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海康威视:基础稳固拿到宝盒 买入评级
时间:日10:01 来源:中国证券报
原标题:海康威视:基础稳固拿到宝盒 买入评级
  [摘要]  投资要点:  纠正估值:天花板远未至,领先优势不断加固海康威视作为安防龙头,其发展空间一直备受关注,我们从国内与海外市场两方面审视其优势地位:国内市场中,海康威视营收刚超全国年销售额1/8,凭借其从底层到顶层市场完善领先的技术和商业布局,尤其依靠在顶层行业解决方案市场的先行积累、跑马圈地,享受持续有保障的高利润;在海外市场,海康威视所占份额不足4%,在技术上已追平乃至超越国外市场领先者,而价格优势巨大,品质不断增强,品牌价值不断提升,我们分析近年海外三大区域领先者排名及增速,给出海康威视在三大区域夺冠时间表。综合来说,国内市场中,龙头加速整合资源时代来临,海康威视是国内控局者,不断深挖护城河;海外市场里,中国军团走强不可逆,海康威视是海外收割者,前期品牌投入终有回报,加强良性循环,带领中国军团收割海外市场。  基础稳固:基本业务支撑未来3年37%净利复合增长我们从产品、地区两大类别分别计算海康威视未来3年视频监控主业发展动力,衡量利润增速可持续性。考虑到当前国内经济的下行趋势,在保守估计下,年净利润增速预计分别为40.6%,36.5%,33.7%。  拿到宝盒:员工跟投创新业务平台有望成为下一步发展的关键催化剂激励机制的制度性突破,作为国资委旗下首家试点,跟投平台获批彰显大股东充分信任海康威视的经营能力和专业态度;进一步调动核心员工积极性,促使员工角色从职业经理人向合伙人转变,激发员工的创新创业热情,对于未来开辟安防基础业务以外的新战场具有极高的战略意义。综合看海康威视安防基础业务与安防以外潜在新兴业务,未来3年利润增速应为:(40.6+X)%,(36.5+X)%,(33.7+X)%。  首次覆盖给予买入评级,目标区间48.4-52.8元。暂未考虑潜在业务,预计公司2015-17年由基本业务贡献的EPS分别为1.61元、2.20元、2.94元。基于安防行业利润向好,海康威视在海外和国内行业市场的潜力持续,我们认为公司基础业务16年合理估值为22-24x,对应目标价为48.4-52.8元,首次覆盖给予买入评级。  风险提示与分析:国家经济下行,国内市场短期增速放缓,长期逆周期反弹动能不断积累;重庆项目仍在进行,但已走上正轨;产能、办公场地需求增加,海康始终保持扩张速度相对于业绩增长的半步领先;国内竞争加大,国际更引关注,海康通过产品、经营的前瞻性布局,以及对管理流程的持续改进,不断提升经营效率。来源华泰证券)
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