百视通 兆驰股份份25号走势如何

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-06-24 13:05 标签： 百视通 兆驰股份
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智能电视走势强劲 兆驰股份领涨涨停
　　新华网消息 周五早盘智能电视相关表现活跃，其中(,)领涨涨停。　　(,)分析师黄琨柳表示，智能电视领域最近热闹非凡，在(,)与腾讯合作，推出超级电视之后，又有公司跟阿里合作推出智能电视。集团发布了智能TV 操作系统，与华数推出的第一代盒子产品。　　传统电视跟互联网结合而产生的智能电视发展势头非常快，因其改变了传统的生活方式。传统的商业连锁板块在跟互联网结合后，因O2O概念而爆发第二春。那么我们有理由相信，传统的电视与互联网联姻之后，三网融合相关企业也会爆发第二春。　　智能电视的整个业态会引领家庭娱乐新生活，生态产业链囊括了硬件生产商，如(,)、兆驰股份等；内容运营商乐视网、(,)、(,)等，以及文化内容提供商企业。（新华网-大智慧阿思达克通讯社联合报道）
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兆驰股份：受益电视外包趋势 LED有望成为新亮点
　　瑞银证券有限责任公司分析师(廖欣宇)8月19日发布(002429)的。　　产业链分工细化和新进入者众多，加快电视生产外包步伐　　2012年全球液晶电视销量2.3亿台，预计未来几年将保持约8%的稳步增长。　　目前电视生产外包比例约40%，由于激烈竞争要求产业链分工细化，且智能电视的广阔前景吸引了众多IT和新媒体企业的进入，分析师预计外包趋势将更加明显。　　成本控制、标准化部件生产和快速跟进能力是核心优势　　兆驰对电视新技术和新产品保持密切跟踪，一旦出现需求放量则快速跟进。　　公司成本控制能力强，标准化生产程度高，周转速度快，可快速提供性价比高的产品，获得代工订单。公司电视订单量从2008年的40万台上升至2012年的约550万台，分析师预计未来几年仍有望保持20%左右的快速增长。　　LED背光和LED照明有望成为新的增长点　　液晶电视LED背光化已接近完成，未来LED背光外包料将逐步增加，进一步细化电视产业链。同时随着LED芯片价格快速下滑，LED照明需求开始启动，未来有望成长为继LED背光后的庞大市场。兆驰2012年LED业务实现收入2.2亿元，相对LED同行，公司在背光产能消化、客户和渠道共享及产品价格上有优势，分析师预计今年收入将达8.5亿元，未来有望成为新的增长点。　　估值：首次覆盖给予“买入”评级，目标价12元　　分析师预计公司年EPS分别为0.59/0.79/0.98元，基于瑞银VCAM贴现现金流模型，在WACC假设为9.7%的情况下，推导出目标价12.00元，对应年PE分别为20/15/12倍，给予“买入”的投资评级。
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卖五12.77402
卖四12.76422
卖三12.75271
卖二12.74213
卖一12.73508
成交12.73&现手55
买一12.72541
买二12.71648
买三12.701385
买四12.69180
买五12.68517
涨跌：-0.64开盘：13.08
幅度：-4.79%最高：13.16
均价：12.93最低：12.71
总手：226183委比：28.6%
金额：29235委差：1455
主买：98312主卖：127871
昨收：13.37量比：2.13
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智能电视走势强劲 兆驰股份领涨涨停
新华网消息
周五早盘智能电视相关个股表现活跃，其中兆驰股份领涨涨停。
大智慧分析师黄琨柳表示，智能电视领域最近热闹非凡，在乐视网与腾讯合作，推出超级电视之后，又有公司跟阿里合作推出智能电视。阿里巴巴集团发布了智能TV 操作系统，与华数推出的第一代盒子产品。
传统电视跟互联网结合而产生的智能电视发展势头非常快，因其改变了传统的生活方式。传统的商业连锁板块在跟互联网结合后，因O2O概念而爆发第二春。那么我们有理由相信，传统的电视与互联网联姻之后，三网融合相关企业也会爆发第二春。
智能电视的整个业态会引领家庭娱乐新生活，生态产业链囊括了硬件生产商，如同洲电子、兆驰股份等；内容运营商乐视网、百视通、华数传媒等，以及文化内容提供商企业。（新华网-大智慧阿思达克通讯社联合报道）
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兆驰股份：收入增速趋势向好,上调评级至“买入”
出口推动电视行业增长，内销表现有望提升
自2013年5月底中国政府补贴政策退出后，液晶电视行业经历了显著的下滑，下半年内销同比下降3.4%(上半年增长27%)。2014年1季度液晶电视行业出口同比增长37%，虽然内销继续下降12%，但出口强劲表现拉动整体销量同比增长11%。在巴西世界杯(6月12日~7月13日)的刺激下，我们预计中国电视出口将维持快速增长。内销6月份开始基数显著降低，2K4K电视和智能新品放量有望拉升内销回到正增长。
公司收入增速不断攀升，预计将延续
2013年2季度是公司营收和利润增长的低谷，之后增速开始提升，今年1季度营收增速重回20%以上。我们预计收入趋势向好可延续：1，电视行业销量增速提升，公司对出口变好弹性大；2，公司国内客户维持稳步增长，且去年同期基数低；3，LED业务规模扩大，今年有望维持较快增长，对收入增速贡献加大。同时面板价格较低和公司新品推出有利维持盈利能力。
LED背光有优势，和华数合作料将继续推进
公司LED背光有成本优势，我们预计现有客户采购规模将扩大，同时LED照明将努力开拓新客户，低基数下有望快速增长。公司逐步加强和华数传媒的合作，预存服务费送电视的模式或将获得华数更多支持，并可能向全国推广。
估值：下调盈利预测和目标价，但上调投资评级至“买入”
我们下调兆驰年EPS预测至0.72/0.89/1.14元(原预测0.76/0.94/1.16元)，基于瑞银VCAM贴现现金流模型(WACC假设为13.8%)，推导出目标价14.0元(原目标价16.0元)。鉴于公司前期股价下跌较多，收入和净利增速回升并有望延续，上调投资评级至“买入”(原为“中性”)。瑞银证券有限责任公司
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