咸宁碧桂园温泉1%股份知多少钱

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-02-11 14:53 标签： 碧桂园
02007 碧桂園
按盤價 -0.010 (-0.326%)
《外資精點》富瑞：碧桂園今年銷售勢頭強勁料可達標，重申買入
　　《經濟通通訊社２０日專訊》富瑞發表研究報告指，碧桂園（０２００７）去年業績優於該行預期，其今年合約銷售目標較去年增加３０％至６２０億元（人民幣．下同），目標增幅為同業中最高。　　報告指，碧桂園管理層透露，公司目今年的新盤去化率目標為６０％至７０％，舊盤則為５０％，而銷售款回收率目標為高於８０％。該公司又預期，今年銷售款預計約５００億元，建築開支及土地款分別為３００億元及１２０億元。今年竣工面積增３６％至８００萬平米，新開工面積則增４１％至９３０萬平米，毛利率料維持去年水平。　　富瑞認為，碧桂園的資產周轉及質量持續改善，料其能達到全年銷售目標。加上可售貨量金額涉１１１０億元，其目標銷售額僅代表５６％的去化率。而碧桂園於今年首兩個月已鎖定全年目標２０％，為內房中最高水平。　　該行將碧桂園今年核心盈利預測輕微調低０﹒１％，惟升明年預測８％，重申「買入」投資評級，目標價予４﹒９元。（ｐｃ）　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
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&&& &&正文
国浩资本：维持买入碧桂园 目标价5.1元
　　(2007)：估值达到历史范围的底部 C 维持买入
　　碧桂园(2007，$3.21)股价过去2个交易日下跌19%，9日相对强弱指数达20，出现技术性超卖。对股份的抛售由公司2013年较预期低的毛利率及较预期高的净债务股本比所引发。我们相信市场的过度反应使公司估值对长期投资者变得吸引。
　　碧桂园公布2013年业绩，收入及净利分别为人民币627亿元及人民币85.1亿元，按年升49.6%及24.2%，符合市场预期。每股盈利按年升22.6%至人民币0.4665元。每股股息增21.4%至人民币0.1683元，维持股息支付率于36%。由于2013年每平米销售成本升10%，而确认单价仅保持持平，毛利率由2012年的37%降至30%。但受惠于更高的确认单价及规模效应，2014年的毛利率应可以维持。公司合约销售金额及销售单价2013年分别上升123%及7%，而2012年则分别为升10%及下跌1%。2012年预售的相当部分已于2013年入账，部分解释了毛利率下滑的现象。
　　2014年首两个月，公司合约销售金额按年升102%，但全国房地产销售则按年跌4%。碧桂园2014年的销售目标为按年升21%至人民币1,280亿元，由于公司拥有价值人民币2,400亿元的可销售资源，我们相信目标可以达成。截至2014年2月，未入账的销售金额为人民币1,120亿元，相当于2013年收入的179%，这给予较高的2014年盈利可见性。截至日，公司净负债按年升48%至人民币296亿元。净债务股本比由2012年的53%升至2013年的67%，我们相信符合行业平均水平并可控。杨惠妍女士，公司副主席及最大股东，于2013年6月至12月以平均价4.32元购入价值3.78亿元的股份。此增持行动反映了其对盈利前景的信心。基于市场共识，公司2014年每股盈利增长达20%，而现时股价相当于4.5倍预期市盈率、较资产净值折让55%及1.05倍2013年市净率，股息收益率为6.7%。估值达历史范围底部，我们认为已经反映中国住宅房地产价格下跌10%至20%的情况。本行维持碧桂园买入评级，但将6个月目标价由6.0元下调至4.25元，相当于6.0倍预期市盈率及较资产净值折让40%。分析员共识目标价为5.10元。(双双)
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