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2015年全国各省医院用药规模大揭秘
　　新康界　字号：
　　医药网2月15日讯　根据中康CMH的统计，2015年Q1-Q3全国29省份医院药品销售金额高达6331亿元（按照医院购进价计算），同比增长6.04%。其中广东省以628亿元的药品销售金额高居榜首，而市场份额超过5%的省份只有6个，除了广东，江苏、上海、浙江、山东、北京等分别位列第二到第六名。
　　对比全国市场7.6%的市场增长，2015年Q1-Q3药品销售额增长只有6.04%，医保控费对医院的影响还是很大，而分省来看，广东、天津和宁夏甚至出现了负增长。超全国平均水平增长的省份只有12个，其中增速超10%的省份仅有江苏、上海、辽宁、广西、江西和贵州。
　　29省医院YTD2015Q3销售额及份额占比（亿元）
　　|各地区增长潜力不一
　　中康CMH根据全国地理地区划分，将全国药品市场划分为七个地区，分别包括华东地区、华南地区、华中地区、华北地区、东北地区、西南地区和西北地区。从这个7个地区MAT药品销售额增长趋势来看，药品增长水平高于全国平均水平的地区包括华东地区、华中地区、东北地区和西南地区，而其他3个地区增长低于全国平均水平。
　　各地区医院药品销售份额情况
　　各地区药品销售MAT趋势图（亿元）
　　分地区来看，目前国内医院药品销售额最大的地区是华东地区，包括安徽、上海、江苏、浙江、山东、江西等5省1市，MAT2015Q3医院药品销售金额2755亿元，占全国的比例高达32.95%，同比MAT2014Q3增长9.66%，而全国平均水平只有8.2%，从药品销售MAT趋势图来看，未来还有很强的增长潜力。
　　华南地区主要包括广东、广西、福建、湖南和海南等5省。MAT2015Q3医院药品销售金额1602亿元，占整个医院药品市场份额的19.16%。同比MAT2014Q3增长4.54%，显著低于全国平均水平。未来这一地区增长也不容乐观。
　　华北地区主要包括北京、天津、河北、内蒙古和山西等省市，MAT2015Q3医院药品销售金额1308亿元。占整个医院药品销售份额的15.65%。同比MAT2014Q3增长6.54%，低于全国平均水平。
　　西南地区主要包括四川、重庆、云南和贵州，MAT2015Q3医院药品销售金额846亿元，占整个医院药品市场份额的10.12%。同比MAT2014Q3增长9.45%，高于全国平均水平。
　　东北地区主要包括辽宁、吉林和黑龙江。MAT2015Q3医院药品销售金额726亿元，占整个医院药品市场份额的8.69%，同比MAT2014Q3增长9.66%，高于全国平均水平。
　　华中地区主要包括湖北、河南两省，MAT2015Q3医院药品销售金额691亿元，占整个医院药品市场份额的8.27%。同比MAT2014Q3增长10.77%，高于全国平均水平。
　　西北地区主要包括陕西、新疆、甘肃、宁夏、青海。MAT2015Q3医院药品销售金额431亿元，占整个医院药品市场份额的5.16%。同比MAT2014Q3增长7.03%，略低于全国平均水平。
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你可能喜欢商务部报告：2014 年药品流通行业销售总额超 1.5 万亿元
来源：中华人民共和国中央人民政府网
近日，商务部发布了《2014 年药品流通行业运行统计分析报告》，对药品流通行业整体规模、药品批发和零售企业销售和经营等情况进行了统计分析，并对行业发展的趋势进行了预测。《报告》指出，在中国经济发展进入新常态的形势下，随着医改的不断推进深化以及相关政策的实施，药品流通市场规模稳步增长, 结构调整取得积极进展。2014 年药品流通行业销售总额达到 15021 亿元，同比增长 15.2%，增速较上年下降 1.5 个百分点，其中药品零售市场 3004 亿元，增幅回落 2.9 个百分点。《报告》认为，2014 年，药品流通行业发展主要呈现出以下特点：行业由高速增长转向中高速增长，大型药品批发企业增速高于行业平均水平，药品零售行业销售增速明显回落，医药电子商务企业数量激增，创新服务模式成为行业发展的新引擎。《报告》预计，2015 年，药品流通行业销售总额将保持稳定增长，企业兼并重组和上市步伐有望加快，现代信息技术的应用将促使行业进入全面转型发展新阶段。同时，药品零售企业将面临深度变革的挑战和机遇。今年是商务部连续第五年发布行业年度统计分析报告。今后商务部将继续统计和发布药品流通行业基本信息。附件：2014 年药品流通行业运行统计分析报告一、药品流通行业发展概况（一）发展概述2014 年是贯彻党的十八届三中全会精神、深化医药卫生体制改革、落实药品流通行业「十二五」发展规划纲要各项任务的关键之年。在中国经济发展进入新常态的形势下，随着医改的不断推进深化以及相关政策的实施，药品流通市场规模稳步增长, 结构调整取得积极进展，行业集中度进一步提高，企业创新业务和服务模式不断出现，运营效率稳步攀升。（二）运行分析1、整体规模2014 年药品流通市场销售规模继续提高，增长幅度有所降低。全年药品流通行业销售总额 15021 亿元，同比增长 15.2%，增速较上年下降 1.5 个百分点，其中药品零售市场 3004 亿元，扣除不可比因素同比增长 9.1%，增幅回落 2.9 个百分点。截至 2013 年底，全国共有药品批发企业 1.49 万家；药品零售连锁企业 3570 家、下辖门店 15.82 万家，零售单体药店 27.44 万家，零售药店门店总数达 43.26 万家。2、效益情况2014 年，全国药品流通直报企业主营业务收入 11321 亿元，扣除不可比因素同比增长 15.4%，增幅回落 1.6 个百分点；实现利润总额 247 亿元，扣除不可比因素同比增长 14.8%，增幅回落 1.2 个百分点；平均毛利率 6.8%，同比上升 0.1 个百分点；平均费用率 5.3%，同比上升 0.2 个百分点；平均利润率 1.7%，与上年基本持平。3、销售品类与对象结构按销售品类分类，药品类销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的 73.8%；其次为中成药类占 14.6%，中药材类占 4.0%、医疗器械类占 3.6%、化学试剂类占 1.3%、玻璃仪器类占 0.2%、其他类占 2.5%。据中国医药商业协会典型样本城市零售药店 2014 年品类销售统计，零售药店销售额中的药品（包括化学药品、中成药和中药饮片）销售占主导地位，占零售总额的 78.4%；非药品销售占 21.6%。按销售对象分类，2014 年对批发企业销售额为 6426 亿元，占销售总额的 42.8%，比上年降低 0.3 个百分点；纯销（包含对医疗终端、零售终端和居民的销售）为 8596 亿元，占销售总额的 57.2%，比上年增加 0.3 个百分点。4、销售区域结构2014 年，全国六大区域销售总额比重分别为：华东 39.1%、华北 17.0%、中南 21.6%、西南 13.0%、东北 5.1%、西北 4.2%；其中华东、华北、中南三大区域销售额占到行业销售总额的 77.7%，同比下降 0.9 个百分点。2014 年，销售额居前 10 位的省市依次为：北京、上海、广东、浙江、江苏、安徽、山东、重庆、河南、云南；10 省市销售额占全国销售总额的 64.3%，同比下降 0.3 个百分点。5、所有制结构药品流通直报企业中，国有及国有控股药品流通企业主营业务收入 7288 亿元，占药品流通直报企业主营业务总收入的 64.4%，实现利润 140 亿元，占直报企业利润总额的 56.9%；股份制企业主营业务收入 2756 亿元，占直报企业主营业务总收入的 24.3%，实现利润 70 亿元，占直报企业利润总额的 28.1%。6、配送结构2014 年，药品批发直报企业商品配送总额 9460 亿元，其中自有配送中心配送额占 82.5%，非自有配送中心配送额占 17.5%，非自有配送中心配送额占比较上年降低 2.3 个百分点；物流费用 103 亿元，其中自主配送物流费用占 84.0%、委托配送物流费用占 16.0%，委托配送物流费用占比较上年降低 2.1 个百分点。非自有配送中心配送额和委托配送物流费用占比下降是由于直报系统企业中大型药品流通企业加大自身物流建设，提高自有配送能力，减少了委托及非自有配送比例。物流费用占企业三项费用（营业费用、管理费用、财务费用）总额的 18.5%，与上年相比增加了 2.1 个百分点，占营业费用的比例为 32.2%，与上年相比增加了 1.7 个百分点。基本药物配送额为 1374 亿元，其中对本省配送金额占比 87.24%，对外省配送金额占比 12.76%。7、行业资本运作情况随着一心堂和柳州医药的成功上市，2014 年底，药品流通上市公司达到 17 家，市值总值为 2593 亿元，平均市值为 152.54 亿元。市值 100 亿以上的企业有 8 家，分别是国药控股、上海医药、九州通、国药一致、华东医药、中国医药、国药股份和一心堂，其中国药控股和上海医药市值均超过 400 亿元。2014 年 17 家药品流通上市公司披露的对外投资活动共有 79 起，涉及金额 54.89 亿元，与上年同期基本持平。投资活动主要体现在上市公司对区域市场的布局方面。8、对 GDP、税收和就业的贡献2014 年全国社会消费品零售总额为 26.24 万亿元，第三产业增加值为 30.67 万亿元。全年，药品流通行业销售总额占社会消费品零售总额的 5.7%，占第三产业增加值的 4.9%，同比分别增长和下降 0.1 个百分点。其中零售总额占社会消费品零售总额的 1.1%，占第三产业增加值的 1.0%。2014 年全国药品流通直报企业纳税额 60.38 亿元，扣除不可比因素，同比增长 11.6%，全行业从业人数约为 517 万人。二、药品流通行业发展的主要特点（一）药品流通行业销售总额由高速增长转向中高速增长近年来，药品流通行业销售总额一直处于高增长态势，但自 2011 年起增速逐年放缓，从 24.6% 逐步递减到 15.2%。发展态势契合中国经济新常态的特征，即增长进入换挡期，行业已告别连续 8 年复合增长率 20% 以上的高速发展阶段，转向中高速增长阶段。近年来行业高速增长的主要推动力，是新一轮医改推进、基本医疗保险扩容所带来的城乡居民用药需求大幅上升。随着基本医保已覆盖全国 96% 以上人口，居民用药需求的增长趋于稳定，加之国内外宏观经济环境均面临增长放缓的压力，药品流通市场销售增速有所放缓。（二）大型药品批发企业增速高于行业平均水平从增长速度来看，前 100 位药品批发企业主营业务收入同比增长 18.1%，其中前 10 位企业主营业务收入同比增长 19.4%，前 50 位企业主营业务收入同比增长 19.0%，增速与上年比分别回落 2.0、3.5 及 1.9 个百分点，但仍超过行业增长的平均水平。主营业务收入在 100 亿元以上的药品批发企业有 15 家，比上年增加 3 家；其中在 800 亿元以上的有 3 家，比上年增加 2 家。从行业市场占有率来看，2014 年前 100 位药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模为 65.9%，比上年提高 1.6 个百分点，其中前三位药品批发企业占 30.9%，比上年提高 1.2 个百分点；主营业务收入在 100 亿元以上的批发企业占同期全国医药市场总规模的 48.8%，比上年提高 4.3 个百分点。数据显示，药品批发行业集中度进一步提高，企业规模化、集约化经营模式取得良好效益。（三）药品零售行业销售增速明显回落2014 年药品零售市场总体呈现增长态势，但随着国家宏观经济增长放缓，零售企业经营成本上升，医保控费日趋严格，加之基层医疗机构用药水平持续提升和药品零加成政策的推广在短期内挤占零售药店市场空间等原因，使得药店业务增长空间收窄，零售市场销售总额增速回落至 10% 以下。2014 年前 100 位药品零售企业销售额占零售市场总额的 28.1%，比上年下降 0.2 个百分点。其中前 5 位企业占 9.7%，前 10 位企业占 15.2%，前 20 位企业占 19.3%，较上年均有不同程度上升。销售额在 10 亿元以上的药品零售企业有 15 家，比去年减少 1 家，其中在 40 亿元以上的有 6 家，比上年增加 3 家。零售连锁药店占药店门店总数的 36.57%，比上年提高 0.56 个百分点。药品零售连锁率连续三年提升，龙头企业呈现强者愈强态势，但行业整体结构未有明显改变。（四）医药电子商务企业数量激增据国家食品药品监督管理总局统计，截至 2014 年 12 月 31 日，全国累计共有 353 家企业拥有食品药品监管部门发放的《互联网药品交易服务资格证书》，与上年同期相比增加 154 家，增加幅度创历史新高。从业务形式看，B2C（向个人消费者提供药品）的发展最为迅速，全国累计共有 264 家企业拥有交易证照，比上年增加 127 家；B2B（与其他企业进行药品交易）的发展相对缓慢，全国累计共有 73 家企业具有交易证照，比上年增加 22 家。第三方交易服务平台加速发展，全国累计共有 16 家平台具有交易证照，比上年增加 5 家。国家食药监总局 2014 年 5 月公布了《互联网食品药品经营监督管理办法 (征求意见稿)》，提升了企业开展互联网药品经营的积极性，推动医药电商企业快速扩容。但新规未能在 2014 年落地，加之互联网经营环境不佳、企业缺乏物流服务和人才储备等因素，制约了市场的进一步扩大，也意味着医药电子商务的未来发展仍有较大的空间。（五）医药物流向专业化、智能化及社会化方向发展新版《药品经营质量管理规范》（GSP）加紧实施、医药电商加速发展，推动了 2014 年现代医药物流的快速发展。中国医药集团、华润医药等全国性企业及南京医药、广州医药等地区龙头企业积极建设具有 WMS 系统、自动化立体仓库、分拣线与传输带等技术设备的现代医药物流中心。据不完全统计，截至 2014 年 12 月底，29 个省市区已建成现代医药物流中心 237 个，建筑面积为 5010587 平方米；在建现代医药物流中心 64 个，建筑面积为 1662649 平方米。2014 年全国药品流通直报企业中，具有第三方医药物流资质的有 116 家；具有食品药品监管部门颁发的开展第三方药品物流业务确认文件的有 93 家。专业第三方医药物流得到进一步发展。（六）创新服务模式成为行业发展的新引擎面对行业增速放缓的形势，药品流通企业积极探索新型服务模式。药品批发企业积极与医疗机构开展形式多样的创新业务合作，提供各种增值服务。2014 年全国药品流通直报企业中，开展物流延伸服务的有 68 家；承接药房托管的有 64 家；承接医院药库外设的有 22 家。药品零售企业积极探索多元化的药店服务模式。广州健民医药与英国联合博姿集团联合打造现代社区药房模式，在购物环境、商品组合及运营服务等方面提出了全新的解决方案；北京医保全新大药房及杭州全德堂药房努力探索 DTP（高值药品直送）药房模式，建立起一整套 DTP 的标准化体系，为厂家提供定制的信息化服务，为患者提供一对一的专业化服务; 南京医药依托社区健康体验店，为居民提供免费的慢性病检测与用药咨询、疾病预防等健康服务，开拓以健康服务解决方案为核心的线上线下一体化营销模式，探索新的利润增长点。百洋健康网将医院、医生、患者、药店、企业、政府等各方面要素链接成云服务平台，构成了支持健康产业创新的智慧健康生态圈。（七）医疗机构拖欠药品批发企业货款问题仍未缓解2014 年度医疗机构拖欠药品批发企业货款时间过长问题仍然存在。据不完全统计，2014 年 179 家药品批发企业对医疗机构平均应收账款周转天数为 122 天，应收账款总额高达 587.07 亿元，占对公立医疗机构销售总额的 37.6%。个别医疗机构在 6 个月回款时给企业开具银行承兑汇票（通常承兑期为半年），将支付药品货款的时间又延长了 6 个月，制约了药品流通企业流通及运营效率的提高。三、2015 年药品流通行业发展趋势预测2015 年是「十二五」规划的收官之年，是全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，深化医药卫生改革的关键之年。主动适应新常态，奋力开创新局面，是 2015 年及「十三五」期间药品流通企业发展转型的主线。预计 2015 年行业销售规模将维持稳定增长，行业结构将进一步优化，行业发展将从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。（一）行业销售总额将保持稳定增长党的十八大提出「到 2020 年全面建成小康社会」的宏伟目标。《全国医疗卫生服务体系规划纲要（ 年）》对药品供应服务保障体系提出了新的要求。随着中国经济整体增速放缓，医改政策导致的药品市场规模高速增长难以再现，行业增长的主要原因转向人口结构、疾病谱和生活方式的变化所带来新的医疗健康需求。当前我国人口老龄化和城镇化趋势明显，全国 60 岁以上老年人口达 2.02 亿人，占总人口数比例为 15.5%；国内城镇化率已升至 54.77%, 进城务工人员已达 2.53 亿人，为医药保健市场的进一步发展提供了空间。社会办医政策的进一步完善，也将为药品需求带来新的增长点。根据《国家食品工业「十二五」发展规划》，到 2015 年营养与保健食品产值有望达到 1 万亿元，同时，国民自我诊疗、自我保健意识不断增强，保健品审批制度也在逐步放开，有望带来大健康产业新一轮的需求增长。据国际权威医药咨询机构 IMS 预测， 年中国药品市场复合增长率仍将保持在 14～17% 间。（二）企业兼并重组和上市步伐加快2014 年，国药控股完成对四川医药并购，嘉事堂连续收购数十家医疗器械公司，显示未来几年行业内上市公司和龙头企业将以并购整合的方式实现产业集中和结构优化。在 IPO 逐渐提速、行业再融资和并购重组异常活跃以及新三板的持续繁荣等因素的刺激下，2015 年药品流通企业资本运作的步伐有望加快，近期药品零售企业益丰大药房、老百姓大药房的成功上市，预示着通过资本市场实现药品流通企业跨越式发展的良好前景。（三）现代信息技术的应用促使行业进入全面转型发展新阶段在国家「互联网+」战略推动下，医药电子商务有望迎来良好的发展机遇，拥抱互联网将是 2015 年行业发展的一个主要特点。医药电商的发展将形成新的药品流通行业供应链体系，推动健康大数据的应用，进一步提高行业服务能力和管理水平。2015 年及今后一个时期内，现代医药物流将进入全面发展阶段，行业将充分利用包括移动互联技术在内的现代信息技术，加大力度建立布局科学、安全高效、技术先进的专业化、社会化现代医药物流和服务体系，提高药品配送的安全性和便捷性，满足个性化定制需求。同时，合理使用社会物流，构建专业的第三方医药物流配送体系，建立完善跨行业、跨区域的智能医药物流信息服务网络将成为趋势。（四）药品零售企业将面临深度变革的挑战和机遇一方面，国家已出台城市公立医院综合改革试点、全面推开县级公立医院综合改革的文件，相关改革的深入将使更多医疗机构取消医药补医, 实行药品零差率销售，进一步削弱零售药店的价格优势。同时，新版 GSP 认证和药品电子监管码的全面实施将大幅提升药品零售企业的经营费用，人工、房租、水电等各项成本的上升，电子商务等新渠道的冲击，将使零售企业传统业务的增长空间进一步收窄，甚至驱使不少难以满足条件的企业退出市场。另一方面，已推动实施的医改政策明确提出采取多种形式推进医药分开，鼓励患者自主选择在医院门诊药房或凭处方到零售药店购药，药品定价机制改革也为零售药店的发展创造了空间。同时，2014 年起开始形成注册在药店的执业药师数量大幅上涨的势头，将有力提升药店的药学服务水平。以治疗、保健、康复为核心的药学服务体验消费及适应移动互联网技术发展的线上线下结合的服务模式，将为未来药品零售行业的发展提供重大机遇。（五）行业的专业化人才队伍将出现结构性变化2015 年，行业将努力解决影响总体效率提升和可持续发展的适用人才缺乏的问题。据国家食品药品监督管理总局执业药师资格认证中心统计，截至 2014 年 12 月，全国 41.5 万余人获得执业药师资格，其中注册在药店的执业药师近 13 万人，平均每家零售药店配备执业药师人数 0.3 人。随着新版 GSP 的全面实施，预计 2015 年药品零售企业将全力提高执业药师保有量和配置率。同时，针对行业发展的新趋势，药品流通企业将重点吸收具备医药专业背景、具备供应链管理意识和大数据应用思维的电子商务人才加盟，培养具有网络技术、医药专业、市场营销等专业知识的多元化的跨界人才，为采用互联网技术融合发展提供人才支持。
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