较大、业务连贯性较强，另一方
面更换其他代理商国外下游客户需要同意并认可，
因此若未来公司与机电公司关系发生不利变化，公
司需要选择其他代理商时，将对公司盈利能力产生
一定的不利影响。
报告期内，公司业务规模扩展较快，流动资金需求
量较大，因此向外部关联方江苏苏美达机电有限公
司、朱亮、南京力鼎机械有限公司、孔志洁、周文
7、报告期内往来借款较多的不
荣、庄永会拆入资金，2013年末、2014年末及2015
规范风险
年末关联方借款余额分别为6,460,000.00元、
8,030,665.00元、10,925,000.00元。根据审计报
告，2013年、2014年、2015年，公司的经营活动产
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生的现金流量净额分别为-1,565,367.36元、-
538,394.14元、11,075,882.52元，经营活动现金
流有明显的改善。同时，上述外部关联方作出承诺
表示德隆公司向其借款余额可以持续使用，直至公
司能够用其他资金替换。但是如果公司在未来经营
过程中产生关联方借款又未与关联方约定借款相关
的条款，会对公司的经营现金流的稳定性产生不利
影响。
2013年、2014年及2015年，公司外销收入占公司
营业收入比例分别为46.61%、36.82%、52.81%。公
司正积极拓展国内市场，加强市场营销队伍建设和
8、外汇汇率波动的风险
研发人才队伍建设，加大产品研发力度和宣传力
度，增加国内客户及产品的多样性，外销收入占比
在有所上升。但是如果人民币汇率出现大幅波动，
仍会对公司的经营业绩稳定性产生一定的影响。
公司系新经过整体变更设立的股份公司，公司治理
机制在逐步建立完善并运行中。未来随着公司规模
进一步扩大，以及公司已在全国中小企业股份转让
系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机制需
要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，
9、公司治理风险
上述情况也对公司治理机制的规范化运行及公司的
信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使
其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或
不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度
上影响公司的生产运营和投资者的利益。
本期重大风险是否发生重大变否
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第二节 公司概况
一、基本信息
公司中文全称
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司
英文名称及缩写
JiangsuSumecDeLongPrecisonForging Co.,Ltd
证券简称
证券代码
法定代表人
注册地址
江苏省南京市六合区雄州工业园高雄路1号
办公地址
江苏省南京市六合区雄州工业园高雄路1号
主办券商
国泰君安证券股份有限公司
主办券商办公地
中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
会计师事务所
天结计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师
曹小勤、义国兵
会计师事务所办
杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
公地址
二、联系方式
董事会秘书或信息披露负责人
电子邮箱
公司网址
联系地址及邮政编码
江苏省南京市六合区雄州工业园高雄路1号211500
公司指定信息披露平台的网址
公司年度报告备置地
公司董事会办公室
三、企业信息
单位：股
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
挂牌时间
行业(证监会规定的行业大
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012
年版)，公司所处行业属于汽车制造业(分类代码：C36)
主要产品与服务项目
汽车门铰链零件、汽车轮毂(轴承)零件的生产、加工
及销售
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普通股股票转让方式
普通股总股本
25,000,000
控股股东
实际控制人
朱亮、万锡建
四、注册情况
报告期内是否变更
企业法人营业执
照注册号
税务登记证号码
组织机构代码
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2015年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力
单位：元
营业收入
114,353,529.71
54,260,454.18
毛利率%
归属于挂牌公司股东的
11,496,077.47
3,118,713.01
净利润
归属于挂牌公司股东的
11,244,790.74
3,136,230.44
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益率%
(依据归属于挂牌公司
股东的净利润计算)
加权平均净资产收益率%
(依据归属于挂牌公司
股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算)
基本每股收益
二、偿债能力
单位：元
本期期末
资产总计
72,416,241.58
56,150,209.83
负债总计
30,264,384.15
25,494,429.87
归属于挂牌公司股东的净
42,151,857.43
30,655,779.96
归属于挂牌公司股东的每
股净资产
资产负债率%
流动比率
利息保障倍数
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三、营运情况
单位：元
经营活动产生的现金流量
11,075,882.52
-538,394.14
应收账款周转率
存货周转率
四、成长情况
总资产增长率%
营业收入增长率%
净利润增长率%
五、股本情况
单位：股
本期期末
普通股总股本
25,000,000
25,000,000
计入权益的优先股数量
计入负债的优先股数量
带有转股条款的债券
期权数量
六、非经常性损益
单位：元
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
294,056.00
助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
非经常性损益合计
295,621.51
所得税影响数
少数股东权益影响额(税后)
非经常性损益净额
251,286.73
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第四节 管理层讨论与分析
一、经营分析
(一)商业模式
公司致力于汽车零部件的生产、加工及销售，产品主要包括汽车门铰链精锻件、
汽车门铰链机加工成品件以及汽车轮毂(轴承)精锻件、汽车轮毂(轴承)机加工件等，并可针对市场变化和客户需求开发质量可靠的产品，主要消费群体为精密锻造商及汽车零部件商等。公司的国内外的订单主要通过客户介绍以及多年的行业口碑获 得，销售模式为：①内销：全部为直接销售。公司与客户直接签订合同，实行以销定
产的模式，根据生产订单和产品库存安排生产计划，公司按合同约定执行收款、售后 服务等后续事宜。②外销：全部为代理销售。公司与国外下游第三方客户订立框架
协议，后续由公司直接与国外下游第三方客户商定销售价格，公司在取得国外下游第 三方客户订单后，由公司自行生产后销售给机电公司，并非买断式销售。公司与机
电公司签订销售合同，由机电公司代理出口销售给国外下游第三方客户。议价、售后服务、客户维系等均由公司负责。机电公司代理公司出口，并从中收取代理费、海运费、保险费等费用。公司的代理销售商只有一家即为机电公司，代理销售金额2013 年、2014年和2015年分别为15,932,935.39 元、19,979,932.14元和60,390,007.39
元，占营业收入的比例分别为46.61%、36.82%、52.81%。
公司多年来重视技术研发，进行了大量投入，培养了一支优秀的研发团队，取得了“锻机打击力自动控制程序软件”、“铝棒加热温度控制程序软件”、“检验零件 自动线程序软件”等 8 项软件着作权，并将科技成果应用到高平整度长寿命汽车车
门铰链、高耐磨高精度轮毂(轴承)零件产品中，有效提高了公司产品的市场占有率 和行业口碑。2013年、2014年及2015年公司的综合毛利率分别为12.50%、17.65%、
25.02%，其中2015年公司毛利率较2014 年增长了41.76%，主要系公司加大了业务
拓展力度，并通过投产并销售铝合金汽车门铰链使营业收入大幅增加，同时固定成本增长幅度较小，故毛利率增长较快；此外，公司通过改进生产流程，加强变动成本控 制，有效地提高了毛利率。公司2014 年度和2015 年毛利比较稳定。目前公司有稳
定的客户群体，通过上述商业模式销售产品，获取收入、利润及现金流。
根据公司所处行业状况、发展趋势、销售渠道通畅度、下游客户开发度、客户需求度及公司的财务状况，公司未来生产经营状况稳定可持续。
年度内变化统计：
所处行业是否发生变化
主营业务是否发生变化
主要产品或服务是否发生变化
客户类型是否发生变化
关键资源是否发生变化
销售渠道是否发生变化
收入来源是否发生变化
商业模式是否发生变化
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江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司
2015年度报告
(二)报告期内经营情况回顾
报告期内，实现营业收入11,435.35万元，营业收入本期较上期增长110.75%,营业利润和净利润本期较上期分别增长209.58%和268.62%.
报告期内，公司业务发展稳中有进，按照年初经营计划完成了生产销售任务。公司所处行业发展势头良好，公司经营状况良好。
报告期内，公司主要经营指标顺利完成年度计划，市场营销策划到位，措施得力；主营业务收入大幅增长，产品研发紧密结合市场需求，技术成果转化效果明显；强化责任目标管理及绩效体系建设，企业综合管理水平得到改善和提高。
报告期内，公司所处行业健康、发展良好，国家推行的新能源等发展战略将为公司的目标市场打开非常广阔的空间，公司进入快速发展机遇期。
报告期内，行业法律法规和行业管理体系未发生重大变化，对公司经营未产生重大影响。
1.主营业务分析
(1)利润构成
单位：元
营业收入
114,353,529.71
54,260,454.18
营业成本
85,744,597.17
44,685,409.07
毛利率%
管理费用
10,650,486.82
2,863,864.46
销售费用
3,140,784.53
1,931,387.88
财务费用
1,135,257.15
395,725.18
营业利润
13,272,156.66
4,287,123.12
营业外收入
295,706.00
营业外支出
净利润
11,496,077.47
3,118,713.01
项目重大变动原因:
注1：营业收入本期较上期增长110.75%，主要原因系报告期销售订单较上期大幅度增长。
注2：营业成本本期较上期增长91.88%，主要原因系营业收入较上期增长较多，相应结转的销售成本增加，营业成本相应增长。
注3：毛利率的提升主要原因是受钢铁行业价格的下滑影响，主要原材料及配件的采购成本降低，人民币兑外汇汇率上升；在研发、生产制造方面，提高产品零部件配置，以提升产品的附加值。
注4：管理费用本期较上期增幅为271.89%，主要原因系报告期公司启动在全国中小企业股份转让系统挂牌项目，发生的中介咨询和服务费用较多，此外主要系企业本期新设《一种用于锻造汽车轴承的封闭模具》、《一种用于汽车轴承的控温冷却装置》、《一种铝加热自动上料装置》、《一种用于铝锻造精密切边的装置》四项自主研究开发项目，本期投入研发费用较多。
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2015年度报告
注5：销售费用本期较上期增长62.62%，主要原因系营业收入较上期增长较多，相应结转的销售费用增加，销售费用相应增长。
注6：财务费用本期较上期增长186.88%，主要原因系本期向江苏苏美达机电有限公司净拆借金额900万元，支出借款利息699,768.40元所致。
注7：营业外收入本期较上期增长13220.09%，主要原因系报告期的政府补贴收入大幅度
提升。
注8：营业利润和净利润本期较上期分别增长209.58%和268.62%，主要原因系报告期销售额增长110.75%，毛利率提升41.76%，且上期比较基数相对较低所致。
(2)收入构成
单位：元
本期收入金额
本期成本金
上期收入金额
上期成本金
主营业务收入
114,353,529.71
85,744,597.17
54,225,799.81
44,685,409.07
其他业务收入
114,353,529.71
85,744,597.17
54,260,454.18
44,685,409.07
按产品或区域分类分析：
单位：元
类别/项目
本期收入金额
占营业收入比
上期收入金额
占营业收入比
轮毂锻件
40,624,669.61
27,129,946.27
铰链(钢)
23,066,632.75
11,734,829.64
铰链(铝)
35,304,497.61
3,319,853.33
球头节杆
7,869,801.45
9,643,595.51
7,487,928.29
2,397,575.06
114,353,529.71
54,225,799.81
收入构成变动的原因
报告期内，公司营业收入快速增长，较2014年同比增长110.75%，主要原因系公司转型升级，研发新产品进入批量生产，报告期销售订单较上期大幅度增长。
铰链(铝)本期较上期增长963.44%，主要原因系公司根据国外客户需求于2015年进入研发新产品的大批量生产，销售订单较上期大幅度增长所致。
轮毂锻件本期较上期增长49.74%，主要原因系公司于2015年进入研发新产品的大批量生产，加大了内销产品的业务拓展力度，同时取得国内客户大量订单，轮毂锻件的销售量相应大幅提升。
球杆节杆本期较上期有所下滑，主要原因系国外客户订单有所减少。
(3)现金流量状况
单位：元
经营活动产生的现金流量净额
11,075,882.52
-538,394.14
投资活动产生的现金流量净额
-8,207,818.70
-4,473,838.83
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筹资活动产生的现金流量净额
1,276,073.15
5,230,627.11
现金流量分析：
1、2015年，经营活动产生的现金流量净额1,107.59万元，主要原因系公司营业收入
本期较上期增长110.75%,，实现经营活动现金流入12,976.82万元；
2、2015年，投资活动产生的现金流量净额-820.78万元，主要原因系公司增加固定
资产投入；
3、2015 年，筹资活动产生的现金流量净额127.61万元，主要原因系收到外部融资
款1,377万元，本期偿还借款及利息支出1,249.39万元，以致筹资活动产生的现金流量净额增加127.61万元。
(4)主要客户情况
单位：元
年度销售占比
是否存在关
联关系
江苏苏美达机电有限公司
60,390,007.39
舍弗勒(中国)有限公司
27,414,208.68
湖州美普兰精密锻造有限责任公司
14,200,136.80
南京华意达机械科技有限公司
4,614,912.33
安徽爱德夏汽车零部件有限公司
3,827,901.14
110,447,166.34
(5)主要供应商情况
单位：元
供应商名称
年度采购占比
是否存在关
联关系
亚太轻合金(南通)科技有限公司
20,030,476.75
江阴泰富兴澄特种材料有限公司
12,184,548.92
南京华意达科技有限公司
10,363,485.91
湖州美普兰精密锻造有限责任公司
7,046,428.12
无锡渠北物资有限公司
4,074,679.58
53,699,619.28
(6)研发支出
单位：元
研发投入金额
6,274,810.75
研发投入占营业收入的比例%
2.资产负债结构分析
单位：元
占总资产比重的
占总资产 增减
的比重％
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2015年度报告
货币资金
4,720,346.82
576,209.85
应收账款
18,074,787.95
14,357,101.72
19,164,453.14
15,297,022.51
长期股权投资
固定资产
24,368,816.12
21,413,306.08
在建工程
703,807.00
326,675.12
短期借款
2,000,000.00
2,000,000.00
长期借款
1,500,000.00
2,200,000.00
资产总计
72,416,241.58
56,150,209.83
资产负债项目重大变动原因：
注1：货币资金2015年期末数较2014年期末数增加719.21%，主要系2015年比2014年销售收入增加，资金回笼加快所致。
注2：在建工程2015年期末数较2014年期末数增加115.45%，主要系设备安装和食堂在建支出所致。
注3：长期借款2015年期末数较2014年期末数减少31.82%，主要系长期借款有70万元借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
3.投资状况分析
(1)主要控股子公司、参股公司情况
南京德瑞设立于日，注册资本为500万元，由自然人朱亮、耿军、孔德伟共同组建，三位股东共同签署《南京德瑞汽车部件有限公司章程》。章程载明，朱亮执行董事兼公司经理，任期三年，耿军为监事，任期三年。公司住所为南京市六合区雄州工业园，公司注册资本为人民币500万元，其中，朱亮以货币出资170万元，占注册资本的34%，耿军以货币出资165万元，占注册资本的33%，孔德伟以货币出资165万元，占注册资本的33%。
日，江苏天宁会计师事务所出具《验资报告》(苏天宁验[2007]第3-
P012号)。经查验，截至日，有限公司已收到股东缴纳的首次出资合计人民币180万元，均为货币出资。其中，朱亮出资61.2万元，耿军出资59.4万元，孔德伟出资59.4万元。
日，南京市六合区工商行政管理局核准南京德瑞汽车部件有限公司设立，颁发了注册号为8的《企业法人营业执照》。公司住所为南京市六合区雄州工业园，法定代表人朱亮，经营范围：汽车零部件生产、销售；机械产品、钢材、建筑材料销售。
2009 年6 月19 日，南京市六合区工商行政管理局向德瑞部件颁发了注册号为
047的《企业法人营业执照》，本次变更后，德隆有限持有180万元的
德瑞100%股权，系德隆股份的全资子公司。
(2)委托理财及衍生品投资情况
(三)外部环境的分析
日发布的《2011中国国土资源公报》显示，我国石油对外依存度56.7%，这一数据已经超过了国际公认的警戒线，目前对外依存度仍呈不断上升趋势。此外，我国环境保护部发布的《中国机动车污染防治年报(2010年度)》，首次
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公布了我国机动车污染物排放情况。结果显示，2009年我国首次成为世界汽车产销第一大国，机动车污染严重，机动车尾气排放成为我国大中城市空气污染的主要来源。
由此可见，节能减排是汽车行业的发展趋势，而汽车的节能减排技术最终将落实在零部件行业。因此，在汽车零部件的生产过程中，采用先进工艺装备、淘汰落后的、能耗高的工艺装备，生产符合节能减排要求的零部件产品是未来汽车零部件行业发展的趋势之一。
未来我国汽车零部件行业的发展趋势主要体现在三个方面：第一，随着汽车零部件行业的快速发展，行业呈规模化趋势；第二，采用先进的工艺设备，生产更为符合节能减排要求的零部件产品，以促进资源节约型和环境友好型社会的发展；第三，新材料、新工艺等的采用，将推动汽车零部件呈轻量化发展。
随着人们生活水平的提高，以车代步的现象已经成为一种新的时尚，汽车正在成为一种大众消费品，国内汽车消费已经进入快速发展阶段。“十五”至“十一五”期间，我国汽车零部件行业发展较快，综合竞争力大幅提升。我国汽车零部件工业总产 值从2001年的1365 亿元增加到2010年的16141亿元，其中2010 年汽车零部件工
业总产值同比增长达49.15%；进入“十二五”规划后，由于汽车产业的快速发展，汽车产能过剩的趋势开始凸显，为了防止这种趋势越演越烈，我国汽车产业政策逐步开 始调整，朝收紧的态势发展。2011 年我国汽车零部件产业总产值增幅下降，为
24.87%；2012 年、2013 年及 2014 年我国汽车零部件产业总产值同比增长分别为
32.07%、20%和 19.99%。除 2012 年增长率同比有所上升外，2013年和 2014 年增
幅较 2012 年均有所下降。总体来看，我国仍是全球汽车零部件行业的关键推动力
此外，伴随着汽车工业的快速发展，我国汽车零部件取得了快速发展和长足进步。
多年来国内许多零部件企业在技术研发和自主创新发展方面进行了积极的探索和艰辛努力，有了可贵的积累并取得了较好成绩。目前我国基本建立了较为完整的零部件 配套供应体系和零部件售后服务体系，为汽车整车工业发展提供了强大支持。一方面，
我国整车不断发展需要汽车零部件的配套发展；另一方面，汽车后市场需要更新和维修，对汽车零部件也有所需求。因此，我国汽车零部件行业市场尚未饱和，市场潜力较大。
汽车零部件经过多年的研发生产，产品工艺日趋成熟。如今，其产业呈现出多元 化竞争的局面。总体看来，我国汽车零部件行业的市场结构表现为少数实力较强的
零部件生产企业占领大部分整车配套市场；而多数零部件生产企业，由于受到生产规模、技术实力及品牌认同等因素的制约，仅能依靠价格成本优势争取部分低端的整车配套市惩售后服务市场，在整个行业竞争中处于相对被动的地位。
统计数据显示，我国汽车销量的增长率处于波动状态，其中2009年销量增长率最
大，达到45.5%，随后增长率下降，2011年增长率仅为2.5%，经过调整后，2012年 和2013年汽车销量稳步上升，2014 年增长率同比下降7个百分点，为 6.9%。随着
国家宏观经济调控力度的变化，我国汽车销量的增长率呈现一定波动，从2014年数
据看，我国汽车销量的增长率呈下降趋势。截至2014年底，我国汽车保有量达1.54
亿辆，平均每百户家庭拥有25 辆私家车，目前来看仍有一定的上升空间。此外，在
国家鼓励消费，国民人均收入保持平稳上升的同时，一二线城市升级换购需求进一步提升，三四线城市市场潜力逐步释放，继续促进未来的我国汽车市场发展。
汽车零部件行业作为汽车工业的重要组成部分，在汽车行业中的地位也随着经济全 球化与产业分工的逐步细化而愈加重要。 汽车零部件行业景气程度与汽车整车行业
基本保持一致，与宏观经济形势也高度相关。随着国内汽车行业的持续发展和我国汽
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车生产、消费大国的逐步形成，汽车零部件行业产业集群逐步成形，出口水平不断提高，竞争异常激烈，发展前景看好是目前我国汽车零部件行业呈现出的主要特征。
目前，面对日益严重的环境问题，汽车零部件的生产技术需要实现节能降耗，减 少污染排放。随着公司法人治理结构的不断完善，内部管理制度的加强和进一步落实，
公司在规范运营的前提下，将重点研发质量可靠、节能环保、轻量化的汽车门铰链零件和轮毂(轴承)机加工成品件，以适应市场日益激烈的竞争。公司同时瞄准国际市场，将以更可靠的质量，更满意的服务来面对日益激烈的市场竞争。
(四)竞争优势分析
1、产品质量优势
自成立以来，公司以顾客满意为宗旨，以“零缺陷”为目标，确保产品符合客户需 求，并已通过了ISO/TS质量管理体系认证。公司将科技成果转化为高平
整度长寿命汽车车门铰链、高耐磨高精度轮毂(轴承)零件产品生产中，通过对模具、
加热温度、设备、工艺等要素的严格把关，使产品的平整度、使用寿命得到显着提高。
此外，公司自主研发的零件自动检验系统相比较人工检测，具有准确性高、可靠性高等优点，能够满足客户对产品质量的要求。综上，公司与同行业企业相比在产品质量方面具备较大的优势。
2、客户资源优势
经过在汽车零部件行业多年的积累，公司与国内外知名企业如：舍弗勒(中国)有限公司、湖州美普兰精密锻造有限责任公司、安徽爱德夏汽车零部件有限公司、湖州哈特贝尔精密锻造有限公司等客户均有合作，公司产品最终应用于奔驰等知名汽车品牌。此外，公司所生产的汽车门铰链零件和轮毂(轴承)零件质量可靠，在行业内拥有良好的口碑及产品认知度。综上，公司与同行业企业相比在客户资源方面具备较大的优势。
3、技术创新机制优势
公司注重技术创新，目前共拥有锻机打击力自动控制程序软件V1.0()、铝棒加热温度控制程序软件V1.02()、检验零件自动线程序软件V2.03()等8项软件着作权，并将科技成果应用到产品的生产中。此外，公司和南京工业职业技术学院计算机与软件学院签署了校企合作协议书，进一步深化产学研合作。综上，公司与同行业企业相比在技术创新机制方面具备较大的优势。
(五)持续经营评价
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司为省级高新技术企业，创新能力较强，为公司的持续经营奠定了良好的基础，公司没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
二、未来展望(自愿披露)
(一)行业发展趋势
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入世之后，我国汽车零部件行业实现了快速发展，但零部件企业数量呈现出了缩减态势。目前，领先的零部件生产企业之间并未发生广泛整合，出局的一般为处于金字塔底端的小型企业，我国汽车零部件行业已经开始向着规模化方向发展。此外，由于大型零部件企业平均利润较高，并且大型企业对于新投入的资本更具有吸引力，未来几年，若西方发达国家将更多的零部件生产转移到发展中国家，大型零部件企业的数量会进一步增加。
(二)经营计划或目标
根据行业发展情况和市场状况，结合公司的实际情况，公司制定了2016年经营计划，
力争实现营业收入和利润同步增长50%。
以上内容不构成对投资者的业绩承诺。
三、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1、政策调控风险
目前，我国的汽车零部件行业的发展依靠国家和地区的立法以及政府政策的推动，
政策环境的变化对该企业原有的发展计划和投资计划有很大的影响。随着汽车销售数量及汽车保有量的快速增长，城市交通拥堵、能源、环境危机等一系列问题也越来越引起人们的关注，若国家和地区采取不利于行业发展的立法或政策，企业可能面临较大的投资风险。
此外，整车制造业的发展是推动汽车零部件及配件制造行业发展的主要动力，其发展受国家宏观政策影响较深，受政策调控也最直接。因此，汽车零部件及配件行业面临着一定的宏观政策风险。
应对措施：公司在致力于汽车门铰链零件及轮毂(轴承)零件产品研发的同时，应及时关注国家相关政策及法规，了解政策动向，把握市锄遇，及时制定有利于企业发展的计划和决策。此外，企业还应加强对市场动向和主要竞争对手的研究，针对外部市撤境的变化，制定适当的应对策略。
2、市场需求风险
整车制造业的发展是汽车零部件及配件发展的主要动力。我国整车制造业虽然整体前景较为乐观，但若整车行业下滑，进而可能影响对汽车零部件及配件的需求。此外，若全球宏观经济不景气，也会导致对汽车需求的减少，有可能造成公司国内外订单减少、回款速度减缓等状况，这将对公司生产经营产生直接影响。因此，公司若未能准确预测并且相应调整整体经营策略，可能面临市场需求不足的风险。
应对措施：公司在专注汽车门铰链精锻件、汽车门铰链机加工成品件以及汽车轮毂(轴承)精锻件、汽车轮毂(轴承)机加工件等产品的生产和销售的同时，将加强质量管理，树立良好品牌形象，打造企业的核心竞争力。针对当前市场现状，为避免市场波动对公司经营造成不利影响，公司将采取以下举措：一、与客户建立长期、稳定 的合作关系，保障企业收入的稳定性；二、加大研发投入，不断研发新产品和新技术，
加强产品多样化以适应不断变化的市场需求。
3、实际控制人不当控制的风险
实际控制人为朱亮、万锡建，二人合计持有公司股份总数为 1500 万股，占公司
总股本的60%，对公司拥有绝对的控制力。虽然公司建立了较为合理的法人治理结构，
在《公司章程》中规定了关联交易决策的回避制度，并制定了《关联交易管理制度》，
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同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排，但客观上存在实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。
应对措施：公司建立了较为合理的法人治理结构，在《公司章程》、《股东大会议 事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联方资金往来管理制度》
和《关联交易决策制度》等制度中做了相应的安排。这些制度措施，对实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。
股份公司成立后组建了监事会，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。公司还将通过培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，认真执行“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司计划在适当时候采用独立董事制度，进一步加强对实际控制人的监督。
4、生产经营场所被强制拆除的风险
公司主要生产经营场所系全资子公司南京德瑞所有，部分房产尚未取得产权证书，
均位于宁六国用(2008)第03097号土地之上。由于历史原因，公司的一号和二号厂房未取得产权证书，可能使公司存在该厂房中途被迫搬迁而导致经营受影响乃至中断的风险。
应对措施：为尽可能降低该风险，公司将积极与主管部门沟通产权证办理事宜，已经取得南京市六合区雄州镇街道出具的上述房产不拆迁证明，法人股东江苏苏美达 机电有限公司为德隆公司提供了位置便于搬迁的备用厂房(其具备合法的产权证明)，
同时，实际控制人出具了兜底承诺。但仍存在由于房产产权瑕疵导致的风险。
5、客户集中的风险
报告期内，公司对前五大客户的销售收入占营业收入比重2013年、2014年、2015年分别达到87.78%、89.59%、96.58%。报告期内国内客户及国外最终销售客户对公司生产能力认可度较高，客户与德隆公司之间合作体现出比较好的稳定性、持续性和增长性。公司已经意识到客户集中的风险并加大了新市场的开拓力度。但如果客户市场发生变化或者公司产品及服务质量不能持续满足客户的需求，导致公司与主要客户的合作关系发生变化，可能会对公司的生产经营带来不利影响。
应对措施：公司将加强营销团队建设和研发人才队伍建设，加大产品宣传及研发力度，努力开发国内外客户，增加产品和客户的多样性，减少对个别客户及个别细分市场的依赖。
6、报告期内关联交易存在一定风险
报告期内，公司委托江苏苏美达机电有限公司进行对外代理销售，2013年、2014年及2015年委托代理销售收入占营业收入比重分别为46.61%、36.82%、52.81%。公司委托代理销售商选择比较单一，存在对关联方较大依赖的风险。一方面，德隆公司出口业务规模较大、业务连贯性较强，另一方面更换其他代理商国外下游客户需要同意并认可，因此若未来公司与机电公司关系发生不利变化，公司需要选择其他代理商时，将对公司盈利能力产生一定的不利影响。
应对措施：随着股改完成，公司治理机制正在逐步完善，制定审议通过了《公司章程》、《关联交易管理制度》等规章制度，重点对关联交易的行为进行规范，推动公司健康可持续发展。
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7、报告期内往来借款较多的不规范风险
报告期内，公司业务规模扩展较快，流动资金需求量较大，因此向外部关联方江苏苏美达机电有限公司、朱亮、南京力鼎机械有限公司、孔志洁、周文荣、庄永会拆 入资金，2013年末、2014年末及2015年末关联方借款余额分别为6,460,000.00元、
8,030,665.00元、10,925,000.00元。根据审计报告，2013年、2014年、2015年，公司的经营活动产生的现金流量净额分别为-1,565,367.36元、-538,394.14元、11,075,882.52元，经营活动现金流有明显的改善。同时，上述外部关联方作出承诺表示德隆公司向其借款余额可以持续使用，直至公司能够用其他资金替换。但是如果公司在未来经营过程中产生关联方借款又未与关联方约定借款相关的条款，会对公司的经营现金流的稳定性产生不利影响。
应对措施：随着股改完成，公司治理机制正在逐步完善，制定审议通过了《公司章程》、《关联交易管理制度》等规章制度，重点对关联交易和往来借款的行为进行规范，推动公司健康可持续发展。公司将会规范今后的关联借款行为，在报告期后向关联方资金拆入时执行审批程序签订相应的书面协议，并根据公司资金状况制定合理的还款计划。
8、公司治理风险
公司系新经过整体变更设立的股份公司，公司治理机制在逐步建立完善并运行中。
未来随着公司规模进一步扩大，以及公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，上述情况也对公司治理机制的规范化运行及公司的信息披露工作提出了更高的要求。
如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。
应对措施：公司将按照相关法律规定以及全国中小企业股份转让系统的相关细则和规定，健全和完善公司治理结构和机制。同时公司将增加组织培训，对公司管理层人员普及相关法律法规知识，贯彻实施公司的内部控制制度，不断完善三会的运作机制与信息披露机制。
9、外汇汇率波动的风险
2013年、2014年及2015年，公司外销收入占公司营业收入比例分别为46.61%、36.82%、52.81%。公司正积极拓展国内市场，加强市场营销队伍建设和研发人才队伍建设，加大产品研发力度和宣传力度，增加国内客户及产品的多样性，外销收入占比在有所上升。但是如果人民币汇率出现大幅波动，仍会对公司的经营业绩稳定性产生一定的影响。
应对措施：公司正积极拓展国内市场，加强市场营销队伍建设和研发人才队伍建设，加大产品研发力度和宣传力度，增加客户及产品的多样性。
(二)报告期内新增的风险因素
四、对非标准审计意见审计报告的说明
是否被出具“非标准审计意见审计报告”：
审计意见类型：
标准无保留
董事会就非标准审计意见的说明：无
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第五节 重要事项
一、重要事项索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项
是否存在对外担保事项
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产
的情况
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项
是否存在股权激励事项
是否存在已披露的承诺事项
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押
的情况
是否存在被调查处罚的事项
是否存在重大资产重组的事项
是否存在媒体普遍质疑的事项
是否存在自愿披露的重要事项
二、重要事项详情
(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况
单位：元
日常性关联交易事项
具体事项类型
1购买原材料、燃料、动力
2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者
13,358,478.68
13,358,478.68
受托销售
3投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)
4财务资助(挂牌公司接受的)
9,570,000.00
9,570,000.00
5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
22,928,478.68
22,928,478.68
偶发性关联交易事项
关联方
行必要
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决策程
750,000.00
万锡建
1,450,000.00
江苏苏美达五金工具
汽车零部件
有限公司
江苏苏美达机电有限
汽车零部件
8,500,000.00
江苏苏美达机电有限
汽车零部件
38,531,528.71
49,266,151.03
注：由于公司挂牌前期和挂牌后初期，存在不规范行为，上述未履行过必要决策程序的偶发性关联交易于日公司第一届董事会第五次会议和2015年年度股东大会中补充审议。上述款项除实际控制人朱亮的借款75万元外，其他款项已全部结清。
(二)承诺事项的履行情况
1、朱亮、万锡建签署了《一致行动协议书》，约定：协议双方在公司决策过程中作为一致行动人，采取一致行动，共同向股东大会提出议案。
2、公司的实际控制人最近24个月内不存在重大违法违规行为，对此，公司的实际控制人出具了相关承诺。
3、针对公司不存在股东以未分配利润转增股本的情形：(1)股东朱亮、万锡建共同作出如下承诺：“不存在股东以未分配利润转增股本的情形，如若发生其他税
费，本人承诺将按照《中华人民共和国个人所得税法》的规定执行，该等税款或费用与公司无关，如公司因未及时履行整体变更设立时净资产折股相关的个人所得税代扣代缴义务而遭致主管税务机关处罚，本人将及时、无条件、全额承担因此产生的所有罚款、滞纳金或其他相关费用，该等罚款、滞纳金或其他相关费用与公司无关。本人承诺不因个人所得税的缴纳事宜给公司造成任何损失。”(2)股东江苏苏美达机电有限公司作出如下承诺：“不存在股东以未分配利润转增股本的情形，如若发生其他税费，本公司承诺将按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定执
行，该等税款或费用与公司无关。本公司承诺不因企业所得税的缴纳事宜给公司造成任何损失。”
4、公司董事、监事、高级管理人员不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。公司董事、监事、高级管理人员不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷。对于以上方面情况，公司董监高出具了相应声明及承诺。
5、公司的一号和二号厂房尚未取得产权证书，面积共约5500平方米，分别主要为锻造车间和机加工车间，公司较为重要的多项机器设备均位处该车间。该土地使用权人为南京德瑞汽车部件有限公司，系公司的全资子公司。由于德隆公司与德瑞公 司系南京市六合区招商引资的企业之一，公司在未取得立项、规划许可的情况下建
设了一号、二号厂房，自建设之日至今主管部门均未要求停止建设、强制拆除。
经核查机电公司提供的备用厂房与德隆公司同处一个地块，便于搬迁，因此搬迁的可操作性较强。公司实际控制人表示，搬迁通知下达3月内进行搬迁的前期准备，
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正式的搬迁工作约1周完成。经公司实际控制人估算，机加工设备搬迁的直接费用
约2万，锻造设备搬迁的费用约为机加工设备搬迁费用的6-7倍，约为12-15万。
整体搬迁时间约为1周，公司会根据生产进度合理安排搬迁计划，尽量避免对公司经营的不利影响。公司已经取得南京市六合区雄州镇街道出具的房产不拆迁情况说明，法人股东江苏苏美达机电有限公司为德隆公司提供了位处同一地块、便于搬迁
的备用厂房(其具备合法的产权证明 )，同时，实际控制人出具了兜底承诺。以
上事项对公司的持续经营能力不会造成重大不利影响。
6、公司在报告期内虽然存住房公积金缴纳不规范的情况，但该情形系因行业特点造成，公司实际控制人及其所有股东已经承诺逐步规范完善，并由全体股东对可能发生的补缴义务及滞纳金、罚款进行全额补偿。
7、为避免今后出现其他同业竞争情形，实际控制人朱亮、万锡建出具了《避免同业竞争承诺函》，大致内容如下：
“本人目前未从事或参与拟挂牌公司存在同业竞争的行为，与拟挂牌公司不存在同业竞争。为避免与拟挂牌公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：
(1)本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对拟挂牌公司构成竞争的业务及活动，或拥有与拟挂牌公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
(2)本人在作为拟挂牌公司股东/董事/监事/高级管理人员期间，本承诺持续有
(3)本人愿意承担因违反上述承诺而给拟挂牌公司造成的全部经济损失。”
8、公司与董事、监事、高级管理人员均已签订《避免同业竞争承诺函》。
9、机电公司主营业务为代理出口及销售，作为德隆公司外销产品的代理销售方，并不具有生产能力。因此，双方并不存在同业竞争情况，机电公司对德隆公司利益并未形成冲突。为避免同业竞争，江苏苏美达机电公司签署了《避免同业竞争承诺
函》。
截止本报告披露之日，公司全体董事、监事、高级管理人员、股东及实际控制人自觉履行承诺事项，不存在任何违反上述承诺的事项。
第六节 股本变动及股东情况
一、普通股股本情况
(一)普通股股本结构
股份性质
无限售股份
其中：控股
股东、实际
控制人
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董事、监
事、高管
核心员工
有限售股份
25,000,000
25,000,000
其中：控股
股东、实际
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
核心员工
普通股总股本
25,000,000
25,000,000
普通股股东人数
(二)普通股前十名股东情况
单位：股
股东名
期末持有限售股份数
期末持有无限售股
期初持股数
期末持股数
江苏苏
美达机
10,000,000
10,000,000
10,000,000
电有限
25,000,000
25,000,000
25,000,000
前十名股东间相互关系说明：
股东之间无关联关系。
二、优先股股本基本情况
计入权益的优先
股数量
计入负债的优先
股数量
优先股总计
三、控股股东、实际控制人情况
(一)控股股东情况
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(二)实际控制人情况
共同实际控制人为自然人朱亮和万锡建。朱亮持有公司股份900万股，持股比例为36%，担任公司董事长、总经理。万锡建持有公司股份600万股，持股比例为24%，担任董事。二人共同持股比例为60%。
朱亮，中国国籍，无境外居留权，男，日出生，58岁，毕业于南京理工大学无线电专业，本科学历。1982年7月至1993年3月在南京工业职业技术学院任教，中级职称；1993年年3月至1998年7月任南京工业职业技术学院产业总公司总经理，高级职称；1998年7月至2003年3月任南京工业职业技术学院科研处处长，期间被评为轻工部部级先进个人，南京千百十优秀人才，南京市总工会先进个人及历年十余次单位先进个人等称号；2003年5月至2007年3月任南京力博精密锻造有限公司总经理；2007年7月至2015年7月任江苏苏美达德隆汽车部件制造有限公司总经理；日起任江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司董事长兼总经理，任期三年。
万锡建，中国国籍，无境外居留权，男，日出生，62岁，毕业于江苏广播电视大学，大专学历。1970年5月至1993年5月任中国人民解放军1101工厂工程师；1993年5月至2000年5月任南京新州机械厂厂长；2000年5月至2009年9月任南京力鼎机械有限公司副总经理；2009年10月至2015年7月任江苏苏美达德隆汽车部件制造有限公司副总经理；日起任江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司董事，任期三年。
四、股份代持情况
报告期内，公司不存在股份代持情况。
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2015年度报告
第七节 融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况
单位：元或股
募集资金用途
(具体用途)
二、债券融资情况
单位：元
注：债券类型为公司债券(大公募、小公募、非公开)、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。
三、间接融资情况
单位：元
融资方式
江苏紫金农村商业
银行贷款
银行股份有限公司
2,000,000.00
新集支行
2,000,000.00
四、利润分配情况
15年分配预案
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2015年度报告
单位：股
股利分配日期
每10股派现数(含税)
每10股送股数
每10股转增数
注：报告期内未进行利润分配
14年已分配
单位：股
股利分配日期
每10股派现数(含税)
每10股送股数
每10股转增数
注：2014年未进行利润分配
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
(一)基本情况
在公司是
董事长兼
总经理
万锡建
彭原璞
董事兼副
高晓翔
总经理
监事会主
王丽颖
宋夏妹
殷玉琴
-2018/07-
陈新芳
-2018-
周文荣
庄永会
董事会人数：
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监事会人数：
高级管理人员人数：
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系；除董事长兼总经理朱亮和董事万锡建为公司实际控制人外，董事、监事、高级管理人与实际控制人无关联关系。
(二)持股情况
单位：股
期末普通
年初持普通股股
年末持普通股股
期末持有股票期
15,000,000
15,000,000
(三)变动情况
董事长是否发生变动
总经理是否发生变动
信息统计
董事会秘书是否发生变动
财务总监是否发生变动
变动类型(新
任、换届、离
简要变动原因
本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:
二、员工情况
(一)在职员工(母公司及主要子公司)基本情况
按工作性质分类
研发人员
行政管理人员
后勤人员
销售人员
生产人员
员工总计
注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。
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按教育程度分类
专科以下
员工总计
人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:
报告期内，公司员工保持相对稳定。
公司重视员工培训。通过内部培训和参加外部培训，不断提升员工素质和能力。
公司通过参加人才交流会、有针对性地引进等方式，招聘应届毕业生和专业人才，为人才提供发挥自己才能的平台和机会，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。
(二)核心员工
单位：股
期初员工数量
期末员工数量
期末普通股持股
期末股票期权数
核心员工
核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：
报告期内核心技术人员无变化。
公司与核心技术人员及各业务部门关键员工均已签订了保密协议，并采取了以下措施来提高核心技术人员及关键员工的稳定性：
1)企业人才管理与企业文化建设相结合，定期举行全体员工活动、评选优秀员工等，
形成企业文化留人的良好氛围；
2)在制度和保障方面为管理层和核心技术人员提供良好的工作环境，同时开拓市场为其提供施展才华的舞台；
3)提供各种培训机会和继续深造的机会，用于更新知识结构，使管理层和核心技术人员能够不断学习新知识、提高技能。
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第九节 公司治理及内部控制
年度内是否建立新的公司治理制度
董事会是否设置专业委员会
董事会是否设置独立董事
投资机构是否派驻董事
监事会对本年监督事项是否存在异议
管理层是否引入职业经理人
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发
现重大缺陷
是否建立年度报告重大差错责任追究制度
一、公司治理
(一)制度与评估
1、公司治理基本状况
(1)公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会，并聘请了总经理、副总经理、财务总监，公司法人治理结构健全。
(2)公司已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《财务管理制度》、《控股子公司管理制度》、《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度》等内部管理制度，并公司治理制度进行规范运作，保护股东权益。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
报告期内公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末， 上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，
公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理均通过股东大会、董事会、监事会和经营管理层按照规定的程序进行。公司指定信息披露工作负责人能够按照法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。
董事会认为，报告期内，公司依公司章程规定定期召开“三会”会议，公司股东、
董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务，确保每次会议程 序合法，内容有效。公司重大经营活动的决策和执行均按照公司相关治理制度的要求，
履行了相关程序，保护了公司及公司股东的正当权益。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
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公司董事会认为，自股份公司设立以来，公司依公司章程规定定期召开“三会” 会议，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务，
确保每次会议程序合法，内容有效。报告期内，公司发生的重大经营活动的决策和执行均按照公司相关治理制度的要求，履行了相关程序，保护了公司及公司股东的正当权益。公司现有治理机制通过制度设计、严格执行，充分保证了合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并依法享有知情权、参与权、质询权和表决权等各项股东权利。现有公司治理机制符合相关法律法规要求，运行有效且可以满足公司经营发展需求。随着公司未来经营规模的扩大，业务范围的拓展，公司将不断完善现有的公司治理机制，以保证公司的决策程序和议事规则民主科学，公司内部控制制度完整有效，公司治理机制规范健全。
4、公司章程的修改情况
2015年 8月 8日，公司召开了 2015 年第二次临时股东大会，会议审议通过了
《关于修改江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司章程的议案》，公司根据《公司法》 及《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》(证监会公告[2013]3 号)修
订了适用于非上市公众公司的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司章程》，在第八章原有内容的基础上增加了“第三节-信息披露”内容，该章程将于公司股票在全国股份转让系统挂牌之日起适用。
除上述章程修改，公司2015 年度未发生其他修改章程事项。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况
经审议的重大事项(简要描述)
期内会议召开
的次数
一、日创立大会暨2015年第一次临时股东
大会审议：(1)关于《设立江苏苏美达德隆汽车部件股份
有限公司的议案》；(2)关于《发起人关于江苏苏美达德
隆汽车部件股份有限公司筹办情况的报告》；(3)关于
《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司设立费用报告》
的议案；(4)关于《发起人用于抵作股款的财产的作价报
告》的议案；(5)关于制订《江苏苏美达德隆汽车部件股
份有限公司章程》的议案；(6)关于制订《江苏苏美达德
隆汽车部件股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
(7)关于制订《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司董
事会议事规则》的议案；(8)关于制订《江苏苏美达德隆
汽车部件股份有限公司监事会议事规则》的议案；(9)关
于《选举江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司董事》的
议案；(10)关于《选举江苏苏美达德隆汽车部件股份有
限公司监事》的议案；(11)关于《制订江苏苏美达德隆
汽车部件股份公司有关制度》的议案；(12)关于《江苏
苏美达德隆汽车部件股份有限公司申请股票在全国中小企
业股份转让系统挂牌并公开转让》的议案；(13)关于
《授权公司董事会全权办理本次股票挂牌工作相关事宜》
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的议案；(14)关于《聘请国泰君安证券股份有限公司作
为公司股票挂牌推荐主办券商》的议案。二、2015年8月
8日第二次临时股东大会审议(1)关于修改《江苏苏美达
德隆汽车部件股份有限公司章程》的议案。
一、日第一届董事会第一次会议审议：
(1)关于选举江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司董事
长的议案；(2)关于聘任江苏苏美达德隆汽车部件股份有
限公司高级管理人员的议案；(3)关于制订公司有关制度
的议案；(4)关于江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司
治理机制评估报告；(5)关于江苏苏美达德隆汽车部件股
份有限公司未来三年战略发展规划的议案。二、2015年7
月23日第一届董事会第二次会议审议：(1)关于审议
《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司两年一期审计报
告》的议案；(2)关于修改《江苏苏美达德隆汽车部件股
份有限公司章程》的议案；(3)关于召开2015年第二次
临时股东大会的议案。三、日第一届董事
会第三次会议审议：(1)关于2015年12月发生的偶发性
关联交易的议案；(2)关于预计2016年度日常性关联交
易的议案；(3)关于提议召开2016年第一次临时股东大
会的议案；
一、日第一届监事会第一次会议审议：
(1)关于选举监事会主席的议案
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定。
(三)公司治理改进情况
在今后的工作中，公司将进一步完善内控制度，提高治理水平，为公司健康稳定的发展奠定基矗
(四)投资者关系管理情况
公司设立并公告了联系电话和电子邮箱，便于保持与投资者及潜在投资者之间的沟通。在沟通过程中，给予投资者以耐心的解答。
二、内部控制
(一)监事会就年度内监督事项的意见
公司监事会在报告期内的监事活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监事事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度，逐步健全和完善公司法人治理结构。公司资产独立完整，在业务、人员、机构、财务等方面具有独
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立性，具备完整的业务体系和直接面向市场独立自主经营的能力；公司的业务独立于其他关联方，与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。
(一)业务独立
公司具有完整的业务体系，具有独立的研发、采购、销售、财务、行政管理系统；公司的业务独立于其他关联方，具备直接面向市场独立经营的能力。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
(二)资产独立
公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，拥有独立经营所需的机器设备、运输设备、电子工具、办公设备，公司的各项主要资产权利不存在纠纷或潜在的相关纠纷，公司目前不存在资产被实际控制人及其关联方控制和占用的情况，公司不存在为实际控制人及其他关联方提供担保的情况，公司的主要资产均不存在法律纠纷或潜在纠纷。
(三)人员独立
公司高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人及其控制的其他企业中领取薪酬；上述高级管理人员中除高晓翔、陈新芳外均在公司领取薪酬；公司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障均独立管理。
公司的高级管理人员高晓翔、陈新芳在股东单位江苏苏美达机电有限公司领取薪水，高晓翔在公司担任副总经理，陈新芳在公司担任财务总监，高晓翔、陈新芳在公司任职得到了江苏苏美达机电有限公司的同意，也经公司董事会表决同意，不影响公司的人员独立。
(四)财务独立
公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度；公司独立进行财务决策、独立在银行开户、独立纳税，不存在与关联企业共用银行账户的情形；公司具有独立的资金管理体系，在社会保险、工薪报酬等方面账目独立。
(五)机构独立
公司根据自身业务经营发展的需要，设立了独立完整的组织机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘请总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，已建立了健全的内部经营管理职能部门，并能够独立行使经营管理职权，不存在与公司的实际控制人及其控制的其他企业的机构混同情况。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、内部控制制度建设情况
根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以 及中国证监会公告【2011】41 号文件及补充通知的要求，公司董事会结合公司实际
情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。
2、关于内部控制的说明
公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理
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性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
(1)关于会计核算体系
报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体政策，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
(2)关于财务管理体系
报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，
做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
(3)关于风险控制体系
报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守信息披露的相关要求，执行情况良好。
报告期内，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。
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第十节 财务报告
一、审计报告
是否审计
审计意见
标准无保留
审计报告编号
天健审〔号
审计机构名称
天结计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址
杭州市西溪路128 号新湖商务大厦
审计报告日期
注册会计师姓名
曹小勤、义国兵
会计师事务所是否变更
会计师事务所连续服务年限
审计报告正文：
审计报告
天健审〔号
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司(以下简称江苏德隆公司)财务报表，包括日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是江苏德隆公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获认理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基矗
三、审计意见
我们认为，江苏德隆公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏德隆公司日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
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2015年度报告
天结计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：曹小勤
中国杭州
中国注册会计师：义国兵
二〇一六年三月二十九日
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元
流动资产：
货币资金
4,720,346.82
576,209.85
以公允价值计量且其变-
动计入当期损益的金融
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收票据
1,200,000.00
应收账款
18,074,787.95
14,357,101.72
预付款项
688,597.66
537,702.04
应收利息
应收股利
其他应收款
19,164,453.14
15,297,022.51
划分为持有待售的资产-
一年内到期的非流动资-
其他流动资产
流动资产合计
43,852,272.43
30,812,612.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
24,368,816.12
21,413,306.08
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在建工程
703,807.00
326,675.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
3,477,567.88
3,577,774.31
开发支出
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
28,563,969.15
25,337,597.62
资产总计
72,416,241.58
56,150,209.83
流动负债：
短期借款
2,000,000.00
2,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
应付短期融资款
拆入资金
以公允价值计量且其变-
动计入当期损益的金融
衍生金融负债
应付票据
应付账款
11,807,739.14
9,906,495.11
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
1,079,300.00
672,617.69
应交税费
1,787,532.91
1,387,361.79
应付利息
应付股利
其他应付款
11,389,812.10
8,677,955.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债-
一年内到期的非流动负
700,000.00
650,000.00
其他流动负债
流动负债合计
28,764,384.15
23,294,429.87
非流动负债：
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2015年度报告
长期借款
1,500,000.00
2,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
1,500,000.00
2,200,000.00
负债总计
30,264,384.15
25,494,429.87
所有者权益：
25,000,000.00
25,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
7,974,332.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
876,416.01
546,530.33
一般风险准备
未分配利润
8,301,109.11
5,109,249.63
归属于母公司所有者权-
42,151,857.43
30,655,779.96
益合计
少数股东权益
所有者权益合计
42,151,857.43
30,655,779.96
负债和所有者权益总计-
72,416,241.58
56,150,209.83
法定代表人：朱亮
主管会计工作负责人：陈新芳 会计机构负责人：陈新芳
(二)母公司资产负债表
单位：元
流动资产：
货币资金
4,318,692.69
516,856.85
以公允价值计量且其变动-
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收票据
1,200,000.00
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2015年度报告
应收账款
17,807,196.43
13,846,396.10
预付款项
4,301,635.16
4,096,168.39
应收利息
应收股利
其他应收款
19,164,453.14
15,297,022.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产-
其他流动资产
流动资产合计
46,867,564.28
33,837,119.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
3,866,900.00
3,866,900.00
投资性房地产
固定资产
20,470,573.32
17,221,282.38
在建工程
703,807.00
326,675.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
25,054,722.30
21,434,058.02
资产总计
71,922,286.58
55,271,177.96
流动负债：
短期借款
2,000,000.00
2,000,000.00
以公允价值计量且其变动-
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
11,807,739.14
9,906,495.11
预收款项
应付职工薪酬
1,075,000.00
661,791.19
应交税费
1,721,242.92
1,361,228.16
应付利息
应付股利
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2015年度报告
其他应付款
11,379,812.10
8,316,054.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债-
700,000.00
650,000.00
其他流动负债
流动负债合计
28,683,794.16
22,895,569.27
非流动负债：
长期借款
1,500,000.00
2,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
1,500,000.00
2,200,000.00
负债总计
30,183,794.16
25,095,569.27
所有者权益：
25,000,000.00
25,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
7,974,332.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
876,416.01
546,530.33
一般风险准备
未分配利润
7,887,744.10
4,629,078.36
所有者权益合计
41,738,492.42
30,175,608.69
负债和所有者权益总计-
71,922,286.58
55,271,177.96
(三)合并利润表
单位：元
本期发生额
上期发生额
一、营业总收入
114,353,529.71
54,260,454.18
其中：营业收入
114,353,529.71
54,260,454.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本
101,081,373.05
49,973,504.74
其中：营业成本
85,744,597.17
44,685,409.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额-
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
398,637.39
销售费用
3,140,784.53
1,931,387.88
管理费用
10,650,486.82
2,863,864.46
财务费用
1,135,257.15
395,725.18
资产减值损失
加：公允价值变动收益(损
失以“－”号填列)
投资收益(损失以“－”号
其中：对联营企业和合营企-
业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填-
三、营业利润(亏损以“－”-
13,272,156.66
4,287,123.12
号填列)
加：营业外收入
295,706.00
其中：非流动资产处置利得-
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失-
四、利润总额(亏损总额以-
13,567,778.17
4,264,410.69
“－”号填列)
减：所得税费用
2,071,700.70
1,145,697.68
五、净利润(净亏损以“－”-
11,496,077.47
3,118,713.01
号填列)
其中：被合并方在合并前实-
现的净利润
归属于母公司所有者的净-
11,496,077.47
3,118,713.01
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
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(一)以后不能重分类进损-
益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划-
净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位-
不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益-
的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位-
以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允-
价值变动损益
3．持有至到期投资重分类-
为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有-
效部分
5．外币财务报表折算差额-
6．其他
归属少数股东的其他综合-
收益的税后净额
七、综合收益总额
11,496,077.47
3,118,713.01
归属于母公司所有者的综-
11,496,077.47
3,118,713.01
合收益总额
归属于少数股东的综合收-
益总额
八、每股收益：
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
法定代表人：朱亮
主管会计工作负责人：陈新芳 会计机构负责人：陈新芳
(四)母公司利润表
单位：元
本期发生额
上期发生额
一、营业收入
114,444,865.16
54,260,454.18
减：营业成本
85,935,918.06
44,974,096.33
营业税金及附加
391,651.43
销售费用
3,140,784.53
1,931,387.88
管理费用
10,490,208.35
2,385,668.03
财务费用
1,134,898.11
394,830.83
资产减值损失
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加：公允价值变动收益(损-
失以“－”号填列)
投资收益(损失以“－”号-
其中：对联营企业和合营企-
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“－”-
号填列)
13,338,573.01
4,491,280.84
加：营业外收入
295,706.00
其中：非流动资产处置利得-
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失-
三、利润总额(亏损总额以-
13,634,279.01
4,470,500.84
“－”号填列)
减：所得税费用
2,071,395.28
1,145,539.46
四、净利润(净亏损以“－”-
11,562,883.73
3,324,961.38
号填列)
五、其他综合收益的税后净-
(一)以后不能重分类进损-
益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划-
净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位-
不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益-
的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位-
以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允-
价值变动损益
3．持有至到期投资重分类-
为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有-
效部分
5．外币财务报表折算差额-
6．其他
六、综合收益总额
11,562,883.73
3,324,961.38
七、每股收益：
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
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(五)合并现金流量表
单位：元
本期发生额
上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
129,466,860.75
59,154,806.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金-
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
301,358.61
经营活动现金流入小计
129,768,219.36
59,240,162.54
购买商品、接受劳务支付的现金
90,631,646.03
48,021,491.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
10,365,097.30
7,127,634.62
支付的各项税费
6,684,243.70
1,531,877.58
支付其他与经营活动有关的现金
11,011,349.81
3,097,553.21
经营活动现金流出小计
118,692,336.84
59,778,556.68
经营活动产生的现金流量净额
11,075,882.52
-538,394.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的-
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的-
8,207,818.70
4,473,8
