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国信证券-浙江嘉兴富丽家园项目契约基金
发行机构&&
项目类型&&
融资规模&&
投资期限&&
投资门槛&&
收益说明&&
&&100万(含) -- 300万：11.5%
&&300万(含) -- 500万：12.5%
&&500万(含) 以上：13.0%
利息分配 &
&&按季结息
抵质押情况 &
& 股权抵押+资产质押
项目所在地&&
&&浙江嘉兴
项目区域&&
产品说明&&
& 【6/29】目前进款1000万左右，打款次日计息
户 名：国信证券股份有限公司资产托管业务募集账户
开户行： 中国工商银行深圳深港支行
帐 号： 20
产品点评&&
& 风控措施完善：项目方嘉兴市铂金置业富丽家园土地使用权抵押，土地面积为65869.8平方米，土地评估价值1.502亿，抵押率不到40%。公司将其所持有的100%股权质押给本基金，出质股权数额为5000万美元。项目位于嘉兴港区行政中心正对面，临近规划上海轨交 22号线嘉兴港区站；项目将于2015年7月楼盘预售，还款来源有保障。
联系方式&&
& 大管家财富
理财咨询热线：400-018-0148
资金用于嘉兴市铂金置业有限公司富丽家园项目开发贷款
1.资产抵押
嘉兴市铂金置业富丽家园土地使用权抵押，土地面积为 65869.8平方米，土地评估价值1.502亿，抵押率不到40%
2.股权质押
嘉兴市铂金置业有限公司股东中铂国际（中国）投资有限 公司将其所持有的100%股权质押给本基金，出质股权数额为5000万美元
3.连带责任担保
嘉兴市铂金置业有限公司法人余美明提供无限连带责任担保
4.国信证券托管
国信对本基金进行资金托管，确保资金投向指定项目；产品到期，国信证券对本基金回款资金监控，确保投资者 本金和利息的及时兑付
5.项目监管
若借款9个月后实际的销售结果未达到销售预测总额 的60%时，本基金享有销售降价权以促进销售回款。项目销售款回款到指定账户，对该资金账户、财务印 章及网银U盾监管，确保资金使用得到。
一、风控措施完善
1）铂金置业 100%股权质押；
2）铂金置业法人余美明、间接持股股东余香金均承担不可撤销的无限连带保证责任
3）铂金置业富丽家园6.5万平方米以上土地抵押， 抵押率不到40%。
二、与国信证券合作
国信证券进行托管，本基金资金专项托管 仅用于发放项目贷款。
三资金监管
证券及银行监管资金， 全程监控资金使用，保障资金安全。
四、项目优质，现金流充足
项目位于嘉兴港区行政中心正对面，临近规划上海轨交 22号线嘉兴港区站；项目将于2015年7月楼盘预售，还款来源有保障。
五、投资实际收益较
投资者缴款次日即可计息，最大程度保证投资 者实际收益
1）国信证券托管，恒丰银行委贷，资金使用严格监管；
2）足额资产抵押及连带担保：资产抵押率低于40%，公司100%股权质押，法人及股东提供无限连带责任担保。
1）嘉兴富丽家园为城市综合体，为当地政府主推项目，定价相较周边有一定优势，一期 计划将于2015年开盘售楼，预计总收入为6.8亿元；
2）嘉兴市铂金置业有限公司已与上海雨尊策划公司签订销售合同，上海雨尊专业从事房地产全程营销代理，房产的营销策划能力非常强；
3）销售款设立专户监管，优先保障产品本息兑付。
注册资本：5000万美元
公司简介：铂金置业为中铂国际（中国）投资有限公司下属独立运作的子公司，专注于 开发系列城市优质房产、实业投资、商业运营管理、房产企划营销等。
经营范围：从事嘉兴港区（宗地号2013-9号）地块的普通住宅、办公、商业及酒店的 房地产开发建设（凭资质证书经营）。
管理人——满全权投资基金管理有限公司
满全基金是一家专注于中国房地产及其他成长型行业投资的专业基金管理公司。公司高层管理团队均来自信托、基金、证券等金融机构和各大型房地产集团公司，拥有丰富的房地产投资、股权投资及基金管理经验。
满全基金，秉持“专业、信任、合作、共赢”的理念，依托优秀的金融创新能力，核心资本、人力资本、丰富的业界资源，满全基金管理人已成功投资多个城市的房地产项目，管理资金规模超过20亿元人民币，为数千名投资客户提供优质的金融与投资管理服务。
项目用地位于嘉兴港区行政中心正对面，总用地面积约65869.8平方米，合 98.6亩，于2013年9月通过招拍挂以每 平方米1893.28元购得，总价12471万元人民币，项目已经累计投入近2亿元，目前仅土地评估价值 15018万元人民币，折合成楼面单价仅780元每平方米，非常有优势。项目用地主要包括东区与西区两块，在建地上建筑主要为住宅、商铺及酒店。
托管人——国信证券
是全国性大型综合类证券公司，于日深交所上市，注册资本82亿元，法定代表人为何如，总部设在深圳，截至日在全国设有13家分公司、85家营业网点。截至2013年，公司营业收入为67.8亿元，净利润21亿元。
国信证券经纪业务自2008年以来，股票基金交易额连续四年稳居行业第三，2011年代理买卖证 券业务净收入排名行业第二；投资银行业务主承销家数年连续四年排名行业第一，2010年排名行业第二，是当年主承销家数、主承销金额同时进入行业前十的两家券商之一，2011年项目主承销家数排名行业前二、主承销金额排名行业第一(联合保荐按平均数计算)；研究业务 年连续在《新财富》“最佳分析师”评选中获得“最具影响力研究机构”称号，共90多人次获得“最佳分析师”奖项。在中国证券业协会主持的全国证券公司经营业绩排名中，国信证券近三年的总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润、代理买卖证券业务净收入、承销保荐业务项目发行家数等主要指标均进 入行业前十。
<img src="../images/ad02.jpg" alt="认购国信证券-浙江嘉兴富丽家园项目契约基金，就上!!
浙江12月高收益融资项目。
浙江嘉兴-浙江嘉兴富丽家园基本信息：政信类，按季结息， 投资门槛：100万。 浙江嘉兴-浙江嘉兴富丽家园年化收益：11.5%~13.0%。" width=="1200" height="70"/>
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打新全攻略！牛市最不能错过的新股：国信证券（申购代码002736）
随着2014年尾声接近， A股市场上也将迎来年内最后一轮的新股发行。还在眼红别人新股中签吗？打新，即刻走起！12月新股一览表打新流程小贴士：1、市值配售新规日，市值配售新规出台，要求持有市值1万元(T-2日前20个交易日的日均持有市值)及以上的投资者才能参与新股申购。沪市每10000元市值可申购一个申购单位；深市每5000元市值可申购一个申购单位。2、如何操作打新？已有充足的市值额度的投资者，新股发行日准备好充足打新资金，并于打新时间进行买入报单操作。申购时间：沪市：申购当日9：30-11：30，13：00-15：00深市：申购当日9：15-11：30，13：00-15：00同一账户不可重复申购；一经申报，不得撤单。附国信证券信息：国信证券（申购代码002736），申购价：5.83元，申购时间12月19日。上市公司圈：研究证券、金融和理财市场，提供最有价值的信息，内容在精不在多，欢迎广大高手投稿、分享和爆料： 微信号：listedcompany（点击上方标题下的“上市公司圈”即可关注）估值远低于行业,强烈建议参与申购:国信证券5.83元的发行价格对应发行后的14年的PE仅为12.5倍(发行前10.6倍),PB仅为1.56倍(发行前1.72倍),估值远低于行业平均的43倍和3.7倍,也低于可比的招商证券(43倍和3.78倍)、广发证券(34倍和3.7倍)以及华泰证券(36倍和3.1倍)。发行价格低与目前的IPO制度有一定关系,但也给申购者带来丰厚的投资机会,强烈建议参与。国信证券在营业部服务上积累的口碑有助于部分抵御互联网券商的冲击,投行业务的领先优势有助于在IPO开闸后提升公司投行业务收入,募集资金的运用也有利于公司创新业务发展。国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）源起于中国证券市场最早的三家营业部之一深圳国投证券业务部，1994年成立公司。国信证券是全国性大型综合类证券公司，注册资本70亿元，总部设在深圳，目前在全国设有13家分公司、85家营业网点，同时拥有3家全资子公司：国信期货有限责任公司、国信弘盛创业投资有限公司、国信证券（香港）金融控股有限公司，并参股鹏华基金管理有限公司、前海股权交易中心、厦门两岸股权交易中心、青岛蓝海股权交易中心。公司现有员工6000多人，其中注册保荐代表人超过150人、行业分析师超过60人、信息技术工程师超过130人、投资顾问超过900人、客户经理超过1800人。公司拥有齐全的证券业务牌照，以及领先行业的产品和服务创新能力,先后获得10多个创新业务首批试点资格，以及多个独家试点资格，业务体系覆盖场内、场外市场，可为广大投资者和客户提供全方位综合金融服务。国信证券是行业前八家创新试点证券公司之一，创新能力、竞争优势和市场地位突出。证券经纪业务股票基金交易额保持行业领先，2009年至2013年在证券公司营业部总交易金额排名中，公司6家营业部连续5年进入行业前十；投资银行业务在中小板累计保荐发行公司家数排名行业第一，在创业板累计保荐发行公司家数、承销金额均排名行业前二。固定收益证券业务年连续两年企业债主承销家数和承销金额均排名行业前三，中小企私募债承销家数和承销金额均排名行业前二；资产管理业务共管理20个集合计划和98个定向资管项目，总规模超过1000亿元；融资融券业务累计开户数排名行业前三，交易量和业务规模均排名行业前十。场外市场业务累计推荐43家企业在“新三板”挂牌，其中2家挂牌企业先后在创业板上市，挂牌企业家数排名行业前三；研究业务连续多年获评《新财富》“最具影响力研究机构”，90多人次获《新财富》“最佳分析师”奖项。此外，公司在资本中介、柜台市场、金融工程、QFII/RQFII、资产托管等创新业务领域均处于行业领先水平。国信证券共有5家股东，股东单位名称和股权结构如下：
深圳市投资控股有限公司　　　　　持股40%； 华润深国投信托有限公司　　　　　持股30%； 云南红塔集团有限公司　　　　　　持股20%； 中国第一汽车集团公司　　　　　　持股5.1%； 北京城建投资发展股份有限公司　　持股4.9%。
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国信质押增利1号
男，北京大学计算机硕士，4年证券从业经历，曾任职于宝信软件、国信证券资产管理总部。现任国信证券资产管理总部投资主办。
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曾任职于宝信软件、国信证券资产管理总部。现任国信证券资产管理总部投资主办。
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Copyright 2014 版权所有 沪ICP备号IPO重启以来首只券商股(日登陆中小板，这是A股市场年内最大的IPO，也是近期市场最为瞩目的新股。
国信证券早盘即高开，达到开盘上限价7.00元/股，开盘后瞬间涨至7.77元/股，超过7.70元/股临停上限价。根据规定，国信证券全天有限申报价格区间上限为8.40元/股，从开盘情况来看，国信证券达到这一价格已无悬念。
历时6年之久的国信证券上市路终于成行，适值券商股的黄金时期。同行竞争者对国信证券上市也不吝溢美之词，纷纷给予高度评价和推荐。
分析师乐观的估计，在券商领涨行情下，国信证券上市将会迎来至少10个涨停板。令IPO排队中的各家券商艳羡不已。
公开发行资料显示，国信证券12月11日发布招股说明书，拟发行12亿股，发行价5.83元/股，募资69.96亿元，发行市盈率为22.97倍。
而中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为60.45倍，目前A股市场上动态市盈率最低的也在32倍左右。
公司本次发行募集资金将全部用于补充公司营运资金，主要用于融资融券等资本中介业务的开展、子公司的发展以及相关创新业务的开展等
令人感到意外的是，虽然国信证券发行价远低于市场预期，研究机构纷纷给予推荐申购的评价，但是从发行结果来看，市场对国信证券反应有点&冷&。因网上初步 认购倍数低于100倍，国信证券首度打破了6月IPO再启以来的网下网上发行量占比&一九开&的惯例，网上网下的发行量各占半壁江山。
国信证券&白菜价&发行遇&冷&
国信证券为国内一流大型券商。数据显示，公司经纪、投行、融资融券等主要业务排名都位居国内前十位，投行业务排名位居国内前五，综合突出。
截至2014年三季度末，国信证券总资产为1091亿元，在上市券商中排在第6位;营业收入72亿元，排在第4位;净利润27.7亿元，排在第4位，高于规模相当的券商。
根据wind统计，截至12月12日，国信证券今年共完成IPO项目10单，再融资项目13单，可转债1单，债券88单，投行业务综合排名位居行业前五。
在国信证券公布发行详细信息前，分析认为，国信证券发行价格应在10元/股左右，融资规模则约在120亿元。
在券商股演绎着一浪高过一浪上涨行情时，国信证券这一市场普遍看好&潜力股&的发行缘何没有预期中的火爆呢?
分析人士称，由于目前IPO制度的限制，募集资金不能超募，所以发行价定在5.83元/股，低于市场预期。
而投资者对低价售卖的优质股为何缺乏热情呢?
某券商非银行金融分析师对腾讯财经分析，国信证券超高的市值要求以及高额的资金量将很多投资者都挡在了门外。此外由于当前A股市场牛市行情，使得部分投资者对申购资金锁定期存在顾虑。
&因此，国信证券上市交易后遭遇追高及爆炒的可能性很大。&上述分析师称。
根 据目前的打新规则，打新需要配置一定的市值，根据&T-2日前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值，每1万元市值可申购一个申购单位，每一个申购单 位为500-1000股&。如果想顶格申购国信证券36万股，不仅需要账户里配置市值360万元的股票，还需要动用209.88万元的资金。
险资、公募&抢食&国信证券
虽然发行环节投资者对国信证券的投资热情低于预期，但对于该股打新收益，市场仍普遍看好。
&作为低发行价的券商股，在目前还是券商股领涨的时机下，国信证券上市后很有可能连续拉升至少10个涨停板&，上述分析师对腾讯财经表示。
从各券商研究机构研报来看，分析师们认为国信证券上市后的股价将会达到14-21元。
预计，国信证券上市后将有13个涨停板，其破板涨幅或高达352%，破板价格约20.5元/股。
在一致看好的情况下，机构对国信证券的申购也十分火爆。数据显示，国信证券网下申购总金额达到1998亿元，其中，公募基金网下申购金额为270亿元，占13.51%，但从有效申购比例来看，占比为10.74%。
据发行公告披露，共有111家投资机构的254个配售对象参与国信证券的网下申购，有效申购量为306.57亿股。
某股票基金经理人表示，目前市场普遍认为是处在牛市初期，交易量的迅速放大，直接受益的就是券商板块，而且国信证券此次发行价也是这波新股中最低的，根据发行PE与可比行业相比，平均折价率达到66%。
&我们也会参与此次国信证券打新，我们预计其股价将至少达到20元/股左右。&他说。
券商股还能牛多久?
2014年下半年A股股指大幅上涨，带动了券商股票自营、经纪业务、融资融券业务的快速增长;而债券牛市几乎贯穿全年，券商债券自营也赚得盆满钵满，预计2014年全行业的净利润增长在90%左右。国信证券招股说明书中透露2014年公司净利润将同比增长60%-90%。
在收益确定性增长的利好刺激下，券商股市场表现一路冲高。自11月1日至今，券商股平均涨幅超过100%，12月以来的累计涨幅约50%左右。
分析师认为，国信证券的上市除了将为券商板块再度聚集人气之外，还将带动整个板块的估值。
然而累计涨幅已经过大的券商板块真的能在新股带动下保持长牛吗?
分析师认为，短期内涨幅过大的券商股震荡将会加大，但是从长期来看，券商股将会受益于A股市场的回暖以及未来IPO步伐加快，行情值得期待。
根 据中国证券业协会统计显示,我国证券公司与国际领先的投资银行和境内其他金融机构相比，整体规模仍明显偏小。现实情况来看，我国证券公司之间还在进行同质 化的价格竞争，证券行业正处于由分散经营、低水平竞争逐渐走向集中化、集团化、国际化的演进阶段。整个证券行业都对二级市场资金有着强烈的需求。
投资总经理表示，当前我国二级市场融资融券余额已经超过万亿，乐观估计，券商、银行、保险等大盘金融股主导的行情，或将这一金额推高至一万两千亿左右，那或许才是回调的时间点。
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