中国宣布已掌握埃博拉病毒抗体基因 5股暴涨好戏刚开始
　　中国宣布已掌握埃博拉病毒抗体基因
　　就在全球都对埃博拉疫情束手无策之时，中国宣布已掌握埃博拉病毒抗体基因，同时具备对埃博拉病毒进行及时检测的诊断试剂研发能力，这让世界为之惊喜。于此同时，世界卫生组织高官也不断提醒各国重视中国在应对疫情方面的丰富经验。
　　世界卫生组织助理总干事福田敬二8日说了这样一段话：“西非国家可借鉴中国防治H7N9禽流感等公共卫生事件的经验，增强公共卫生领域投入，应对当前已升级为国际突发公共卫生事件的埃博拉疫情。”
　　福田敬二对记者说，从非典疫情出现到应对H7N9禽流感疫情，中国在公共卫生领域投入巨大，其在疾病监控检测、信息传递等方面的投入收到显著红利，最终促成H7N9禽流感疫情的快速全面反应，而这是可适用于全世界的经验。
　　福田敬二称，西非受埃博拉疫情影响的国家摆脱长期冲突不久，当前疫情蔓延迅速，除疾病本身原因之外，其脆弱的公共卫生系统也起到作用。他表示目前疫情影响国家缺少医护人员、医疗用品及个人防护工具，部分医疗设施甚至难以保证基本的水电供应，因此这些国家应增强公共卫生投入以应对疫情。
　　另据报道，中国国家卫计委已发布埃博拉出血热防控方案和诊疗方案，明确了疾病的诊断治疗和报告，要求各地医疗机构发现疑似或者确诊病例的时候，应该在2个小时实现直报。疾控部门已经做好了实验室检测准备。（新华网）
　　天坛生物:积极的变化正在露头
　　类别：公司研究机构：安信证券股份有限公司研究员：吴永强，邹敏，陈宁浦日期：
　　与2013年相比，公司在集团内的地位显著提高:大股东对解决同业竞争等问题的看法虽然目前还不明朗，但是我们认为大股东承诺解决同业竞争的时间终点是明确的（2016年），中生旗下多个子公司，近两年固定资产投资都比较大（上海所、武汉所等），整个中生集团的资金需求比较巨大，从预判的角度看，公司未来作为血制品平台、疫苗平台抑或中生的整体上市平台，天坛生物（600161）的地位与2013年相比是在提升的，无论最终确定哪个平台对于天坛生物的流通股东而言，都是非常有利的。
　　亦庄基地的高投入，未来盈利点在哪里:首先，老产品的生命力还没有充分释放，特别是麻疹系列，在全球消除麻疹的行动下，麻疹系列强化免疫接种，仍然是国家CDC的重点工作之一。其次，新产品会带来巨额增量，我们预计β-干扰素2014年末或2015年初获批，主要用于多发性硬化症的应用；预计2016年IPV获批，国内市场替代OPV；预计OPV国际项目通过WHO预认证，盖兹基金批量采购。
　　预计2017年麻风腮-水痘四联疫苗、无细胞百白破组份疫苗等新产品获批，这些产品将是亦庄基地的盈利点。
　　折旧摊销及财务费用的问题:今年由于陆陆续续的搬迁，要看亦庄基地GMP认证的时间节点，来对车间进行转固，我们判断折旧摊销+财务费用，2014-16年分别为1.5亿、2亿、2亿元。
　　投资建议:考虑到整体搬迁带来的折旧摊销与财务费用，我们调整公司2014-16年的EPS为0.60、0.74（原预测0.90与1.07元）与0.90元，维持增持-A的投资评级，维持12个月目标价为22元。
　　风险提示:整体搬迁过程不顺利，导致生产中断时间超预期；疫苗不良反应，对行业带来负面影响。
　　华兰生物:重庆再添浆站，税率下调增厚公司业绩
　　类别：公司研究机构：长江证券股份有限公司研究员：刘舒畅日期：
　　事件描述
　　华兰生物（002007）公布公告:日，公司收到《重庆市卫生和计划生育委员会关于同意设置云阳县单采血浆站的批复》（渝卫复[2014]20号），同意公司设置云阳单采血浆站。7月1日起，依据财政部、税务局《关于简并增值税征收率政策的通知》，公司的企业增值税由6％下调至3％。
　　事件评论
　　2014年新设两个浆站，浆源充足保增长:公司收到重庆市卫计委批复同意公司设置重庆云阳单采血浆站，加上此前新设河南滑县浆站，今年公司已新增两个单采血浆站。截止目前，公司拥有单采血浆站总计16个。其中，广西4个浆站采浆稳定，趋势向上；贵州独山浆站示范表态效应明显，期待浆站关停僵局突破；河南封丘、长垣站采浆增长迅速，2013年采浆已逾120吨。考虑本次云阳增设，重庆子公司下属浆站增至8个，浆源充足。云阳浆站位于重庆市东北部，开县与巫溪浆站之间，忠县与石柱浆站以北，浆站的增设进一步完善重庆东北区域浆站布局，利于重庆子公司采浆量快速增长。云阳县面积3649平方公里，总人口136万人，辖38乡4街道。人口仅次于开县浆站，是重庆8个单采浆站第二人口大县，建成后将成为重庆子公司采浆的重要来源之一。
　　增值税率下调增厚税后净利润约4000万元:7月1日起，依据财政部、税务局《关于简并增值税征收率政策的通知》，公司企业增值税率由6％下调至3％。2013年公司营业收入11.18亿元，加上母公司血浆采购等影响，我们预计税率的调整有望增厚公司净利润约4000万元。
　　进军单抗，WHO流感疫苗出口顺利:目前公司单抗领域各环节稳步推进中，4个在研单抗产品，进度最快者已在动物实验尾声，预计6月底报批临床，未来单抗产品有望成为公司新的业绩增长点。此外，公司WHO流感疫苗国际出口认证进展顺利，目前现场检查已毕，只待结果公布，公司即可切入全球疫苗供应链。
　　再现优秀浆站拓展能力，维持“推荐”评级:公司是国内血液制品方面的领军企业，具备较强的浆站拓展能力。我们上调公司年EPS分别至1.02元、1.26元、1.52元，对应PE分别为26X、21X、17X，维持“推荐”评级。
　　白云山重大事项快评:低估值的弹性品种，催化剂多多
　　类别：公司研究机构：国信证券股份有限公司研究员：杜佐远，贺平鸽日期：
　　事件1:
　　广药集团诉“加多宝赔偿自日始至日止因侵犯“王老吉”注册商标造成广药集团经济损失10亿元，近日广东高院已立案，案号为:“（2014）粤高法民三初字第1号”；案件状态为:立案待排期。
　　事件2:
　　公司及属下企业（含控股子公司与合营企业）共有超过300个品规入选低价药目录，其中包括复方丹参片、板蓝根、消渴丸、阿莫西林等销售过亿元的品种；包括消渴丸、障眼明片等4个独家品种。预计将对公司业绩产生正面影响。
　　国信观点:
　　自日广药集团赢得王老吉官司以来，相关官司持续推进，接连胜诉。后续官司方面重点关注红罐装潢权（官司的核心关注点）、索赔（王老吉“更名广告索赔”+“非法使用王老吉商标2年非法所得索赔），预计王老吉赢面较大。
　　在以往的报告中曾提示公司的一系列催化剂（参见后文），预计未来这些催化剂将逐步兑现，而公司目前估值水平完全没有包括这些预期。低价药目录出台对于拥有众多老字号品牌及低价药物批文的白云山（600332）广药而言具有积极正面影响。
　　维持观点:王老吉2012从零开始，2013强势崛起，2014创新突破。维持以下中长线观点:王老吉大健康产业大发展有望撬动系列老字号资源和品牌潜力；“大南药+大健康+大商业”三轮驱动、优势互补；未来千亿市值可期。维持14-16EPS1.00/1.35/1.82元，增速32/34/35％，目前14-15PE24/17x，市值300亿元，估值/市值极具吸引力，市场预期过低已反应最悲观预期，大幅调整之后现价安全边际高，建议买入，一年期合理估值34-41元（15PE25-30x），持续推荐!
　　冠昊生物:生物材料龙头，细胞治疗新贵
　　类别：公司研究机构：安信证券股份有限公司研究员：吴永强日期：
　　A股稀缺的生物材料龙头企业，成长空间足够大:脑膜潜在市场容量5亿+，虽然公司硬脑膜市场占比40％，渠道下沉与B型脑膜导入仍然能够推动脑膜业务未来几年整体15％左右的增长；正在审批中的组织补片（我们预计是今年底或明年初获批），将比胸膜应用市场更为广阔，可以在美容整形领域得到广泛的应用，市场空间至少10亿以上。
　　布局人工角膜、透明质酸、骨材料等多个细分领域，未来在生物材料领域具备持续成长性。
　　战略性切入细胞治疗领域，顺应个性化医疗发展趋势:引进Orthocell公司的“基质诱导自体软骨细胞移植疗法”（ACI技术）作为医疗技术服务，导入广东地区2家医院，膝关节软骨膜受损早期是ACI的目标人群，应当远大于膝关节Z换手术量（每年6-7万例），随着技术导入医院数量的增加，未来市场空间应该在10亿以上；引进鑫品生医免疫细胞技术、与北大科技部合作开发干细胞与再生医学研究院，进入细胞治疗的前沿领域，与ACI技术资源协同的基础上，拓展出更大的发展空间。
　　未来催化因素较多:依靠在脑神经外科方面的渠道优势，公司会导入国外具有竞争优势的产品，通过代理这些产品为公司带来稳定、持续的现金流；2013年股权激励计划统一了高管、核心骨干与公司中长期发展利益，奠定了公司较快增长的组织基础。
　　投资建议:我们预计公司2014-16年的收入增速分别为28.2％、40.5％、43.8％，净利润增速分别为29.4％、25.0％、29.8％，折合EPS为0.43、0.53与0.69元，首次给予增持-A的投资评级，12个月目标价为60元，相当于倍的动态市盈率，估值不便宜，但是考虑到公司在A股市场稀缺的投资属性，未来成长空间足够大，我们长期维持公司增持-A的评级。
　　风险提示:细胞治疗监管政策变化；新产品审批时间不确定。
　　达安基因:分子诊断龙头，个性化医疗先行者
　　达安基因 002030
　　研究机构：安信证券 分析师：吴永强 撰写日期：
　　分子诊断行业快速发展背景下，国内龙头地位稳固:全球分子诊断市场快速增长，增速远超过IVD其他领域，占IVD 行业的份额也超过10％。国内分子诊断行业的增速达到20％+，快于其他IVD细分领域。
　　未来在传染病检测、遗传疾病检测、肿瘤及慢性病检测等带动下，分子诊断将获得持续高于IVD行业的增速。公司在国内分子诊断领域市场占比超过50％，并不断布局具有发展前景的细分领域，如肿瘤疾病诊断、遗传病基因检测、优生优育检测、药物基因组学等，随着技术导入市场的逐步成熟，龙头地位进一步稳固。
　　基因测序技术快速进步，个性化医疗将成为未来发展趋势:随着人类对疾病与基因之间映射关系的认识加深，以及基因检测技术的发展，肿瘤疾病诊断、遗传病基因检测、优生优育检测、药物基因组学等个性化医疗成为未来的发展趋势，特别是近期监管层政策趋于明朗，基因测序的无创产前筛查正式开放，有效市场超过20亿元，公司半导体测序系统与21三体、18三体和13三体检测试剂盒（高通量基因测序法）处于申报领先梯队。
　　独立实验室、布局医院业务顺应医改方向，股权激励成为快速发展助推器:独立实验室业务顺应医改方向，在发达国家约占诊断市场的份额超过30％，是成熟的商业模式，而国内独立实验室的市场规模仅占诊断市场份额的3％，市场空间巨大。设立医院投资管理集团开始摸索布局医院业务，整合中山大学的医疗板块资源；股权激励获批将统一核心骨干、管理层与公司中长期发展利益，助推公司快速成长。
　　投资建议:我们预计公司2014-16 年EPS 为0.40、0.52 与0.68元，给予12 个月目标价28 元，相当于2014 年70 倍的动态市盈率，虽然估值不便宜，但考虑到公司作为分子诊断龙头，布局个性化医疗、医疗服务领域，激励机制健全等优势，我们长期维持买入-A 的投资评级。
　　风险提示:无创唐筛试剂报批时间不确定；个性化医疗监管政策不明朗。
（责任编辑：王立广）
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